沙利文：中國未來50年產(chǎn)業(yè)趨勢洞察白皮書

Web3.0 是基于區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)去中心化的新型互聯(lián)網(wǎng)，其支持新的商業(yè)和社交等模式。Web3.0 由用戶和創(chuàng)作者主導的開放協(xié)作、隱私保護、共創(chuàng)共建共享的新型生態(tài)，推動發(fā)展去中心化數(shù)字經(jīng)濟。Web3.0 目前已經(jīng)進入了發(fā)展高峰期，是區(qū)塊鏈行業(yè)風險投資（VC）最感興趣的領(lǐng)域。

Web3.0 是未來互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)愿景，其最早由以太坊聯(lián)合創(chuàng)始人 Gavin Wood于 2014 年提出，并于 2021 年起受到加密貨幣、大型科技公司等的廣泛關(guān)注。Web3.0 代表了互聯(lián)網(wǎng)的一個新時代，盡管目前并未完全實現(xiàn)，但與 Web3.0 相關(guān)的功能已經(jīng)存在，如加密貨幣、NFT（非同質(zhì)化代幣）、Defi（去中心化金融）等。Web3.0 目前還是一個動態(tài)發(fā)展的概念，在新興技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展推動下，將有望疊加新的價值和可能性。

技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及態(tài)勢

從互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的歷史看，Web1.0（1989—2014）（只讀網(wǎng)絡(luò)）是初代互聯(lián)網(wǎng)，其基于開放協(xié)議的底層邏輯搭建，支持單向傳遞信息，如早期雅虎、新浪等門戶網(wǎng)站為用戶帶來快捷信息讀取體驗，但僅支持瀏覽靜態(tài)網(wǎng)頁。Web2.0（2002—2019）（讀寫交互網(wǎng)絡(luò)）以 UGC（用戶生成內(nèi)容）為核心，社交媒體、平臺經(jīng)濟模式盛行，支持雙向傳輸，微信、抖音等社交應(yīng)用實現(xiàn)了交互式的體驗，但仍以平臺的集中式服務(wù)為主。Web3.0（2019—現(xiàn)在）（智能讀寫網(wǎng)絡(luò)）結(jié)合了基于區(qū)塊鏈的去中心化機制和代幣經(jīng)濟、創(chuàng)作者經(jīng)濟等概念，重塑了后端生產(chǎn)關(guān)系，數(shù)據(jù)及身份自主權(quán)由平臺轉(zhuǎn)向用戶，用戶參與共創(chuàng)共治。在語義網(wǎng)、機器學習、增強現(xiàn)實等新興技術(shù)加持下，Web3.0 將擴展新的功能，實現(xiàn)個性化交互與協(xié)作，網(wǎng)絡(luò)具備更強的適應(yīng)性、開放性、普惠性與安全性。

Web3.0 具備幾大突出的特性，包括：去中心化、開放性、高隱私性、共建性和用戶擁有數(shù)據(jù)所有權(quán)等。在 Web3.0 的演變中，圍繞去中心化有幾個關(guān)鍵點：

一是區(qū)塊鏈等技術(shù)的參與。區(qū)塊鏈是 Web3.0 最突出的關(guān)鍵技術(shù)，助力安全、透明和防篡改的交易。Web3.0 同時也包含其他機制促進和推動去中心化，如云計算、AR Cloud 和其他網(wǎng)絡(luò)空間關(guān)鍵技術(shù)等；

二是權(quán)利的下放。Web3.0 推動身份和個人數(shù)據(jù)管理從集中化向去中心化所有權(quán)和管理轉(zhuǎn)變，用戶被賦予了創(chuàng)作者、參與者、享有者、治理者等多重身份，并對隱私和數(shù)字身份具備自主權(quán)和控制權(quán)，同時對自己的數(shù)據(jù)和內(nèi)容負有責任。用戶可以通過擁有治理代幣（Token）來參與治理所使用的區(qū)塊鏈協(xié)議，通過基于協(xié)議的代幣或加密貨幣以“股東”身份參與其中。

