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英偉達算力的鴻博股份、全球AI+XR的億道信息、馬斯克人形機器人的科力爾，三劍客！ 鴻博在謝幕，億道正在噴發(fā)，100-200億臺人形機器人的科力爾將是最耀眼、最璀璨的的明珠！ 馬斯克來、又悄悄地走了，但是特斯拉大漲了，馬斯克又回首富。 馬斯克為什么能憑借機器人重返世界首富？黃仁勛為什么不能？ 重點看好高達200萬億的全球機器人巨頭特斯拉以及國內機器人相關產業(yè)公司，機器人正成為特斯拉未來最大的收入來源，這意味著在未來：機器人=特斯拉，AI=英偉達，而200萬億的機器人市場規(guī)模遠遠超過AI的42萬億，也就是機器人的市場規(guī)模是AI的5倍！所以馬斯克重返世界首富就非常合情合理了。 機器人成就了馬斯克，就像AI成就了黃仁勛一樣。 AI改變人類的知，機器人改變人類的行。 你說知的市場空間大還是行的市場空間大呢？ 馬斯克5月30日訪華、深圳31日急發(fā)四只箭！箭箭射向人形機器人，加快組建“人形機器人制造創(chuàng)新中心”！ 5月17日，特斯拉召開2023年股東大會期間，馬斯克用大量篇幅介紹了人形機器人。馬斯克認為機器人的需求可能會達到100-200億臺，甚至更多，而且他認為未來特斯拉大部分市值可能是由人形機器人貢獻，凸顯出人形機器人的戰(zhàn)略重要性。  產業(yè)鏈來看，電動車與機器人在零部件上較多相似之處，電車產業(yè)鏈可直接遷移至機器人上，另外，特斯拉與中國企業(yè)在電動車規(guī)?；当旧系暮献鞣浅３晒?，大概率也會在機器人端再次復制。因此此番馬斯克訪華，預計對人形機器人在華產業(yè)鏈布局有進一步推進作用，如果后續(xù)人形機器人大規(guī)模量產，國內供應鏈有優(yōu)勢。馬斯克來華，隱形潛在的落地方向是人形機器人，100-200億臺機器人制造和消費的大半個市場在中國，“AI+人形機器人”這是未來市場最大的財富！ 目前特斯拉機器人瓶頸主要在成本控制和智能化上，成本管控和大批量量產需求終將導向產業(yè)鏈配套完善的中國供應鏈。一旦中國工廠落地，考慮到中國制造的效率，機器人量產將會加速。 在海外已經開始布局配套特斯拉機器人產能配套的產商確定性最高，若據馬斯克所述人形機器人未來需求將達到100-200億臺，對應供應商將獲得新的陡峭的增長曲線。 不少人知道，美美當年最早全方位邏輯推導出特斯拉5倍妖股模塑科技。按100-200億臺人形機器人來算，龍頭絕對不止5倍。龍頭也就是馬斯克人形機器人落地中國，最可能的供應商是誰？最大的供應商是誰？市值絕對不能太大的。 特斯拉人形機器人，2021年8月正式公開、2022年9月正式亮相、2023年最后完善，2024年可能在中國開始產。   全市唯一投16億巨資，在大灣區(qū)（惠州）量產上百萬、上千萬套伺服系統和控制器的龍頭企業(yè)科力爾在時間節(jié)點上完全默契。 （注意：南方發(fā)達地區(qū)可能會最早用人形機器人、南方包括香港、深圳、廣州巿場最容易接受、市場最大） 人形機器人產業(yè)鏈主要包括： 上游核心軟硬件：伺服電機、減速器、控制器、傳感器等；軟件包括：機器視覺、人機交互、機器學習、系統控制等。 人形機器人核心零部件：減速器、伺服系統和控制器，其中減速器在機器人中成本占比最高達30%，其次是伺服系統（20%）和控制器（10%），二合一也是30%！  減速器，去年中大力德一個月三倍漲幅、今年的豐立智能大號20%六連板！史無前例！伺服系統幾無炒過，鳴志電器5月17-19日三連板過，而科力爾才是真正的伺服系統、控制器之王！（伺服系統、控制器合占也是30%和減速器一樣） 并且，真正跟特斯拉有關系的伺服和控制系統公司，很可能是深圳的科力爾！全市唯一！ 特斯拉2021年8月正式公開人形機器人的，在這之前肯定做好前期準備工作。科力爾2021年9月大灣區(qū)投資16億，預計2024年量產，在時間上吻合私密配合特斯拉量產。  科力爾大灣區(qū)投資產值近40億的伺服系統、控制器，以秘密為由拒絕回應，是奔華為、還是特斯拉100-200臺人形機器人？后者的可能性更大！   退一萬步說，全市哪個上市公司本身僅幾十億市值，卻投資16億，做年產伺服系統150萬套以上，步進電機及驅動器1000萬套以上，直流無刷電機3000萬臺左右。瘋了吧？單這么大投資換做今天公布，必六個一字板以上！ 馬斯克30日直接會見“3+1”之后，31日中午深圳連發(fā)四只箭，絕對不是無的放矢，這絕對是有備而來的！  深圳加快組建“人形機器人制造創(chuàng)新中心”，2021年投資16億布局伺服系統和控制器的深圳人形機器人公司科力爾無形中也處巨風駭浪中心！  深圳“人形機器人創(chuàng)造創(chuàng)新中心”四只箭齊射，科力爾將登上歷史性舞臺！100-200億臺，絕對不是當年特斯拉的5倍妖股模塑科技可比！ 今天億道信息的一字板暗含兩條暗線：深圳人形機器人+RMB貶值（前者見億道昨天公司訪談紀要）。科力爾更是正宗深圳人形機器人+RMB貶值概念。并且，隨著華為7月上盤古大模型，華為+智能家居更是受益。 上周五，科力爾（002892）漲停，帶動了智能家居 的皮阿諾 、志邦家居 、華立股份、喜臨門 等。今天，皮阿諾反而先反包，三天兩板，華立股份也強，科力爾今天10送4除權，除權日大洗也正常！  鴻博在謝幕，億道正在噴發(fā)，100-200億臺人形機器人的科力爾將是最耀眼、最璀璨的的明珠！除權日大洗，填權未開啟，黎明前的黑暗倍加珍惜！ |
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