【原】我國(guó)電解水制氫設(shè)備行業(yè)分析：多方勢(shì)力參與角逐項(xiàng)目招標(biāo)大幅增長(zhǎng)

觀研天下 2023-03-24 發(fā)布于湖南

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一、概述

電解水制氫設(shè)備主要由電氣設(shè)備、電解槽、氣液分離&干燥純化系統(tǒng)構(gòu)成。全套的電解水制氫設(shè)備主要由電氣設(shè)備（供電系統(tǒng)）、電解槽、氣液分離&干燥純化系統(tǒng)及其他輔助系統(tǒng)（補(bǔ)水、電控、熱處理等）構(gòu)成。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)解水制氫設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來(lái)前景研究報(bào)告（2023-2030年）》顯示，其中，電氣設(shè)備為電解槽主體提供電源，同時(shí)控制/調(diào)節(jié)裝置壓力；電解槽為電解水制氫設(shè)備主體，通過(guò)加入電解液，分離出氫氣和氧氣；氣液分離&干燥純化系統(tǒng)將電解液中的氫氣進(jìn)行分離，同時(shí)進(jìn)行干燥&提純處理，產(chǎn)出高純度氫氣成品；其他設(shè)備包括補(bǔ)水裝置等，電解過(guò)程需消耗大量的水。

全套電解水制氫設(shè)備圖解

<strong>全套電解水制氫設(shè)備圖解</strong>

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)解水制氫設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來(lái)前景研究報(bào)告（2023-2030年）

二、市場(chǎng)發(fā)展概況

1、供給：多個(gè)企業(yè)參與角逐，我國(guó)電解水制氫設(shè)備行業(yè)整體產(chǎn)能快速擴(kuò)張

現(xiàn)階段，隆基氫能、派瑞氫能、陽(yáng)光氫能的電解水制氫設(shè)備中電解槽產(chǎn)能處于全球領(lǐng)先低位，并且產(chǎn)能規(guī)劃充足，快速擴(kuò)張。同時(shí)，希倍優(yōu)氫能、氫元科技等后起國(guó)產(chǎn)企業(yè)也均處于產(chǎn)能0-1擴(kuò)張階段，帶動(dòng)我國(guó)電解水制氫設(shè)備行業(yè)整體產(chǎn)能擴(kuò)張。

例如，2022年隆基氫能電解水設(shè)備出貨排名全國(guó)第三，產(chǎn)能達(dá)1.5GW，2023年產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)張至2.5GW，2025年規(guī)劃5-10GW；陽(yáng)光電源對(duì)堿性電解槽、PEM電解槽均有布局，二者單機(jī)功率分別可達(dá)1000Nm3/h、200Nm3/h，2022年底，配備陽(yáng)光氫能200Nm3/h PEM電解槽的長(zhǎng)江電力綠電綠氫示范項(xiàng)目產(chǎn)氫成功，產(chǎn)氫純度達(dá)99.999%。

全球電解水制氫設(shè)備行業(yè)中電解槽企業(yè)產(chǎn)能梳理

企業(yè)名稱	國(guó)家	2022年產(chǎn)能(GW)	備注
隆基氫能	中國(guó)	1.5	預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能2.5GW，2025年5-10GW
派瑞氫能	中國(guó)	1.5	產(chǎn)能包括ALK、PEM
陽(yáng)光氫能	中國(guó)	1.1	產(chǎn)能包括ALK、PEM
考克利爾競(jìng)立	中國(guó)	1	預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能1.5GW
蒂森克虜伯	德國(guó)	1	預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能1.5GW
奧揚(yáng)科技	中國(guó)	1	/
Nel	挪威	0.6	產(chǎn)能包括ALK、PEM
中電豐業(yè)	中國(guó)	0.5	/
國(guó)富氫能	中國(guó)	0.5	預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能1GW
瑞麟科技	中國(guó)	0.5	/
HydrogenPro	挪威	0.3	預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能1.3GW
凱豪達(dá)氫能源	中國(guó)	0.3	預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能0.5GW
Sunfire	德國(guó)	0.3	預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能0.5GW
McPhy	法國(guó)	0.1	/
Green Hydrogen Systems	丹麥	0.1	/
希倍優(yōu)氫能	中國(guó)	不詳	預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能0.5GW
盛氫制氫	中國(guó)	不詳	預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能0.5GW
Reliance Industries	印度	不詳	預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能0.5GW
億利氫田	中國(guó)	0.25	預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)能2.5GW
雙良節(jié)能	中國(guó)	不詳	100套1000Nm3/h產(chǎn)能
氫元科技	中國(guó)	不詳	預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能1.5GW

