在關(guān)東地區(qū)西燕在并州也就是今山西省范圍建立后，又在公元394年被后燕帝慕容垂所滅。由于當(dāng)時(shí)北魏帝拓跋理派兵幫助過(guò)西燕抗擊后燕，所以隔年幕容垂派太子墓容寶北伐北魏。但慕容寶于參合陂之戰(zhàn)慘敗給拓跋理后，請(qǐng)求其父慕容垂為他雪恥。于是慕容垂于隔年親率大軍伐魏，并且順利的攻陷了平城，拓跋理則率眾北遁以回避之。

但后燕強(qiáng)主幕容垂于返途中去世，之后后燕便逐漸衰弱。公元396年拓跋理一雪前恥攻下并州，隔年慕容寶企圖反擊并州，最后被拓跋理?yè)魯?。而后拓跋理大舉入侵后燕，圍陷后燕首都中山，并遷都到平城。慕容寶則撤至其祖先起兵之地龍城，此時(shí)后燕被分割為兩塊。當(dāng)時(shí)慕容德不愿一起撤往北方，所以獨(dú)自南下滑臺(tái)建立了南燕，但不久之后又遷都至廣固。
后燕在慕容熙稱帝后，因?yàn)榫骰枵?，所以百姓勞苦?guó)家衰敗。公元409年馮跋舉兵殺了慕容熙，擁高云為帝建都龍城，之后馮跋繼立史稱北燕。而南燕在慕容超繼任后屢次攻伐東晉，最后于隔年被東晉的劉裕討伐而亡。此時(shí)關(guān)東僅北魏、北燕兩國(guó)。

北魏拓跋嗣繼立后，時(shí)常攻掠南朝劉宋的河南地區(qū)，因?yàn)榇藭r(shí)劉裕篡東晉后建立南朝第一個(gè)朝代宋，為了和后來(lái)的趙匡胤所建立的宋所區(qū)別，一般被稱作劉宋。
在公元423年北魏拓跋燾繼立他勵(lì)精圖治，所以北魏的國(guó)力日益強(qiáng)大。拓跋燾在解除北方柔然的威脅后，統(tǒng)一了北方大片的領(lǐng)土。 北魏對(duì)各民族的文化與制度采取包容態(tài)度，這減少北魏進(jìn)軍的阻礙，但也使北方民戶復(fù)雜化。3年后拓跋燾大舉伐夏，攻下關(guān)中，胡夏遷至平?jīng)觥?/p>

公元430年西秦讓北涼逼迫無(wú)奈意圖投降北魏，但隔年讓胡夏帝赫連定率兵所滅。赫連定意圖再滅北涼以維持胡夏，但卻被吐谷渾君主慕容慕瓚襲擊而俘虜，最后被斬于北魏，然后胡夏滅亡。
公元436年拓跋燾率軍遠(yuǎn)征北燕，馮弘逃至高句麗，此時(shí)北燕亡，馮弘最后也被殺。
公元439年北魏大軍圍攻姑臧，沮渠牧犍出降北涼亡。至此北魏統(tǒng)一華北，進(jìn)入了“南北朝時(shí)期”。直至公元443年后仇池方亡于北魏。北魏終于達(dá)到極盛時(shí)期。