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這次直播講了比較多知識點，這里也趁周末有時間，整理成文字版，一是給大家鞏固一下這些知識，二是方便大家以后會隨時翻閱。 知識點一：逆向無賣點放量。正向有賣點縮量（剔除前日一字或者極度縮量）。 首先確定一個點，做這個模式，周期必須是正向。以襄陽軸承6月15日為例， 這個時候 中通客車高位沒補跌。浙江世寶，集泰股份還在走加速，且相對中通客車打開的高度還有很大的補漲空間，預(yù)期沒有兌現(xiàn)。 襄陽軸承作為低位補漲，邏輯是完全沒問題的，從它近期反復(fù)異動洗盤的動作來看，我確認(rèn)這個股，后面是有預(yù)期的。從籌碼上講，什么叫好的置換。再有放量賣出的機會的時候縮量，在無解套機會的時候放量，都是屬于好的置換。昨天一字和急速拉板，沒有換手機會的除外。比如襄陽軸承6.16這天，6.15日炸板，今天全體沒有紅盤解套機會，這種K線一般是縮量的，這就屬于，正向有賣點縮量的情況，本質(zhì)上這算是場內(nèi)資金的一種鎖倉行為，有賣點不賣，說明籌碼惜售。那么我們再看隔天，襄陽軸承平開低走后，分時一直在水下震蕩，全天都沒有理想的賣點，但是這天卻放出了量，籌碼在水下完成了很好的置換，說明籌碼承接情況非常好，說明了資金買入欲望強。所以正兩天的籌碼情況總體反應(yīng)的就是，場內(nèi)資金惜售 場外資金承接意愿強，屬于非常好的置換情況。這也為后面走出30個點的空間打下了基礎(chǔ)。（這個知識點相對難懂！直播中講了更多的案例。這里不在一一回顧）  知識點二：競價大幅撤單，容易出現(xiàn)坑殺。競價下殺帶量或者拉升帶量，開盤后容易出現(xiàn)沖高。 競價大幅撤單的情況，周五剛好有一個非常好的例子，那就是亞世光電。這種撤單屬于是最惡心的，引導(dǎo)資金排了隔夜單或者競價9點20分之前加單，做出一字漲停的假象，吸引跟風(fēng)資金來跟排，然后在9點20分前集中撤單，讓跟風(fēng)資金來不及跟撤，進(jìn)場接盤。我們可以留意一下箭頭這個位置，這種撤單動作是整齊劃一的，絕對是單一資金的撤單行為，不可能是散戶行為，散戶行為不可能這么整齊都在同一時間撤。散戶的撤單行為一般是陸續(xù)有序撤單，使得匹配量程斜坡狀減少。所以以后看到這種突然間集體撤單的行為，就屬于引導(dǎo)資金的騙炮行為，這種情況10撤9坑，一定要注意規(guī)避。我們對比這個競價，再看看亞世光電周五是什么走勢。  至于競價下殺帶量和上漲帶量，這主要是觀察9:20到9:25分之間這個時段，因為這個時段不能撤單，所以這階段的承接都是真金白銀的買入。下殺帶量，說明砸下來的時候，下方有很多買盤在接籌碼，上漲帶量也是同理，二者都表明了買賣雙方在競價階段具有較好的置換情況，這種良好的置換一般會延續(xù)到盤中，所以盤中容易會出現(xiàn)分時沖高的動作。我們以周五的比亞迪為例，9:20后股價緩步拉升，但是這一階段底部匹配量呈穩(wěn)步上升形態(tài)，說明圖籌碼交換情況良好，所以像這種兩千多億的盤子，今天也能答復(fù)沖高到8個多點。 知識點三：預(yù)判卡位看分時分離。 分時分離是超短一個非常重要的知識點，相信大部分老玩家都已經(jīng)非常清楚。分時分離反應(yīng)出來的是資金的認(rèn)可度，因為一只標(biāo)的要走出辨識度，經(jīng)常跟身位有關(guān)，誰先漲停誰就是老大，后面跟著漲停的就只能叫跟風(fēng)。所以梯隊競爭比較激烈時，資金經(jīng)常會去搶一個前排的辨識度。但目前是合力時代，引導(dǎo)資金也不能為所欲為，不能想什么時候拉板就什么時候拉板，也經(jīng)常出現(xiàn)封板后被砸被證偽的情況，那么當(dāng)前排標(biāo)的被砸的時候，如果有資金去做另一只競爭標(biāo)的的拉升，就和被砸的標(biāo)的形成分時分離。