一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤低開震蕩下跌0.54%，深市更弱，領(lǐng)跌的創(chuàng)業(yè)板指跌1.34%。光伏、機(jī)器人、汽車熱管理、軍工等熱點(diǎn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，芯片在大分化中局部強(qiáng)勢(shì)，食品+釀酒、醫(yī)藥+醫(yī)療、無(wú)人駕駛、鋰電、軟件、煤炭等趨弱。個(gè)股以下跌稍多，漲停板76個(gè)，其中一字板5個(gè)，漲停被砸個(gè)股29個(gè)且包括3個(gè)被砸綠的面霸股。跌停板2個(gè)，大跌5%以上個(gè)股36個(gè)。

市場(chǎng)呈現(xiàn)出震蕩調(diào)整走勢(shì)，幾大指數(shù)全線下跌，個(gè)股的結(jié)構(gòu)性分化則是越發(fā)明顯。盤面總體仍是以輪動(dòng)行情為主的基調(diào)，既有板塊間的快速輪動(dòng)，也有板塊內(nèi)個(gè)股的輪漲輪歇，哪怕是同板塊間的很多個(gè)股都已經(jīng)沒(méi)有聯(lián)動(dòng)性。場(chǎng)內(nèi)資金依然主要活躍在光伏、機(jī)器人、汽車和芯片那些，然而很多大跌票也是出于其中，如此格局你去分析板塊整體的持續(xù)性就沒(méi)多大意義，只能說(shuō)有限的機(jī)會(huì)主要還是要圍繞這幾塊去找，但是選沒(méi)選對(duì)票也是另回事。沒(méi)有整體持續(xù)的領(lǐng)漲主線，而是混戰(zhàn)的格局和混沌的情緒，這種生態(tài)持續(xù)久了就是節(jié)奏把握難度越來(lái)越大，機(jī)會(huì)也將越趨雜亂，明天要更加聚焦于個(gè)股本身了。其實(shí)這幾天玩的就是同樣的套路，玩久了容易迷惑一些人，你以為輪來(lái)輪去的背景下一時(shí)跌了還會(huì)再輪回去，當(dāng)你如此大意后沒(méi)有后悔藥吃的風(fēng)險(xiǎn)可能就來(lái)了。這兩天弱勢(shì)熱點(diǎn)及弱股分化都已經(jīng)很嚴(yán)重，接下來(lái)得提防強(qiáng)勢(shì)票的分化加劇。

大盤還算是小調(diào)整，但一天就吞掉了前兩天的漲幅，深市則是更為明顯。指數(shù)總體還是震蕩反復(fù)的基調(diào)，方向性選擇估計(jì)要等待下周了，這里若再調(diào)一把的話容易出現(xiàn)機(jī)會(huì)，先回抽則還有煎熬。短線看熱點(diǎn)投機(jī)也要看節(jié)奏問(wèn)題，那些賴以賺錢的活躍熱點(diǎn)能夠來(lái)番大清洗的話容易出現(xiàn)新的機(jī)會(huì)，繼續(xù)東拉西扯則將面臨結(jié)構(gòu)性加劇的困境。故而這里沒(méi)有死多死空的問(wèn)題，看空做多甚至比看多做多還更有效，因?yàn)闊狳c(diǎn)輪動(dòng)的那種局面維持好幾天后很多票沖起來(lái)都是適合先賣而非太后知后覺(jué)地追進(jìn)去了。短線操作上節(jié)奏至上，追漲不確定性已大。

二、盤中主要熱點(diǎn)題材

1、光伏

BIPV：清源股份、森特股份、江河集團(tuán)

TOPCon電池+BIPV：東旭藍(lán)天、蘇美達(dá)

