【原】2021年全球及中國(guó)葡萄酒供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狀態(tài)較為低迷「圖」
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葡萄酒的品種很多，因葡萄的栽培、葡萄酒生產(chǎn)工藝條件的不同，產(chǎn)品風(fēng)格各不相同。按照我國(guó)最新的葡萄酒標(biāo)準(zhǔn)GB15037-2006規(guī)定，葡萄酒是以鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分發(fā)酵釀制而成的，酒精度不低于7.0%的酒精飲品。我國(guó)葡萄酒按含糖量主要分為以下四種：二、全球葡萄酒市場(chǎng)現(xiàn)狀分析作為世界上最早的飲料酒之一，葡萄酒的發(fā)展與西方文明緊密相關(guān)。根據(jù)釀造歷史和生產(chǎn)工藝，葡萄酒生產(chǎn)國(guó)被劃分為傳統(tǒng)釀造工藝為代表的“舊世界”，包括法國(guó)、意大利、西班牙、德國(guó)等，以及以現(xiàn)代釀造技術(shù)為代表的“新世界”，包括美國(guó)、澳大利亞、新西蘭、智利、阿根廷和南非等。據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年，全球葡萄酒產(chǎn)量260億升，較2020年下降了近1%，至此已連續(xù)3年略低于10年平均水平。受霜凍影響，歐盟的葡萄酒產(chǎn)量153.7億升，較2020年下降8%。這主要是由于2021年4月份霜凍導(dǎo)致法國(guó)葡萄酒產(chǎn)量大幅下降。意大利（50.2億升，增2%）、法國(guó)（37.6億升，降19%）、西班牙（35.3億升，降14%）三個(gè)國(guó)家占全球葡萄酒產(chǎn)量的47%。資料來(lái)源：國(guó)際葡萄與葡萄酒組織，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2021年全球葡萄酒消費(fèi)236億升，較2020年增長(zhǎng)了0.7%。美國(guó)仍然是全球最大葡萄酒消費(fèi)國(guó)，2021年的消費(fèi)量33.1億升（占比14%）。2021年，歐盟的葡萄酒消費(fèi)量114億升，占全球葡萄酒消費(fèi)的48%，較2020年增長(zhǎng)了3%。其中，法國(guó)25.2億升，意大利24.2億升，德國(guó)19.8億升，西班牙10.5億升。此外，羅馬尼亞（4億升）、荷蘭（3.8億升)、奧地利（2.4億升）、捷克（2.3億升）的葡萄酒消費(fèi)量都出現(xiàn)上升；葡萄牙（4.6億升）、比利時(shí)（2.5億升）、希臘（2.2億升）、瑞典（2.1億升）等國(guó)家則出現(xiàn)下降。資料來(lái)源：國(guó)際葡萄與葡萄酒組織，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2021年，全球葡萄酒出口額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的344億歐元，較2020年增長(zhǎng)15.5%。按金額計(jì)算，法國(guó)以111億歐元確立了其作為全球最大葡萄酒出口國(guó)的地位。法國(guó)、意大利、西班牙的出口額分別為111億歐元、71億歐元、29億歐元。幾乎所有主要國(guó)家的出口額都出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，除澳大利亞下降了4.35億歐元。增幅較大的國(guó)家有法國(guó)（增長(zhǎng)23億歐元）、意大利（增長(zhǎng)7.86億歐元）、西班牙（增長(zhǎng)2.49億歐元）。資料來(lái)源：國(guó)際葡萄與葡萄酒組織，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理從進(jìn)口來(lái)看，德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)是全球三大葡萄酒進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量共42億升，占全球總量的38%；進(jìn)口額131億歐元，占全球總額的38%從數(shù)量來(lái)看，德國(guó)是最大的葡萄酒進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量14.5億升，進(jìn)口額增長(zhǎng)6%達(dá)28億歐元。美國(guó)排名第二，進(jìn)口量增長(zhǎng)13%達(dá)13.9億升，進(jìn)口額增長(zhǎng)21%達(dá)62億歐元。英國(guó)排名第三，進(jìn)口量下降6.7%至13.6億升，進(jìn)口額增長(zhǎng)7%至41億歐元。資料來(lái)源：國(guó)際葡萄與葡萄酒組織，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景展望報(bào)告》三、中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)現(xiàn)狀分析近40年來(lái)中國(guó)葡萄產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，成為世界第一產(chǎn)量大國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)葡萄總產(chǎn)量為1443.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.87%，近五年來(lái)葡萄產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)葡萄酒行業(yè)處在發(fā)展的瓶頸期，近年來(lái)葡萄酒的產(chǎn)量呈緩慢下滑趨勢(shì)，形勢(shì)不容樂(lè)觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，全國(guó)規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量26.80萬(wàn)千升，同比下降29.08%；截至2022年上半年我國(guó)葡萄酒產(chǎn)量為9.7萬(wàn)千升，同比下降28.68%。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理葡萄酒品類在我國(guó)飲料酒行業(yè)的所占比重本來(lái)就處于較低的水平，再加上國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量出現(xiàn)較大程度的持續(xù)下滑，其表現(xiàn)更加差強(qiáng)人意，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)飲料酒產(chǎn)量為4599萬(wàn)千升，其中葡萄酒產(chǎn)量占比為1.24%，與其他飲料酒子品類相比，其處于較為明顯的弱勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位。3、葡萄酒行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀從我國(guó)葡萄酒經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀來(lái)看，2021年，全國(guó)規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)完成銷售收入90.27億元，與上年同期相比下降9.79%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.27億元，與上年同期相比增長(zhǎng)7.64%；虧損企業(yè)累計(jì)虧損額2.87億元，比上年同期下降28.98%。