一、不銹鋼行業(yè)概述

不銹鋼是指在空氣、水、酸堿鹽或其他腐蝕介質(zhì)中具有一定化學(xué)穩(wěn)定性的鋼的總稱。不銹鋼具有耐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能，外觀精美且可以循環(huán)利用，在工業(yè)及民用領(lǐng)域得到了廣泛的使用，是良好的結(jié)構(gòu)和功能材料。不銹鋼具有良好的耐腐蝕性能是由于在鋼基體中加入鉻所致，并通過加入鎳、鉬等進(jìn)一步提高耐腐蝕性能和改善加工使用性能。

不銹鋼上下游產(chǎn)業(yè)鏈比較長，上游主要是鐵礦石、廢鋼、鉻鎳鐵合金等金屬材料行業(yè)；不銹鋼下游主要表現(xiàn)為各種不銹鋼產(chǎn)品在石化、能源、交通等行業(yè)中的具體應(yīng)用。

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資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國是不銹鋼主要原料鉻、鎳資源極度貧乏的國家，金融危機(jī)以前的高鎳價迫使我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)開始了原料多元化的艱難探索。通過開發(fā)幾乎不含鎳的鉻錳以及純鉻不銹鋼，由此推動不銹鋼粗鋼形成了200系、300系和400系三大系列，并在此基礎(chǔ)上發(fā)展諸多細(xì)分牌號。幾乎全系列不銹鋼的開發(fā)擴(kuò)大，既滿足了不銹鋼加工制品的材料需要，也豐富了不銹鋼鑄鍛產(chǎn)品的原料需求。無論手機(jī)外殼，還是水暖管件，中國已經(jīng)形成了門類齊全的不銹鋼產(chǎn)業(yè)體系。

2005年開始以低價鎳鐵替代高價鎳板的冶煉工藝得到了長足發(fā)展，在過度競爭導(dǎo)致的成品價格反壓下，從減少成本的推力下，鎳鐵替代率已經(jīng)上升到當(dāng)前近80%的超高比例。在此基礎(chǔ)上，為了不斷降低成本，以紅土鎳礦直接入爐的液態(tài)鎳鐵"熱裝熱送"冶煉新工藝以及"連鑄連軋"新裝備正在全行業(yè)展開推廣。新工藝配合新裝配，不僅大幅降低了中國不銹鋼的原料成本，同時也降低了生產(chǎn)能耗及制造成本，直接導(dǎo)致了全球不銹鋼價格的斷崖式下跌，也因此有力促進(jìn)了不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域的無限擴(kuò)大。與此同時，加工領(lǐng)域的工藝創(chuàng)新、設(shè)備升級以及技術(shù)發(fā)明也不斷涌現(xiàn)，許多不銹鋼企業(yè)都擁有了專利技術(shù)，江蘇甬金科技有限公司等不銹鋼軋制企業(yè)的不少新工藝、新技術(shù)還獲得了國家級發(fā)明獎項。

二、不銹鋼行業(yè)供需情況分析

2018年1－11月，我國不銹鋼產(chǎn)量為2495.7萬噸，同比增加4.9%。其中，200系不銹鋼816.5萬噸，同比增加14.0%；300系不銹鋼1165.2萬噸，同比減少2.6%；400系不銹鋼500.8萬噸，同比增加9.7%；雙相不銹鋼13.2萬噸，同比增加45.9%。預(yù)計全年不銹鋼總產(chǎn)量約2700萬噸。

資料來源：工信部

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

雖然我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，終端產(chǎn)品依然還主要集中在棒材、線材以及制管等中低檔領(lǐng)域，一些優(yōu)質(zhì)材料和高端產(chǎn)品還需要進(jìn)口。此外，由于我國東、中、西部的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，加上規(guī)劃長期滯后以及市場聚集效應(yīng)等因素影響，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)目前主要集中在華東、華南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，廣闊的西部只有酒鋼、金廣集團(tuán)這兩家大型不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)，區(qū)域不平衡十分顯著，將會對就近滿足"一帶一路"帶動的中西部市場巨大需求產(chǎn)生不利影響。