光伏銀漿+芯片：蘇州固锝

光伏電池片：鈞達(dá)股份

光伏膠膜：鹿山新材

TCO玻璃：金晶科技

2、汽車

汽配：新坐標(biāo)、福達(dá)股份、躍嶺股份

汽配+機(jī)器人：南方精工、光洋股份

汽車整車：宇通客車、亞星客車

汽車服務(wù)：浩物股份、特力A

環(huán)衛(wèi)車+熱管理：宇通重工

汽車輪胎+機(jī)床：豪邁科技

汽配+熱管理：飛龍股份

3、軍工：奧維通信、富森美、通達(dá)股份、天奧電子、四川九洲、中洲特材、寶塔實(shí)業(yè)、新興裝備

4、機(jī)器人：科瑞技術(shù)、宇環(huán)數(shù)控、創(chuàng)元科技、微光股份、賽象科技、鳴志電器

5、熱泵：日出東方、大元泵業(yè)、冰山冷熱、盾安環(huán)境、申菱環(huán)境

6、半導(dǎo)體芯片

芯片：大港股份、文一科技、大為股份、嘉欣絲綢

半導(dǎo)體廢氣治理：盛劍環(huán)境

半導(dǎo)體設(shè)備：華亞智能

半導(dǎo)體硅片：眾合科技

7、其他

科創(chuàng)板次新+納米薄膜：菲沃泰

電子證照+智能顯示：達(dá)華智能

汽車電子+消費(fèi)電子：易德龍

排水閥門+汽配：偉隆股份

母線+涂錫銅帶：威騰電氣

氟化工+鈉電池：中欣氟材

中報(bào)+包裝材料：永新股份

中報(bào)+露營(yíng)裝備：牧高笛

中報(bào)+數(shù)字營(yíng)銷：三人行

特高壓+儲(chǔ)能：川潤(rùn)股份

氟化工+PVDF：永和股份

中航系+鐘表：飛亞達(dá)

定增+光儲(chǔ)：動(dòng)力源

儲(chǔ)能電池：圣陽(yáng)股份

鹽湖提鋰：西藏城投

醫(yī)療軟件：麥迪科技

化工材料：洪匯新材

有機(jī)硅：潤(rùn)禾材料

元宇宙：國(guó)光電器

葡萄酒：張?jiān)

煙標(biāo)：金時(shí)科技

黃金：中潤(rùn)資源

家裝：東易日盛

水泥：紅墻股份

食品：麥趣爾

三、游資和機(jī)構(gòu)龍虎榜

繼峰股份（603997）：三交易日五機(jī)構(gòu)買5.35億，三機(jī)構(gòu)賣2.03億

江河集團(tuán)（601886）：華泰總部及安信廣州新港東路游資主買，三機(jī)構(gòu)買8091萬(wàn)

蘇州固锝（002079）：華鑫寧波分公司及東方上海源深路游資主買，兩機(jī)構(gòu)買3301萬(wàn)

麥迪科技（603990）：華泰無(wú)錫梁清路及國(guó)金無(wú)錫金融一街游資主買，兩機(jī)構(gòu)買4348萬(wàn)

飛龍股份（002536）：浙商精華后街及東財(cái)拉薩團(tuán)結(jié)路游資主買，一機(jī)構(gòu)買1306萬(wàn)、賣730萬(wàn)

申菱環(huán)境（301018）：華泰紹興府山及華泰鄭州經(jīng)三路游資主買，三機(jī)構(gòu)買5576萬(wàn)，五機(jī)構(gòu)賣8703萬(wàn)

菲沃泰（688371）：華鑫無(wú)錫人民中路及江海上海航渡路游資主買，兩機(jī)構(gòu)買3644萬(wàn)，一機(jī)構(gòu)賣522萬(wàn)

鳴志電器（603728）：中建投北京分公司及國(guó)君上海分公司游資主買，兩機(jī)構(gòu)買2966萬(wàn)，一機(jī)構(gòu)賣636萬(wàn)

日出東方（603366）：中信上海瑞金南路及華泰上海國(guó)賓路游資主買，一機(jī)構(gòu)買2152萬(wàn)，一機(jī)構(gòu)賣1596萬(wàn)

偉隆股份（002871）：九州廣東分公司及華鑫杭州飛云江路游資主買，一機(jī)構(gòu)賣933萬(wàn)