這要怎么理解呢，前排沖板資金被砸，原本是情緒不及預(yù)期的體現(xiàn)，很容易導(dǎo)致后排跟風(fēng)也跟隨下殺，所以這時候敢于逆勢做多的品種，就說明做多意愿非常堅決，這種堅決的態(tài)度，就很容易使其卡位成功。我們以上周恒大高新和韶能股份的3進(jìn)4爭奪為例，韶能股份的3板無論從封板質(zhì)量還是前排身位，都是遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于恒大高新的，但是周四競價開出來，恒大高新的溢價反而更好，這本身邏輯上就是恒大高新超預(yù)期，而韶能股份不急預(yù)期，這種時候，就要開始關(guān)注二者的競爭會不會出現(xiàn)什么決定戰(zhàn)局的走勢。我們看下圖，白線是恒大高新，藍(lán)線是韶能股份，在藍(lán)線箭頭處分時開始急殺的時候，白線反拉沖板，這就是典型的分時分離，從結(jié)果看，也是恒大高新勝出，周五又走了一個板。而分離被卡位的品種，下場一般都比較慘，因為這種被卡，相當(dāng)于是辨識度被搶奪被證偽。  知識點四：低位籌碼集中的個股更有爆發(fā)力。 一只標(biāo)的隨著股價的波動，籌碼在這個過程中是不斷置換的，當(dāng)籌碼不斷走高后往往會在高位爆量換手隨后再縮量下跌，把資金套牢在高位。當(dāng)股價開始回落后，如果再次嘗試沖高，就很容易被這些解套盤給砸下來。但是隨著股價的持續(xù)下跌，這個過程中大部分籌碼也會慢慢失去耐心，分散在不同位置選擇割肉出局，使得籌碼慢慢向下方置換。由于每個人的耐心不用，要完成比較徹底的籌碼置換往往需要一定的時間，所以那種股價大幅下跌后，在低位盤整的走勢，時間越長就越容易把籌碼集中置換到底部的一個價格區(qū)間，形成籌碼分布的密集單峰形態(tài)。比如中通客車首板啟動的時候，就是這種形態(tài)。由于籌碼都集中在低位，上方的套牢盤已經(jīng)絕大部分置換到了底部，大家成本都在一個區(qū)間，所以這種一旦啟動，上方阻力很小，會比上方置換不充分的品種有更強的爆發(fā)力。當(dāng)然，這只是一種輔助判斷，并非交易的邏輯，并不是籌碼集中就一定能漲，也不是不集中就一定漲不上去，只是說在同等邏輯和市場合力的作用下，籌碼集中的品種往往會更容易走出來。  知識點五：籌碼意圖，空方，多轉(zhuǎn)空的資金殺完即為空方衰竭。 這里我們直接舉一個指數(shù)的例子。上證指數(shù)今年3月7日的K先，也就是我們下圖中的1號K線，這個位置，剛好是一個左側(cè)的平臺支撐位（參考黃線）3月7號當(dāng)天指數(shù)陰線回踩支撐位，那么這個時候?qū)τ谶@個支撐位，就存在兩種資金類型，一種是看反彈，一種是看破位。所以隔天也就是2號K線這天，買入的都是看反彈的資金，而看破位的資金則瘋狂砸盤 。所以2號K這根破位陰線是誰砸的？就是1號K收盤后的看空資金砸的。那么3號K又是誰砸的呢？既然2號K里面，看空資金已經(jīng)砸完了，那么就剩下2號K當(dāng)日買入的資金，也就是1號K收盤后，看多的資金。這部分資金在2號K看反彈買入后被砸，反彈預(yù)期被證偽，出現(xiàn)多翻空，繼續(xù)往下砸出3號K，這就是所謂的多殺多。所以到了3號K這天，看空資金和看多資金全部都砸完了，這時候空頭力量也就衰竭了，此時已經(jīng)確認(rèn)破位還愿意買入的，就是真正看好破位后還會反彈的資金。所以3號K砸到底后，就是一個空方衰竭點，此時不需要有太多的多方力量，就可以實現(xiàn)大幅拉升，有一種四兩撥千斤的效果。  知識點六：正向趨勢，第一次強分歧，次日往往，都會修復(fù)，不一定修復(fù)成功。但是起碼會有一次嘗試。 這個知識點其實還是比較容易理解。當(dāng)一波行情走出正向周期后出現(xiàn)第一次強分歧，按照周期演變規(guī)律，強分歧后要么是走修復(fù)，要么是走退潮。有人看退潮，有人看修復(fù)，這才形成了強分歧，只是在強分歧當(dāng)日表現(xiàn)出來是看空的人占據(jù)了優(yōu)勢。