2022年，在地緣沖突、全球經(jīng)濟(jì)面臨通脹、居民消費(fèi)信心尚未恢復(fù)三重壓力之下，短期內(nèi)我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固。與此同時(shí)，海外經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)逐步增大促使“內(nèi)循環(huán)”成為我國(guó)提振經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)。在穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)等政策的持續(xù)發(fā)力下，蓋世汽車(chē)研究院預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將呈弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，2023年全年GDP增速將達(dá)5.2%。

在此背景下，作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)重要支柱的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)自然受到矚目。2022年國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)表現(xiàn)如何？當(dāng)邁入國(guó)補(bǔ)退出的2023年，市場(chǎng)、整車(chē)企業(yè)將如何應(yīng)對(duì)？聚焦供應(yīng)鏈端，新能源汽車(chē)核心組件動(dòng)力電池在復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)下又會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)？

為解答上述問(wèn)題，在近期由蓋世汽車(chē)研究院舉辦的“邁向新周期：2023年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)格局重塑閉門(mén)分享會(huì)”主題沙龍活動(dòng)中，由蓋世汽車(chē)研究院推出的《新能源乘用車(chē)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望》報(bào)告，從宏觀環(huán)境及政策分析、新能源市場(chǎng)表現(xiàn)與動(dòng)力電池格局分析、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望等多個(gè)維度對(duì)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行了分析與研判。

2022年，面對(duì)全球車(chē)企“缺芯”、原材料價(jià)格高升，以及新冠肺炎疫情二次爆發(fā)等不利情況，中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)仍呈現(xiàn)出前所未有的火爆趨勢(shì)。

2022年中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量共計(jì)653萬(wàn)輛，其中PHEV增速較為明顯，呈現(xiàn)出高達(dá)150%以上的同比增速。

另外，國(guó)內(nèi)新能源各車(chē)型細(xì)分市場(chǎng)滲透率呈現(xiàn)出高成長(zhǎng)特征：

總體來(lái)看，新能源汽車(chē)在各細(xì)分車(chē)型市場(chǎng)均已超過(guò)20%的滲透率。其中比亞迪得益于A級(jí)的秦Plus和宋Plus、A0級(jí)的海豚以及C級(jí)的比亞迪漢等車(chē)型，成功銷(xiāo)量領(lǐng)銜各主要細(xì)分市場(chǎng)。

進(jìn)一步看，特斯拉憑借Model 3、Model Y在B級(jí)轎車(chē)和B級(jí)SUV市場(chǎng)領(lǐng)先，而理想則憑借理想ONE和L7-L9的產(chǎn)品矩陣成功打下C級(jí)和D級(jí)SUV市場(chǎng)。

從價(jià)格區(qū)間來(lái)看，作為家用主流價(jià)格區(qū)間，10-15萬(wàn)成為新能源最大細(xì)分市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)186萬(wàn)輛，且25萬(wàn)級(jí)別中高端市場(chǎng)規(guī)模已接近100萬(wàn)輛，占比接近18%。

具體來(lái)看，10-15萬(wàn)區(qū)間頭部主要為比亞迪和廣汽埃安在緊湊級(jí)車(chē)型上發(fā)力。值得關(guān)注的是，15-20萬(wàn)的細(xì)分市場(chǎng)今年也有望進(jìn)一步規(guī)模擴(kuò)張，日前發(fā)布的零跑C01增程版以及降價(jià)后的豐田bZ4X等合資品牌純電產(chǎn)品便是劍指這一“藍(lán)?！笔袌?chǎng)。

從派系角度看，2022年國(guó)內(nèi)自主車(chē)企新能源滲透率明顯領(lǐng)先外資車(chē)企。其中比亞迪已實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，廣汽、東風(fēng)、上汽通用五菱等自主車(chē)企的滲透率均超過(guò)40%。

在車(chē)型方面，2022年國(guó)內(nèi)新能源TOP15車(chē)型中比亞迪獨(dú)占9款車(chē)，得益于宋Plus、秦Plus、元Plus、海豚、漢DM、唐DM等新能源車(chē)型實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，成功躋身國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)第一。

