公元1127年四月，金軍攻破北宋都城開封府，宋徽宗、宋欽宗及大量趙氏皇族、后宮妃嬪與貴卿、朝臣等三千余人被金俘虜，北宋隨亡。

之后1127年四月二十一日，趙構(gòu)從濟(jì)州南下，并于五月初一在南京應(yīng)天府（今河南商丘）稱帝，國(guó)號(hào)仍為宋，改元建炎，不過后世史學(xué)家為了區(qū)分建都開封府的宋朝，并稱其為南宋。

1128年一月，金軍大舉南侵，進(jìn)犯孟州汜水關(guān)。宗澤即派岳飛為踏白使，讓他率領(lǐng)五百騎兵前往偵察。岳飛在汜水關(guān)一帶擊敗金軍，凱旋后，即被宗澤任命為統(tǒng)領(lǐng)，不久又提升為統(tǒng)制。1128年

1128年，金完顏?zhàn)诤睬餐觐亰涫夜ト￡兾?。二月，金軍至揚(yáng)州，宋高宗倉卒渡長(zhǎng)江，奔瓜州，五月逃至建康（今南京）。閏八月，金兵漸漸逼近，宋高宗赴鎮(zhèn)江，十月至杭州。十一月，完顏?zhàn)阱雎时蛇^長(zhǎng)江，攻入建康府。宋高宗又自建康奔往杭州、越州、明州。在金軍跟蹤追擊中，宋高宗望風(fēng)泛海奔定海。完顏?zhàn)阱鋈牒Ｗ?00里，不及而還。

1128年四月，天氣開始炎熱，金軍撤退，宗澤準(zhǔn)備北伐。王彥的八字軍奉宗澤之命移屯滑州。五馬山的首領(lǐng)馬擴(kuò)也攜帶信王趙榛的信前來東京留守司。宗澤和王、馬等人

共同制

訂了北伐的計(jì)劃。這年六月止，宗澤上陳述恢復(fù)大計(jì)的奏章達(dá)二十四次，但始終沒有取得趙構(gòu)的支持。年近古稀的宗澤再也支持不住，背疽發(fā)作，于七月初一含恨離世，臨終前仍然高呼：“過河！過河！過河！”

1128年八月，金軍再次南侵。一次，岳飛奉命駐守竹蘆渡，用疑兵之計(jì)打敗金軍，因功轉(zhuǎn)武功郎。

1129年，完顏?zhàn)阱觯ㄘＰg(shù)）揮師南下，宋高宗再無路可逃，只得入海逃難，在溫州沿海漂泊了四個(gè)月之久。由于南方天氣潮濕河道縱橫，加上南宋軍民的英勇抗戰(zhàn)，金主帥完顏?zhàn)阱鰶Q定撤兵北上。在北撤到鎮(zhèn)江時(shí)，被宋將韓世忠斷掉后路，結(jié)果被逼入黃天蕩。金兵屢次突圍，均告失敗。后因漢奸指點(diǎn)，金兀術(shù)聽說有老鸛河故道可以通秦淮河，于是發(fā)軍開鑿，一夜鑿渠三十里，掘通河道，由渠出江，經(jīng)秦淮河引入建康城西的長(zhǎng)江江面，得以逃往建康。但道路依然被韓世忠的水師扼守，金軍不得過江。又有福建人王某向金兀術(shù)獻(xiàn)策，舟中載土，上鋪平板，穴船板以棹槳，待無風(fēng)時(shí)出擊，韓世忠軍遂大敗，退還鎮(zhèn)江，金兀術(shù)得以渡江北歸。這就是著名的黃天蕩之戰(zhàn)。宋軍以八千人之兵力圍困金兵十萬，雙方相持四十八日，最后金軍用火攻，火燒宋軍船只才打開缺口，才能狼狽北返。金軍又在建康被岳飛打敗，建康之戰(zhàn)歷時(shí)半月，岳家軍僅斬女真兵就“無慮三千”，擒獲二十多名軍官。這是岳家軍的首次輝煌勝利。之后金朝從此再不敢渡江，此后南宋和金開始長(zhǎng)達(dá)百年的對(duì)峙，兩國(guó)互相攻伐，并互有勝負(fù)。

1130年二月，鼎州武陵（今湖南常德）民鐘相帥先聚眾起義，抗擊潰兵游寇集團(tuán)搶劫，破州縣、焚官府、殺貪官，號(hào)召等貴賤、均貧富，得鼎、澧、潭、岳、辰（今湖南澧縣、長(zhǎng)沙、岳陽、沅陵）等州19縣民響應(yīng)。

1130年三月，遭宋潰軍游寇集團(tuán)孔彥舟部鎮(zhèn)壓，義軍奮力抗擊，初戰(zhàn)獲勝。后因孔彥舟遣間混入義軍作內(nèi)應(yīng)，鐘相不備，被俘殺。鐘相犧牲后，數(shù)十萬義軍在楊幺、夏誠等率領(lǐng)下轉(zhuǎn)入洞庭湖區(qū)，據(jù)湖泊港汊為險(xiǎn)，瀕湖設(shè)寨，兵農(nóng)相兼，繼續(xù)與官府抗衡。同月，完顏?zhàn)阱雠c宋韓世忠戰(zhàn)于鎮(zhèn)江，不利，不得渡江。完顏?zhàn)阱鲆?/p>

軍走

建康，韓世忠與之再戰(zhàn)江中，金人乘風(fēng)縱火，韓世忠敗績(jī)。完顏?zhàn)阱龅枚山?，屯六合縣。其后，金將主要戰(zhàn)場(chǎng)移至陜西。完顏?zhàn)谳o等在富平大敗南宋名將張浚。旋即占領(lǐng)陜西五路。

1130年七月，金太宗下詔，立扶持宋朝降臣、原濟(jì)南知府劉豫為皇帝，國(guó)號(hào)“大齊”，定都北京大名府，管轄黃河故道以南的河南、陜西地區(qū)，史稱“偽齊”。同年十月，日后害死岳飛的秦檜南返。

1131年三月，完顏?zhàn)阱鲞M(jìn)攻和尚原（今寶雞西南），為南宋名將吳玠、吳璘擊敗，完顏?zhàn)阱鲋屑?，僅以身免。是役，為宋金戰(zhàn)爭(zhēng)中金方最大的一次敗仗。同年八月，秦檜成為南宋右丞相

1132年，金攻陷南京應(yīng)天府（今河南商丘），南京留守凌唐佐詐降。同年，因?yàn)橛捎谇貦u大力提倡的“南自南，北自北”，與宋高宗的想法相左，秦檜被高宗罷免。

1133年，正月南宋襄陽鎮(zhèn)撫使李橫率軍攻偽齊，攻占潁昌，控制了鄭州以西、黃河以南的廣大區(qū)域，直逼汴京。劉豫向金朝告急，金朝派兵增援，金齊聯(lián)軍合力展開反擊，而南宋卻卻未出兵增援，致使李橫一路敗退，丟失襄漢六郡，使得偽齊取得了進(jìn)攻川蜀，直取吳越的有利形勢(shì)，對(duì)南宋構(gòu)成巨大威脅。此后金朝宗弼再進(jìn)兵，終取和尚原。又攻仙人關(guān)，則為吳玠所敗。從此不敢再圖蜀。完顏晟更派完顏?zhàn)谳o、完顏昌權(quán)左右副元帥，與偽齊合兵渡淮河，南宋震恐，此時(shí)太宗病重，金兵引還。

1134年五月，岳飛出師襄漢，不久即收復(fù)襄漢六郡。九月，劉豫再次南侵，金朝派兵五萬進(jìn)行增援。金齊聯(lián)軍避開岳飛所在的中路戰(zhàn)場(chǎng)，向東線兩淮地區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。高宗一方面做好再次出逃的準(zhǔn)備，一方面命張俊率部馳援駐守鎮(zhèn)江的韓世忠，命令從淮西前線逃遁的劉光世移軍建康府。但張、劉二人卻按兵不動(dòng)，只有韓世忠移師揚(yáng)州，然后誘敵深入，在大儀鎮(zhèn)設(shè)伏，大敗金軍。其后，金軍轉(zhuǎn)攻淮西，十二月，在廬州遭到馳援而來的岳飛軍隊(duì)的痛擊。不久，金太宗病危，金軍北歸，偽齊軍隊(duì)失去后盾，“南征”至此結(jié)束。

1136年七月，岳家軍兵分兩路：一路往東北，由熟悉京西地理的牛皋統(tǒng)領(lǐng)，直奔鎮(zhèn)汝軍，牛皋早年在汝州魯山縣同金軍作戰(zhàn)，此時(shí)重返故地，精神抖擻，一戰(zhàn)即攻克汝城，生擒偽齊守將薛亨，緊接著又乘勝攻克潁昌府，為這次北伐建立首功。另一路王貴、郝晸、董先等，向西北方向進(jìn)軍，在攻克盧氏縣后，又西取虢略（河南靈寶），東下伊陽（河南嵩縣），一路繳獲糧食十五萬石，降眾數(shù)萬。王貴在收復(fù)虢州后，又率軍向西，力拔上洛、商洛、洛南、豐陽、上津等五縣，席卷了商州全境；楊再興大敗偽齊張宣贊人馬，收復(fù)長(zhǎng)水縣（河南洛寧縣西南），直至洛陽西南的福昌（今河南洛寧縣東北）。收復(fù)商、虢等城后，岳飛向朝廷請(qǐng)示：如形勢(shì)有利，將命王貴、牛皋兩路合兵，自伊洛直渡黃河，與太行忠義民兵配合作戰(zhàn)，收復(fù)河北失地。但他的進(jìn)軍計(jì)劃沒有取得朝廷支持，終因“孤軍無援”和“以糧不濟(jì)”，不得不退師鄂州。岳飛奪回商、虢等地，偽齊劉豫大為震驚。是年九月，劉豫籌集三十萬人馬，號(hào)稱七十萬，向淮西發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。趙構(gòu)得報(bào)后，認(rèn)為劉光世、張俊不足以守江淮防線，要調(diào)岳飛軍沿江東下。詔書到達(dá)鄂州時(shí)，岳飛正苦于目疾。但他并未猶豫，立即向九江進(jìn)發(fā)。趕到九江時(shí)，淮西戰(zhàn)事已告結(jié)束。