大港股份（002077）：華鑫寧波分公司及中建投杭州慶春路游資主買

達(dá)華智能（002512）：東財(cái)山南香曲東路及東興北京金寶街游資主買

潤(rùn)禾材料（300727）：華泰浙江分公司及華鑫深圳益田路游資主買

中洲特材（300963）：申港北京分公司及東莞湖北分公司游資主買

威騰電氣（688226）：光大資管總部及國(guó)信成都二環(huán)路游資主買

金晶科技（600586）：國(guó)君上海分公司及華泰臺(tái)州中心大道游資主買

福達(dá)股份（603166）：國(guó)信上海分公司及華泰成都西二街游資主買

南方精工（002553）：銀河紹興及國(guó)盛寧波桑田路游資主買

注：成交回報(bào)只是客觀總結(jié)，不帶任何主觀分析成分，切勿迷信席位買賣。如今隔日交易的的假機(jī)構(gòu)或量化機(jī)構(gòu)太多太多，假機(jī)構(gòu)套路的票坑起來(lái)更慘，知名游資席位也經(jīng)常套路。

注：文章僅為個(gè)人復(fù)盤心得，所涉?zhèn)€股均為資料總結(jié)而非個(gè)股推薦，據(jù)此買賣，盈虧自負(fù)。 

8月10日研報(bào)精選：

1、花園生物（300401）：①招商證券許菲菲看好公司是全球維生素D3龍頭，高附加值產(chǎn)品25-羥基VD3粉從100噸擴(kuò)產(chǎn)至1200噸，關(guān)鍵中間體NF膽固醇從200噸擴(kuò)到1200噸（全球供應(yīng)商僅3家），新產(chǎn)線投產(chǎn)后公司在未來(lái)2-3年內(nèi)盈利水平將邁上新臺(tái)階；②公司與DSM推動(dòng)全球VD3產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，25-羥基VD3原與DSM達(dá)成10年戰(zhàn)略合作，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將成為全球最大供應(yīng)商；③公司完成花園藥業(yè)并表，在增厚業(yè)績(jī)的同時(shí)（6個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入集采）獲得醫(yī)藥研發(fā)（多個(gè)高端仿制產(chǎn)品在研）及渠道能力，公司憑借VD3產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，擬布局全活VD3原料藥及治療骨代謝疾病領(lǐng)域，進(jìn)口替代空間大；④許菲菲預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)分別為5.4/7.0/9.0億元，同比增長(zhǎng)13%/30%/29%，對(duì)應(yīng)PE16/13/10倍；⑤風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。

2、天山鋁業(yè)（002532）：①公司憑借新疆自備電廠極低的發(fā)電成本+全產(chǎn)業(yè)鏈配套使公司成為國(guó)內(nèi)成本較低的電解鋁龍頭，當(dāng)前擴(kuò)產(chǎn)電池鋁箔業(yè)務(wù)；②公司在江蘇江陰建設(shè)電池鋁箔產(chǎn)能，計(jì)劃2022年底技改增加到2萬(wàn)噸電池鋁箔產(chǎn)能，2023年中投產(chǎn)10萬(wàn)噸電池鋁箔，2024年再次投產(chǎn)10萬(wàn)噸，2024年實(shí)現(xiàn)22萬(wàn)噸電池鋁箔產(chǎn)能并配套全部自產(chǎn)坯料；③申萬(wàn)宏源證券王宏為預(yù)計(jì)2022-2024年公司歸母凈利潤(rùn)分別為45.2/53.7/60.1億元，同比增速17.9%/18.8%/11.9%，對(duì)應(yīng)PE分別為9/7/7倍，首次覆蓋，給予買入評(píng)級(jí)；④風(fēng)險(xiǎn)提示：擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期。