而去年受到產(chǎn)能調(diào)整以及出口影響的特斯拉Model 3則出現(xiàn)了6.2%的下滑。蓋世汽車(chē)研究院認(rèn)為，今年特斯拉產(chǎn)品降價(jià)、改款車(chē)型上市等將使Model 3國(guó)內(nèi)產(chǎn)能接近滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，屆時(shí)或?qū)镸odel 3的銷(xiāo)量帶來(lái)較好的支撐發(fā)展。

從各車(chē)企的戰(zhàn)略來(lái)看，2022年各車(chē)企均在積極實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，不斷完善新能源車(chē)型布局。

目前，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)主銷(xiāo)自主和新勢(shì)力品牌，廣汽、長(zhǎng)城、吉利、長(zhǎng)安、上汽等自主品牌正著力完善全面電動(dòng)化布局。新勢(shì)力品牌也計(jì)劃在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)推出更多純電動(dòng)產(chǎn)品，例如特斯拉從高端市場(chǎng)逐漸切入大眾市場(chǎng)，近期有消息稱(chēng)特斯拉將于投資者大會(huì)上公布新款車(chē)型Model Q，此前馬斯克曾公開(kāi)表示特斯拉最快將于2023年推出的“入門(mén)級(jí)電動(dòng)車(chē)”。

與此同時(shí)，合資車(chē)企也正加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，加大發(fā)力電氣化陣營(yíng)，預(yù)計(jì)2025年將推出多款純電動(dòng)產(chǎn)品，部分合資車(chē)企也計(jì)劃在2025年之前提供插電車(chē)型。

可以預(yù)見(jiàn)的是，各家車(chē)企將憑借自身優(yōu)勢(shì)搶占細(xì)分市場(chǎng)高地，積極實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

純電市場(chǎng)各級(jí)別車(chē)型仍將以續(xù)航為導(dǎo)向。目前純電車(chē)型受限于電池成本，高續(xù)航主要分布在B級(jí)以上車(chē)型，A級(jí)市場(chǎng)主要集中在400-500km、500-600km兩個(gè)續(xù)航區(qū)間，其中超過(guò)半數(shù)純電車(chē)型的續(xù)航集中在500km之內(nèi)；A00/A0級(jí)市場(chǎng)中超過(guò)50%車(chē)型的續(xù)航低于300km。

與此同時(shí)，插電市場(chǎng)有望繼續(xù)向長(zhǎng)續(xù)航發(fā)展。當(dāng)前，插電市場(chǎng)受頭部的車(chē)企帶動(dòng)，主要分布在短續(xù)航（＜65km）、長(zhǎng)續(xù)航（100km以上）兩個(gè)區(qū)間，未來(lái)有望分別將續(xù)航升級(jí)至90km、200km左右。

從具體級(jí)別來(lái)看，A級(jí)新能源市場(chǎng)中比亞迪的秦Plus DM-i和宋Plus DM-i兩款車(chē)型今年有望升級(jí)至90km及150km檔位的續(xù)航。而在B級(jí)以上的新能源市場(chǎng)中，近期發(fā)布的零跑C11增程版也是朝這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展，部分新勢(shì)力將改善當(dāng)前續(xù)航焦慮的痛點(diǎn)，并推出200km以上的長(zhǎng)續(xù)航增程技術(shù)車(chē)型。

無(wú)論是車(chē)企的戰(zhàn)略目標(biāo)還是新能源市場(chǎng)的續(xù)航和成本導(dǎo)向，都無(wú)不透露出一種跡象，著手布局動(dòng)力電池，打造自主可控、安全穩(wěn)定的供應(yīng)鏈已成為一項(xiàng)不得不考慮的重要決策。

為滿(mǎn)足降低動(dòng)力電池供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)、保障資源戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備等需求，中國(guó)、美國(guó)、加拿大、歐盟紛紛出臺(tái)政策，在礦產(chǎn)供應(yīng)和電池應(yīng)用環(huán)節(jié)設(shè)置邊境限制和國(guó)內(nèi)監(jiān)管措施，其中影響最大的包含采礦權(quán)、美國(guó)通脹削減法案的“比例要求”、歐盟動(dòng)力電池法案、碳邊境稅等。

