農(nóng)歷春節(jié)前，隆基綠能、晶澳科技兩大巨頭接連宣布451億、400億元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，按下了光伏2023擴(kuò)產(chǎn)潮的啟動(dòng)鍵，在變與不變中尋找確定性再次成為光伏2023的主旋律。

變，是光伏行業(yè)永恒的題。市隨時(shí)變，時(shí)隨勢(shì)變，窮則思變，變則通。光伏是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，一個(gè)“變”的主線貫穿行業(yè)發(fā)展始終。光伏2023的第一個(gè)“變”，就是市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了顛覆性變化。

過(guò)去的2022年，硅料、硅片、電池片、組件全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)，已經(jīng)使原本相關(guān)環(huán)節(jié)供應(yīng)“緊平衡”的格局發(fā)生了扭轉(zhuǎn)。舉例來(lái)說(shuō)，硅料、硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張和釋放都很充分。這意味著2021年、2022年因供應(yīng)緊張而引發(fā)的全產(chǎn)業(yè)漲價(jià)行情恐難延續(xù)，反而市場(chǎng)更多擔(dān)憂的應(yīng)當(dāng)是供應(yīng)飽和，甚至可能過(guò)剩對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的沖擊。

光伏2023的第二個(gè)“變”是電池片技術(shù)在變。本質(zhì)上而言，光伏是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，它頂替煤電躋身市場(chǎng)增量主體，核心動(dòng)能就是技術(shù)變革帶動(dòng)了行業(yè)的降本增效。過(guò)去10年間，我國(guó)光伏發(fā)電成本下降90%以上，這是推動(dòng)行業(yè)不斷縱深向前的根本路徑。如今，隨著擴(kuò)產(chǎn)和全球商品產(chǎn)業(yè)鏈趨于正常化，光伏將再回技術(shù)驅(qū)動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量增長(zhǎng)軌道。

目前，PERC電池轉(zhuǎn)換率已經(jīng)達(dá)到極值，向上拓展空間十分有限，經(jīng)過(guò)全行業(yè)的創(chuàng)新努力，TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦電池技術(shù)的高轉(zhuǎn)換率獲得了充分認(rèn)證，逐步成為新一代電池技術(shù)的主流選擇。新進(jìn)場(chǎng)的頭部廠商、跨界玩家正在加快技術(shù)迭代的步伐，有的廠商通過(guò)對(duì)PERC實(shí)施技改切換到TOPCon賽道，也有廠商不惜斥巨資搶灘競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)小的HJT領(lǐng)域，有廠商在專注IBC、ABC技術(shù)路線，還有廠商加大對(duì)鈣鈦礦電池技術(shù)的滲透。電池、組件市場(chǎng)由過(guò)去PERC一統(tǒng)天下的狀態(tài)，轉(zhuǎn)為TOPCon、HJT、IBC等多種技術(shù)角力的格局，這或是光伏2023最大的一個(gè)變化。

光伏2023的第三個(gè)“變”，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的“勢(shì)變”。無(wú)論是上游的硅料，中游的硅片、電池片，還是下游的組件，直至終端的電站投資，都因大量跨界玩家的進(jìn)入而出現(xiàn)了明顯的“勢(shì)變”。

多晶硅環(huán)節(jié)，通威股份、協(xié)鑫集團(tuán)、特變電工、大全能源和東方希望集團(tuán)“多晶硅五霸”主導(dǎo)市場(chǎng)的格局，正因麗豪半導(dǎo)體、寶豐集團(tuán)的介入，天合光能、阿特斯、東方日升謀局上游而形勢(shì)微妙。

硅片環(huán)節(jié)，高景太陽(yáng)能、上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通、雙良節(jié)能等廠商大舉擴(kuò)產(chǎn)，或?qū)⑶那男Q食單晶雙雄——隆基綠能和TCL中環(huán)的市場(chǎng)份額，而一向穩(wěn)健的隆基綠能計(jì)劃增加100GW硅片產(chǎn)能，或是擴(kuò)產(chǎn)潮下鞏固行業(yè)地位的無(wú)耐之舉。不擴(kuò)產(chǎn)就要被反超，倒不如奮起反擊。

電池片環(huán)節(jié)，金陽(yáng)新能源、鈞達(dá)股份、潤(rùn)陽(yáng)股份，還有隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、一道新能等組件廠商的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，也令電池片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加充分，通威股份和愛(ài)旭股份面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇也在謀變。

