中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月4日訊 昨日晚間，星湖科技(600866.SH)發(fā)布公告稱，11月3日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開2022年第19次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核，根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次交易獲得“無(wú)條件通過(guò)”。

       星湖科技表示，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司股票停復(fù)牌規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：星湖科技，證券代碼：600866）將于2022年11月4日（星期五）開市起復(fù)牌。目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正式核準(zhǔn)文件，待公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)文件后將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

      10月28日，星湖科技發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)》。本次交易方案包括：公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)，同時(shí)募集配套資金。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)為前提條件，但最終配套融資成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

       關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，星湖科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買伊品生物99.22%的股份，其中公司擬以股份支付的比例約為85.28%，擬以現(xiàn)金支付的比例約為14.72%。本次交易完成后，伊品生物將成為星湖科技的控股子公司。

       本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份的方式，發(fā)行對(duì)象為包括廣新集團(tuán)、伊品集團(tuán)、鐵小榮、美的投資、新希望集團(tuán)、揚(yáng)州華盛、誠(chéng)益通、馬衛(wèi)東、沈萬(wàn)斌及包劍雄在內(nèi)的共10名伊品生物股東。

       本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為星湖科技第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為4.97元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。在發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，星湖科技如有實(shí)施派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

       根據(jù)中和評(píng)估出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，本次交易中對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法與收益法進(jìn)行評(píng)估，并采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果作為最終結(jié)論。根據(jù)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日，伊品生物（合并口徑）經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東權(quán)益賬面價(jià)值為436,049.06萬(wàn)元，其100%股權(quán)以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的評(píng)估值為560,093.67萬(wàn)元，評(píng)估增值124,044.61萬(wàn)元，評(píng)估增值率為28.45%。綜合上述情況，并考慮伊品生物在評(píng)估基準(zhǔn)日后召開股東大會(huì)，進(jìn)行了2021年度利潤(rùn)分配，現(xiàn)金分紅金額為18,257.90萬(wàn)元，剔除此因素對(duì)伊品生物股權(quán)價(jià)值的影響，并經(jīng)星湖科技與交易對(duì)方協(xié)商，伊品生物99.22%股份的作價(jià)為537,623.21萬(wàn)元。

      本次交易標(biāo)的的交易價(jià)格為537,623.21萬(wàn)元，其中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易金額為458,459.37萬(wàn)元，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格4.97元/股，發(fā)行數(shù)量共計(jì)922,453,450股；支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易金額為79,163.84萬(wàn)元。

      本次交易完成后，星湖科技的控股股東仍為廣新集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為廣東省人民政府，本次交易不會(huì)導(dǎo)致星湖科技控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。

      關(guān)于募集配套資金，星湖科技擬向不超過(guò)35名特定投資者以詢價(jià)的方式發(fā)行股份募集配套資金，股份的發(fā)行方式為向特定對(duì)象非公開發(fā)行。本次交易發(fā)行股份募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行的方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

       本次發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)150,000.00萬(wàn)元，募集配套資金總額不超過(guò)本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過(guò)星湖科技本次募集配套資金前總股本的30%。本次募集配套資金的股份發(fā)行數(shù)量將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，按照《發(fā)行管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果最終確定。

      本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，其中，補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金的比例不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的25%，且不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

      本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易的交易對(duì)方之一廣新集團(tuán)為星湖科技控股股東，為星湖科技關(guān)聯(lián)方。此外，本次交易實(shí)施后，伊品集團(tuán)將持有星湖科技5%以上的股份，鐵小榮為伊品集團(tuán)的一致行動(dòng)人，上述交易對(duì)方亦將成為星湖科技的潛在關(guān)聯(lián)方。

      本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市。根據(jù)計(jì)算，本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額占比、凈資產(chǎn)額占比、營(yíng)業(yè)收入占比均超過(guò)星湖科技截至2021年12月31日相關(guān)指標(biāo)的50.00%。根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易未導(dǎo)致星湖科技控制權(quán)發(fā)生變化，不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條所規(guī)定的重組上市。

      星湖科技表示，本次交易有助于根本性提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平，打造生物發(fā)酵領(lǐng)域龍頭企業(yè)，有利于保護(hù)公司及其股東特別是中小股東的利益。同時(shí)，本次交易完成后，伊品生物成為公司控股子公司，有助于公司與伊品生物現(xiàn)有資源的相互支持、業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的相互延伸，有助于實(shí)現(xiàn)雙方生物發(fā)酵技術(shù)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、管理方面的協(xié)同效應(yīng)，大幅度增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而提高公司的盈利能力。

       星湖科技本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為安信證券股份有限公司，項(xiàng)目主辦人為吳義銘、任巖，項(xiàng)目組成員為楊碩、何元標(biāo)、胡明星、彭學(xué)藝、李鴻洋、孫秦章。