富士康失去iPhone 14 Pro獨家代工資格！立訊和碩上位，果鏈格局大變？

張問驊 2022-12-01 發(fā)布于甘肅

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電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/梁浩斌）如今距離iPhone 14系列上市已經(jīng)過去兩個多月，但目前在蘋果中國官網(wǎng)上，高端產(chǎn)品線iPhone 14 Pro系列的發(fā)貨周期還在繼續(xù)延長，從11月初預計4周發(fā)貨，到現(xiàn)在的5-6周發(fā)貨。

其中的原因，很大一部分是來自富士康鄭州工廠的混亂狀況。天風國際證券分析師郭明錤最近透露，鄭州iPhone工廠在11月的平均產(chǎn)能利用率僅約為20%，預期到12月產(chǎn)能利用率也只是會改善至30%-40%的水平。

同時曝出的另一個重磅信息是，為了改善供應，兩家蘋果代工廠立訊以及和碩已經(jīng)分別從富士康取得iPhone 14 Pro和iPhone 14Pro Max約10%的訂單。雖然大量出貨最快也要到12月下旬，但這也意味著，這是第一次有富士康以外的代工廠獲得iPhone Pro系列的訂單，富士康在蘋果高端產(chǎn)品線上的獨家供應商地位或已經(jīng)不保。

iPhone 14 Pro系列或減產(chǎn)600萬臺，富士康果鏈地位下降？

根據(jù)郭明錤的預測，iPhone 14 Pro和Pro Max在今年第四季度的總出貨量會較預期少1500萬-2000萬部，而這一部分機型的產(chǎn)能，以往是富士康獨家占有。除去經(jīng)濟下行導致消費市場需求疲軟影響，有機構(gòu)預計，富士康本身的產(chǎn)能問題可能導致2022年iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的產(chǎn)量減少600萬臺。

蘋果在11月初發(fā)表的鄭州富士康工廠聲明中，表示受到疫情影響，位于鄭州市的主要iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max組裝工廠的產(chǎn)能大幅降低。同時蘋果公司也表示看到市場對iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max機型的強勁需求，然而公司現(xiàn)在預計iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出貨量將低于之前的預期，顧客將需要等待更長的時間才能收到新產(chǎn)品。

這也一定程度解釋了Pro系列機型發(fā)貨周期持續(xù)延長的原因。鄭州富士康的疫情風波起初在國慶假期后開始席卷工廠園區(qū)，但由于工廠內(nèi)部信息傳遞以及疫情管理上的混亂，導致了員工的大規(guī)模離職自主返鄉(xiāng)。

雖然很快富士康方面做出相應對策，鴻海董事長劉揚偉親自坐鎮(zhèn)指揮督軍調(diào)度，了解狀況，力求順利排除狀況，讓當?shù)貜S區(qū)維持正常生產(chǎn)，并下達“照護員工是首要原則”的指令。但對于如此大規(guī)模的人員流失，新員工也需要重新培訓才能正式上崗，難以短時間內(nèi)補充人力缺口。

鄭州富士康通過當?shù)卣畮椭约岸囗椉钚抡邅碚心夹聠T工，針對鄭州廠區(qū)原有員工，出勤補貼也從100元每天漲至400元每天，公司海報上打出“11月出滿勤，總獎金可拿15000+”的標語。

然而，在近日鄭州富士康又被曝出新的勞資糾紛，導致超過2萬名新員工離開園區(qū)，這使得鄭州富士康全面恢復產(chǎn)能的目標再次受到了沖擊。近日有內(nèi)部負責人消息稱，鄭州富士康目前至少需要10萬名員工才能將生產(chǎn)恢復到正常水平。

要知道，在往日正常情況下，鄭州富士康作為全球最大的iPhone生產(chǎn)基地，園區(qū)內(nèi)有超過30萬名員工，生產(chǎn)線接近90條。根據(jù)Counterpoint 的數(shù)據(jù)，富士康鄭州產(chǎn)業(yè)園大概承擔iPhone 14 系列80%的產(chǎn)能，其中iPhone 14 Pro系列產(chǎn)能有超過85%在鄭州。