3、豪邁科技（002595）：①公司是全球輪胎模具龍頭，全球市占率達(dá)21%，2021年以來(lái)輪胎模具景氣度回升，申萬(wàn)宏源研究王珂認(rèn)為全球汽車產(chǎn)量和保有量平穩(wěn)增長(zhǎng)，為輪胎模具長(zhǎng)期需求提供基礎(chǔ)；②公司還是國(guó)內(nèi)風(fēng)電鑄件行業(yè)第一梯隊(duì)廠商，已掌握更高難度的模具精鑄鋁工藝，擁有鑄造加工一體化優(yōu)勢(shì)，單噸盈利能力突出，產(chǎn)能由2019年的9萬(wàn)噸提升為2022年的24萬(wàn)噸，營(yíng)收規(guī)模逐年提升；③考慮公司業(yè)務(wù)向上游數(shù)控機(jī)床和下游壓鑄模具延伸，王珂看好公司未來(lái)將貢獻(xiàn)新成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022-24年EPS分別為1.65/1.9/2.17元，對(duì)應(yīng)PE分別為14.3/12.1/11倍，低于行業(yè)均值；④風(fēng)險(xiǎn)因素：出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格大幅上漲。

4、奕東電子（301123）：①公司從連接器零組件起家，具備全流程生產(chǎn)能力，通信領(lǐng)域孵化安費(fèi)諾、莫仕、泰科、申泰、立訊精密、中航光電等連接器模組制造商，毛利率達(dá)到36%，領(lǐng)先同業(yè)；②FPC取代傳統(tǒng)線束方案，用于動(dòng)力、儲(chǔ)能電池電芯溫度、電壓采集，公司與寧德時(shí)代開展合作當(dāng)前已形成出貨，有望加快發(fā)展；③開源證券劉翔預(yù)測(cè)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)分別為2.8/3.7/4.7億元，YoY+37.5%/33.0%/26.7%，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)；④風(fēng)險(xiǎn)提示：連接器零組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

5、先進(jìn)封裝設(shè)備（新益昌、光力科技、德龍激光）精要：

①近日，美國(guó)總統(tǒng)科技顧問(wèn)委員會(huì)（PCAST）致信總統(tǒng)，提出建議開發(fā)“Chiplet平臺(tái)”實(shí)現(xiàn)以更低的成本進(jìn)行創(chuàng)新，PCAST對(duì)于Chiplet技術(shù)的關(guān)注再一次證明先進(jìn)封裝在半導(dǎo)體后摩爾時(shí)代的重要性；

②中泰證券馮勝指出，先進(jìn)封裝對(duì)封裝設(shè)備需求增加，例如研磨設(shè)備增加（晶圓需要做的更薄）、切割設(shè)備需求增加、固晶設(shè)備（DieBond要求更高），以及曝光、回流焊等設(shè)備新設(shè)備需求；

③根據(jù)Yole和集微咨詢數(shù)據(jù)，2019年約2900萬(wàn)片晶圓采用先進(jìn)封裝，到2025年增長(zhǎng)為4300萬(wàn)片，2019-2025年全球先進(jìn)封裝市場(chǎng)的CAGR約8%，相比傳統(tǒng)封裝市場(chǎng)，增速更為顯著；

④馮勝看好的潛在受益標(biāo)的包括：新益昌（半導(dǎo)體固晶機(jī)龍頭，客戶包括揚(yáng)杰科技、富滿微、蘇州固锝等）、光力科技（半導(dǎo)體劃片機(jī)國(guó)產(chǎn)化先鋒，處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平）、德龍激光（半導(dǎo)體晶圓隱形切割設(shè)備、晶圓激光開槽設(shè)備）；

8月10日公司動(dòng)態(tài)精選（公告+互動(dòng)+調(diào)研）：
○凱迪股份擬投資全釩液流電池服務(wù)商
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凱迪股份（605288）+1.21%擬與前海同威共同出資設(shè)立投資基金，總規(guī)模為5105萬(wàn)元，將投資于全球領(lǐng)先的全釩液流電池綜合服務(wù)提供商。目標(biāo)公司技術(shù)來(lái)自中國(guó)科學(xué)院化學(xué)物理研究所和強(qiáng)大的自主研發(fā)體系，業(yè)務(wù)覆蓋上游釩材料、中游釩電池部件及下游儲(chǔ)能電廠服務(wù)。

