【原】新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃詳解|汽車(chē)的下一個(gè)15年：擊毀與新生

新銳汽車(chē)觀察 2022-10-21 發(fā)布于廣東

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文 / 新銳

圖 / 網(wǎng)絡(luò)

2014年初，國(guó)內(nèi)一家車(chē)企負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的高層，私下抱怨新能源車(chē)占用太多資源，導(dǎo)致傳統(tǒng)車(chē)銷(xiāo)量快速下滑：

“沒(méi)辦法，老板鐵了心要搞（新能源車(chē)），銷(xiāo)量很難做。”

五年后的今天，新能源車(chē)企內(nèi)部再次出現(xiàn)悲觀論，情形和當(dāng)時(shí)有些類(lèi)似。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)連續(xù)四個(gè)月下滑，打擊了一大片車(chē)企。再加上，新能源車(chē)企的規(guī)模普遍很??；補(bǔ)貼又大幅度退坡，很多車(chē)企賣(mài)一輛虧一輛。

新能源車(chē)企又一次被逼到了墻角，無(wú)路可退。

對(duì)未來(lái)的預(yù)期，很多人的心底搖擺不定。新能源車(chē)企一腳深一腳淺地在泥淖中前行了近十年，仍然沒(méi)有踏上堅(jiān)實(shí)的硬地。

恰在此時(shí)，工信部發(fā)布了第二版的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》（征求意見(jiàn)稿），為新能源車(chē)行業(yè)提供了一個(gè)明確的方向。

仔細(xì)研讀了征求意見(jiàn)稿后，我們可以對(duì)新能源汽車(chē)從業(yè)者說(shuō)：

它是目前能看到的、未來(lái)中國(guó)最光明的產(chǎn)業(yè)之一。

佐證再明顯不過(guò)，征求意見(jiàn)稿提出了明確的目標(biāo)：

到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到25％左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到30％。
到2035年，純電動(dòng)汽車(chē)成為主流，燃料電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)趨于普及。

這兩個(gè)目標(biāo)意味著，以現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)規(guī)模估算，2025年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量達(dá)到700萬(wàn)輛，是目前銷(xiāo)量的5.6倍；

如果將“主流”界定為80%的占有率，2035年純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量將達(dá)到2240萬(wàn)輛。

更直接來(lái)說(shuō)，有兩個(gè)信息：

十五年內(nèi)，新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)近20倍；

插電和混動(dòng)都是過(guò)渡，十五年后是純電汽車(chē)的天下。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和新能源車(chē)發(fā)展格局判斷，國(guó)家相關(guān)部門(mén)有足夠的信心做出預(yù)判：

無(wú)論合資還是自主，傳統(tǒng)車(chē)企如果轉(zhuǎn)型不夠快，十五年內(nèi)必定淘汰；有一兩家自主新能源車(chē)企，會(huì)進(jìn)入全球巨頭序列。

國(guó)家對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的培育，進(jìn)入了第二個(gè)階段：

從砸錢(qián)為主的政策市，到了甩手交給市場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。從兩年前計(jì)劃將汽車(chē)產(chǎn)業(yè)完整地開(kāi)放給外資起，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)就已經(jīng)宣告了進(jìn)入完全的市場(chǎng)化階段。

拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)能，由政策轉(zhuǎn)向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。行政之手會(huì)快速收回，政府由強(qiáng)干預(yù)，變成了引導(dǎo)和服務(wù)。

意見(jiàn)稿特別地拿出了一章，來(lái)闡述“深化開(kāi)放合作”。提出了“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”兩個(gè)方向。

除了找到新的動(dòng)能這個(gè)客觀需求，國(guó)家對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，已經(jīng)有足夠的自信。“引狼入室”既是鯰魚(yú)效應(yīng)，也是“走出去”的條件。

同時(shí)，確立汽車(chē)外資的國(guó)民待遇，對(duì)于將新能源汽車(chē)全球中心東移到中國(guó)，以及未來(lái)中國(guó)車(chē)企走出去能獲得同等待遇，都有深刻的意義。

全球主要國(guó)家都在競(jìng)爭(zhēng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，搶奪機(jī)遇。資本選擇是逐利的，中國(guó)有巨大的市場(chǎng)和開(kāi)放的政策，未來(lái)一定是全球新能源汽車(chē)的核心。

開(kāi)放的必要性還有一個(gè)：中國(guó)車(chē)企要融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和全球價(jià)值鏈，必須要將別人放進(jìn)來(lái)。這是國(guó)家對(duì)于大格局的思考，也是大國(guó)之間競(jìng)爭(zhēng)的打法。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在國(guó)與國(guó)之間競(jìng)爭(zhēng)的重要性，意見(jiàn)稿第一章就說(shuō)得很明確：

新能源汽車(chē)為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能，是重要引擎。

目前，全球經(jīng)濟(jì)下行，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和全球格局都在重構(gòu)，對(duì)于中國(guó)，抓住新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，就是抓住了這個(gè)巨大契機(jī)的落腳點(diǎn)。

用一句話(huà)可以概括，未來(lái)十五年中國(guó)新能源汽車(chē)的趨勢(shì)和大格局：

中國(guó)的就是世界的。

一個(gè)大變局時(shí)代，一定是伴隨著擊毀和新生的時(shí)代。

被打破的是：

傳統(tǒng)燃油車(chē)產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、傳統(tǒng)的業(yè)態(tài)。新能源汽車(chē)就是要替代傳統(tǒng)燃油車(chē)，新增市場(chǎng)不會(huì)太多，要發(fā)展就要搶燃油車(chē)的份額。
新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的弱勢(shì)企業(yè)，也難以在完全市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)下生存。意見(jiàn)稿明確表示，支持產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)發(fā)展。“推動(dòng)新能源汽車(chē)整車(chē)、動(dòng)力電池等零部件企業(yè)優(yōu)化重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度”。