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)解水制氫設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來(lái)前景研究報(bào)告（2023-2030年）

2、需求：我國(guó)電解水制氫設(shè)備項(xiàng)目招標(biāo)大幅增長(zhǎng)，2025年全球電解水設(shè)備新增市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)167億

近年來(lái)，在國(guó)家政策支持及碳中和大目標(biāo)引領(lǐng)下，氫能源需求迎來(lái)快速增長(zhǎng)，電解水制氫設(shè)備項(xiàng)目招標(biāo)也大幅增長(zhǎng)。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，我國(guó)處于招標(biāo)至投運(yùn)階段的項(xiàng)目達(dá)37個(gè)，其中25個(gè)項(xiàng)目公布電解水設(shè)備規(guī)模，累計(jì)功率需求達(dá)2.4GW，而2022年全球電解槽設(shè)備出貨僅1GW。由此可見(jiàn)，隨著下游市場(chǎng)需求逐漸放量，我國(guó)電解水制氫設(shè)備行業(yè)高增趨勢(shì)明確。

中國(guó)電解水設(shè)備項(xiàng)目梳理

項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目狀態(tài)	規(guī)模	技術(shù)路徑
鄂爾多斯市風(fēng)光融合綠氫示范項(xiàng)目	制氫設(shè)備招標(biāo)	390MW	堿性
中石化新星石油公司新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目	設(shè)備發(fā)運(yùn)	52*1000Nm3/h(260MW)	堿性
大安風(fēng)光制綠氫合成氫一體化示范項(xiàng)目	制氫設(shè)備招標(biāo)	39000Nm3/h（195MW）	堿性
鄂托克前旗250兆瓦光伏電站及氫能綜合利用示范項(xiàng)目	制氫設(shè)備招標(biāo)	9000Nm3/h（45MW）	堿性
國(guó)能寧東可再生氫碳減排示范區(qū)一期項(xiàng)目	制氫設(shè)備招標(biāo)	5000Nm3/h（25MW）	堿性
國(guó)電投浙江臺(tái)州大陳島氫能綜合利用示范工程	已投運(yùn)	4*1000Nm3/h（20MW）	堿性
黑龍江七臺(tái)河勃利縣200MW風(fēng)電制氫項(xiàng)目	制氫設(shè)備招標(biāo)	1500Nm3/h（7.5MW）	堿性
河北淶源縣300MW光伏制氫項(xiàng)目	制氫設(shè)備招標(biāo)	2×600Nm3/h（6MW）	堿性
甘肅平?jīng)?00MW風(fēng)電制氫項(xiàng)目	已開(kāi)工	5MW	堿性
中能綠電張掖氫能綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目	在建	1000Nm3/h（5MW）	堿性
白城分布式發(fā)電制氫加氫一體化示范項(xiàng)目	完成整體啟機(jī)，正式順利投產(chǎn)	21000Nm3/h（10MW-ALK）；1200Nm3/h（1MW-PEM）	堿性/PEM
金麒麟風(fēng)力制氫項(xiàng)目	已發(fā)車	1200Nm3/h（6MW）	PEM
青海華電德令哈3兆瓦光伏制氫項(xiàng)目	已開(kāi)工	600Nm3/h（3MW）	PEM
三峽烏蘭察布“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”關(guān)鍵技術(shù)研究與示范“制-儲(chǔ)運(yùn)-加”氫能綜合示范項(xiàng)目	2020年10月開(kāi)工建設(shè)	2.5MW	PEM
中石化中原油田兆瓦級(jí)可再生電力電解水制氫示范項(xiàng)目	調(diào)試階段	2.5MW	PEM
國(guó)電投安徽六安兆瓦級(jí)制氫綜合利用項(xiàng)目	已建成投產(chǎn)	1MW	PEM
