周末發(fā)文推薦光模塊細分之光芯片，仕佳光子20cm，躍嶺股份4天3板，可見市場對這個方向是充分認可的。

今天光模塊再度暴漲，這里再推薦幾只還在低位的光模塊細分方向的標(biāo)的，大家自行取用。

一、阿萊德301419

公司的導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱凝膠等產(chǎn)品均可應(yīng)用于光模塊領(lǐng)域。公司高度重視技術(shù)研發(fā)，隨著光模塊的傳輸速率向400G、800G的迭代升級，目前已實現(xiàn)可根據(jù)不同的客戶需求進行定制化生產(chǎn)。 

公司的電子導(dǎo)熱散熱器件產(chǎn)品可應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的相關(guān)硬件設(shè)備，公司時刻關(guān)注行業(yè)動態(tài)與發(fā)展，將持續(xù)深耕通信領(lǐng)域，積極研發(fā)公司的產(chǎn)品可應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器的相關(guān)硬件設(shè)備。

核心產(chǎn)品TP-CM-300P已成功實現(xiàn)光模塊熱管理優(yōu)化，耐插拔循環(huán)數(shù)可達1000次。未來，在新一輪5G驅(qū)動下，400G光模塊有望在2023年達到與100G相當(dāng)?shù)乃剑瑹峁芾砑夹g(shù)創(chuàng)新升級勢在必行。

今天，同板塊的富信科技已經(jīng)20cm漲停，阿萊德值得期待

二、共進股份603118 

公司參股的華云光電成立于2012年，是一家集光模塊研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用于電信運營商、數(shù)據(jù)中心、安防、電力、視頻等領(lǐng)域，并為5G和數(shù)據(jù)中心提供光模塊整體解決方案。該公司是山東省5G產(chǎn)業(yè)方向試點示范企業(yè)，其中，年產(chǎn)500萬支5G高速光模塊項目入選省重點項目，5G網(wǎng)絡(luò)高速核心光模塊的研發(fā)與生產(chǎn)入選省5G試點示范企業(yè)及項目，5G承載網(wǎng)100G 40KM模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化入選科技部“科技助力經(jīng)濟2020”重大專項。

公司牢牢把握數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展機遇，擴大與核心客戶在園區(qū)交換機、數(shù)據(jù)中心交換機等領(lǐng)域的合作，持續(xù)增加 100G、400G 等高速交換機收入規(guī)模，夯實交換機產(chǎn)品矩陣。 

服務(wù)器項目是公司重點布局和開拓的業(yè)務(wù)，目前正在與相關(guān)客戶進行深度交流，部分客戶也去公司越南工廠進行了考察，合作還在推動中。H 客戶在數(shù)通領(lǐng)域的成長速度非?？?，目前 H 客戶主要供應(yīng)還是來自于臺灣的同行，從長期合作看大陸廠商的機會相對較多。目前 400G 交換機已經(jīng)在合作，800G 交換機產(chǎn)品正在溝通。

三、金信諾300252 

 AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動高速連接需求大幅提升，高速DAC具備成本優(yōu)勢，可替代光模塊助力算力中心降本。AI大模型的使用對與網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的提出更高要求，向著低時延和高速率方向演進。與AOC光模塊方案相比，DAC銅纜連接方案憑借低成本、高可靠性、低能耗等性能優(yōu)勢成為數(shù)據(jù)中心短距互聯(lián)的主要方案，主導(dǎo)著北美云數(shù)據(jù)中心短距互聯(lián)，并適配AI超算數(shù)據(jù)中心需求。目前阿里巴巴、快手、字節(jié)等大廠均宣布新增數(shù)據(jù)中心全部使用DAC高速銅纜，算力龍頭英偉達也推了相關(guān)產(chǎn)品。 

金信諾是國內(nèi)首家量產(chǎn)800g高速DAC的企業(yè)，估值低具備極大預(yù)期差。公司高速線纜及組件產(chǎn)品為國內(nèi)廠商技術(shù)第一梯隊，早在2020年就領(lǐng)先行業(yè)突破了800G高速差分線纜技術(shù)。

同時，公司的高速系列相關(guān)產(chǎn)品已可以匹配到英特爾下兩代平臺，為國內(nèi)廠商的技術(shù)第一梯隊。公司與數(shù)據(jù)中心核心硬件設(shè)備廠商浪潮、聯(lián)想、H3C、中興、曙光、超聚變等有深度合作，擁有給數(shù)據(jù)中心解決方案廠商提供整個差分信號傳輸端到端的全系列產(chǎn)品的能力。

公司連接器業(yè)務(wù)深度綁定華為，具備業(yè)績強確定性。目前國內(nèi)市場以政府為主導(dǎo)的城市智能計算中心AI算力卡國產(chǎn)化進度較快，其中以城市數(shù)量計，華為昇騰國內(nèi)市場份額約79%，處于領(lǐng)先且具備大模型能力。公司作為從華為開發(fā)連接器伊始就深度參與的合作廠家將深度參與到昇騰生態(tài)中，搭配華為AI服務(wù)器共同出貨，具備極強的業(yè)績確定性。

天風(fēng)通信稱，公司23Q1業(yè)績大幅增長160%，預(yù)計今年業(yè)績有望實現(xiàn)大幅反轉(zhuǎn)，參考公司股權(quán)激勵業(yè)績考核條件，23-25年的業(yè)績目標(biāo)值分別為2億、3億和4億元，建議重點關(guān)注。

四、信科移動688387 

母公司中國信科成功研制1.6Tb/s硅光互連芯片，相關(guān)產(chǎn)品將下放到信科移動產(chǎn)品體系。

五、榮晟環(huán)保603165 

參股公司矽感科技是一家由光通信和傳感器領(lǐng)域優(yōu)秀團隊共同打造通信核心光器件、中高端傳感器市場的高科技企業(yè)，矽感科技團隊目前掌握高速光芯片封裝技術(shù)，超高速光器件和光模塊核心制造技術(shù)。