光伏組件環(huán)節(jié)，抱上三峽資本等產(chǎn)業(yè)資本大腿的一道新能已經(jīng)成為新勢(shì)力，在2022年組件出貨中躋身前十，排名第八，把環(huán)晟光伏、億晶光電、協(xié)鑫集成、海泰新能、賽拉弗、尚德電力、中來(lái)股份、陽(yáng)光能源都甩了在身后，眾口爍金，積毀銷骨，成為光伏組件“新一線”。

其實(shí)，真正能攪動(dòng)組件市場(chǎng)一池春水的，并不是一道新能，而可能是“真一線”——通威太陽(yáng)能。在媒體排出的2022年組件出貨排行榜中，2022年剛宣布進(jìn)軍組件的通威太陽(yáng)能已躋身Top10之列。目前，通威擁有13GW組件產(chǎn)能，到2023年底將形成80GW組件產(chǎn)能，總體組件規(guī)劃產(chǎn)能為100GW。需要注意的是，通威是一家技術(shù)實(shí)力雄厚，執(zhí)行力堅(jiān)決，管理效率極高的企業(yè)。近日，通威鹽城25GW組件項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工。一旦這個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，其組件產(chǎn)能就會(huì)超過(guò)阿特斯進(jìn)入全球組件CR5之列。

更重要的是，通威還擁有硅料、電池片成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入光伏組件領(lǐng)域?qū)⒕邆渎』G能、天合光能等組件廠商暫時(shí)沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)。2022年9月，通威中標(biāo)華潤(rùn)電力組件招標(biāo)，引發(fā)晶澳科技、天合光能等組件股在二級(jí)市場(chǎng)“發(fā)抖”或可能正出于此因。

總體上看，2023年光伏垂直一體化浪潮下，多晶硅、硅片、電池片和組件等各個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)發(fā)生幅度或大或小的變化，市場(chǎng)格局或微調(diào)，或是重塑已然在路上。

淺析了光伏2023的三個(gè)“變”，在看一下光伏2023的“不變”。

光伏2023的一個(gè)“不變”，是政策向好趨勢(shì)“不變”。2023年是“十四五規(guī)劃”落實(shí)的關(guān)鍵之年，也是實(shí)施30.60雙碳目標(biāo)第三年。在此背景下，預(yù)計(jì)國(guó)家、地方對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的政策支持將維持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，政策利好的支持力度、節(jié)奏非但不會(huì)有任何改變，還有可能不斷加碼的可能，這一“不變”是整個(gè)行業(yè)的一大利好。

在政策支持力度“不變”情況下，光伏2023的確定性就是裝機(jī)量再上新臺(tái)階有保障。

1月16日，國(guó)家能源局發(fā)布2022年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2022年全年，光伏新增裝機(jī)8741萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)60.3%。截至2022年12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)28.1%。

一年新增裝機(jī)87.41GW，創(chuàng)出了2017年來(lái)的歷史新高。這或是雙碳戰(zhàn)略背景下，光伏裝機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)前的一道“開(kāi)胃菜”。疊加光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下調(diào)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)全面放開(kāi)，2023光伏裝機(jī)刷新歷史新高勢(shì)成定局?，F(xiàn)在，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)將超出100GW，有望達(dá)到140GW。

百舸爭(zhēng)流千帆競(jìng)，借海揚(yáng)帆奮者先。隆基綠能、晶澳科技年初的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，一石激起千層浪，引發(fā)更多的光伏企業(yè)在變與不變的主旋律下尋找行業(yè)的確定性，企業(yè)自身的確定性。然而，變與不變的節(jié)奏和尺度并不那么好把握和拿捏，這將會(huì)成為其他企業(yè)迎考的一大難題。

不管怎么說(shuō)，光伏2023已經(jīng)來(lái)了，全新的機(jī)遇來(lái)了，全新的挑戰(zhàn)也來(lái)了！達(dá)爾文進(jìn)化論下，強(qiáng)者、弱者共存共榮的情形是不存在的，強(qiáng)者也不會(huì)一家永獨(dú)大，弱者一樣也有咸身翻身的機(jī)會(huì)，光伏2023注定會(huì)因擴(kuò)產(chǎn)、行業(yè)洗牌，市場(chǎng)格局重塑而更加斑斕多彩?。ú莞夥?/p>