今天儲(chǔ)能板塊大跳水，主要原因還是最近漲太多了，屬于正常調(diào)整。而汽車零部件、汽車智能化好不容易反彈一些，今天也跳水了，其中一體化壓鑄跳的最厲害！

汽車零部件、汽車智能化大跌，其中主要原因跟特斯拉相關(guān)，一個(gè)是特斯拉三季度業(yè)績(jī)不及預(yù)期。另一個(gè)是市場(chǎng)傳特斯拉上海三期將要推遲到24年2月，產(chǎn)能下調(diào)到20萬輛。

汽車零部件、汽車智能化本輪調(diào)整幅度較大，跟行業(yè)基本面出現(xiàn)一定邊際向下有關(guān)，舉幾個(gè)例子：

1、特斯拉、蔚小理等造車新勢(shì)力股價(jià)表現(xiàn)低迷，從而影響了產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。造成股價(jià)低迷的原因是特斯拉三季度業(yè)績(jī)低于海外機(jī)構(gòu)預(yù)期，而蔚小理造車新勢(shì)力是銷量增速不及預(yù)期。

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。主流新能源車企開始出現(xiàn)促銷降價(jià)，小Peng出現(xiàn)降價(jià)后，特斯拉開始促銷降價(jià)，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

3、新能源汽車增長(zhǎng)有一定放緩。9月國(guó)內(nèi)新能源車銷量70.8萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)6.3%，汽車總銷量環(huán)比增長(zhǎng)9.5%，新能源車滲透率下降0.8pct至27.1%。（當(dāng)然，這跟燃油車購置稅減半有很大關(guān)系）

雖然這兩個(gè)方向跌了不少，但汽車零部件、汽車智能化的滲透率還比較低，它們的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)不會(huì)改變，中長(zhǎng)期繼續(xù)看好。

汽車零部件方向我看好的是一體化壓鑄這個(gè)細(xì)分方向，今天趁著大跳水，低吸了一點(diǎn)，不多，僅做個(gè)底倉。

昨晚說了今天要分析一下風(fēng)光儲(chǔ)里面，最弱的光伏板塊！

光伏最近比風(fēng)電、儲(chǔ)能弱，其中重要原因就是硅料出現(xiàn)了價(jià)格頂點(diǎn)，甚至算是出現(xiàn)了拐點(diǎn)，但價(jià)格卻沒降下來。

前面提到的，第四季度國(guó)內(nèi)電站有望放量，但有國(guó)內(nèi)電站這么龐大的需求量支撐，硅料價(jià)格很難出現(xiàn)大幅下降，微降便是利好！

10月份各硅料擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)增量繼續(xù)釋放，產(chǎn)出預(yù)計(jì)比9月環(huán)比增長(zhǎng)10%，供給相當(dāng)不錯(cuò)。一些YiQing地區(qū)的硅料廠為了正常生產(chǎn)，甚至維持封閉式生產(chǎn)，必須點(diǎn)個(gè)贊！

但是?。?/span>內(nèi)蒙、銀川、新疆等地區(qū)因?yàn)閅iQing，物流卻受到一定影響，這導(dǎo)致硅料運(yùn)輸不及時(shí)，價(jià)格還降不下來。

希望YiQing早日控制?。?/span>

接下來光伏板塊的預(yù)期依然是硅料價(jià)格回落后，國(guó)內(nèi)陸面電站的啟動(dòng)，以及解決關(guān)稅問題后美國(guó)市場(chǎng)的增量。

目前這個(gè)階段，暫時(shí)不用擔(dān)心景氣度回落風(fēng)險(xiǎn)，光伏板塊繼續(xù)看好，調(diào)整多一些是機(jī)會(huì)。

跟蹤下億緯，今天出了兩個(gè)消息： 

1、億緯超4億美元投建馬來西亞鋰電項(xiàng)目，圓柱電池產(chǎn)能再擴(kuò)增。 

2、億緯發(fā)布儲(chǔ)能560Ah大電芯。

兩個(gè)消息對(duì)億緯都是利好！由于時(shí)間有限，更詳細(xì)的解讀就放在知識(shí)星球上了。

近期鋰鹽價(jià)格連續(xù)創(chuàng)下新高，又有不少留言問手里的動(dòng)力電池企業(yè)怎么辦？

是的！鋰鹽價(jià)格新高，動(dòng)力電池環(huán)節(jié)相對(duì)承壓。不過鋰鹽價(jià)格明年大概率會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)，再加上頭部企業(yè)鋰資源自供率提升，動(dòng)力電池中長(zhǎng)期盈利修復(fù)觀點(diǎn)不變，并且要重視儲(chǔ)能領(lǐng)域的二次成長(zhǎng)。

最后，因?yàn)楣娞?hào)改了推送機(jī)制，如果沒有經(jīng)常閱讀、沒有經(jīng)常點(diǎn)“在看”、沒有設(shè)置“星標(biāo)”，就會(huì)減少推送，這樣惡性循環(huán)下去，久而久之就再也收不到文章了。