1136年十月，劉豫征發(fā)三十萬軍隊(duì)分三路進(jìn)攻兩淮。當(dāng)時(shí)，韓世忠駐軍楚州，張俊扎營(yíng)盱眙，劉光世屯兵廬州，岳飛扼守鄂州。劉豫之侄劉猊率領(lǐng)偽齊東路軍，在受到韓世忠軍阻擊后向西撤退，準(zhǔn)備與劉豫之子劉麟率領(lǐng)的中路軍會(huì)合，在藕塘與張俊部將楊沂中遭遇，雙方激戰(zhàn)，楊沂中取得了藕塘之戰(zhàn)的勝利。偽齊劉麟率中路軍與孔彥舟率西路軍，聞?dòng)嵰院髠}皇退兵，三路攻宋的計(jì)劃被徹底粉碎。劉豫在宋齊戰(zhàn)爭(zhēng)中一再失利，金朝感到偽齊不但不能成為金宋之間的緩沖屏障，反而成為金朝甩不掉的累贅包袱，兼之金朝也摸索出統(tǒng)治中原的有效形式，便漸生廢掉偽齊的念頭。劉豫請(qǐng)求立劉麟為皇太子，以試探金人意向，遭到拒絕。

1137年十一月，金熙宗廢除大齊國(guó)，在汴京設(shè)立行尚書臺(tái)，治理河南、陜西地區(qū)。

1138年三月，由于完顏?zhàn)谂汀⑼觐佔(zhàn)陔h、完顏昌等把持朝政，力主對(duì)宋和議，于是宗磐、宗雋、撻懶將河南、陜西地歸還宋朝，宋朝也答應(yīng)納貢稱臣。后趙構(gòu)恢復(fù)南京（今河南商丘）之名，以路允迪任南京（今河南商丘）留守。同年五月，宋高宗任命主張向金求和的秦檜為右丞相。秦檜削去抗金將領(lǐng)韓世忠的兵權(quán)。同年，宋高宗定臨安府為行都，但仍稱其為“行在”。

1139年，金熙宗依靠完顏?zhàn)阱?、完顏?zhàn)诟?、完顏希尹等，先后誅殺完顏?zhàn)谂?、完顏?zhàn)陔h、完顏昌等人，掌握金朝軍政大權(quán)。同年，南宋開始大舉反攻金朝

1140年五月，發(fā)動(dòng)政變掌權(quán)的完顏兀術(shù)廢除對(duì)宋和議，親統(tǒng)大軍，以山東聶兒孛堇和河南李成為左右翼，取道汴京向兩淮進(jìn)軍；右副元帥完顏撒離喝統(tǒng)帥西路軍，從同州（陜西大荔縣）攻陜西。五月下旬，金軍兵臨順昌（今安徽阜陽）城下，順昌告急。趙構(gòu)原不同意岳飛出兵，后恐順昌有失，便命岳飛發(fā)兵救援。岳家軍在鄂州已整訓(xùn)三年，岳飛接詔后，立即派張憲、姚政率軍東進(jìn)，援救順昌。未至順昌時(shí)，劉锜已于順昌之戰(zhàn)中大敗金軍。六月下旬，當(dāng)西線金軍受阻，東線順昌解圍，局勢(shì)稍有穩(wěn)定，趙構(gòu)便又命司農(nóng)少卿李若虛向岳飛傳達(dá)詔命，諭岳飛“兵不可輕動(dòng)，宜且班師”。此時(shí)岳飛已率軍開至德安（湖北安陸）。岳飛向李若虛陳述他恢復(fù)中原的謀略，李若虛素主抗金，他不顧矯詔之罪，主動(dòng)支持岳飛北伐。

岳飛隨即揮師北上，在六月、閏六月間，張憲的前軍攻下蔡州，牛皋的左軍在京西路連克魯山等縣城，統(tǒng)領(lǐng)官孫顯也在蔡州和淮寧府之間打敗金兵。張憲、傅選又大敗金將韓常，順利收復(fù)潁昌（河南許昌）。牛皋、徐慶隨后和張憲會(huì)師，繼而收復(fù)了陳州。中軍統(tǒng)制王貴所部也在閏六月底和七月初接連攻下了鄭州和西京河南府（洛陽）。與此同時(shí)，韓世忠部將王勝收復(fù)海州（江蘇東?？h東），張俊部將王德收復(fù)亳州。

岳飛聯(lián)絡(luò)北方民間抗金武裝，實(shí)施“連結(jié)河朔”的策略已有十年，此次派往河北的李寶、孫彥、梁興、董榮等義軍首領(lǐng)負(fù)責(zé)在太行山區(qū)和河北、河?xùn)|等路組織當(dāng)?shù)刂伊x民兵，在后方配合岳家軍作戰(zhàn)，北方許多州縣的民間抗金力量也紛紛揭竿響應(yīng)，截至七月初，曹、懷、衛(wèi)、孟等州都被攻克。至此，岳飛所部和由他聯(lián)絡(luò)的各地忠義民兵，對(duì)兀術(shù)盤踞的東京已形成南、西南、西、西北、北、東北六面包圍。

不意正值此時(shí)，朝廷詔命張俊撤出亳州移屯壽春，又下詔駐屯順昌的劉锜向江南調(diào)移。岳飛接連上奏，請(qǐng)求友軍支援，“伏望速降指揮，火速并進(jìn) ”，但一直未能盼到援軍。

完顏兀術(shù)得知駐扎在郾城的岳飛兵馬不多，用騎兵一萬五千人直撲郾城，企圖一舉消滅岳家軍的指揮中樞。七月初八日，兀術(shù)與龍虎大王完顏突合速、蓋天大王完顏賽里等，率領(lǐng)金軍在郾城北與岳家軍對(duì)陣。兀術(shù)用“鐵浮圖”為主力，正面進(jìn)攻，左右翼又輔之以“拐子馬”，都是金軍的精銳部隊(duì)。岳飛令其子岳云率背嵬軍和游奕軍騎兵迎戰(zhàn)，往來沖殺，并派步兵用麻扎刀、大斧等，上砍敵軍，下砍馬腿，使“拐子馬”失去威力，殺傷了大量金兵。

初十日，金兵再犯郾城，岳飛在城北的五里店再一次大敗金軍。 這時(shí)，兀術(shù)又調(diào)集了十二萬大軍屯于臨潁縣。十三日，楊再興率兵出巡，在小商橋與金兵遭遇，竟以三百騎兵殺死了金兵二千多人，其中包括一百多名軍官，楊再興與所部全部英勇戰(zhàn)死。第二天，張憲率兵再戰(zhàn)，金兵只好退出臨潁。

郾城之戰(zhàn)后，金人不甘失敗，七月十四日，兀術(shù)率十萬步兵和三萬騎兵攻潁昌。王貴、岳云分率精騎與金軍戰(zhàn)于潁昌城西。岳云以八百背嵬騎兵作正面攻擊，步兵分左、右兩翼，以抗金軍騎兵。潁昌之戰(zhàn)，岳家軍“無一人肯回顧”，殺得“人為血人，馬為血馬” ，大敗金軍，斬金軍五千余人，俘士卒二千余人、將官七十八人，獲馬三千余匹。

兀術(shù)退還開封，接連的失利使他哀嘆：“我起北方以來，未有如今日屨見挫衄！”金軍大將韓常也不愿再戰(zhàn)，派密使向岳飛請(qǐng)降。 岳飛為大河南北頻傳的捷報(bào)所鼓舞，他對(duì)部屬說：“今次殺金人，直到黃龍府（今吉林農(nóng)安），當(dāng)與諸君痛飲！”

岳家軍全線進(jìn)擊，包圍開封。七月十八日，張憲與徐慶、李山等諸統(tǒng)制從臨潁縣率主力往東北方向進(jìn)發(fā)，又擊敗五千金軍，追擊十五里。同時(shí)，王貴自潁昌府發(fā)兵，牛皋也率領(lǐng)左軍進(jìn)軍。

兀術(shù)以十萬大軍駐扎于開封西南四十五宋里的朱仙鎮(zhèn)，希圖再次負(fù)隅頑抗。岳家軍北上距離朱仙鎮(zhèn)四十五宋里的尉氏縣駐營(yíng)，作為“制勝之地”。岳家軍前哨的五百背嵬鐵騎抵達(dá)朱仙鎮(zhèn)，雙方一次交鋒，金軍即全軍奔潰。 兀術(shù)最后只剩下一條路，放棄開封府，準(zhǔn)備渡河北遁。

秦檜也早在暗中策劃岳飛撤軍的事了。他們謀劃的重要步驟是，讓張俊從亳州退還壽春，命令韓世忠穩(wěn)守淮東，不得繼續(xù)前進(jìn)，駐屯順昌的劉锜遠(yuǎn)調(diào)江南太平州等等。所有這些，都是為了置岳飛于側(cè)面受敵、孤軍無援的境地。就在郾城大捷捷報(bào)報(bào)上朝廷的時(shí)刻，秦檜串通張俊、楊沂中，策動(dòng)并唆使諫官羅汝楫向趙構(gòu)上疏，說：“兵微將少，民困國(guó)乏，岳某若深入，豈不危也。愿陛下降詔，且令班師。”趙構(gòu)遂降詔，令岳飛班師。