三是業(yè)務(wù)流程的改變，并由平臺經(jīng)濟向代幣經(jīng)濟轉(zhuǎn)換。Web3.0推動分布式經(jīng)濟模型的實現(xiàn)，如 NFT、Defi、加密貨幣和去中心化自治組織（DAO）。Web3.0 共建共享的特性，與 Web2.0 中用戶僅作為使用者不同，使Web3.0 中用戶能主動參與共建與共治，以 DAO 的組織形式，利用區(qū)塊鏈技術(shù)和智能合約進行規(guī)則制定與執(zhí)行，共擔共享平臺或協(xié)議的價值。DAO 是 Web3.0的重要治理機制，其在區(qū)塊鏈上運營，是一種自動化和去中心化的治理形式。DAO 依靠軟件共識機制和智能合約進行治理，建立了新的民主化管理結(jié)構(gòu)，推動 Web3.0 及其在加密貨幣和去中心化金融（DeFi）中快速應(yīng)用發(fā)展。

四是 Web3.0是用于開發(fā)去中心化應(yīng)用程序的新技術(shù)堆棧。這些技術(shù)主要包括：如作為信任驗證機制的區(qū)塊鏈、隱私保護和互操作協(xié)議、去中心化基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用平臺、去中心化身份以及去中心化金融等，以共同實現(xiàn)去中心化的共榮生態(tài)網(wǎng)絡(luò)愿景。

Web2.0 和 Web3.0 的主要區(qū)別

Web 3.0 作為新技術(shù)堆棧，主要分為四層：協(xié)議層、基礎(chǔ)設(shè)施層、應(yīng)用層以及接入層。① 協(xié)議層是作為底層架構(gòu)的區(qū)塊鏈；② 基礎(chǔ)設(shè)施層由可互操作的模塊構(gòu)成，如智能合約審計軟件、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析工具、DAO 工具、身份解決方案等；③ 應(yīng)用層搭建在協(xié)議層和基礎(chǔ)設(shè)施層之上，包括了 Defi（去中心化金融）、NFT（非同質(zhì)化代幣）、dApp（去中心化應(yīng)用程序）、DAO（去中心化自治組織）、元宇宙等前端應(yīng)用；④ 接入層是如錢包、界面等用戶進入 Web3.0的門戶。

Web3.0 將構(gòu)建新的創(chuàng)新生態(tài)，其重要性在于：

一是 Web3.0 支持新的商業(yè)和社交模式。Web3.0 為新型應(yīng)用程序提供建構(gòu)模塊，支持新商業(yè)模式，如 NFT貨幣化；基于智能合約運行的應(yīng)用程序消除了中心化的中介與管理成本；代幣或加密貨幣則為 Web3.0 的新商業(yè)模式和經(jīng)濟系統(tǒng)提供動力，其內(nèi)置于區(qū)塊鏈協(xié)議中。

二是 Web3.0 提供了新功能來管理內(nèi)容創(chuàng)建者的數(shù)字資產(chǎn)和所有權(quán)。其有利于去信任交易驗證、智能合約自動化、數(shù)字或?qū)嶓w資產(chǎn)代幣化、自我主權(quán)身份等。目前的 Web3.0 的應(yīng)用程序，如 DeFi、NFT 和 DAO 等，為用戶、投資者、藝術(shù)家、內(nèi)容創(chuàng)作者、社區(qū)等帶來了新收益。