寧夏京能寧東發(fā)電有限責(zé)任公司氫能制儲(chǔ)加一體化項(xiàng)目	項(xiàng)目通過(guò)審查	200Nm3/h（1WM）	PEM
長(zhǎng)江電力三峽壩區(qū)PEM制氫加氫一體站項(xiàng)目	2023年1月設(shè)備調(diào)試完成	200Nm3/h（1MW）	PEM
國(guó)電投白城兆瓦級(jí)PEM電解制氫系統(tǒng)裝備項(xiàng)目	電解槽通過(guò)審核	單臺(tái)設(shè)備功率為50Nm3/h	PEM
國(guó)電投綠電氫能綜合能源示范項(xiàng)目	完成項(xiàng)目備案	73000Nm3/年	PEM
中國(guó)石化內(nèi)蒙古鄂爾多斯風(fēng)光融合綠氫示范項(xiàng)目	啟動(dòng)	3萬(wàn)噸/年	未披露
中國(guó)石化新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目	投建	2萬(wàn)噸/年	未披露
內(nèi)蒙古達(dá)茂旗20萬(wàn)千瓦新能源制氫項(xiàng)目	2023年內(nèi)投產(chǎn)	12000Nm3/h（60MW）	未披露
遼寧大連普蘭海水制氫產(chǎn)業(yè)一體化示范項(xiàng)目	已開(kāi)工	60MW	未披露
河北建投沽源風(fēng)電制氫綜合利用示范項(xiàng)目	運(yùn)行中	10MW	未披露
浙江寧波慈溪?dú)潆婑詈现绷魑⒕W(wǎng)示范工程	完工	400kW	未披露
三一重能100萬(wàn)千瓦風(fēng)電制氫制氨項(xiàng)目	規(guī)劃建設(shè)	1GW風(fēng)電制氫制氨一體化	未披露
京能清潔能源500兆瓦風(fēng)能光伏發(fā)電制氫	建設(shè)	500MW風(fēng)電+制氫；500MW光伏+制氫	未披露
內(nèi)蒙古阿拉善60萬(wàn)千瓦風(fēng)光制氫一體化項(xiàng)目	2023年4月開(kāi)工，24年12月并網(wǎng)	600MW風(fēng)光+制氫	未披露
通遼50萬(wàn)千瓦風(fēng)電制氫制氨一體化項(xiàng)目	已簽約	500MW制氫制氨一體化	未披露
國(guó)家電投30萬(wàn)千瓦光伏+制氫應(yīng)用示范項(xiàng)目	建設(shè)	300MW風(fēng)電+制氫	未披露
中國(guó)石油玉門(mén)東160兆瓦光伏制氫示范項(xiàng)目	建設(shè)	160MW光伏+制氫	未披露
上海臨港四團(tuán)中日產(chǎn)業(yè)園氫能示范項(xiàng)目（一期）	正式啟用	2MW光伏制氫、加氫一體化	未披露
黑龍江勃利縣20萬(wàn)千瓦風(fēng)電制氫聯(lián)合運(yùn)行示范項(xiàng)目	預(yù)計(jì)2024年建成	2MW風(fēng)電+制氫	未披露
山東濰坊風(fēng)光儲(chǔ)氫一體化項(xiàng)目	簽約完成	總投資500億	未披露
國(guó)家能源集團(tuán)陜西電力有限公司光儲(chǔ)氫綜合應(yīng)用一體化項(xiàng)目	簽約完成	總投資20億	未披露
云南省首個(gè)光伏制氫與電網(wǎng)氫儲(chǔ)能綜合示范工程	實(shí)驗(yàn)室調(diào)試運(yùn)行	/	未披露

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)解水制氫設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來(lái)前景研究報(bào)告（2023-2030年）

此外，對(duì)全球電解水制氫設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景分析，假設(shè)2022-2030年氫氣需求將以1000萬(wàn)噸/年的增速增長(zhǎng)、2025年電解水制氫占比約1.5%、2025年電解水制氫平均耗電量4.5kWh/標(biāo)方、電解槽年利用小時(shí)數(shù)2025年提升至3500h等，預(yù)計(jì)2025年全球電解水設(shè)備新增市場(chǎng)規(guī)模達(dá)167億元，2022-2025年CAGR達(dá)106%，2050年累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模近1.5萬(wàn)億。

