//  熱點聚焦  //

1、國務(wù)院總理李強在巴黎會見歐洲理事會主席米歇爾。李強表示，今年是中國和歐盟建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系20周年。中方愿同歐方一道，辦好新一次中歐領(lǐng)導(dǎo)人會晤，加強綠色、經(jīng)貿(mào)、數(shù)字等領(lǐng)域合作，為中歐關(guān)系發(fā)展打開新空間。

2、國務(wù)院總理李強在巴黎愛麗舍宮會見法國總統(tǒng)馬克龍。李強指出，中法、中歐各有優(yōu)勢，要進一步加強合作，在深化核能、航空航天等傳統(tǒng)領(lǐng)域合作的同時，挖掘在環(huán)保、數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、先進制造等新興領(lǐng)域合作潛力，實現(xiàn)互利共贏。中方鼓勵中國企業(yè)赴法投資。歡迎法國企業(yè)分享中國發(fā)展機遇。

3、美聯(lián)儲主席鮑威爾：如果經(jīng)濟表現(xiàn)符合預(yù)期，委員會中有2/3的人認為今年再次加息兩次是合適的；預(yù)計經(jīng)濟將繼續(xù)保持適度增長，勞動力市場將趨于冷卻，通脹率將下降；美聯(lián)儲不認為降息會很快發(fā)生；如果要降息，美聯(lián)儲需要對通脹前景有信心；美聯(lián)儲預(yù)測顯示明年會有一些降息，但將取決于經(jīng)濟情況；現(xiàn)在數(shù)據(jù)證明通脹比預(yù)期更持久。  

4、英國央行宣布將指標利率從4.50%上調(diào)至5.00%，市場預(yù)估為4.75%，為連續(xù)第13次加息。為2008年9月以來最高水平。英國央行預(yù)計第二季度GDP持平，與5月預(yù)期一致；通脹率料在2023年大幅下降。

// 環(huán)球市場 //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.01%報33946.71點，標普500指數(shù)漲0.37%報4381.89點，納指漲0.95%報13630.61點。波音跌3.04%，摩根大通跌1.93%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲2.11%，亞馬遜漲4.26%，特斯拉漲1.98%。中概股漲跌互現(xiàn)，盛美半導(dǎo)體漲6.02%，優(yōu)品車跌12.32%。

2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.22%報15988.16點，法國CAC40指數(shù)跌0.79%報7203.28點，英國富時100指數(shù)跌0.76%報7502.03點。

3、亞太股市收盤普遍走低，日經(jīng)225指數(shù)收盤跌0.92%，報33264.88點，韓國綜合指數(shù)漲0.25%，報2589.09點；澳洲標普200指數(shù)跌1.63%，報7195.5點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.32%，報11739點。

4、國際油價全線下跌，美油8月合約跌4.14%，報69.53美元/桶。布油8月合約跌3.77%，報74.21美元/桶。  

5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.08%報1923.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.32%報22.28美元/盎司。

6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.27%報8579美元/噸，LME期鋅漲0.5%報2428美元/噸，LME期鎳跌0.48%報21135美元/噸，LME期鋁跌0.85%報2204美元/噸，LME期錫跌0.9%報27065美元/噸，LME期鉛跌0.58%報2159.5美元/噸。  

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收跌，大豆期貨跌2.72%報1339.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.31%報620.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.67%報753.25美分/蒲式耳。  

8、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌4.24個基點報5.290%，2年期美債收益率漲7.8個基點報4.806%，3年期美債收益率漲8.4個基點報4.385%，5年期美債收益率漲9.4個基點報4.054%，10年期美債收益率漲7.8個基點報3.803%，30年期美債收益率漲6.9個基點報3.877%。  

9、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率跌3.8個基點報4.359%，法國10年期國債收益率漲6.5個基點報3.020%，德國10年期國債收益率漲5.7個基點報2.489%，意大利10年期國債收益率漲8個基點報4.120%，西班牙10年期國債收益率漲7.6個基點報3.440%。  