七月十八日，即張憲從臨潁殺向開封之時(shí)，宋廷傳來班師詔。岳飛鑒于當(dāng)時(shí)完勝的戰(zhàn)局，上書爭(zhēng)辯，大略為：“契勘金虜重兵盡聚東京，屢經(jīng)敗衄，銳氣沮喪，內(nèi)外震駭。聞之諜者，虜欲棄其輜重，疾走渡河。況今豪杰向風(fēng)，士卒用命，天時(shí)人事，強(qiáng)弱已見，功及垂成，時(shí)不再來，機(jī)難輕失。臣日夜料之熟矣，惟陛下圖之。

隔了兩三日，大軍先鋒已進(jìn)抵朱仙鎮(zhèn)，完顏兀術(shù)已逃出開封之時(shí)，岳飛卻在一天之內(nèi)接連收到十二道用金字牌遞發(fā)的班師詔，詔旨措辭嚴(yán)峻：命大軍即刻班師，岳飛本人去臨安朝見。據(jù)學(xué)者王曾瑜考證，高宗發(fā)十二道金牌的時(shí)間，大約是在七月十日左右，即他得到七月二日克復(fù)西京河南府捷報(bào)不久。

岳飛接到如此荒唐的命令，憤惋泣下：“十年之力，廢于一旦！ ”然而在朝廷高壓鉗制之下，岳飛不得不下令班師。百姓聞?dòng)崝r阻在岳飛的馬前，哭訴說擔(dān)心受金兵報(bào)復(fù)：“我等戴香盆、運(yùn)糧草以迎官軍，金人悉知之。相公去，我輩無噍類矣?！痹里w無奈，含淚取詔書出示眾人，說：“吾不得擅留。”于是哭聲震野。大軍撤至蔡州時(shí)，當(dāng)?shù)厝嗣褚笈c部隊(duì)一起行動(dòng)，岳飛最終決定留軍五日，以掩護(hù)當(dāng)?shù)匕傩者w移襄漢。 大軍班師鄂州，岳飛則往臨安朝見。北方忠義軍孤掌難鳴，兀術(shù)回到開封，整軍彈壓，又攻取了被宋軍收復(fù)的河南地區(qū)。岳飛在班師途中得知噩耗，不由仰天悲嘆：“所得諸郡，一旦都休！社稷江山，難以中興！乾坤世界，無由再復(fù)！ ”

岳飛回到行朝，不再像以往慷慨陳詞，只是再三懇請(qǐng)朝廷解除其軍職，歸田而居。趙構(gòu)以“未有息戈之期”為由不許。

1141年正月，完顏兀術(shù)再度領(lǐng)軍南下。二月，岳飛領(lǐng)兵第三次馳援淮西。這也是他最后一次參與抗金戰(zhàn)斗。此后金國(guó)在無力攻滅南宋的情況下，準(zhǔn)備重新與宋議和。宋廷乘機(jī)開始打壓手握重兵的將領(lǐng)，尤其是堅(jiān)決主張抗金的岳飛、韓世忠二人。完顏兀術(shù)在給秦檜的書信中說“必殺岳飛，而后和可成”。四月，張俊、韓世忠、岳飛三大將被調(diào)離軍隊(duì)，到臨安樞密院供職。五月，張俊在和岳飛巡視楚州韓世忠的軍隊(duì)時(shí)，暗中挑唆岳飛，欲一同分解此軍，卻遭飛嚴(yán)肅回絕。秦檜又欲陷害韓世忠，岳飛再次保全了韓世忠。岳飛回朝后，即遭秦檜黨羽萬俟卨、羅汝楫的彈劾，誣蔑飛援淮西“逗留不進(jìn)”、主張“棄守山陽（楚州）”，要求免除岳飛樞密副使之職。

八月九日，岳飛被罷樞密副使，充“萬壽觀使”的閑職 ，岳飛自請(qǐng)回到江州廬山舊居賦閑。

岳飛此時(shí)已無兵無權(quán)，但對(duì)他的迫害卻仍在步步緊逼。在秦檜授意下，張俊利用岳家軍內(nèi)部矛盾，威逼利誘都統(tǒng)制王貴、副統(tǒng)制王俊先出面首告張憲“謀反”，繼而牽連岳飛。

張俊私設(shè)公堂，向張憲嚴(yán)刑逼供，毫無結(jié)果之下，竟捏造張憲口供“為收岳飛處文字謀反” 。岳飛在江州居留，為時(shí)甚短，就接到宋廷命令，召他回“行在”臨安府。十月十三日，岳飛被投入大理寺（原址在今杭州小車橋附近）獄中，此前其長(zhǎng)子岳云也已下獄。岳飛義正詞嚴(yán)地面對(duì)審訊，并袒露出背上舊刺“盡忠報(bào)國(guó)”四大字，主審官何鑄見此，亦為之動(dòng)容。何鑄查得岳案冤情，如實(shí)稟告秦檜。秦檜卻說：“此上（趙構(gòu)）意也！”改命萬俟卨主審此案。 萬俟卨用盡手段，也無法使岳飛三人屈招一字。岳飛寧死不自誣，乃至以絕食抗?fàn)?，?jīng)其子岳雷照顧，才勉強(qiáng)支撐下來

十一月初七日，宋金“紹興和議”達(dá)成：由宋向金稱臣，將淮河以北的土地全部劃歸金國(guó)，并每年向金貢奉銀絹各二十五萬兩匹。和議雖已達(dá)成，但岳飛始終未能被釋放。萬俟卨等逼供不成，為了坐實(shí)冤獄，又為岳飛羅織搜剔了所謂“指斥乘輿”、“坐觀勝負(fù)”等數(shù)條罪名，欲將飛一舉定為死罪 。大理寺丞李若樸、何彥猷以飛為無罪，與萬俟卨竭力爭(zhēng)議，均遭罷官處分。布衣劉允升上書為飛申冤，被下大理寺處死。已賦閑的韓世忠因岳飛入獄之事質(zhì)問秦檜，秦檜回答：“飛子云與張憲書雖不明，其事體莫須有?！表n世忠忿然道：“相公，'莫須有’三字，何以服天下？”

之后，南宋被迫與金國(guó)簽訂“紹興和議”，以秦嶺至淮河一線為界。

1142年正月，宋高宗趙構(gòu)下達(dá)命令：“岳飛特賜死。張憲、岳云并依軍法施行，令楊沂中監(jiān)斬，仍多差兵將防護(hù)。 ”岳飛在大理寺獄中被殺害（宋代史料并無“風(fēng)波亭”的記載），時(shí)年39歲；岳云和張憲被斬首。岳飛的供狀上只留下八個(gè)絕筆字：“天日昭昭，天日昭昭！”岳飛的死訊傳出，百姓們都為之哭泣；消息傳到金國(guó)，金國(guó)大臣們?yōu)榇俗镁茟c賀，并說：“和議自此堅(jiān)矣！

1161年十月，完顏亮兵分四路，對(duì)南宋發(fā)動(dòng)全面進(jìn)攻。一路自海道進(jìn)攻臨安；一路自蔡州（今河南汝南）出發(fā)，進(jìn)攻荊州（今湖北江陵）；一路由鳳翔進(jìn)攻大散關(guān)（今陜西寶雞西南），待命入川。他親自率領(lǐng)三十二總管兵，進(jìn)軍壽春（今安徽鳳臺(tái)）。金軍“眾六十萬，號(hào)百萬，氈帳相望，鉦鼓之聲不絕，遠(yuǎn)近大震?！?/p>

戰(zhàn)爭(zhēng)初期，金兵進(jìn)展順利。漢南道劉萼部攻取宋歸化軍、蔣州、信陽軍。別部徒單貞領(lǐng)兵二萬人，大敗宋建康都統(tǒng)王權(quán)于盱眙，進(jìn)取揚(yáng)州。前鋒軍連敗宋軍，攻占和州（今安徽和縣）。他到和州指揮作戰(zhàn)。宋軍來戰(zhàn)，兵部尚書耶律元宜擊退宋軍，斬首數(shù)萬，宋軍退保江南。

正在這時(shí)，完顏亮之從弟完顏雍，乘他南征和中原空虛而在東京（遼陽）稱帝。南征將士也有從前線逃回去擁立完顏雍。十一月二日，完顏雍登位的消息傳到前線，軍心動(dòng)搖，加之有三路水軍被宋軍擊敗，至此己軍無斗志。

就完顏亮的性格而言，絕不肯在敗時(shí)無功而返，因此他決定先取南宋或至少勝利渡過長(zhǎng)江，撈回個(gè)"面子"后，再北上與完顏雍抗衡。于是金軍自和州渡江攻宋，宋將虞允文大敗金朝水師于采石磯，戰(zhàn)船全被宋軍燒毀。金軍傷亡慘重，海陵被迫移駐瓜州渡。完顏雍稱帝和采石之戰(zhàn)的潰敗，使完顏亮覺得更沒面子了，他仍無退意。十一月二十六日，完顏亮集中兵力，勒令將士說：“三日渡江不得，將隨軍大臣盡行處斬。”這就激起了兵變，兵馬都統(tǒng)領(lǐng)耶律元宜與其子王祥和都總管徒單守素、猛安唐括烏野等聯(lián)兵反叛，與完顏亮近衛(wèi)軍將士共謀，于次日拂曉發(fā)動(dòng)兵變，完顏亮聞變，以為是宋軍劫營(yíng)，急忙起身穿衣。這時(shí)一支箭射入帳內(nèi)，他拿起一看，很吃驚地說：“這是我的兵器啊?！眲偵焓秩」?，便中箭倒地。叛將納合斡魯補(bǔ)上前刺殺，完顏亮中劍后手足猶動(dòng)，叛將們縊殺了他。耶律元宜代行左領(lǐng)軍副大都督事，率軍北還。完顏亮被以庶人之禮安葬。