據(jù)了解，每年的iPhone新品都會最先在鄭州富士康進行量產(chǎn)，在良率等數(shù)據(jù)穩(wěn)定后，再會導入其他工廠，包括富士康其他工廠以及立訊、和碩等代工廠。

值得一提的是，今年9月曾傳出因上市后遇冷，鄭州富士康拆除iPhone 14部分產(chǎn)線，并轉(zhuǎn)產(chǎn)高端的iPhone 14 Pro系列機型。確實，今年iPhone 14更新相較去年升級幅度太小，難以吸引用戶換機。但iPhone 14 Pro系列的兩款機型由于新增靈動島，交互以及外觀上有較大升級，自發(fā)布以來iPhone 的Pro 產(chǎn)品線一直都處于供不應求的狀態(tài)，11月中旬iPhone 14 Pro最低配甚至在渠道加價千元出售。

如今由于產(chǎn)能問題，蘋果親自下場打破了富士康獨占的格局，將利潤較高、銷量相對走俏的iPhone 14 Pro系列生產(chǎn)分散至另外兩家代工廠，以降低供應風險。對于富士康而言同樣是面臨較大的危機，這意味著富士康可能無法獲得下一代iPhone 15 Pro的生產(chǎn)獨占權。

iPhone史上少見的供應危機后，果鏈會有哪些變化

在經(jīng)歷了鄭州富士康這一輪供應危機后，必然對果鏈產(chǎn)生不小的影響。近日有消息稱，富士康已經(jīng)計劃在兩年內(nèi)將其印度工廠的員工人數(shù)增加四倍，從原有的1.7萬人增至7萬人左右。雖然這與鄭州的規(guī)模還有一些距離，但人員擴張一定程度上證明了印度制造的可行性，畢竟目前富士康印度工廠已經(jīng)開始生產(chǎn)iPhone 14，明年甚至可能與中國工廠同時開始iPhone 15的生產(chǎn)。

同時有印度官員提到，富士康的舉措，使其在中國面臨生產(chǎn)中斷時可以及時在印度進行生產(chǎn)調(diào)整。另一方面也是加速推進蘋果降低對中國依賴的計劃，避免供應危機的再次發(fā)生。

當然，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，或者從宏觀角度上看電子制造業(yè)轉(zhuǎn)移其實需要有一個非常漫長的過程，中國大陸在果鏈中的核心地位短時間內(nèi)還難以撼動。但在鄭州富士康的嚴重產(chǎn)能危機之后，包括蘋果、富士康在內(nèi)，可能都會加快推進產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的步伐。

同時，蘋果首次將iPhone 14 Pro系列兩款機型的生產(chǎn)訂單分散，從富士康轉(zhuǎn)移至立訊以及和碩，這也透露出蘋果對于富士康的信心正在減弱。立訊雖然進入果鏈較早，但最早是為Macbook生產(chǎn)連接線器和線纜等產(chǎn)品為主，而為蘋果產(chǎn)品代工其實還是從2020年收購緯創(chuàng)的代工業(yè)務開始。但發(fā)展速度很快，僅1年后的2021年，立訊首次開始自主代工iPhone 13，打破了富士康以及和碩在iPhone代工方面長達10年的壟斷。

那么在這次事件過后，蘋果或許會進一步優(yōu)化產(chǎn)能的分配，提高供應鏈抗風險能力，這可能會提升立訊及和碩在iPhone代工訂單中的比例，或是為其他代工廠帶來新的機會。

小結(jié)

目前，富士康還在持續(xù)推出更多的激勵政策，努力補充人員缺口。事實上在近幾個月大量員工流失的情況下，富士康一直沒有真正停產(chǎn)，而是采取了閉環(huán)生產(chǎn)的模式，保證持續(xù)供應。

但對于后市，由于經(jīng)濟持續(xù)下行，加上目前iPhone 14 Pro系列的發(fā)貨周期長達5-6周，郭明錤認為大部分2022第四季度的需求，會因為供需缺口而在未來的時間內(nèi)消失，而并非推遲。即目前目前的需求可能會隨著時間逐漸消失，到供應正式恢復的時候，可能就會轉(zhuǎn)變成供過于求的局面。