以礦產(chǎn)供應(yīng)端的采礦權(quán)限制為例：加拿大以國(guó)家安全為由，要求中礦資源、盛新鋰能、藏格礦業(yè)等三家中國(guó)公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資；智利在2022年2月提出將鋰礦資源國(guó)有化；中國(guó)正持續(xù)推進(jìn)國(guó)企主導(dǎo)的國(guó)內(nèi)稀土資源的深度整合。

再看電池應(yīng)用端，美國(guó)推出《通脹削減法案》，通過(guò)增設(shè)北美產(chǎn)值含量的比例要求，上述法案對(duì)企業(yè)在中國(guó)、越南、印度等國(guó)進(jìn)行轉(zhuǎn)口或代加工貿(mào)易以進(jìn)入北美市場(chǎng)這類(lèi)舉措進(jìn)行限制，最終達(dá)到推動(dòng)建立北美（美、墨、加）本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的目的。

同樣屬于邊境限制的還有碳邊境稅，比如歐盟推出動(dòng)力電池法案，在此背景下，發(fā)展降碳技術(shù)、建設(shè)零碳工廠或?qū)⒊蔀殡姵仄髽I(yè)未來(lái)拓展歐洲市場(chǎng)的重要舉措。

新能源汽車(chē)迎接爆發(fā)期加劇了動(dòng)力電池行業(yè)供需不平衡的現(xiàn)狀，不僅政府從宏觀政策上對(duì)重要戰(zhàn)略資源予以保護(hù)，電池上下游企業(yè)也在爭(zhēng)相布局，搶占鋰、鎳、鈷等動(dòng)力電池關(guān)鍵原料資源。

電池巨頭如寧德時(shí)代，通過(guò)控股子公司廣東邦普與格林美、青山鋼鐵、印度尼西亞 IMIP 園區(qū)、日本阪和興業(yè)株式會(huì)社在印度尼西亞開(kāi)展鎳資源冶煉與深加工項(xiàng)目，合計(jì)投資7億美元；車(chē)企巨頭如福特，與美國(guó)礦商Compass Minerals簽署備忘錄，其位于美國(guó)猶他州大鹽湖的工廠將為福特提供需氫氧化鋰和碳酸鋰等。

值得注意的是，2022開(kāi)年迎來(lái)價(jià)格瘋漲的鋰、鎳在稀缺程度上并不及鈷（760萬(wàn)噸），其全球存儲(chǔ)量分別在2200萬(wàn)噸、9500萬(wàn)噸，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年全球生產(chǎn)了約72萬(wàn)噸合成碳酸鋰，從長(zhǎng)期來(lái)看，鋰礦資源容量問(wèn)題并非限制動(dòng)力電池發(fā)展的關(guān)鍵因素。需求激增，疊加產(chǎn)能受損導(dǎo)致的資源供需錯(cuò)配是導(dǎo)致本次原材料漲價(jià)潮的重要原因。

蓋世汽車(chē)研究院判斷，2023年，鋰價(jià)將逐漸回落但仍處于高位震蕩，從鋰資源產(chǎn)能角度看，未來(lái)1-2年中國(guó)、澳洲及南美的擴(kuò)產(chǎn)有望使市場(chǎng)供需達(dá)到平衡。

磷酸鐵鋰還是三元鋰電池？動(dòng)力電池的技術(shù)路線之爭(zhēng)可謂經(jīng)久不息。

2022年，在新能源國(guó)補(bǔ)逐漸歸零疊加原材料漲價(jià)潮的影響下，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)被放大，其裝車(chē)量于2022年2月首次反超三元鋰電池，并于2022年12月實(shí)現(xiàn)68.3%的裝車(chē)量占比，全年裝車(chē)量超出三元鋰電池36 GWh。

從玩家構(gòu)成來(lái)看，動(dòng)力電池的頭部玩家陣營(yíng)漸趨穩(wěn)定，寧德時(shí)代、比亞迪同第二梯隊(duì)拉開(kāi)明顯差距；第二陣營(yíng)則展現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，比如中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、孚能科技，其市占份額增速皆保持在10%以上。

車(chē)企紛紛入局動(dòng)力電池領(lǐng)域的當(dāng)下，動(dòng)力電池的技術(shù)與市場(chǎng)格局自然離不開(kāi)同車(chē)企配套關(guān)系的影響。