2022-2050年全球電解水制氫設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

類別	2022年	2023年E	2024年E	2025年E	2030年E	2050年E
氫氣需求（萬(wàn)噸）	7000	8000	9000	10000	15000	50000
電解水制氫占比	0.2%	0.3%	0.7%	1.5%	12%	70%
耗電量（kWh/標(biāo)方）	4.8	4.7	4.6	4.5	4.0	3.8
年利用小時(shí)（h）	3000	3200	3350	3500	4000	5000
電解槽累計(jì)需求(GW)	1.9	3.9	9.6	21.5	200.2	2958.8
堿性電解占比	95%	95%	95%	95%	90%	50%
堿性電解設(shè)備單價(jià)(元/kW)	2000	2000	1750	1500	1000	500
PEM電解占比	5%	5%	5%	5%	10%	50%
PEM電解設(shè)備單價(jià)(元/kW)	5000	4800	4400	4000	2000	500
堿性電解累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模（億元）	36	74	160	306	1802	7397
PEM電解累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模（億元）	5	9	21	43	400	7397
電解水制氫設(shè)備合計(jì)累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模（億元）	40	84	181	349	2202	14794
電解水制氫設(shè)備合計(jì)新增市場(chǎng)規(guī)模（億元）	20	44	97	167	/	/

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)解水制氫設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來(lái)前景研究報(bào)告（2023-2030年）

三、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

根據(jù)相關(guān)資料可知，2022年全球電解槽市場(chǎng)出貨量約1GW，中國(guó)出貨量約為750MW。目前，我國(guó)電解水制氫設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，2022年CR3達(dá)80%，派瑞氫能（718所子公司）、考克利爾競(jìng)立、隆基氫能位居前三。整體來(lái)看，我國(guó)電解水制氫設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)參與者主要分為三類：718所、競(jìng)立、大陸等老牌企業(yè)，隆基綠能、陽(yáng)光電源等光伏龍頭企業(yè)，昇輝科技、華電重工、華光環(huán)能等新興企業(yè)。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局分析根據(jù)相關(guān)資料可知，2022年全球電解槽市場(chǎng)出貨量約1GW，中國(guó)出貨量約為750MW。目前，我國(guó)電解水制氫設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，2022年CR3達(dá)80%，派瑞氫能（718所子公司）、考克利爾競(jìng)立、隆基氫能位居前三。整體來(lái)看，我國(guó)電解水制氫設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)參與者主要分為三類：718所、競(jìng)立、大陸等老牌企業(yè)，隆基綠能、陽(yáng)光電源等光伏龍頭企業(yè)，昇輝科技、華電重工、華光環(huán)能等新興企業(yè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)解水制氫設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來(lái)前景研究報(bào)告（2023-2030年）

我國(guó)電解水制氫設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)參與者分析

<strong>我國(guó)電解水制氫設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)參與者分析</strong>

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)解水制氫設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來(lái)前景研究報(bào)告（2023-2030年）