中國(guó)的車(chē)企太多了，不只邊緣的傳統(tǒng)車(chē)企會(huì)死掉，而且新能源車(chē)企中實(shí)力較弱的，也很難生存。

未來(lái)出現(xiàn)的狀況是，轉(zhuǎn)型較慢的二三四線(xiàn)傳統(tǒng)車(chē)企，可能并入大車(chē)企集團(tuán)或消亡；大部分造車(chē)新勢(shì)力也并入大車(chē)企集團(tuán)或消亡。大車(chē)企集團(tuán)轉(zhuǎn)型較慢的，也并入轉(zhuǎn)型較快的、新能源車(chē)發(fā)展較好的集團(tuán)。

10月版的意見(jiàn)稿，提出“到2025年形成 2-3個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群”，最新版將這個(gè)目標(biāo)刪除了。

但國(guó)家并不是放棄形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，理論上，以上汽為核心的長(zhǎng)三角和以廣汽為核心的珠三角，是目前發(fā)展勢(shì)頭最好，產(chǎn)業(yè)配套最完善的兩個(gè)區(qū)域，可能是選定的目標(biāo)。

只不過(guò)，目標(biāo)不宜提得太明確。因?yàn)?，未?lái)五年還是集群和格局的形成期，可能出現(xiàn)變數(shù)。

未來(lái)的汽車(chē)，不只是汽車(chē)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，也不只是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。

智能電動(dòng)汽車(chē)本身就是一個(gè)完全顛覆傳統(tǒng)的產(chǎn)品，就像智能手機(jī)的功能，完全顛覆了打電話(huà)的手機(jī)。

雖然還叫汽車(chē)，但從產(chǎn)業(yè)鏈到商業(yè)模式、生態(tài)、功能，都是超出原有的界線(xiàn)。

意見(jiàn)稿提出，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈由“鏈?zhǔn)疥P(guān)系”，變成了汽車(chē)、能源、交通、信息通信等多領(lǐng)域多主體參與的“網(wǎng)狀生態(tài)”。這種特性，決定了汽車(chē)鏈條由封閉走向開(kāi)放。

在政府功能變成引導(dǎo)和服務(wù)后，對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其中一個(gè)核心作用是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合：新能源汽車(chē)和能源、交通、信息通信等的融合。

另一個(gè)核心作用是搞“基建”。包括協(xié)調(diào)和建設(shè)充換電網(wǎng)、智能路網(wǎng)和氫燃料供應(yīng)體系。

政府在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的職能轉(zhuǎn)變之后，對(duì)于技術(shù)路線(xiàn)和技術(shù)目標(biāo)，設(shè)定就相對(duì)比較寬泛。因?yàn)槭袌?chǎng)本身，就是一只看不見(jiàn)的手。

不過(guò)，意見(jiàn)稿里有幾個(gè)技術(shù)目標(biāo)仍然很重要：

2025年，純電動(dòng)乘用車(chē)平均電耗降至12KWh/百公里。
2025年，插電式混合動(dòng)力（含增程式）乘用車(chē)新車(chē)平均油耗降至2.0升/百公里。
10月版中提出“2025年乘用車(chē)新車(chē)平均油耗降至4.0L/100km”被刪除。對(duì)傳統(tǒng)車(chē)企而言，這一條生死攸關(guān)。

給了外資國(guó)民待遇，出臺(tái)大規(guī)模的補(bǔ)貼政策的路，就已經(jīng)完全堵死。過(guò)去半年，業(yè)內(nèi)關(guān)于退坡過(guò)快的輿論，想要傳到?jīng)Q策者耳中，形成壓力，其實(shí)早就沒(méi)有了實(shí)際意義。

既要開(kāi)放，又要保護(hù)，本身就是一對(duì)針尖麥芒的矛盾。

但有限的扶持，包括實(shí)實(shí)在在的優(yōu)惠，還是會(huì)有。和此前的政策不一樣的是，相對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)實(shí)行，而非內(nèi)外資有別。也就是，自主享有的政策優(yōu)惠，外資也會(huì)同樣享有。

意見(jiàn)稿中，對(duì)新能源車(chē)企比較直接的影響有兩個(gè)：

建立平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法。建立與碳交易市場(chǎng)銜接機(jī)制。
完善新能源汽車(chē)購(gòu)置稅等稅收優(yōu)惠政策，優(yōu)化分類(lèi)交通管理及金融、保險(xiǎn)等支持措施。鼓勵(lì)地方政府加大公共服務(wù)、共享出行等領(lǐng)域車(chē)輛運(yùn)營(yíng)支持力度，給予新能源汽車(chē)通行、使用等優(yōu)惠政策。

此外，對(duì)于目前發(fā)展較為領(lǐng)先的新能源車(chē)企，短期內(nèi)仍有要把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)：

意見(jiàn)稿提出，2021年起，國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新用車(chē)全部使用新能源汽車(chē)。

未來(lái)兩三年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，仍然會(huì)是集團(tuán)購(gòu)車(chē)為主，而非私人購(gòu)車(chē)。精準(zhǔn)瞄準(zhǔn)意見(jiàn)稿中的“兩個(gè)區(qū)”做營(yíng)銷(xiāo)，可能會(huì)產(chǎn)生奇效。

國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)的首批區(qū)域是貴州省、江西、福建等，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域包括京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、汾渭平原等。

目前的意見(jiàn)稿還不是最終定稿，還會(huì)有一些修改，但整體上，國(guó)家對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的態(tài)度、目標(biāo)，全球大格局，以及政策尺度，企業(yè)有哪些機(jī)會(huì)，行業(yè)可能有哪些變局，都比較明確了。