10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.31%報102.40，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.28%報1.0956，英鎊兌美元跌0.18%報1.2744，澳元兌美元跌0.6%報0.6756，美元兌日元漲0.87%報143.11，美元兌瑞郎漲0.18%報0.8948，離岸人民幣兌美元跌195個基點報7.1961。  

// 宏觀 //

1、國務(wù)院總理李強在巴黎同法國總理博爾內(nèi)舉行會談。李強指出，雙方要不斷挖掘綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、數(shù)字貿(mào)易等方面合作潛力，助力兩國實現(xiàn)“雙碳”目標，為雙方經(jīng)貿(mào)合作擴容提質(zhì)增效。博爾內(nèi)表示，不會采取針對中國企業(yè)的歧視性措施，愿深化雙邊貿(mào)易、投資、航空、農(nóng)食、綠色發(fā)展、醫(yī)療健康等領(lǐng)域合作。

2、中央氣象臺發(fā)布高溫橙色預(yù)警，預(yù)計6月23日白天，華北、黃淮等地將繼續(xù)出現(xiàn)35℃以上的高溫天氣，其中，北京、天津、河北、山東、河南北部和東部等地最高氣溫有37~39℃，北京、天津、河北中南部、山東中北部等地的部分地區(qū)可達40℃左右。

3、交通運輸部：6月22日，全國公路預(yù)計發(fā)送旅客3095萬人次，比2022年同期增長66.3%。全國水路預(yù)計發(fā)送旅客100萬人次，比2022年同期增長164.82%。

4、北京市長殷勇分別會見環(huán)球銀行金融電信協(xié)會全球首席執(zhí)行官和新加坡淡馬錫公司董事長。殷勇表示，北京牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位，大力推進國際科技創(chuàng)新中心、“兩區(qū)”和全球數(shù)字經(jīng)濟標桿城市建設(shè)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求，深入推進京津冀協(xié)同發(fā)展，率先探索形成新發(fā)展格局。

// 國內(nèi)股市 //

1、據(jù)中國證券報，Wind數(shù)據(jù)顯示，二季度以來，共有3414家A股上市公司被證券公司、基金公司、保險及保險資管公司等機構(gòu)調(diào)研，其中6月被調(diào)研的上市公司達649家。從調(diào)研機構(gòu)家數(shù)來看，二季度以來，匯川技術(shù)接待調(diào)研機構(gòu)共734家次，居于首位。

2、統(tǒng)計顯示，A股市場中，同時具有5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念股共有28股，6月以來普遍上漲，平均漲幅為10.36%，浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、寶信軟件、中興通訊累計漲幅在20%以上。從估值上來看，經(jīng)過前期上漲后，概念股最新滾動市盈率普遍偏高，中位數(shù)為50.01倍；其中美的集團、海爾智家、廣汽集團、徐工機械估值較低，不足20倍。

3、6月以來，申萬白酒指數(shù)累計漲4.94%，白酒股整體實現(xiàn)上漲。截至6月20日，外資對五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖3只白酒龍頭保有較高倉位。從持倉變動來看，相較于5月底持倉，巖石股份持股量增幅居首，高達992.39%，外資最新持股量為62.62萬股，金徽酒、舍得酒業(yè)、金種子酒隨后，外資持倉增幅均在25%以上。

4、持續(xù)燃燒的投資熱情，正在從二級市場快速向AI產(chǎn)業(yè)蔓延。不少上市公司紛紛推出了基于AI技術(shù)的應(yīng)用產(chǎn)品，因賽集團加碼AIGC大模型研發(fā)與應(yīng)用；海天瑞聲拓展AI大規(guī)模訓(xùn)練數(shù)據(jù)集業(yè)務(wù)。

