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《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》 主講：蒲嘉杰老師6課時 課程大綱/要點： 引言：一對老夫婦的咨詢（注：本案例中，老夫婦起初僅咨詢房產(chǎn)的婚姻隔離問題，我們籍此向其引申出總體財富的傳承規(guī)劃與隔離等話題，其中同時涉及保單、信托、遺囑等解決方案，具有較強綜合性和代表性） 課程大綱/要點： 第一章：概述 第二章：需求 v 供給之資產(chǎn)保護 第三章：需求 v 供給之稅務籌劃 第四章：需求 v 供給之資產(chǎn)配置 第五章：統(tǒng)籌規(guī)劃若干案例 |
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