比如以特斯拉為代表的大部分外資品牌都使用寧德時(shí)代作為主要供應(yīng)商，其中華晨寶馬、一汽大眾、上汽大眾的動(dòng)力電池100%都來(lái)自于寧德時(shí)代。傳統(tǒng)自主則普遍引入多家供應(yīng)商，比如東風(fēng)乘用車(chē)的動(dòng)力電池有29%來(lái)自寧德時(shí)代，52%來(lái)自于欣旺達(dá)，其余來(lái)自蜂巢能源、瑞浦能源、三星和力神電池；廣汽埃安34%的動(dòng)力電池來(lái)源于寧德時(shí)代，44%來(lái)源于中創(chuàng)新航，其余則來(lái)源于孚能科技、億緯鋰能等企業(yè)。

主要新勢(shì)力品牌中小鵬、零跑電池供應(yīng)商較分散，包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、蜂巢能源等企業(yè)；蔚來(lái)、理想、特斯拉、賽力斯則集中選擇寧德時(shí)代作為主要供應(yīng)商。

車(chē)企增加作為二供、三供的動(dòng)力電池企業(yè)，一方面有助于保持供應(yīng)鏈安全性，降低風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也有助于第二陣營(yíng)動(dòng)力電池供應(yīng)商發(fā)展壯大，為市場(chǎng)注入新鮮血液，讓多元化技術(shù)路線遍地開(kāi)花。

趨勢(shì)展望一：國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市將長(zhǎng)期保持良好增長(zhǎng)，2025年超過(guò)50%滲透率

2023年，國(guó)補(bǔ)歷經(jīng)13年完全退出歷史舞臺(tái)后，“地補(bǔ)”接力，河南、上海、廣東等十余省市陸續(xù)出臺(tái)地方購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼。

一方面，行業(yè)發(fā)展至市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段，從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)接替政策驅(qū)動(dòng)的先例來(lái)看，A00級(jí)早在2020年就已無(wú)補(bǔ)貼，但市場(chǎng)表現(xiàn)依舊良好；

另一方面整車(chē)企業(yè)已早有對(duì)策，通過(guò)采取整車(chē)降本、終端優(yōu)惠、調(diào)整配置策略等方式來(lái)對(duì)沖國(guó)補(bǔ)取消帶來(lái)的影響。

對(duì)此，蓋世汽車(chē)研究院分析指出，綜合來(lái)看，國(guó)補(bǔ)退出對(duì)新能源市場(chǎng)的影響有限，2023年仍將保持高速增長(zhǎng)，且長(zhǎng)期保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)將于2025年、2030年分別實(shí)現(xiàn)超過(guò)1270萬(wàn)輛、1830萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率將分別超過(guò)50%、60%。

趨勢(shì)展望二：純電專(zhuān)用平臺(tái)創(chuàng)新迭代成產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，混動(dòng)技術(shù)崛起和規(guī)?；葡蚴袌?chǎng)

相較于油改電平臺(tái)，由于電氣化架構(gòu)帶來(lái)的電池效率和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，純電動(dòng)專(zhuān)屬平臺(tái)具備長(zhǎng)續(xù)航、整車(chē)空間、操控、安全及智能化等方面的優(yōu)勢(shì)，已成為當(dāng)前國(guó)內(nèi)外車(chē)企的主要選擇。部分車(chē)企已迭代了多代純電專(zhuān)用平臺(tái)，如廣汽AEP 3.0、比亞迪e3.0平臺(tái)以及蔚來(lái)的NT3.0等，而800V、電池與電驅(qū)動(dòng)的集成化也將成為純電平臺(tái)的應(yīng)用重點(diǎn)。

另一方面，混動(dòng)技術(shù)崛起，并將規(guī)?；葡蚴袌?chǎng)。目前諸多車(chē)企繼續(xù)加大混動(dòng)產(chǎn)品的布局，基于其產(chǎn)品性能表現(xiàn)和技術(shù)方案可劃分為四種典型代表：

一是偏向經(jīng)濟(jì)性的高性?xún)r(jià)比方案，此路線以日系HEV為代表，豐田THS、本田i-MMD、日產(chǎn)e-power等系統(tǒng)是其中的技術(shù)方案代表。