我國(guó)電解水制氫設(shè)備行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)能分析

公司	氫能時(shí)間	技術(shù)路線	產(chǎn)能	概況
中船718所（派瑞氫能）	718所創(chuàng)立于1966年，派瑞氫能自1984年開(kāi)發(fā)出水電解制氫裝置A	LK、PEM	1.5GW	1）派瑞氫能為中船718所全資子公司；2）1984年起利用軍工技術(shù)開(kāi)發(fā)出加壓水電解制氫裝置；3）目前可年產(chǎn)堿性制氫裝備350臺(tái)/套、PEM純水制氫裝備120臺(tái)/套，以及進(jìn)行各型加氫站建設(shè)。
蘇州競(jìng)立	1992年	ALK	1GW	1）蘇州競(jìng)立為JohnCockerill集團(tuán)氫能業(yè)務(wù)在中國(guó)區(qū)的總部；2）2021年生產(chǎn)超50臺(tái)產(chǎn)氫量1000Nm3/h電解水制氫設(shè)備，參與了1200Nm3/h和1300Nm3/h電解水制氫設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)；3）2022年綠氫產(chǎn)能達(dá)1GW，全球市場(chǎng)占有率超35%。
天津大陸	1994年	ALK	-	1）公司可生產(chǎn)0.1Nm3/h～1000Nm3/h的電解水制氫設(shè)備和2Nm3/h～1000Nm3/h的氣體純化設(shè)備；2）公司主要客戶包括普萊克斯亞洲工程有限、寶鋼集團(tuán)、本溪鎢鉬、洛陽(yáng)石化、長(zhǎng)興電廠、核工業(yè)部202廠、福耀浮法玻璃、株洲硬質(zhì)合金廠等
隆基綠能	/	ALK	規(guī)劃2022年末達(dá)到1.5GW	1）2018年起對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行戰(zhàn)略研究。2）2021年3月成立控股子公司隆基氫能，聚焦電解水制氫設(shè)備和可再生能源制氫系統(tǒng)解決方案。3）2023年2月發(fā)布?jí)A性電解水制氫設(shè)備ALKHi1系列產(chǎn)品，直流電耗滿載狀況下低至4.1kWh/Nm3。
陽(yáng)光電源	/	ALK、PEM	-	2021年6月成立陽(yáng)光氫能。2021年3月陽(yáng)光電源發(fā)布國(guó)內(nèi)首款、最大功率SEP50 PEM制氫電解槽（50Nm3/h、250kw）。2022年4月，陽(yáng)光氫能與正能集團(tuán)合作打造鄂爾多斯首個(gè)氫能源制儲(chǔ)用一體化項(xiàng)目。
雙良節(jié)能	2022年9月江蘇雙良新能源首套電解槽發(fā)貨	ALK	/	1）2022年9月子公司江蘇雙良新能源首套綠電智能制氫系統(tǒng)（最大產(chǎn)氫量1100Nm3/h）下線。雙良綠電制氫裝備智造基地規(guī)劃廠房面積超10000平方米，能夠?qū)崿F(xiàn)年化1000-1500Nm3/h電解槽100臺(tái)套的產(chǎn)能。
億利潔能	2020年投資設(shè)立寧波氫能	-	/	1）2020年投資設(shè)立寧波氫能（公司持股10%），22H1公司已完成單臺(tái)1000標(biāo)方產(chǎn)量制氫裝置氣液分離系統(tǒng)、氫氣純化系統(tǒng)的工藝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。2）優(yōu)勢(shì)：“光伏＋氫能＋化工”一體化融合發(fā)展，擁有達(dá)拉特、庫(kù)布其兩大工園區(qū)，制氫產(chǎn)量大。3）公司三峽鄂爾多斯簽訂合作投資協(xié)議，共同投資設(shè)立三峽億利（從事光伏治沙及氫能、儲(chǔ)能經(jīng)營(yíng)），公司持股50%。
華電重工	2022年5月投資&控股深圳氫能，持股51%	ALK	/	1）21年公司氫能業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)以上，22年5月公司以現(xiàn)金2.50億元通過(guò)受讓股權(quán)及增資擴(kuò)股相結(jié)合方式持股深圳氫能51%。2）22年末。公司與氫能科技簽署《內(nèi)蒙古華電包頭市達(dá)茂旗20萬(wàn)千瓦新能源制氫工程示范項(xiàng)目PC總承包合同制氫站部分》，合同金額為3.45億元（含稅），預(yù)計(jì)2023年內(nèi)投產(chǎn)。
昇輝科技	21H2設(shè)立控股子公司昇輝新能源	ALK	/	1）氫能布局：2021年8月設(shè)立控股子公司昇輝新能源，聚焦氫能產(chǎn)業(yè)，從氫能儲(chǔ)能等核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)；資本投資方面，參股氫燃料電池電堆-國(guó)鴻氫能、氫能源汽車整車制造-飛馳汽車、膜電極-鴻基創(chuàng)能三家公司，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。2）電解槽產(chǎn)品：2023年1月，公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)廣東盛氫制氫開(kāi)發(fā)的1000標(biāo)方制氫設(shè)備下線，采用堿性技術(shù)路線，氫氣純度達(dá)99.9995%，工作壓力在1.6Mpa。
華光環(huán)能	22H1與大連理工大學(xué)合作成立零碳工程技術(shù)研究中心，進(jìn)行電解水制氫等示范項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)	ALK	/	1）成功實(shí)現(xiàn)了堿性水電解槽制氫技術(shù)、裝備及系統(tǒng)集成的成功落地，完成了30m3/h制氫設(shè)備及系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)，設(shè)備已發(fā)往成都進(jìn)行中試試驗(yàn)