那么強分歧當(dāng)天，空方其實是消耗了大部分力量的，而看好分歧轉(zhuǎn)一致的多方力量，總會有一部分資金，會趁空頭暫時喘息的節(jié)點發(fā)動反攻，反擊成功也好，失敗也好，體現(xiàn)在盤面上就是會有一個嘗試情緒修復(fù)的過程，情緒最終走向退潮往往會是在這個修復(fù)動作失敗，消耗掉多頭的反擊力量后才會真正退潮，而如果反擊成功，體現(xiàn)在盤面上就會是分歧轉(zhuǎn)一致，要么強修復(fù)，要么再起一波行情。 我們以這一波汽車的大退潮為例，現(xiàn)在回頭看在6月29日集泰股份見頂后是確認(rèn)退潮的，但是在當(dāng)時還無法做出判斷，因為多頭的反擊還沒有進(jìn)行，還不知道這次反擊會成功還是失敗。在集泰股份見頂當(dāng)天，寶馨科技盤中就嘗試了反核，并且在第二天給了沖擊漲停的機會。而6月30日，在情緒進(jìn)一步強分歧的情況下，遠(yuǎn)大智能走出反核地天板，隨后在整個退潮過程中，還有振邦智能、巨輪智能等都做出來嘗試修復(fù)的動作，并且對盤面也都有產(chǎn)生帶動。雖然從最后結(jié)果看，這些抵抗都沒有扭轉(zhuǎn)局面，但卻在這過程中給情緒帶來很大的緩沖，讓部分資金可以從容撤退。 知識點七：反核不要做當(dāng)日主殺。 我們第六個知識點說了，第一次強分歧往往會有修復(fù)嘗試，這種嘗試經(jīng)常體現(xiàn)在反核上面。那我們要如何選擇反核標(biāo)的呢？這里很重要的一點就是不要去做當(dāng)日主殺方向的反核，避開阻力最大的地方，成功率就會高很多。 比如說6月29號那天可以說殺的是比較慘烈的，當(dāng)天有很多個天地板，當(dāng)天主殺的其實就是汽車。那么如果我提前做反和先鋒的話，一定要一定要規(guī)避的就是當(dāng)天主殺的板塊。也就是汽車板塊。那么如果說那天是主殺的開始的話，第一次下殺，當(dāng)天是很難修復(fù)的，尤其是天地板的行情，它的買點最好是滯后一點，就是盡可能是往尾盤去做。那尾盤時候?qū)氒翱萍妓堑谝粋€從地板上拉起來的，而且有一定沖高幅度，還有一定的帶動性。同時它的光伏屬性明顯是強于汽車屬性的，一直炒的都是光伏線，那么這肯定是我們作為修復(fù)的首選，本人當(dāng)時也參與了這筆反核的博弈，這些之前的文章都有分析過，就不再贅述。  知識點八：龍頭二連跌停，次日不立刻修復(fù)就會證偽行情。 按照我們前面兩個知識點的思路，行情第一次強分歧，往往會有修復(fù)嘗試，那么對于主線龍頭來說，也是一樣。一般主線龍頭的第一次跌停后，都會有資金去嘗試修復(fù)，如果修復(fù)失敗的話出現(xiàn)第二個跌停，那么這個時候行情就已經(jīng)處于比較危險的邊緣了，龍頭的第二個跌停節(jié)奏上相當(dāng)于消耗了都頭的反攻嘗試后，空房仍以壓倒性的優(yōu)勢取得勝利，那么這種情況下，如果第二天不馬上修復(fù)，基本上主線行情的修復(fù)就被證偽了，行情就很容易走向逆向周期。 我們之前撬板松芝股份后，第二天繼續(xù)跌停果斷止損出局，也是基于這個知識點的預(yù)判。  知識點九: 龍頭跌停，低位如果能漲停封住概率大。 這個知識點看起來好像有點違背常理，龍頭跌停一般不是代表情緒不好嗎，為什么低位封住漲停的概率反而大？其實這就是一個節(jié)奏上的問題，我們一般說的情況是指龍頭已經(jīng)跌停的情況下，低位仍然敢于逆勢去封漲停的品種，那么既然龍頭跌停已成事實，大家也都看出情緒不好了，這時候還敢主動去封板，肯定是在打著什么算盤。因為龍頭打開高度后前期的分歧往往不會通殺，而是高低切，這時候低位經(jīng)常會趁著龍頭駕崩去打造一個補漲龍，在這種思路下低位就仍然會挖掘各種補漲來博弈這個補漲龍，此時龍頭跌停帶來的分歧已經(jīng)兌現(xiàn)，逆勢封板往往能獲奇效。我們7月4日博弈的建投能源，就是利用了這一個知識點。 |
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