二是動(dòng)力性方案，此類(lèi)方案偏向動(dòng)力性，追求駕駛質(zhì)感，歐系以大眾DQ400e、寶馬eDrive為代表，國(guó)內(nèi)車(chē)企以長(zhǎng)安藍(lán)鯨iDD、比亞迪DM-p等為代表。

三是兼顧動(dòng)力性和經(jīng)濟(jì)性的方案，常見(jiàn)于國(guó)內(nèi)大多數(shù)車(chē)企，長(zhǎng)安檸檬DHT、比亞迪DM-i、吉利雷神混動(dòng)、奇瑞鯤鵬DHT為典型方案。

四是新勢(shì)力品牌廣泛參與的增程式方案，理想、 長(zhǎng)安深藍(lán)、嵐圖等新勢(shì)力品牌均有相關(guān)產(chǎn)品布局。

在純電專(zhuān)用平臺(tái)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的同時(shí)，高性?xún)r(jià)比的混動(dòng)方案也同樣受到市場(chǎng)青睞。可以預(yù)見(jiàn)，在純電平臺(tái)不斷迭代，混動(dòng)路線多元化發(fā)展的未來(lái)，新能源車(chē)型必將成為越來(lái)越多用戶(hù)的主要選擇。

趨勢(shì)展望三：車(chē)企電池配套策略出現(xiàn)差異化選擇，4680電池成布局焦點(diǎn)

在動(dòng)力電池漲價(jià)的大背景下，加之電池技術(shù)不斷迭代、能量密度逐步提升，如今動(dòng)力電池技術(shù)路線呈現(xiàn)“百花齊放”的格局。

純電動(dòng)汽車(chē)方面：從不同級(jí)別來(lái)看，A00/A0級(jí)主要選擇磷酸鐵鋰方案，A00級(jí)有望引入鈉離子電池；A級(jí)采取低配+磷酸鐵鋰，高配+三元鋰電池的組合策略，性?xún)r(jià)比更高的磷酸錳鐵鋰、M3P有望大量應(yīng)用中端車(chē)；B+級(jí)車(chē)中比亞迪、特斯拉以磷酸鐵鋰為主，其余車(chē)企主要選擇三元大容量電芯，單體容量更大的“4680+高鎳三元”電池方案有望成為主流方向。

PHEV方面：短續(xù)航車(chē)型將以鐵鋰為主，長(zhǎng)續(xù)航車(chē)型除比亞迪外，將主要搭載三元，并將采用與純電同類(lèi)型的能量型電芯。

近年來(lái)，車(chē)企對(duì)動(dòng)力電池的增效降本的需求愈發(fā)強(qiáng)烈，在性能、成本、安全方面更具優(yōu)勢(shì)的4680大圓柱電池也在全球掀起熱潮。

自特斯拉2020年電池日推出4680圓柱電池技術(shù)后，特斯拉、松下、LGES、寧德時(shí)代和億緯鋰能等國(guó)內(nèi)外企業(yè)均加快大圓柱電池領(lǐng)域的研發(fā)。

目前，特斯拉預(yù)計(jì)擁有共計(jì)160GWh的4680電池產(chǎn)能，LGES、三星SDI等企業(yè)的4680電池產(chǎn)線也將自今年起陸續(xù)投入量產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)方面，寧德時(shí)代已獲國(guó)內(nèi)和歐洲46系列產(chǎn)品定點(diǎn)，預(yù)計(jì)4680和4695型號(hào)將于2025年搭載寶馬進(jìn)行量產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)到40GWh。億緯鋰能46系列的中試線已成功下線，并獲得寶馬國(guó)內(nèi)和歐洲定點(diǎn)，計(jì)劃2023年產(chǎn)能達(dá)到20GWh，2024年達(dá)到40GWh。除此之外，比克電池、遠(yuǎn)景動(dòng)力等企業(yè)的46系列大圓柱電池項(xiàng)目也正按計(jì)劃有序推進(jìn)。

根據(jù)多家企業(yè)的市場(chǎng)布局，蓋世汽車(chē)研究院預(yù)計(jì)46系列電池將在2023年迎來(lái)規(guī)?；袌?chǎng)應(yīng)用拐點(diǎn)。

