今天二季度的GDP數(shù)據(jù)發(fā)布：

二季度中國GDP同比增速6.3%，大幅低于預期的7.3%，環(huán)比增速0.8%，略好于預期的0.5%，遠低于前值2.2%。

GDP走勢是這樣的。

假如用國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)來看：

假如用長期的眼光來看：

股市是經(jīng)濟的晴雨表，這幾年我對A股的預期隨著對經(jīng)濟的理解，在不斷發(fā)生著變化：

早期：中國經(jīng)濟引領全球復蘇；

后來：美國大幅好于預期，但困難比我們多；

再后來：海外經(jīng)濟復蘇超預期，求帶！

啊，多么痛的領悟；

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今年的AI像極了21年的新能源，政策如雨；

下午工信部表示下一步將出臺推動算力基礎設施高質量發(fā)展的政策文件，進一步強化頂層設計，提升算力綜合供給能力。

這類消息若放在非風口行業(yè)，連水花都打不起來一個，但還是刺激了AI算力板塊，不過目前AI方向的“隊形并不齊整”。

目前來講AI應該是第三波機會；

第一波：2月初-4月初；

第二波：5月中旬-6月下旬；

如果接下來有第三波，預計第三波也會很艱難；畢竟一鼓作氣、再而衰、三而竭；

在《它，就是東方通信》中我給過一張圖，我回測過5G當年的表現(xiàn)：以妖股東方通信來看，整個5G就走了三波趨勢，妖股反饋1-2波，第三波上漲是分化上漲，妖股結束。