三是 Web3.0 改變了網(wǎng)絡(luò)體驗。Web3.0 通過將信息交互從屏幕轉(zhuǎn)移到物理空間，改變了終端用戶體驗，因而也有稱 Web3.0 為“空間網(wǎng)絡(luò)（Spatial Web）”。該“空間網(wǎng)絡(luò)”包括空間交互層（利用智能眼鏡或語音等實現(xiàn)實時信息交互）、數(shù)字信息層（借助傳感和數(shù)字映射為每一個對象創(chuàng)建數(shù)字孿生）和物理層（通過感觀了解和體驗的世界）。VR/AR 是空間網(wǎng)絡(luò)的主要網(wǎng)關(guān)，AI/ML 促進與機器或設(shè)備的交互，5G/6G 等新一代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和邊緣計算是優(yōu)化交互體驗的使能技術(shù)，區(qū)塊鏈促進實現(xiàn)真正開放民主的生態(tài)系統(tǒng)。

Web3.0 的潛在風險主要包括：缺乏用戶保護，如代幣機制可能造成的波動；貨幣政策緊縮等帶來的市場風險；技術(shù)或機制漏洞等造成的新的安全威脅及洗錢、偷漏稅風險等，將仍需要加強治理和風險管理。有意見認為，在主流應(yīng)用方面，完全去中心化并不可行。分散式應(yīng)用程序的集中式服務(wù)則結(jié)合了雙方的優(yōu)勢，更可能成為主流應(yīng)用。目前而言，或許可以在去中心化和集中化之間，尋找適當?shù)钠胶?，在多?shù)情況下更趨向于混合，如專注于數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序的去中心化，通過集中式服務(wù)，為分散式應(yīng)用增加服務(wù)價值。Gartner 預計，至 2024 年 25%的企業(yè)將使用基于去中心化 Web3.0 應(yīng)用程序的集中式服務(wù)。

技術(shù)發(fā)展的競爭態(tài)勢

在海外，各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對 Web3.0 發(fā)展應(yīng)對都十分積極。包括 Meta、谷歌、亞馬遜、eBay、Paypal、Mastercard 等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均布局了虛擬貨幣及 Web3.0，探索核心業(yè)務(wù)與 Web3.0 的結(jié)合，嘗試云+Web3.0、社交+Web3.0、支付+Web3.0等“X+Web3.0”新模式。

老牌互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要基于各自的既有云服務(wù)而獲得天然優(yōu)勢，如谷歌將 Web3.0 置于企業(yè)戰(zhàn)略重點，在谷歌云旗下組建了 Web3.0團隊，著手開發(fā)區(qū)塊鏈應(yīng)用程序，研究加密貨幣支付業(yè)務(wù)等，重點在后端基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)布局；亞馬遜推出基于 AWS 的 Web3.0 解決方案服務(wù)；微軟布局元宇宙，除了基于 Azure 的 Web3.0 后端服務(wù)，還投資了區(qū)塊鏈，積極擴大游戲業(yè)務(wù)等；Meta 則從社交突破，構(gòu)建與 Web3.0 的強關(guān)聯(lián)，聚焦元宇宙的開發(fā)，擴大對區(qū)塊鏈、DAO 等的投資，將社交系統(tǒng)與區(qū)塊鏈、加密貨幣等 Web3.0 內(nèi)容深度結(jié)合，并已啟動測試 NFT 業(yè)務(wù)。

電商領(lǐng)域，eBay 在 NFT 領(lǐng)域發(fā)力，收購 NFT藝術(shù)市場 KnownOrigin，與 NFT 平臺 OneOf 合作，發(fā)行了 NFT 系列藏品等；Shopify 在平臺中增加加密貨幣支付功能，并啟動 NFT 合作項目，為品牌提供NFT 鑄造、支付、Web3.0 錢包接入等功能。

支付領(lǐng)域，Mastercard 與 ImmutableX、Sandbox 等多家 NFT 市場和 Web3.0 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商合作，將支付引入Web3.0，支持用戶使用銀行卡購買 NFT；Paypal 積極擴大海外加密支付市場，并正在構(gòu)建集合支付與加密業(yè)務(wù)的超級金融應(yīng)用系統(tǒng)，以及積極研發(fā)穩(wěn)定幣Paypal Coin 等。