○京運(yùn)通擬投建高效單晶硅棒等項(xiàng)目
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XD京運(yùn)通（601908）+1.37%擬將原募投項(xiàng)目“烏海10GW高效單晶硅棒項(xiàng)目”變更為新項(xiàng)目“樂(lè)山22GW高效單晶硅棒、切片項(xiàng)目”，新項(xiàng)目實(shí)施主體為樂(lè)山市京運(yùn)通半導(dǎo)體材料有限公司，總投資53.64億元。

○先惠技術(shù)擬投建電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目
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先惠技術(shù)（688155）+0.08%子公司福建東恒與羅源縣人民政府等簽署《新能源汽車電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目投資協(xié)議書》及其補(bǔ)充協(xié)議、附屬協(xié)議，擬投資金額7億元。

○博世科簽署新能源電池回收利用戰(zhàn)略協(xié)議
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博世科（300422）+0.31%與東風(fēng)柳州汽車有限公司簽署《新能源電池回收利用戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，共同推進(jìn)在廢舊動(dòng)力電池回收領(lǐng)域內(nèi)的深度合作。

○四川路橋?qū)@控股股東增持
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四川路橋（600039）+0.50%控股股東蜀道集團(tuán)10日增持550.68萬(wàn)股，金額為5508萬(wàn)元，并計(jì)劃在本次增持后的6個(gè)月內(nèi)以自有資金繼續(xù)增持3億至6億元。

○中國(guó)天楹擬投建再生資源回收體系
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中國(guó)天楹（000035）+0.54%擬在宜昌市分期投建再生資源回收體系、新能源、“無(wú)廢城市”、智能裝備制造、塑料高值利用等項(xiàng)目。再生資源回收體系項(xiàng)目計(jì)劃投資10億元。

○上聲電子擬投建汽車音響系統(tǒng)等項(xiàng)目
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上聲電子（688533）-0.03%在合肥投建汽車音響系統(tǒng)及電子產(chǎn)品項(xiàng)目，擬設(shè)立全資子公司注冊(cè)資本1億元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資約5.54億元。

沃森生物（300142）+1.29%上半年度凈利潤(rùn)約4.21億元，同比增加31.9%，環(huán)比增長(zhǎng)890%；
運(yùn)達(dá)科技（300440）+1.79%上半年凈利潤(rùn)2407.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.37%，環(huán)比增加278%。
力量鉆石（301071）-0.39%上半年凈利潤(rùn)2.39億元，同比增長(zhǎng)121.39%。
先惠技術(shù)（688155）+0.08%控股子公司擬簽署新能源汽車電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目投資協(xié)議書。
泉峰汽車（603982）-1.02%為公司員工提供5年無(wú)息借款購(gòu)房。
華菱線纜（001208）+1.14%近期在冶金領(lǐng)域中標(biāo)5.46億元合同，占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的21.48%。
賽福天（603028）+0.97%入選國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)。
○優(yōu)刻得（688158）與跨境數(shù)科共建國(guó)際數(shù)據(jù)與算力服務(wù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。

○均勝電子（600699）公眾號(hào)披露，公司子公司均勝安全于近日獲得某全球知名整車廠商新能源車型汽車安全產(chǎn)品項(xiàng)目定點(diǎn)，項(xiàng)目全生命周期訂單總金額約115億元。

8月10日財(cái)經(jīng)要聞精選：
>央行：重點(diǎn)發(fā)力支持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)，力爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)最好結(jié)果。
>國(guó)務(wù)委員王勇：堅(jiān)持開放合作互利共贏，共同推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。
>央行：支持剛性和改善性住房需求，穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎管理制度。
>國(guó)內(nèi)首條稀土永磁磁浮軌道交通工程試驗(yàn)線竣工。
>中物聯(lián)：2021年中國(guó)食材消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模已突破15萬(wàn)億元。
>我國(guó)成功開發(fā)地下8000米超深油氣田。
>我國(guó)運(yùn)營(yíng)商5G投資超過(guò)4000億元。
○國(guó)務(wù)院臺(tái)辦、國(guó)務(wù)院新聞辦發(fā)表《臺(tái)灣問(wèn)題與新時(shí)代中國(guó)統(tǒng)一事業(yè)》白皮書。