1162年六月，宋高宗在當(dāng)了三十六年皇帝以后，以“倦勤”，想多休養(yǎng)為由，傳位給養(yǎng)子趙昚，是為宋孝宗，自稱太上皇帝。之后趙昚在登基之初，打著高宗的旗號(hào)下詔：“追復(fù)岳飛原官，以禮改葬，訪求其后，特與錄用?！碑?dāng)年十月，又頒發(fā)正式文告，宣布追復(fù)岳飛“少保、武勝定國(guó)軍節(jié)度使、武昌郡開國(guó)公、食邑六千一百戶、食實(shí)封二千六百戶”的待遇。

1162年歲末，金世宗完顏雍（烏祿）已經(jīng)掌握了政權(quán)并成功掃清了反動(dòng)勢(shì)力。他試圖與宋講和，但遭到了南宋方面的拒絕，便派仆散忠義為都元帥坐鎮(zhèn)開封，統(tǒng)一指揮黃河以南各路金軍，對(duì)南宋采取以戰(zhàn)壓和的政策。

紹興三十三年（1163年）春，用大將紇石烈志寧進(jìn)兵靈璧（今屬安徽），同時(shí)致書張浚，以戰(zhàn)爭(zhēng)相威脅。1163年四月，孝宗令李顯忠、邵宏淵等出兵北伐。張浚在接到北伐詔令之后，調(diào)兵八萬，號(hào)稱二十萬，一路由李顯忠率領(lǐng)取靈璧，一路由邵宏淵指揮攻取虹縣（今安徽泗縣）。

五月，李顯忠順利攻克靈璧，而邵宏淵卻久攻虹縣不下，李顯忠遂派靈璧降卒前去勸降，虹縣守將才放棄抵抗。而邵宏淵則以虹縣戰(zhàn)功不出于己為恥，對(duì)李顯忠心懷怨望。李顯忠建議乘勝進(jìn)攻宿州（今安徽宿縣），邵宏淵卻按兵不動(dòng)。李顯忠只能率部獨(dú)自攻克宿州，城破，邵宏淵部才投入戰(zhàn)斗。

攻克宿州令孝宗大受鼓舞，但前線兩將矛盾卻趨于激化。孝宗升李顯忠為淮南、京東、河北招撫使，邵宏淵為副使，但他恥居李下，向張俊表示拒絕接受李顯忠的節(jié)制。而張浚則遷就了邵宏淵的要求。之后李顯忠與邵宏淵在宿州府庫賞賜的問題上產(chǎn)生糾紛，當(dāng)時(shí)南宋軍隊(duì)都是吃飽拿足的驕兵悍將，一經(jīng)挑唆，人心立刻浮動(dòng)。

與此同時(shí)，金將紇石烈志寧率先頭部隊(duì)萬余人來攻宿州，被李顯忠擊敗。但金軍十萬主力隨即趕到，李顯忠奮力苦戰(zhàn)，邵宏淵卻不僅按兵不動(dòng)，還大說 風(fēng)涼話：“這大熱的天，搖著扇子還嫌不涼快，何況在大日頭下披甲苦戰(zhàn)！”于是，軍心立時(shí)渙散，無復(fù)斗志。

入夜，邵宏淵部中軍統(tǒng)制周宏自為鼓噪，揚(yáng)言金軍來攻，宋軍遂不戰(zhàn)自潰。金軍乘虛攻城，李顯忠殺敵兩千余，終于難阻潰敗，嘆道：“老天未欲平中原耶？何苦阻撓如此！”于是率部撤退。但行未多遠(yuǎn)，宋軍就全線崩潰，軍資器械喪失殆盡。所幸金軍不知底細(xì)，沒有貿(mào)然追擊，宋軍才在淮河一線站住了腳跟。宿州舊郡名符離，故史稱這場(chǎng)潰敗為“符離之潰”。

“符離之潰”對(duì)孝宗的雄心給予了重大了打擊，他開始在戰(zhàn)和之間搖擺不定?！胺x之潰”后即降張浚為江淮宣撫使，都督兩淮防線，抵擋金軍南下。六月，孝宗讓主和派代表湯思退復(fù)出，七月使其擔(dān)任右相。同時(shí)，主戰(zhàn)派大臣張燾、辛次膺和王十朋等相繼出朝。八月恢復(fù)張俊都督江淮軍馬的職務(wù)，并采納湯思退的建議，派淮西安撫使干辦公事盧仲賢前往金軍大營(yíng)議和。

十一月，盧仲賢帶來了議和條件：宋帝與金帝改為叔侄關(guān)系，宋朝歸還備戰(zhàn)的海、泗、唐、鄧四州，歸還降宋的金人，補(bǔ)納紹興末年以來的歲幣（因海陵南侵，南宋停止了對(duì)金的歲幣）。

南宋方面對(duì)戰(zhàn)和展開了激烈的爭(zhēng)論，最終孝宗決定繼續(xù)議和。十二月，陳伯康因病辭相，湯思退升為左相，張俊為右相。

隆興二年正月，金朝方面再次來函，但要價(jià)太高，口氣太大。孝宗在主戰(zhàn)派的鼓動(dòng)下，將盧仲賢以擅許四州的罪名除名，編管郴州，改派胡昉出使金營(yíng)，表示宋朝拒絕歸還四州。和議陷入僵局。

孝宗令張浚巡視兩淮，全力備戰(zhàn)，準(zhǔn)備與金軍決一雌雄。湯思退及其同黨卻攻擊張?！懊皇貍?，守未必備，名曰治兵，兵未必精”。孝宗最終于四月召張浚入朝罷相。四個(gè)月后，張浚死在離京途中。至此孝宗完全倒向了主和派一方。 六月，孝宗命令湖北京西制置使虞允文放棄唐、鄧兩州，虞允文拒絕執(zhí)行，于是被撤職降知平江府。七月，海、泗兩州宋軍撤退。九月，孝宗命湯思退都督江淮軍馬，楊存中（即楊沂中，被宋高宗賜名“存中”）以副都督協(xié)助對(duì)軍事一竅不通的湯思退。湯思退與金人暗通，要求金軍重兵迫和。十月，仆散忠義揮師南下，輕而易舉地突破宋軍兩淮防線。十一月，楚州、濠州和滁州相繼失守，長(zhǎng)江防線再度告急。湯思退主張放棄兩淮，退守長(zhǎng)江，盡快與金議和。

1164年十二月，宋金達(dá)成和議，史稱“隆興和議”。其主要條款有：宋金世為叔侄之國(guó)；“歲貢”改為“歲幣”，銀絹各為二十萬兩匹；南宋放棄所占海、泗、唐、鄧、商、秦六州，雙方疆界恢復(fù)紹興和議時(shí)原狀；雙方交換戰(zhàn)俘，叛逃者不在其內(nèi)。

1165年到1206年，金和宋進(jìn)入了長(zhǎng)達(dá)41年的和平時(shí)期。而此時(shí)，南宋內(nèi)部發(fā)生了一起不大不小的叛亂，1179年五月，李接在陸川領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)民起義，自稱李王，斥官軍為賊，年號(hào)羅平。義軍在各處張貼榜文，宣布十年不收賦稅，并打開官府和地主的倉庫賑濟(jì)貧苦農(nóng)民。李接“奮臂而起，嘯聚數(shù)千人”，“從叛者如云”。義軍初戰(zhàn)就殺死南宋九州巡檢使，隨后陸續(xù)攻下廣西路郁林（今廣西玉林）、化（今廣東化州）、容（今廣西容縣）、雷（今廣東雷州）、高（今廣東高州）、貴（今廣西貴港）六州八縣，接連擊敗南宋派來鎮(zhèn)壓的軍隊(duì)，殺死石城縣令毛士毅。起義軍戰(zhàn)斗了持續(xù)了約半年之久，最終失敗。

而就在1206年的五月，南宋首先打破了與金朝長(zhǎng)達(dá)41年的和平，南宋宋寧宗下詔北伐金朝，史稱“開禧北伐”。宋朝軍隊(duì)不宣而戰(zhàn)，首先對(duì)金朝軍隊(duì)發(fā)起了攻擊。山東京東招撫使郭倪派兵攻宿州（今屬安徽），建康府（今江蘇南京）都統(tǒng)制李爽率部攻壽州（今安徽鳳臺(tái)），江陵府（今屬湖北）副都統(tǒng)制皇甫斌攻唐州（今河南唐河），江州（今江西九江）都統(tǒng)制王大節(jié)攻蔡州（今河南汝南）。山東京東招撫使郭倪派兵攻宿州（今屬安徽），建康府（今江蘇南京）都統(tǒng)制李爽率部攻壽州（今安徽鳳臺(tái)），江陵府（今屬湖北）副都統(tǒng)制皇甫斌攻唐州（今河南唐河），江州（今江西九江）都統(tǒng)制王大節(jié)攻蔡州（今河南汝南）。宋軍也收復(fù)了一些地方，如泗州等地。但是金軍方面早有準(zhǔn)備，故宋軍進(jìn)攻皆以失敗告終，只有鎮(zhèn)江副都統(tǒng)制畢再遇連戰(zhàn)皆捷，但也無法轉(zhuǎn)變敗局。金軍乘勝分路南下。四川宣撫副使吳曦叛宋降金，割讓關(guān)外四郡，金封吳曦為蜀王。面臨這種不利局勢(shì)，韓侂胄只好向金朝求和，但因金人提出要斬韓侂胄等人而未果。

而就在此時(shí)1207年，南宋內(nèi)部再次發(fā)生吳曦叛亂，但此次叛亂僅持續(xù)四十一天就失敗，雖然因此南宋的淮南形勢(shì)也漸平穩(wěn)，金大將仆散揆又病死軍中，形勢(shì)對(duì)宋有利。但宋廷內(nèi)主和派開始陰謀活動(dòng)，禮部侍郎史彌遠(yuǎn)與楊皇后、楊次山等勾結(jié)，殺死韓侂胄，宋、金罷兵議和。其宋朝在初期所占領(lǐng)的領(lǐng)土也被金軍一一奪回。