在國內(nèi)，鑒于對于加密貨幣等應(yīng)用相對謹慎的監(jiān)管態(tài)度，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一方面在海外市場積極試水，另一方面在國內(nèi)圍繞區(qū)塊鏈、NFT 數(shù)字藏品、創(chuàng)作者經(jīng)濟等加緊探索與突破，為 Web3.0 本土化的發(fā)展可能性奠定了基礎(chǔ)。

海外市場方面，騰訊、字節(jié)跳動等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠目前均成立了 Web3.0 團隊并啟動布局，主要從區(qū)塊鏈、NFT 等賽道入局。如字節(jié)跳動旗下 TicTok 率先推出 NFT系列，騰訊投資澳大利亞 NFT 創(chuàng)業(yè)公司 Immutable。

國內(nèi)市場方面，首先，一眾具備自主技術(shù)的區(qū)塊鏈、虛擬現(xiàn)實、云、人工智能等 Web3.0 核心技術(shù)企業(yè)正在不斷加快與自身優(yōu)勢結(jié)合下的業(yè)務(wù)升級。例如，據(jù)悉京東正以智臻鏈開展Web3.0+電商方向的嘗試，而阿里則將通過 Web3.0+阿里云嘗試優(yōu)化電商服務(wù)能力。

技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的前景

Web3.0 目前初見的概念應(yīng)用基本覆蓋了 Web2.0 的所有領(lǐng)域。隨著加密應(yīng)用的持續(xù)發(fā)展和對 Web3.0 的不斷探索，新應(yīng)用將快速涌現(xiàn)，盡管在應(yīng)用需求解決方案效率等方面目前還沒有明顯超越 Web2.0，但已日漸成型，并與 Web2.0 在多領(lǐng)域出現(xiàn)混合，部分應(yīng)用程序與 Web2.0 系統(tǒng)并行或被集成到 Web2.0 平臺中。

Web3.0 的細分賽道目前主要有基礎(chǔ)設(shè)施、公鏈、Defi（去中心化金融）、GameFi（鏈游）、SocialFi（社交金融）、創(chuàng)作者經(jīng)濟（Creat to earn）、DAO、隱私、NFT 和元宇宙等板塊。

Web3.0 基礎(chǔ)設(shè)施主要包括節(jié)點基礎(chǔ)設(shè)施、存儲、預言機、安全審計、數(shù)據(jù)分析平臺、錢包、開發(fā)工具等。如錢包服務(wù)用戶鏈上資產(chǎn)的存儲，是 Web3.0 的重要入口，如 Metamask（加密貨幣錢包）、 WalletConnect（錢包通用協(xié)議）等。

公鏈是 Web3.0 的核心載體，支持互操作、賦權(quán)賦能和信用機制，以及各類應(yīng)用，Web3.0 公鏈賽道主要包括 Layer1、Layer2、Layer0。

DeFi 是指金融領(lǐng)域的去中心化應(yīng)用，利用公鏈上運行的智能合約技術(shù)實現(xiàn)包括如借貸、理財、資產(chǎn)管理、保險和外匯兌換等金融功能。

GameFi 是游戲與金融的組合，是基于 Play to Earn（玩賺）的邏輯構(gòu)建的游戲經(jīng)濟生態(tài)。GameFi 基于區(qū)塊鏈技術(shù)，玩家通過參與游戲任務(wù)獲得經(jīng)濟獎勵，如加密代幣、虛擬土地、化身、武器或其他 NFT 等。

SocialFi 即社交化金融，是繼 Defi、Gamefi 后 Web3.0 應(yīng)用發(fā)展的重要方向。SocialFi 結(jié)合了去中心化社交與金融需求，通過社交影響力的金融化、通證化獲得收益，打破平臺壟斷，構(gòu)建了一個全新的去中心化、自主自由、開放透明的社交金融業(yè)務(wù)及模式。

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