○央行發(fā)布2022年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告表示，有望實(shí)現(xiàn)全年CPI平均漲幅在3%左右的預(yù)期目標(biāo)；加快構(gòu)建和不斷完善金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制。

○中國(guó)石化8月10日宣布，我國(guó)油氣領(lǐng)域深地一號(hào)項(xiàng)目獲重大突破，發(fā)現(xiàn)資源量達(dá)17億噸油當(dāng)量。

○農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：盡快實(shí)施農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)處方制和購(gòu)買實(shí)名制，完善電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)農(nóng)藥管理制度。

○據(jù)航空工業(yè)8月10日消息，近日，由航空工業(yè)自主研制的AR-500CJ艦載無(wú)人直升機(jī)順利首飛。

○長(zhǎng)江水利委員會(huì)完成七?。ㄗ灾螀^(qū)）水利工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)督辦，全面加快水利工程建設(shè)。
○7月中國(guó)CPI同比上漲2.7%，漲幅比6月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)；PPI同比上漲4.2%，漲幅比6月回落1.9個(gè)百分點(diǎn)
○水利部表示，截至7月底，今年以來(lái)完成水利建設(shè)投資5675億元，較去年同期增加71.4%；在建水利項(xiàng)目達(dá)3.18萬(wàn)個(gè)，投資規(guī)模1.7萬(wàn)億元。
○比亞迪與泰國(guó)新能源汽車經(jīng)銷商簽署合作協(xié)議，進(jìn)入泰國(guó)乘用車市場(chǎng)。近日發(fā)布的比亞迪7月產(chǎn)銷快報(bào)，首次披露了當(dāng)月海外銷售新能源乘用車4026輛。
○3D游戲引擎提供商Unity與阿里巴巴、中國(guó)移動(dòng)、吉比特、米哈游、OPPO、佳都科技、抖音集團(tuán)等成立合資企業(yè)，為游戲開發(fā)者構(gòu)建本地定制產(chǎn)品。
○北向資金10日凈賣出62.36億元，連續(xù)3個(gè)交易日凈賣出。福斯特、德賽西威、立訊精密分別獲凈買入3.62億元、2.03億元、1.28億元。
○7月美國(guó)未季調(diào)CPI年率8.5%，較上月的9.1%顯著回落。數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)應(yīng)聲下跌，黃金、歐股等紛紛上漲。

8月11日題材早知道：
1、智慧礦山頻獲政策支持、機(jī)構(gòu)看好行業(yè)高價(jià)值彈性
北路智控（301195）、梅安森（300275）、鄭煤機(jī)（601717）、山東礦機(jī)（002526）
2、頭部企業(yè)加速搶占燃料電池乘用車發(fā)展先機(jī)、產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來(lái)機(jī)遇
德爾股份（300473）、德邁仕（301007）
3、多款折疊屏新品即將發(fā)布、產(chǎn)業(yè)鏈公司迎機(jī)會(huì)
精研科技（300709）、鼎龍股份（300054）
4、國(guó)內(nèi)首款通用GPU芯片發(fā)布 創(chuàng)全球算力新紀(jì)錄
上海臨港（600848）、浪潮信息（000977）
5、搶先布局 特斯拉電動(dòng)卡車量產(chǎn)在即
天汽模（002510）、萬(wàn)豐奧威（002085）
6、“東數(shù)西算”半年看、西部地區(qū)投資同比增六倍
國(guó)網(wǎng)信通（600131）、中科曙光（603019）
7、白羽雞苗價(jià)格周漲25%、養(yǎng)殖龍頭有望受關(guān)注
益生股份（002458）、民和股份（002234）
8、益生股份（002458）+0.34%互動(dòng)平臺(tái)表示，公司實(shí)行以產(chǎn)定銷，因生物有其自身的生長(zhǎng)規(guī)律，公司的產(chǎn)能已提前定好，公司會(huì)一如既往地做好產(chǎn)品質(zhì)量，爭(zhēng)取較多的市場(chǎng)溢價(jià)。從目前公司的預(yù)售情況看，雞苗的訂單仍比較緊俏，商品代雞苗的訂單已預(yù)定至11月初。基于供需關(guān)系，公司總體預(yù)判，今年下半年的行情要好于上半年。近十年來(lái)，公司祖代白羽肉種雞的市場(chǎng)占有率約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的1/3，商品代雞苗的市場(chǎng)占有率呈逐年增加的趨勢(shì)，目前的市場(chǎng)占有率約為1/10。
9、喜悅智行（301198）-0.51%接受投資者調(diào)研時(shí)表示，新能源車主要的零部件主要為電芯、電機(jī)、電控及其他零部件。目前公司為客戶提供的零部件包裝中電芯包裝占比較高。隨著新能源車的更新?lián)Q代，將提升電機(jī)包裝的需求，定制化要求也會(huì)更高。公司具有成熟的設(shè)計(jì)體系和豐富的工藝積累，可以提供完善的解決方案滿足客戶需求。塑料循環(huán)包裝較一次性包裝和鐵制器具包裝更具優(yōu)勢(shì)，公司正幫助客戶推進(jìn)塑料循環(huán)包裝替代，提高塑料循環(huán)包裝在包裝中的滲透率。公司的客戶多數(shù)為各自行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)，取得客戶認(rèn)可后推廣業(yè)務(wù)更具有說(shuō)服力；公司作為一家上市公司，更方便借助資本市場(chǎng)力量，加速公司布局發(fā)展。