再之后1207年到1217年，南宋與金又開始了10年的和平對(duì)峙時(shí)期。不過南宋與金朝雖然開始了和平時(shí)期，但是在1206年蒙古部成吉思汗（元太祖）統(tǒng)一大漠南北，建立大蒙古國(guó)開始，金朝開始走向了衰落，1211年，蒙古發(fā)動(dòng)蒙金戰(zhàn)爭(zhēng)，于野狐嶺（位于河北省張家口張北縣與萬全縣交界處）大破丞相完顏承裕與將領(lǐng)獨(dú)吉思忠率領(lǐng)的四十萬金軍，金帝完顏永濟(jì)將丞相換成擅長(zhǎng)謀略的徒單鎰。蒙古軍隨后攻入華北并四處掠奪，最后包圍金朝首都中都（今北京市），因中都城堅(jiān)而撤。1212年成吉思汗再次南征金朝，一度包圍金西京大同府。同年契丹人耶律留哥在東北叛金附蒙，并在迪吉腦兒（今遼寧昌圖附近）擊敗金兵，蒙古軍再次逼近中都。1213年將領(lǐng)胡沙虎殺金帝完顏永濟(jì)，擁立金章宗的庶兄完顏珣繼位，是為金宣宗。1213年金宣宗繼位之初，胡沙虎執(zhí)金朝大權(quán)。胡沙虎威脅中都守將術(shù)虎高琪作戰(zhàn)不力，最后反被其所殺。同年秋成吉思汗兵分三路攻金，他派皇子術(shù)赤經(jīng)略山西、皇弟合撒兒往河北，他與幼子拖雷往山東發(fā)展，金朝只有中都、真定、大名等十一城未失。隔年金宣宗求和，獻(xiàn)黃金與岐國(guó)公主與成吉思汗，蒙金和議達(dá)成。在蒙軍撤退后，金宣宗不顧徒單鎰等反對(duì)，與術(shù)虎高琪遷都汴京，僅派太子鎮(zhèn)守中都，引來河北軍民不安。1214年七月，宋寧宗接納真德秀的奏議，決定從此不再向金貢納“歲幣”，而此時(shí)，金國(guó)已遭受蒙古帝國(guó)的打擊，被逼由燕京遷都至開封。為了擴(kuò)大疆土以彌補(bǔ)被蒙古侵占的地域，金以宋不再納歲幣為名，出兵南侵，但最終被南宋擊退。1215年蒙古以金帝南遷為由，再度率軍攻陷中都，至此占領(lǐng)河北地區(qū)。同年十月，蒲鮮萬奴在遼東自立，建東真國(guó)。此時(shí)金朝龍興之地遼東被蒲鮮萬奴與耶律留哥瓜分，山東與河北一帶都是民變的紅襖軍，金廷只能控制河南、淮北與關(guān)中一帶。

1217年，宋寧宗再次下詔伐金并招安各路義軍，1218年，金朝內(nèi)部的武裝集團(tuán)首領(lǐng)李全正式接受南宋的招安。1218年八月，蒙古軍攻陷金太原。十二月，金宣宗提出與宋議和，被宋拒絕，河北形勢(shì)為之發(fā)生變化。為改變這一不利局勢(shì)，金為達(dá)到以戰(zhàn)逼和進(jìn)而鞏固南部邊防，解除背后威脅的目的，于十二年正月，兵分三路南下攻宋。以金左副元帥仆散安貞率東路軍攻淮南、巴土魯安等率西路軍攻陜西；完顏訛可率中路軍攻京湖。是春，金東路軍連克濠州（今安徽鳳陽東）、滁州（今屬安徽）、光州（今河南潢川），爾后分兵取麻城（今屬湖北）、六合（今屬江蘇）等地，游騎進(jìn)至采石楊林渡（今安徽當(dāng)涂北），宋廷大震。宋將李全乘金軍深入，兵力分散之際，率部截?fù)艚疖姎w路，金軍準(zhǔn)備收縮兵力時(shí)，其左都監(jiān)紇石烈牙吾塔在化湖陂（今安徽懷遠(yuǎn)北）被李全軍擊敗，傷亡慘重，金軍被迫北撤，李全乘勢(shì)追擊至曹家莊。金西路軍攻克鳳州（今陜西鳳縣東北）后，于二月，再敗宋軍于黃牛堡（今陜西風(fēng)縣東北），旋陷武休關(guān)（今陜西留壩東南），爾后，長(zhǎng)驅(qū)直入，連克興元府（今陜西南鄭）、大安軍（今陜西寧強(qiáng)）、洋州（今陜西洋縣）等地。宋都統(tǒng)張威派石宣往援，大敗金軍，殲其精兵3000人，金軍北遁。中路完顏訛可軍圍攻棗陽（今屬湖北），宋京湖制置使趙方派統(tǒng)制扈再興領(lǐng)兵3萬分攻唐（今河南唐河）、鄧（今屬河南）二州，牽制金軍。七月，完顏訛可率部再次圍攻棗陽，宋將孟宗政率部依城堅(jiān)守，金軍連攻80余日不克，頓兵城下，師老兵疲。趙方乘勢(shì)調(diào)集扈再興、許國(guó)兩部，回攻圍棗陽之金軍，敗金軍于城南，孟宗政乘勢(shì)開門出擊，內(nèi)外夾擊，殺金軍3萬余人，完顏訛可單騎逃走，宋軍乘勝追至鄧州方還。

1230年窩闊臺(tái)汗發(fā)動(dòng)三路伐金，窩闊臺(tái)汗率大軍渡黃河直攻汴京，斡陳那顏率東路軍走濟(jì)南，其四弟拖雷率西路軍自漢中借宋道沿漢水攻打汴京。1232年拖雷成功迂回至汴京，金哀宗派完顏合達(dá)、移剌浦阿率大軍阻擊于鄧州。此時(shí)窩闊臺(tái)汗率大軍渡河，并派速不臺(tái)攻汴京。而完顏合達(dá)急率軍北援汴京，與拖雷率領(lǐng)的蒙軍于三峰山（今河南禹州市東南）發(fā)生三峰山遭遇戰(zhàn)，金軍精銳潰敗，名將張惠、完顏合達(dá)、完顏陳和尚與移剌浦阿先后戰(zhàn)死、被俘殺。蒙軍圍攻汴京，迫使金哀宗求和。而后金廷殺蒙古使者，蒙古再度圍攻汴京。金哀宗堅(jiān)持至年底放棄汴京，東遷歸德府（今河南商丘市），汴京守將崔立降蒙。蒙將史天澤一路緊追不舍，金哀宗逃往蔡州，蒙古軍約宋將孟拱、江海率軍聯(lián)合圍攻。1234年正月蔡州岌岌可危，金哀宗不愿當(dāng)亡國(guó)之君，將皇位傳給統(tǒng)帥完顏承麟，是為金末帝。此時(shí)蔡州城陷，金哀宗自殺，末帝死于亂軍中，金朝覆亡。此時(shí)南宋開始了正面抵擋蒙古的進(jìn)攻的時(shí)刻。

金滅亡之后，南宋沒有換來一時(shí)的安寧，反而面對(duì)更為強(qiáng)大的蒙古。金國(guó)滅亡后，蒙軍北撤，河南空虛，南宋想趁蒙古退兵之際，收復(fù)被蒙古占去的土地，理宗意圖據(jù)關(guān)（潼關(guān)）、守河（黃河）、收復(fù)東京（今河南開封）、西京（今河南洛陽）、南京（今河南商丘）三京，光復(fù)中原。端平元年（1234年）五月，理宗任命趙葵為主帥，全子才為先鋒，下詔出兵河南。六月十二日，全子才收復(fù)南京（今河南商丘）。七月五日，宋軍進(jìn)駐開封。但由于糧草不濟(jì)，貽誤戰(zhàn)機(jī)，宋軍進(jìn)攻洛陽時(shí)被蒙軍伏擊，損失慘重。各路宋軍全線敗退。“端平入洛”宣告失敗，宋在此役中損失慘重，大量精兵與物資付諸流水，也為之后蒙古侵宋提供借口?！岸似饺肼濉敝螅碜诘∮谡?，沉迷于聲色犬馬，朝政大壞。 但南宋一直以和為主，并無強(qiáng)大的軍事力量，所以雖出兵但未達(dá)到預(yù)期目的。南宋的這一舉動(dòng)反而成為蒙古南侵的借口。端平二年（1235年），蒙軍派遣大軍南侵，被南宋名將章夢(mèng)飛擊退。

宋嘉熙二年(蒙古窩闊臺(tái)汗十年，1238年)，在蒙宋戰(zhàn)爭(zhēng)窩闊臺(tái)攻宋之戰(zhàn)中，宋淮西制置副使兼轉(zhuǎn)運(yùn)使、知廬州杜杲守廬州，擊敗蒙古軍大規(guī)模進(jìn)攻的一次作戰(zhàn)。 窩闊臺(tái)攻宋之東路軍攻安豐軍失敗后，仍不罷休，積極進(jìn)行戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備，制做大量攻城器具，于嘉熙二年九月，由馬步軍都元帥察罕率號(hào)80萬大軍，再次攻宋淮西，進(jìn)圍廬州(今合肥)，欲克廬州后，造舟巢湖(今合肥南)，以窺長(zhǎng)江。