趨勢(shì)展望四：鈉離子電池、半固態(tài)電池等落地可期

面對(duì)鋰離子電池材料體系資源、安全等方面的挑戰(zhàn)，鈉離子電池被提出。2021年7月，寧德時(shí)代發(fā)布第一代鈉離子電池，電芯單體能量密度達(dá)到160Wh/kg，自此這一電池技術(shù)路線便成為外界關(guān)注焦點(diǎn)。據(jù)悉，寧德時(shí)代2023年將形成鈉離子電池基本產(chǎn)業(yè)鏈，并推出第二代產(chǎn)品。

此外，中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源、湖南立方、多氟多等電池企業(yè)也已有對(duì)鈉離子電池的產(chǎn)能布局。

當(dāng)前鈉離子電池尚處于商業(yè)導(dǎo)入期。受制于其能量密度上限，未來(lái)鈉離子電池或許可作為鋰離子電池等高性能電池的有益補(bǔ)充，應(yīng)用于儲(chǔ)能和低速電動(dòng)車(chē)等對(duì)價(jià)格較敏感的特定場(chǎng)景。

在鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化提速的同時(shí)，半固態(tài)電池也到了量產(chǎn)前夜。中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高曾預(yù)計(jì)，2025-2030年將是半固態(tài)電池取得大發(fā)展的黃金時(shí)期，“在一眾動(dòng)力電池企業(yè)的推動(dòng)下，半固態(tài)電池正迎來(lái)量產(chǎn)裝車(chē)的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)?！?/p>

除了寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、贛鋒鋰電、蜂巢能源等電池企業(yè)已公開(kāi)表明在半固態(tài)電池方面的產(chǎn)品布局，衛(wèi)藍(lán)、清陶、輝能等也紛紛推出半固態(tài)電池，并計(jì)劃與2023年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)固態(tài)電池發(fā)展以產(chǎn)業(yè)鏈公司和科研機(jī)構(gòu)為主，參與者眾多。此外，目前已有車(chē)企陸續(xù)宣布將于2022年開(kāi)始推出搭載半固態(tài)電池的車(chē)型，在半固態(tài)電池領(lǐng)域中國(guó)將率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。

趨勢(shì)展望五：2025年新能源乘用車(chē)裝機(jī)量將達(dá)637GWh，經(jīng)濟(jì)性、大眾化、高端化為發(fā)展方向

隨著新能源市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，蓋世汽車(chē)研究院預(yù)計(jì)2025年新能源乘用車(chē)的動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到637GWh。隨著規(guī)模增長(zhǎng)，增速放緩至19.4%，其中新能源平均單車(chē)電量突破50kwh。

蓋世汽車(chē)研究院認(rèn)為，未來(lái)動(dòng)力電池將以經(jīng)濟(jì)性、大眾化、高端化三大方向發(fā)展。結(jié)合動(dòng)力電池高鎳化、正極材料技術(shù)不斷革新，預(yù)計(jì)2030年新能源乘用車(chē)NCM8系電池達(dá)到30%以上，磷酸鐵鋰電池受到鈉離子、磷酸錳鐵鋰以及M3P等電池份額擠壓，份額依然保持在30%以上。

其中，經(jīng)濟(jì)型方面，將以磷酸鐵鋰電池、磷酸錳鐵鋰電池、鈉離子電池為發(fā)展方向。其中，下一代磷酸鐵鋰電池能量密度將提升至210Wh/kg。鈉離子電池則將覆蓋A00級(jí)車(chē)型，A0級(jí)以上車(chē)型將通過(guò)AB電池策略覆蓋。   

對(duì)于大眾化方向而言，中鎳高壓和M3P電池復(fù)配的方案或?qū)⒊蔀橹髁鲬?yīng)用方向。這一方案在保證產(chǎn)品安全性能、控制電池成本的同時(shí)，也兼顧了續(xù)航里程的要求。

在高端化方向，未來(lái)將主要以三元高鎳技術(shù)為主。高鎳主要以8系/9系為發(fā)展方向，預(yù)計(jì)主要搭載高端、性能車(chē)型，規(guī)模將逐漸上量。高鎳化有望降低原料成本，中長(zhǎng)期高鎳電池成本價(jià)差縮小，吸引自主高端車(chē)型、豪華品牌車(chē)型搭載。