近年來我國加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度，著力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級工作，有力促進(jìn)了不銹鋼的消費增長。2018年1－11月，我國不銹鋼表觀消費量約為2000萬噸，同比增加10.3%，預(yù)計全年表觀消費量為2200萬噸。

資料來源：工信部

三、不銹鋼進(jìn)出口分析

2018年1－11月，我國不銹鋼進(jìn)口量為175.4萬噸，同比增長72.6%，進(jìn)口金額為71.3億美元，同比增長105.5%；出口量為372.3萬噸，同比增長2.9%，出口金額為101.9億美元，同比增長33.6%。預(yù)計全年進(jìn)口量為200萬噸，出口量為400萬噸。

資料來源：工信部

目前我國的一些工業(yè)專用不銹鋼品種仍需進(jìn)口，未來隨著國內(nèi)對新鋼種研發(fā)力度加大，將滿足工業(yè)對不銹鋼高檔材料的需求，不銹鋼在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用也將不斷提升。

目前，在我國不銹鋼消費結(jié)構(gòu)中，除個別高端產(chǎn)品如超寬、超薄等規(guī)格仍然依賴進(jìn)口外，中低端產(chǎn)品已基本可以實現(xiàn)自給自足，不銹鋼消費完全依賴進(jìn)口的局面大大改善，出口量也在迅速膨脹。為滿足裝備制造業(yè)對材料性能不斷提升的需求，不銹鋼品種與質(zhì)量不斷優(yōu)化升級，世界主要不銹鋼企業(yè)紛紛把產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的重要動力支撐，以超級雙相不銹鋼、超（超）臨界電站鍋爐用不銹鋼等為代表的在耐蝕性能、耐熱性能和高強(qiáng)度等方面優(yōu)異的特種鋼開發(fā)及深加工成為世界不銹鋼企業(yè)研發(fā)的主攻方向。

四、不銹鋼行業(yè)前景展望

1、城鎮(zhèn)化進(jìn)程和居民收入水平提高推動產(chǎn)品消費升級

國內(nèi)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和住房條件的改善，加上居民可支配收入的提高，帶動不銹鋼行業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)提升。城鎮(zhèn)居民收入的增加使人們有更強(qiáng)的支付能力去實現(xiàn)消費升級，提升生活質(zhì)量，從而帶動不銹鋼行業(yè)需求保持穩(wěn)定的增長。

2、政策鼓勵與支持為不銹鋼行業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇

國家政策的支持將給不銹鋼行業(yè)帶來長期的鼓勵與支持。國家先后出臺《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》、《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)振興政策，提出繼續(xù)將包括不銹鋼在內(nèi)的輕工業(yè)作為繁榮市場、增加出口、擴(kuò)大就業(yè)、服務(wù)"三農(nóng)"的重要支柱產(chǎn)業(yè)加入鼓勵與支持。

3、全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為不銹鋼行業(yè)帶來了廣闊發(fā)展前景

隨著發(fā)達(dá)國家勞動力成本的不斷升高，使得全球行業(yè)格局發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)逐步由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。作為新興發(fā)展中國家，我國依靠人力成本和制造能力優(yōu)勢，吸引國際知名不銹鋼企業(yè)在我國投資建廠。

4、技術(shù)革新推動了不銹鋼行業(yè)整體升級

不銹鋼行業(yè)正在新技術(shù)的推動下進(jìn)入產(chǎn)業(yè)升級階段。近十年來國際不銹鋼制品制造技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)，產(chǎn)品市場需求日新月異，客戶在產(chǎn)品的功能、節(jié)能、設(shè)計等方面都提出了更高的要求。安全、節(jié)能、低碳的居家理念促使不銹鋼產(chǎn)品也從簡單的適用性向功能化、智能化、時尚化轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品更新周期明顯加快，品種需求呈現(xiàn)多元化。