知廬州杜杲利用其豐富的守城經(jīng)驗(yàn)，積極備御。事先已制作了千百間串樓，列于濠岸。這種串樓以二三尺圍栗棗榆槐木作豎木，入土五六尺，高丈余，上施橫木，中設(shè)箭窗，下繚以羊馬墻、每樓可御三炮。蒙古軍于城外，筑土城60里圍城，又筑臺(tái)高過串樓，以制城內(nèi)。杜杲令軍以油灌草，焚燒其臺(tái)，并于串樓內(nèi)立雁翅七層，置炮轟擊蒙古軍高臺(tái)，擊中一將，蒙古軍驚駭。杜杲乘勝出擊，宋將趙時(shí)哽率民兵500赴援，蒙古軍死傷甚重。杜杲還派遣舟師及精銳守衛(wèi)淮水要點(diǎn)，以阻蒙古軍歸路。察罕見廬州屢攻不克，乃轉(zhuǎn)軍東進(jìn)，攻陷滁州(今安徽滁州)，萬戶張柔鼻中飛石；至天長(zhǎng)縣(今安徽天長(zhǎng)市)，遭知招信軍余蚧截?fù)簦还ャ糁?今江蘇盱眙西北)，被城周濠水所阻，激戰(zhàn)多時(shí)不克。察罕見屢戰(zhàn)不利，遂北撤。

1238年，攻宋蒙古東路軍，集中兵力進(jìn)攻兩淮，對(duì)長(zhǎng)江中游的攻掠有所放松，宋廷乘機(jī)頒詔“收復(fù)京襄”。十月，新任京西、湖北路安撫制置使兼知岳州的孟珙，認(rèn)為欲收復(fù)襄陽、樊城（今湖北襄樊），必先取郢（今湖北鐘祥）以通糧餉，取荊門軍（今湖北荊門）方可出奇兵。赴任至岳州（今湖南岳陽），乃檄江陵制司搗襄、郢，召諸將指授方略，發(fā)兵北進(jìn)。宋將張俊復(fù)郢州，賀順復(fù)荊門軍。十二月，劉全戰(zhàn)于冢頭、樊城、郎神山，三戰(zhàn)皆捷。

次年正月，宋將曹文鏞復(fù)信陽軍（今河南信陽市）。劉全攻襄陽、樊城，在宋軍各路相繼收復(fù)失地的形勢(shì)下，原附蒙古的劉廷美約宋都統(tǒng)江海，及其弟劉廷輔夾擊襄陽叛軍。宋軍順利進(jìn)至襄樊城下，劉全復(fù)樊城。四月二日，江海率軍出荊門，直趨襄陽，劉廷美為內(nèi)應(yīng)執(zhí)游顯以城降，宋軍遂復(fù)襄陽。劉全遣譚深復(fù)光化軍（今湖北老河口市西北）。孟珙在收復(fù)襄陽后，即奏請(qǐng)置重兵于襄陽，建立軍事重鎮(zhèn)。乃以息、蔡（今河南息縣、汝南）降人創(chuàng)忠衛(wèi)軍；集襄、郢降人創(chuàng)先鋒軍；招淮民359人創(chuàng)寧武軍；招回鶻壯士百余人、老稚115人、馬260匹，創(chuàng)飛鶻軍；荊鄂都統(tǒng)制張順招襄漢潰卒創(chuàng)忠義、虎翼等軍。孟珙遂以江陵為基地，以襄陽為重鎮(zhèn)，大興屯田，訓(xùn)練軍伍，使荊襄戰(zhàn)場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

1239年，蒙古攻宋西路軍，由都元帥達(dá)海紺卜和禿雪率領(lǐng)80萬大軍，再次攻蜀。八月，達(dá)海紺卜率軍襲破成都(今屬四川)，分兵掠漢、邛、簡(jiǎn)、眉(今四川廣漢、邛崍、簡(jiǎn)陽西北、眉山)等州。征行大元帥按竺邇部沿嘉陵江南下，直取重慶(今屬四川)；鞏昌便宜總帥汪世顯部越渠江而東，攀緣山巖林木，經(jīng)達(dá)州、開州(今?四川達(dá)縣市、開縣)進(jìn)抵萬州(今四川萬縣東)。

南宋守軍退至大江南岸憑江防守。汪世顯布舟北岸佯攻，迂回至萬州西60里三湖灘，乘夜以革舟渡江，擊潰宋軍。順流追擊至蜀之咽喉夔州(今四川奉節(jié))，與宋軍戰(zhàn)于瞿塘(今奉節(jié)東)，獲戰(zhàn)船干余艘。繼續(xù)東進(jìn)，徑抵巫山(今屬四川)。渡過大江的蒙古軍另遣一部向南抄掠，于十二月破施州(今四川恩施)。

宋京湖安撫大使兼夔路策應(yīng)使孟珙，早已諜知蒙古軍欲臨大江，料其必道施、黔(今四川彭水)，以入兩湖，曾以兵2000屯峽州(今湖北宜昌)；以兵干人屯歸州，另遣軍增兵歸州隘口萬戶谷(今湖北秭歸縣西)；命其弟孟瑛以精兵5000駐松滋(今湖南松滋西北)，為援夔機(jī)動(dòng)力量；命其弟孟璋率精兵2000駐澧州(今湖南澧縣)，以防施、黔路。

此時(shí)，蒙古汪世顯部破夔州后，湖北安撫副使、知峽州孟景，一面告急于其弟孟珙，一面率軍迎擊，至大埡寨，與蒙古軍遭遇，將其擊退。裨將劉義于巴東(今屬湖北)清平村攔擊，又獲大捷。

汪世顯見宋軍防守嚴(yán)密，乃收軍撤退，孟珙乘勝遣軍收復(fù)夔州。次年二月，按竺邇攻重慶不克，東窺萬州，宋軍以舟師數(shù)百艘溯江迎戰(zhàn)。按竺邇率軍乘巨筏順流而下，浮革舟于其間，弓弩齊射，宋軍不能敵，敗退至夔門。后蒙古軍班師退出四川。

1243年，鑒于蒙古軍歷次進(jìn)攻兩淮多自淮河中游突破的教訓(xùn)，淮東、西制置使李曾伯遣廬州(今安徽合肥)義士軍都統(tǒng)王安領(lǐng)兵2萬赴壽春筑城。王安先砍邊境樹木13.3萬余棵，在城周設(shè)置串樓、排杈木，然后一面筑城，一面防備蒙古軍進(jìn)襲。1244年，蒙古軍企圖破壞宋軍筑城，遣軍由潁河進(jìn)行攻擊，輕取守隘宋軍。繼而，馬步軍都元帥察罕率軍圍攻壽春，另遣一部兵力前往渦河口阻遏宋援軍。三月十八日；宋廷調(diào)侍衛(wèi)馬軍副都指揮使、知蘄州呂文德率軍，并節(jié)制鎮(zhèn)江都統(tǒng)劉虎軍和京湖安撫制置使孟珙軍之一部，援壽春。呂文德率軍沿長(zhǎng)江順流而下，于二十六日抵揚(yáng)州(今屬江蘇)，又沿運(yùn)河入淮河西上。時(shí)劉虎已率舟師擊退了扼渦河口的蒙古軍，數(shù)日后呂文德會(huì)至，繼續(xù)西上。四月十四日，至洛口(今安徽淮南東北)，被蒙古軍所阻，相持至五月三日，淮河水位上升，宋軍舟師得以前進(jìn)，連敗蒙古軍，進(jìn)至壽春附近。五月九日，與蒙古軍水陸接戰(zhàn)。蒙古軍為阻宋援，早已在淮河上架設(shè)了浮橋，兩岸筑了層層土壩，安放弩炮。宋軍奮力拼殺，寸寸而上。呂文德與部將夏貴定計(jì)，以先鋒軍夜半攻擊蒙古圍城軍；一部兵襲營(yíng)寨。夏貴一鼓作氣搗平了蒙古軍營(yíng)寨，打通了補(bǔ)給線，令護(hù)送米糧的宋軍登岸邊撒米邊前進(jìn)，一直撒到壽春城下，造成米糧已入城的假像，動(dòng)搖了蒙古軍攻城決心。同時(shí)，令赴援的舟師人持兩囊磚石，兩兩相系，投擲在浮橋上，將橋壓沉水底。宋軍兵船魚貫而上，兵食俱進(jìn)，經(jīng)三日激戰(zhàn)，呂文德率援軍入城，守城軍得援，士氣大振。十三日，呂文德又率軍出城攻戰(zhàn)，擊退蒙古軍。蒙古軍攻城70日不克，乃撤圍北還。

1250年，南宋反攻川蜀失敗。1253年，蒙古軍占領(lǐng)大理

寶祐二年(1254)，蒙古軍陷潼關(guān)，直逼西京，章夢(mèng)飛受命掛帥抗御，任御苑統(tǒng)衛(wèi)兼左司馬事，行軍不坐乘，愛兵如子女，與士兵同食，深得將士愛戴，士氣十分高漲。同年，西南夷歸附蒙古。

寶祐三年(1255年)七月，盛夏溽暑，蒙古軍失去戒備，章夢(mèng)飛計(jì)劃收復(fù)潼關(guān)，用緩兵計(jì)麻痹敵人，時(shí)機(jī)成熟后，便指揮宋軍猛攻敵軍陣營(yíng)，蒙古軍遭到宋軍的突然襲擊，潰不成軍，潼關(guān)一舉被宋軍攻克，章夢(mèng)飛因此名聲大振，深得宋理宗的敬重，被提拔京湖宣撫使、節(jié)制五城大司馬兼督糧餉事，因賈似道執(zhí)政而急流勇退。蒙軍并不甘心失敗，于次年九月和第三年兩次南侵，其前部幾乎接近長(zhǎng)江北岸。由于宋軍英勇作戰(zhàn)，打敗元軍，再一次挫敗元軍度江南下的企圖。而后，南宋軍民又在抗蒙將領(lǐng)曹友聞、王堅(jiān)、章翔、孟珙、孟瑛、余玠、張鈺等人的指揮下，多次擊退蒙軍，使其不得不企圖繞道而行。