5、據(jù)中國基金報，近期賽道內(nèi)頭部公司動作頗多。浪潮信息前腳剛提示經(jīng)營風(fēng)險，昆侖萬維后腳便因“減持+借款”事件帶崩AI板塊。在市場看來，多家AI頭部上市公司連續(xù)出手，似乎在以緩和的方式為前期過熱的二級市場“降溫”。 

6、據(jù)券商中國，6月中旬以來，在不到10天內(nèi)，國家相關(guān)部門密集發(fā)布四項重磅政策文件，鼓勵新能源車政策持續(xù)加碼。今年上半年有近 50 款新能源新車上市，疊加海外新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，在政策推動+優(yōu)質(zhì)車型釋放下，新能源汽車在今年下半年有望“旺上加旺”。 

7、寧德時代入選美國《時代》周刊（TIME）“最有影響力的100家企業(yè)”榜單?！稌r代》周刊肯定了寧德時代全球領(lǐng)先的新能源科技創(chuàng)新能力，高度贊揚寧德時代可輕松實現(xiàn)1000公里續(xù)航的麒麟電池，以及能量密度翻倍、可用于載人航空的凝聚態(tài)電池。

// 金融 //

1、據(jù)中國證券報，對于大額存單“難搶”的原因，業(yè)內(nèi)人士分析，除利率更高、更受投資者歡迎外，這可能與各家銀行大額存單剩余額度不多有關(guān)。大額存單具有可轉(zhuǎn)讓功能，若投資者希望提前支取，轉(zhuǎn)讓成功之后仍能享受大額存單約定的利率，而定期存款提前支取只能享受活期存款利率。

2、繼去年末更換董事長后，圓信永豐基金的總經(jīng)理也發(fā)生更迭。今年以來，已有不少基金公司經(jīng)歷了高管變動。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月21日，今年以來公募高管變更數(shù)量已達到179人，涉及110家基金公司。其中，董事長變更數(shù)量36人，總經(jīng)理變更數(shù)量42人。

3、端午節(jié)前夕，基金行業(yè)又迎來新一家主動注銷基金銷售牌照的代銷機構(gòu)，吉林九臺農(nóng)商行也是今年第三家注銷基金銷售牌照的機構(gòu)。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止6月22日，自2021年11月以來注銷基金銷售牌照的機構(gòu)已經(jīng)多達17家。

4、去年還是市場香餑餑的公募REITs，今年2中旬以來開啟大幅下跌模式，目前也已進入磨底狀態(tài)。27只REITs今年以來在二級市場上的收益全部告負，考慮分紅后，有8只產(chǎn)品跌破發(fā)行價。

5、就近日收到的大額罰單，北京銀行方面表示，北京銀行高度重視，誠懇接受處罰與監(jiān)督，本次處罰是基于2021年原中國銀保監(jiān)會對該行開展現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題作出的，所涉及事項絕大部分是2020年之前的存量問題。

// 樓市 //

1、北京市規(guī)劃和自然資源委員會正式掛牌兩宗住宅用地，分別位于大興區(qū)及順義區(qū)，總起始價為69.7億元。其中，北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)DX04-0102-6004地塊土地面積57292.652平方米，規(guī)劃建筑面積134221.63平方米，起始價47億元，折合起始樓面價3.5萬元/平方米。該地塊設(shè)定土地合理上限價格540500萬元。

2、易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進認為，2023年上半年，二手房市場掛牌量激增現(xiàn)象引發(fā)熱議，這在一定程度上反映出當(dāng)前存量市場存在供求矛盾惡化、交易堵塞的市場情況。隨著二手房變得“愁賣”，二手房市場已從賣方市場開始悄然轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、多家旅游平臺發(fā)布的出游趨勢預(yù)測顯示，今年端午或?qū)⒊蔀榻陙怼白罨稹钡亩宋缂倨?，出游選擇呈現(xiàn)短途、多元、休閑等趨勢。業(yè)內(nèi)人士指出，多重利好因素疊加下，端午節(jié)周邊游、文化游、避暑游等熱度漸顯，旅游市場趨勢向好，消費需求不斷復(fù)蘇。