08.10 機(jī)構(gòu)調(diào)研

愛(ài)科科技：復(fù)合材料切割目前體量較小，但發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/span>

巨一科技：公司已建立了完整的新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)、試驗(yàn)驗(yàn)證、生產(chǎn)、檢測(cè)等平臺(tái)，產(chǎn)品具有大批量的整車搭載實(shí)績(jī)，可靠性高。

悅安新材：電子軟磁在汽車電子控制領(lǐng)域在增量，是公司未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

永興材料：鋰鹽二期項(xiàng)目的二條碳酸鋰生產(chǎn)線均已投料測(cè)試，其中第一條生產(chǎn)線測(cè)試日產(chǎn)量已接近設(shè)計(jì)產(chǎn)能，180萬(wàn)噸/年鋰礦石項(xiàng)目正進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試，年產(chǎn)300萬(wàn)噸鋰礦石技改擴(kuò)建項(xiàng)目已進(jìn)入建設(shè)階段。

聯(lián)創(chuàng)電子：規(guī)劃2025年車載鏡頭和車載影像模組年產(chǎn)能分別是8000萬(wàn)顆和 6000萬(wàn)顆左右。預(yù)計(jì)2023年以后8M鏡頭的占比會(huì)大幅提升。

亞太股份：公司的EPB項(xiàng)目在逐年增多，正在向各大整車廠積極推廣輪轂電機(jī)技術(shù)。

宇環(huán)數(shù)控：公司產(chǎn)品可參與到碳化硅材料加工的晶錠端面磨削，晶錠外圓磨削、磨參考邊，晶圓片雙面減薄、拋光等工序。

南山智尚：超高分子量聚乙烯纖維一二期的項(xiàng)目規(guī)劃了3600噸產(chǎn)能，一期項(xiàng)目600噸主要產(chǎn)品為400D防護(hù)絲、800D防彈絲，7 月份已簽訂銷售訂單；二期項(xiàng)目3000噸，正在加快推進(jìn)建設(shè)。

華光環(huán)能：上半年，新能源電站訂單有所提升。

山河藥輔：今年上半年替代項(xiàng)目速度明顯加快，集中帶量采購(gòu)常態(tài)化起著很大作用。

明天大港就算板也不會(huì)進(jìn)小黑屋，后天就不行了，后天要斷板，所以明天大港最佳走勢(shì)：
1、高開高走，板上放量換手，最后封住；
2、小幅度高開1-2往下砸，分時(shí)走出弱轉(zhuǎn)強(qiáng)；
3、直接斷板，次日有反包預(yù)期。
只要不跌停，其它您隨意。

一條籌碼線就把通富微電打敗了。