1256年五月，宋約羅鬼共御蒙古 時(shí)羅鬼國(guó)報(bào)稱，思州(今貴州務(wù)川)、播州(今貴州桐梓)謂蒙古軍駐留大理，招養(yǎng)蠻人為響導(dǎo)。宋董槐稱瀘(今四川瀘州)、敘(今四川宜賓)以上鹽井設(shè)險(xiǎn)以待敵。程元鳳言：應(yīng)令播州助羅鬼，制司以兵助播州。宋帝下詔以銀萬兩使思、播約羅鬼共御蒙古。七月，宋擊退蒙古于敘州 蒙古軍擾敘州(今四川宜賓)，宋知敘州史俊調(diào)舟師與蒙古戰(zhàn)，擊退蒙古軍。是歲，蒙古將兀良合臺(tái)率軍征白蠻，其子阿珠生俘白蠻驍將，獻(xiàn)俘闕下。蒙古主下詔：應(yīng)便取道與四川帥府合攻宋。兀良合臺(tái)遂出烏蠻、渡瀘江，破宋兵，奪船二百艘于馬湖江。于是通道于嘉定(今四川樂山)、重慶、抵合州(今四川合川)與另部蒙古軍汪德臣部會(huì)師。

寶佑五年（1257年）二月，蒙古大汗蒙哥調(diào)動(dòng)三路大軍全面侵宋，蒙哥的弟弟忽必烈親率大軍圍攻鄂州（今湖北武昌），其矛頭直指南宋都城臨安。理宗萬分慌張，派賈似道以右丞相兼樞密使的身份屯兵漢陽（今湖北漢陽），以援鄂州，賈似道本不學(xué)無術(shù)，他看到蒙古鐵騎驍勇善戰(zhàn)，鄂州岌岌可危。萬分驚恐之下，就秘密派人去向忽必烈求和，提出的條件是：“北兵若旋師，愿割江為界，且歲奉銀、絹各二十萬”。忽必烈原本不想議和，這時(shí)突然得到蒙哥前線病逝的消息，為了趕回蒙古去爭(zhēng)奪汗位，他就順?biāo)浦鄞饝?yīng)了議和條件，率軍撤回北方去了。

元憲宗七年（1257年），彌勒部歸附元政權(quán)，至元十二年（1275年）設(shè)彌勒千戶于此，元二十七年（1290年）改彌勒千戶為州，稱彌勒州，清乾隆三十五年（1770年）改為彌勒縣，相沿至今。但是，也許是自然力與天意的使然，自修彌勒寺于縣境之錦屏山，佛教就在這塊土地上興盛起來。按佛法所云，諸事因緣而生，彌勒縣之名源于彌勒部，彌勒寺之名本于彌勒佛，寺與縣與佛同名之結(jié)合，因彌勒而彌勒，正應(yīng)了一個(gè)“緣”字。這就使彌勒縣與彌勒佛之間有了種種美妙的傳奇故事，就有了“所說彌勒，即非彌勒，也是彌勒”之奧妙。

1257年年底，兀良哈臺(tái)攻安南國(guó)（都城河內(nèi)）。兀良哈臺(tái)從云南南下到東京平原，掠奪河內(nèi)城（1257年12月）。

1258年二月，蒙古大汗蒙哥決定發(fā)動(dòng)全面侵宋戰(zhàn)爭(zhēng)，徹底征服南宋。西路由蒙哥親征攻四川，宗王塔察兒率東路軍攻荊山（今安徽懷遠(yuǎn)西南），以分宋兵力。十一月，由于塔察兒攻宋不利，蒙哥改命其弟、總領(lǐng)漠南漢地軍國(guó)庶事忽必烈統(tǒng)領(lǐng)東路軍。蒙哥妄想在踏平川蜀后，與忽必烈的東路軍攻下鄂州會(huì)師，直趨南宋首都臨安（今浙江杭州）。同年十一月，忽必烈自開平（今內(nèi)蒙古正蘭旗東北閃電河北岸）啟程。

開慶元年（1259年），蒙古汗蒙哥在征戰(zhàn)合州時(shí)受宋軍的流矢所傷因而死于軍中。其弟忽必烈正于鄂州與宋軍交戰(zhàn)，聽到蒙哥死訊后，又得知幼弟阿里不哥準(zhǔn)備在和林稱汗，立即準(zhǔn)備撤軍以爭(zhēng)奪大汗之位，賈似道借機(jī)派人與忽必烈議和，以保太平。這樣忽必烈直接返回北方自立為汗。

1267年，忽必烈下令攻打南宋的重鎮(zhèn)襄陽，是為襄樊之戰(zhàn)。宋軍利用漢水把物資源源不絕送入城內(nèi)，才能堅(jiān)守城池。守將呂文德及呂文煥堅(jiān)守城池六年，賈似道派了范文虎及李庭芝援助，但兩者之間不和。賈似道封鎖了所有蒙古南侵消息，皇帝并不知此事，襄陽、樊城被圍三年后，度宗才得知此事。咸淳七年（1271年），忽必烈在大都（今北京市）建國(guó)號(hào)為“大元”。 在1272年，張順，張貴兩兄弟的義兵曾血戰(zhàn)蒙元軍。在1273年，樊城失守，襄陽城破，在宋軍繼續(xù)巷戰(zhàn)，呂文煥最終投降，六年的襄陽保衛(wèi)戰(zhàn)結(jié)束。

1275年正月，宋沿江諸州降元元軍至黃州(今湖北黃岡)，伯顏遣程鵬飛招諭宋沿江制置副使、知黃州陳奕。奕使人過江請(qǐng)降，伯顏以沿江大都督許之，奕遂以城降。元東川副都元帥張德潤(rùn)破禮義城，招降軍民千五百人。元兵攻蘄州，宋安撫使知州管景模以城降。元軍次江州，宋江西安撫使、知州錢真孫及淮西路六安軍曹明以城降。時(shí)沿江諸州軍皆呂文煥部下，多望風(fēng)納降于元。二月，宋范文虎降元軍攻安慶府，宋殿前都指揮使、知安慶府范文虎以城降。伯顏初以安慶府在山頂，且兵糧皆足，勢(shì)不可攻，又慮文虎為勁敵甚憂之。及聞其降，大喜。遂承制授文虎兩浙大都督。賈似道乞和 宋都督賈似道遣宋京、阮思聰詣行中書省，“請(qǐng)還已降州郡，約貢歲幣?！辈伿鼓壹訋钏悸斶€報(bào)命，留宋京以待，使謂似道曰：“未渡江時(shí)，入貢議和則可，今沿江諸郡皆已內(nèi)附，欲和，則當(dāng)來面議也”。囊加帶還，乃釋宋京。賈似道兵敗奔揚(yáng)州 賈似道以精銳七萬余人歸屬孫虎臣，屯軍于池州下流之丁家洲(今安徽銅陵東北)。值元大軍至，戰(zhàn)船蔽江而下。似道分遣步帥孫虎臣及督府節(jié)制軍馬蘇劉義，布兵船于江之南北岸。似道與淮西制置使夏貴督后軍，以戰(zhàn)船二千五百艘，橫亙江中。翌日，伯顏分步騎夾岸而進(jìn)，繼命以巨炮擊虎臣軍，宋軍陣亂。夏貴不戰(zhàn)而走，過似道船曰：“彼眾我寡，勢(shì)不支矣。”似道聞之，驚惶失措，鳴鉦退軍，宋兵遂大潰，阿術(shù)率舟師及步騎追殺一百五十里，獲船二千余艘，及軍資器仗，督府圖籍符印。賈似道奔揚(yáng)州，旋因罪罷職。元兵攻江西，克饒州(今江西鄱陽)。知州唐震、宋故相江萬里皆不屈死。宋詔諸將勤王 郢州(今湖北武昌)守將張世杰應(yīng)詔率兵入衛(wèi)，旋復(fù)饒州。江西提刑文天祥，發(fā)郡中豪杰志士，聚眾萬人，盡以家資為軍費(fèi)，率師北上抗元。宋以文天祥為江西安撫副使，知贛州。湖南提刑李芾亦遣將率壯士三千人入援，遂以芾知潭州兼湖南安撫使。是月，宋建康留守趙溍，棄城南走，守臣以城降。寧國(guó)(今安徽宣城)、隆興(今江西南昌)守臣，皆棄城遁。太平(今安徽當(dāng)涂)、和州、海州(今江蘇東海東北)、漣州(今江蘇漣水)等俱相繼降元。

三月，宋鎮(zhèn)江、江陰、滁州(今安徽滁縣)、寧國(guó)、常州、平江(今江蘇蘇州)等守臣皆以城降元。阿里海牙破岳州 阿里海牙率兵取荊湖、攻岳州(今湖南岳陽)。宋安撫使高世杰會(huì)郢、復(fù)、岳三州及上流諸軍戰(zhàn)船數(shù)千艘、兵數(shù)萬人，扼守荊江口。阿里海牙以諸翼水軍屯于東岸。世杰乘夜列陣兵船于洞庭湖口。阿里海牙分兵擊之，世杰敗走，力屈乃降，被殺。岳州總制孟之紹舉城降元。元江東路得府二、州五、軍二、縣四十三，戶八十三萬一千八百五十二，口一百九十一萬九千一百六。四月阿里海牙駐軍江陵城南沙市，攻其柵，破之。復(fù)赍詔入江陵。宋京湖制置使朱襈孫，湖北制置副使高達(dá)等以城降。阿里海牙入江陵，分道遣使詔諭未下州郡，峽州、歸州、澧州、常德皆降。