2、國家發(fā)改委與空客公司簽署關(guān)于進一步深化航空領(lǐng)域合作的意向書，雙方將共同推動天津新總裝線加快建設(shè)。國家發(fā)展改革委支持中國航空公司根據(jù)商業(yè)需要與空客開展商洽，推動空客與中國航空公司雙贏發(fā)展。 

3、全國首個“風(fēng)火儲”沙戈荒新能源基地項目——華能上都百萬千瓦級風(fēng)電基地項目基礎(chǔ)澆筑全線完成，標志著項目正式進入風(fēng)機全容量并網(wǎng)階段。項目預(yù)計今年6月底全容量并網(wǎng)發(fā)電，建成后每年可為京津唐地區(qū)輸送清潔電力52.35億千瓦時，可同比減排二氧化碳約314萬噸。

4、“深海一號”二期關(guān)鍵控制性工程——海底長輸管道在海南陵水海域完工，這是我國最長的深水油氣混輸管道。它的完工標志著我國深水長輸海底管道鋪設(shè)能力和超深水裝備技術(shù)實現(xiàn)重要突破。

// 海外 //

1、美聯(lián)儲巴爾金：盡管通脹率從峰值有所下降，但美國的通脹率仍然過高；如果通脹不朝著目標前進，將對進一步加息的做法感到滿意；在確信通脹走勢下行時，我將支持降息；美聯(lián)儲離2%的通脹目標還有很長一段路要走。

2、美國至6月17日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)26.4萬人，為2021年10月30日當(dāng)周以來新高，預(yù)期26萬人，前值26.2萬人。

3、華爾街普遍看法是，美國經(jīng)濟衰退正在潛伏。隨著美聯(lián)儲加息計劃實施，以及消費者在不斷上升壓力下能堅持多久，美國經(jīng)濟正面臨著一系列可能導(dǎo)致至少出現(xiàn)溫和衰退風(fēng)險。

4、摩根大通：現(xiàn)預(yù)計英國央行將在8月之后再加息兩次，每次25個基點，將終端利率預(yù)測調(diào)高至11月的5.75%，之前為5%。

5、韓國與越南國家知識產(chǎn)權(quán)局簽訂全面合作諒解備忘錄（MOU），雙方將在保護知識產(chǎn)權(quán)方面加強合作，分享相關(guān)經(jīng)驗。韓越還將為切實落實《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）中有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的規(guī)定加強合作。

6、瑞士央行加息25個基點至1.75%，符合市場預(yù)期，為連續(xù)第五次加息。瑞士央行預(yù)計2023年瑞士經(jīng)濟增長率約為1%，與3月的預(yù)測持平；預(yù)計2023年的通脹率為2.2%，之前為2.6%。瑞士央行表示，預(yù)計今年余下時間將實現(xiàn)適度增長，主要風(fēng)險是海外經(jīng)濟放緩更加明顯。

7、土耳其央行周四上調(diào)基準利率，從8.5%上調(diào)至15%，幾乎翻了一番。這是該國自2021年3月以來首次大幅加息，但幅度低于分析師預(yù)期加息1150個基點至20%。 

8、菲律賓央行將基準利率維持在6.25%不變，符合市場預(yù)期；消費者物價指數(shù)將逐漸回歸到2%-4%的目標水平。 

9、墨西哥央行維持基準利率在11.25%不變，符合預(yù)期。  

10、埃及央行維持隔夜存款利率不變，為18.25%。  

// 國際股市 //

1、熱門中概股漲跌互現(xiàn)，盛美半導(dǎo)體漲6.02%，能鏈智電漲5.82%，霧芯科技漲5.52%，知乎漲4.76%，叮咚買菜漲4.44%，360數(shù)科漲3.06%；跌幅方面，優(yōu)品車跌12.32%，嘉楠科技跌8.68%，圖森未來跌7.24%，亙喜生物跌6.24%，愛奇藝跌3.75%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌1.6%，小鵬汽車跌0.75%，理想汽車跌0.75%。