在經(jīng)歷了連續(xù)多年的產(chǎn)能、銷售、利潤(rùn)下降之后，國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)業(yè)終于在利潤(rùn)上實(shí)現(xiàn)了微增，有了企穩(wěn)向上的可能資料來(lái)源：中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理從我國(guó)葡萄酒電商銷售額來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年Q2-2022年Q1我國(guó)葡萄酒電商銷售額分別為19.5億元、21.1億元、24.3億元與20.7億元，2022年Q1葡萄酒電商銷售額有回落，與2021年Q2，Q3基本持平，從葡萄酒各品類銷售來(lái)看，其中2022年Q1干型葡萄酒銷售占比70.1%，甜型葡萄酒銷售占比10.1%，其它葡萄酒銷售占比19.8%。國(guó)內(nèi)葡萄酒企業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)葡萄酒市場(chǎng)份額有所提升，但進(jìn)口葡萄酒仍占據(jù)近一半的葡萄酒市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年我國(guó)葡萄酒進(jìn)口量為18.37萬(wàn)千升，同比下降13.22%，其中葡萄汽酒進(jìn)口量為0.43萬(wàn)千升，同比下降29.13%，瓶裝酒進(jìn)口量為11.34萬(wàn)千升，同比下降19.25%，2L-10L葡萄酒進(jìn)口量為0.19萬(wàn)千升，同比下降21.54%，散裝酒進(jìn)口為6.41萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)2.15%。資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理進(jìn)口額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年我國(guó)葡萄酒進(jìn)口額為7.31億美元，同比下降10.68%，其中葡萄汽酒進(jìn)口額為0.43億美元，同比下降16.27%，瓶裝酒進(jìn)口額為6.17億美元，同比下降12.87%，2L-10L葡萄酒進(jìn)口額為0.05億美元，同比下降8.54%，散裝酒進(jìn)口額為0.65億美元，同比增長(zhǎng)23.83%。 
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理從我國(guó)葡萄酒進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年進(jìn)口智利葡萄酒12.72萬(wàn)千升（29.98%），位居第一；排第二的是法國(guó)，進(jìn)口量為11.5萬(wàn)千升（27.11%）；其次是西班牙，進(jìn)口量為6.43萬(wàn)千升（15.17%）。資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理從我國(guó)葡萄酒進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口額來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)進(jìn)口法國(guó)葡萄酒7.52億美元（44.52%），位居第一；排第二的是智利，進(jìn)口額為3.32億美元（19.64%）；其次是意大利，進(jìn)口額為1.65億美元（9.78%）。資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國(guó)葡萄酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析葡萄酒的生產(chǎn)廠商，主要包括張?jiān)?、長(zhǎng)城、王朝、威龍、中葡、通化、莫高、尼雅、香格里拉等。其中，張?jiān)Ｄ壳耙咽俏覈?guó)乃至亞洲最大的葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，是我國(guó)葡萄酒行業(yè)的絕對(duì)領(lǐng)軍龍頭。按收入口徑計(jì)算，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年張?jiān)Ｆ咸丫茦I(yè)務(wù)收入為28.34億元，占我國(guó)葡萄酒31.39%市場(chǎng)份額，2021年ST通葡葡萄酒業(yè)務(wù)收入為0.46億元，市占率為0.51%，其他企業(yè)市場(chǎng)份額占比68.1%。資料來(lái)源：各公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國(guó)葡萄酒行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題我國(guó)的葡萄酒消費(fèi)者本就小眾，對(duì)本土企業(yè)的葡萄酒品牌認(rèn)知度更是不高，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力嚴(yán)重不足，本土生產(chǎn)的葡萄酒大都沒(méi)有鮮明的特征和知名度，在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)增速逐年下滑、行業(yè)發(fā)展不平衡等是目前我國(guó)本土葡萄酒行業(yè)面臨的主要問(wèn)題：資料來(lái)源：CNKI，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理六、中國(guó)葡萄酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將小幅增長(zhǎng)近10年來(lái)，隨著我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)提品質(zhì)、塑品牌和建文化成果的顯現(xiàn)，再加上中酒協(xié)與所有葡萄酒產(chǎn)業(yè)從業(yè)者一起打造“中國(guó)葡萄酒IP”的努力，以及國(guó)貨風(fēng)潮的普及，中國(guó)葡萄酒在2022年將有小幅增長(zhǎng)。2、中高端葡萄酒仍是產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)隨著我國(guó)全面步入小康社會(huì)，人們的生活水平不斷提高，消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)升級(jí)，為具有一定品牌溢價(jià)能力的中高端葡萄酒帶來(lái)較大發(fā)展空間。經(jīng)過(guò)近幾年的努力，中國(guó)葡萄酒的品質(zhì)與風(fēng)味已經(jīng)贏得廣大消費(fèi)者認(rèn)可，這也為中國(guó)葡萄酒搏擊中高端葡萄酒市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。綜合看來(lái)，中高端葡萄酒將是2022年乃至中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)更長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展熱點(diǎn)。在面臨其他酒種擠壓以及非傳統(tǒng)葡萄酒飲用區(qū)的中國(guó)，葡萄酒產(chǎn)業(yè)應(yīng)提倡新飲酒文化運(yùn)動(dòng)，即在保證安全的前提下，著重于持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)，提倡并持續(xù)進(jìn)行推廣和普及“輕飲用、慢享受、隨意葡萄酒”的新概念，致力于消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)和飲用方面極簡(jiǎn)化和便利化，讓葡萄酒品類逐漸在消費(fèi)者中普及，做大葡萄酒品類的盤(pán)子，這是中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)未來(lái)最應(yīng)該努力的方向。華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究、市場(chǎng)調(diào)研、專題報(bào)告、定制報(bào)告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。
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