五月，宋知辰州呂文興、黃仙洞行隋州事傅安國(guó)、仙人寨行均州事徐鼎、知沅州文用圭、知靖州康玉、知房州李鑒等皆以城降。荊湖南北路凡得府三、州十一、軍四、縣五十七，戶八十萬三千四百一十五，口一百九十四萬三千八百六十。六月，宋軍攻揚(yáng)子橋敗 宋揚(yáng)州都統(tǒng)姜才、副將張林，率步騎二萬人，乘夜攻揚(yáng)子橋木柵。元阿術(shù)自瓜洲以兵援。才軍夾水為陣，阿術(shù)麾騎渡水擊之，陣堅(jiān)不可動(dòng)。元軍退，姜才進(jìn)逼，戰(zhàn)不利。阿術(shù)麾步騎并進(jìn)，宋軍大敗，才僅以身免，生擒張林，斬首萬八千級(jí)。七月，焦山之戰(zhàn) 宋張世杰與孫虎臣等陳舟師于焦山(今江蘇鎮(zhèn)江北大江中)南北。元阿術(shù)登石公山望之曰：“可燒而走也?！彼烨步∽淝耍d以兵船，分兩翼以火矢夾射；復(fù)遣張弘范、董文炳等以銳卒分趨焦山南北。大戰(zhàn)自辰至午，宋師大敗。世杰、虎臣等皆遁走。元師追至圌山(今江蘇鎮(zhèn)江東北江灣)，獲黃鵠白鷂船數(shù)百艘。宋人自是不復(fù)能軍。元以伯顏為右丞相，阿術(shù)為左丞相 元帝詔伯顏還至上都，面陳形勢(shì)，令即進(jìn)兵，遂拜右丞相，乃進(jìn)阿術(shù)為左丞相。仍詔伯顏直趨臨安，阿術(shù)仍攻淮南，阿里海牙取湖南，宋都帶、呂師夔等取江西。十一月，伯顏分軍趨臨安 伯顏分軍為三，趨臨安：阿刺罕率步騎自建康、四安、廣德以出獨(dú)松嶺；董文炳率舟師循海趨許浦、澉浦，以至浙江；伯顏、阿塔海由中道節(jié)制諸軍，期并會(huì)于臨安。元將宋都帶進(jìn)取江西州城，所至莫當(dāng)其鋒。不數(shù)日，連取十一城，進(jìn)逼撫州。宋江西制置使黃萬石聞兵至，逃奔建昌(今江西南城)。都統(tǒng)密佑率軍迎戰(zhàn)，元兵呼曰：“降者乎，斗者乎?”佑大聲曰：“斗者也。”遂麾兵突進(jìn)，至龍馬坪，元軍圍之?dāng)?shù)重，矢如雨。佑身受四矢、三槍，猶揮雙刀，率死士數(shù)十人突圍南走，渡橋時(shí)因橋板斷，被執(zhí)。宋都帶欲降之，系之月余，并以金符遺之，許以官，佑終不屈，怡然解衣請(qǐng)刑，遂死。

1277年正月，行都元帥府軍次廣東，知循州劉興以城降，知梅州錢榮之以城降。文天祥移軍漳州初，文天祥欲據(jù)汀州(今福建長(zhǎng)汀)抗元，因汀守黃去疾聞宋帝航海，擁兵有異志，天祥乃移軍漳州(今福建龍溪)。未幾，去疾與吳浚降元。吳浚既降，因至漳州說文天祥降，天祥責(zé)以大義，斬之。三月，文天祥收復(fù)梅州(今廣東梅縣)。四月，引兵出江西，吉(今江西吉安)、贛(今江西贛州)兵皆會(huì)之，遂復(fù)會(huì)昌縣。 四月，張德興起兵抗元 宋淮人張德興與淮西劉源等起兵抗元。傅高舉兵響應(yīng)。用宋景炎年號(hào)，攻下黃山、壽昌諸地。元湖北宣慰使鄭鼎將兵拒之，與德興戰(zhàn)于樊口(今屬湖北)，敗死。六月，文天祥敗元軍于雩都(今屬江西)。七月，遣趙時(shí)賞等分道復(fù)吉、贛諸縣，遂圍贛州。衡山民趙璠、撫州民何時(shí)，皆以兵應(yīng)之。七月，張世杰討蒲壽庚于泉州 初，世杰復(fù)潮州，繼率淮兵討蒲壽庚，并與汀、漳諸峒、畬軍相會(huì)師，陳瓚起家丁、義民五百人亦響應(yīng)世杰。世杰遂傳檄諸路，另遣將收復(fù)邵武。九月，世杰攻泉州不克，元復(fù)占邵武，遂入福州。八月，文天祥敗走循州 元李恒襲文天祥于興國(guó)(今屬江西)。天祥不意恒猝至，戰(zhàn)不利，敗走循州(今廣東龍川)，鞏信、趙時(shí)賞等諸將皆死之。恒執(zhí)天祥妻子、家屬，送于燕，天祥二子死于道途。九月，宋帝遷潮州之淺灣(今廣東潮州南)。元命塔出與李恒、呂師夔等以步卒入庾嶺(即梅嶺，今江西大庾南)。忙兀臺(tái)、唆都、蒲壽庚及元帥劉深等以舟師下海，合追宋帝。十一月，元取廣州 元塔出令唆都取道泉州泛海，繼之，唆都取興化及漳州，進(jìn)占潮州。至惠州，與呂師夔合軍取廣州。宋制置使張鎮(zhèn)孫等以城降，宋帝奔井澳 元?jiǎng)⑸钜u淺灣，張世杰戰(zhàn)不利，奉宋帝走秀山(今廣東東莞西南海中)，因軍士多病死，遂至井澳(今廣東中山南海中)。陳宜中遁入占城。

1278年正月，東川副都元帥張德潤(rùn)破涪州(今四川涪陵)，宋將王明等皆不屈被殺。元將不花、汪良臣等也兵攻重慶，宋將張玨率眾出戰(zhàn)，射中良臣四矢。次日，張玨與也速答兒戰(zhàn)于扶桑壩，元軍前后夾擊，宋兵大潰。是夜，都統(tǒng)趙安以城降，玨乃率眾乘舟順流走涪，為不花遣舟師阻截，遂被俘。自是紹慶、南平諸州相繼降元。三月，西川行樞密院招降西蜀、重慶等處，得府三、州六、軍一、監(jiān)一、縣二十、柵四十、蠻夷一，宋帝遷駐洲(在今廣東雷州灣東海島東南海中)四月宋帝死，年十一。張世杰、陸秀夫等擁衛(wèi)王昺立，年僅八歲。楊太妃仍同聽政。四月，云南行省招降臨安、白衣、和泥分地城寨一百九所，威楚、金齒、落落分地城寨軍民三萬二千二百，禿老蠻、高州、筠連州等城寨十九所。六月，宋帝遷駐厓山 厓山位于新會(huì)縣南八十里大海中，南北亙二百余里，東南控海，西北皆港，與奇石山對(duì)立如兩扉，故有鎮(zhèn)戍。張世杰以為天險(xiǎn)可守，乃奉帝移駐，遣人入山伐木，造行宮二十間及軍屋三千間居住。七月，宋湖南制置司張烈良及提刑劉應(yīng)龍，起兵以應(yīng)厓山。雷、瓊、全、永與譚屬縣民周隆、賀十二等皆起兵響應(yīng)。大者眾數(shù)萬，小者不下數(shù)千。命阿里海牙往討，獲周、賀斬之。烈良等奔思州烏羅洞，為元軍所襲，皆戰(zhàn)死。閏月，張弘范襲執(zhí)文天祥于五坡嶺 文天祥兵屯潮陽(今屬廣東)，鄒諷、劉子俊皆集師會(huì)之，討劇盜陳懿、劉興於潮。興敗死，懿遁逃，元以海舟導(dǎo)張弘范兵濟(jì)潮陽。天祥率師走海豐，元將張弘正追及于五坡嶺麓中，大敗之。執(zhí)天祥至潮陽，見弘范，左右命之拜，天祥不屈。弘范釋其縛，以客禮之。天祥固請(qǐng)死，弘范不許，處之舟中，族屬被俘者悉還之。

祥興二年（1279）十二月，元軍大舉進(jìn)攻在大海中的崖山趙昺小朝廷，宰相陸秀夫負(fù)趙昺跳海自盡，南宋徹底滅亡。德祐二年（1276），宋廷向伯顏投降時(shí)，陳宜中、張世杰等人帶著益王趙昰、廣王趙昺，逃離臨安，從海上來到婺州，最后到達(dá)溫州，當(dāng)年五月，趙昰在福州即位，是為端宗，改元景炎。十一月，元將董文炳攻進(jìn)福建，趙昰被張世杰和陸秀夫等人護(hù)送逃往海上，后來到達(dá)惠州。十二月，趙昰又坐船下海，途中遭元軍襲擊，因驚嚇過度而患病，于次年四月在碙島病逝，時(shí)年11歲。張世杰又擁立趙昺即位，改元祥興。至元十五年（1278）六月，因雷州失守，張世杰帶著趙昺撤至崖山（今廣東新會(huì)），在那里建筑工事，企圖憑借險(xiǎn)要地形久守。1279年，元將張弘范、李恒圍攻崖山，用火攻將宋軍打敗。陸秀夫看到大勢(shì)已去，背著8歲的小皇帝趙昺跳海而死。張世杰等人也遇颶風(fēng)，溺水而死。南宋的最后一支軍隊(duì)全軍履沒，宋朝滅亡。

崖山海戰(zhàn)直接關(guān)系到南宋的存亡，因此也是宋元之間的決戰(zhàn)。戰(zhàn)爭(zhēng)的最后元軍以少勝多，宋軍全軍覆滅。南宋滅國(guó)時(shí)，陸秀夫背著少帝趙昺投海自盡，許多忠臣追隨其后，十萬軍民跳海殉國(guó)。

此次戰(zhàn)役之后，趙宋皇朝的隕落，同時(shí)也意味著南宋殘余勢(shì)力的徹底滅亡，蒙元最終統(tǒng)一整個(gè)中國(guó)。 中國(guó)第一次整體被北方游牧民族所征服。