2、福特準備對美國的工人進行新一輪裁員。福特預(yù)計將削減汽油發(fā)動機業(yè)務(wù)，裁員預(yù)計將在未來幾周進行。

3、最近短短幾周，英偉達的崛起就吸引了至少100家ESG基金，并成為這些將環(huán)境、社會和治理指標納入投資策略的資產(chǎn)管理公司最受歡迎的股票之一。最新披露的文件匯編數(shù)據(jù)顯示，目前共有超過1400只ESG基金直接持有英偉達，另有500只基金有間接的敞口。 

4、谷歌旗下DeepMind稱其為全球首個能解決和適應(yīng)多重任務(wù)的智能體。更重要的是，RoboCat是一個可以自我改進的AI代理，其可以操作不同的機械臂，而且只需最少100次演示即可解決任務(wù)，并從其自生成的數(shù)據(jù)中進行改進。

5、特斯拉公司創(chuàng)建了一個Tesla AI的推特賬戶，并稱“特斯拉正在制造自主機器人的基礎(chǔ)模型”。特斯拉CEO埃隆·馬斯克也關(guān)注了該賬戶。

6、豐田汽車宣布，開始銷售全新的汽油和混合動力版本的埃爾法（Alphard）和威爾法（Vellfire）汽車。埃爾法和威爾法車型最多可容納6人，這兩款車都可以購買前輪驅(qū)動或全輪驅(qū)動以及混合動力系統(tǒng)，稍后將添加插電式混合動力裝置。這兩款車型在日本以外的基礎(chǔ)銷量預(yù)計為每月8500輛，其中埃爾法約占銷量的70%，而威爾法約占30%。

7、英特爾明年第一季度將把晶圓代工事業(yè)（IFS）這塊制造部門從產(chǎn)品事業(yè)獨立出來運作，而且預(yù)料開始產(chǎn)生利潤。英特爾表示，預(yù)期今年稍晚將宣布晶圓代工事業(yè)的一家大客戶。

8、起亞中國首款純電車型EV6將于6月28日在國內(nèi)開啟盲訂，并于8月以進口車形式正式在國內(nèi)上市。

9、知情人士透露，日本軟銀集團在上一財年裁員約30%之后，準備最快本周啟動新一輪裁員。一位知情人士稱，此次裁員將有約13%的愿景基金員工受到影響。

10、埃森哲表示，繼最近承諾在人工智能領(lǐng)域投資數(shù)十億美元之后，該公司將擴大與Alphabet.、微軟和亞馬遜公司的合作關(guān)系。此前不久，埃森哲宣布未來三年內(nèi)將在數(shù)據(jù)和人工智能業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資30億美元。

// 商品 //

1、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，6月21日，碳酸鋰（99.5% 電池級/國產(chǎn)）持平報31.3萬元/噸，近5日累計持平，近30日累計漲88000.0元；氫氧化鋰（56.5% 電池級粗顆粒/國產(chǎn)）持平報30.25萬元/噸，近5日累計持平，近30日累計漲94000.0元。

2、國際能源署署長比羅爾表示，希望石油巨頭能堅持氣候計劃；石油公司必須大力投資清潔能源；下半年石油市場仍將緊張；今年市場上新增液化天然氣非常少。

3、美國至6月16日當(dāng)周EIA原油庫存減少383.1萬桶，預(yù)期增加32.9萬桶，前值增加791.9萬桶。  

4、EIA天然氣報告：截至6月16日當(dāng)周，美國天然氣庫存總量為27290億立方英尺，較此前一周增加950億立方英尺，較去年同期增加5710億立方英尺，同比增幅26.5%，同時較5年均值高3620億立方英尺，增幅15.3%。  

// 債券 //

1、美國金融科技公司納斯達克開始發(fā)售歐元債券，為并購軟件開發(fā)商Adenza融資。

// 重要經(jīng)濟日程 //

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