原油進口配額的介紹及歷史發(fā)展

中國的原油進口實行國營貿(mào)易和非國營貿(mào)易雙重制度，其中，國營貿(mào)易進口實行自動進口許可證管理，沒有數(shù)量限制，由具有國營貿(mào)易進口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)申領(lǐng)自動進口許可證組織進口；非國營貿(mào)易實行配額管理，也就是獲得原油進口資格。獲得原油非國營貿(mào)易進口允許量的企業(yè)，應(yīng)委托有原油國營貿(mào)易進口資質(zhì)或原油非國營貿(mào)易進口資質(zhì)的企業(yè)代理進口。國營與非國營是不以企業(yè)的性質(zhì)來劃分的?，F(xiàn)行的擁有國營貿(mào)易進口資質(zhì)的是國有企業(yè)，但具有非國營貿(mào)易進口的企業(yè)不全是民營企業(yè)。

原油國營貿(mào)易進口資質(zhì)由商務(wù)部授權(quán)給幾家外貿(mào)代理公司，包括中國中化集團公司、中國國際石油化工聯(lián)合有限責(zé)任公司（中石化全資控股）、中國聯(lián)合石油有限責(zé)任公司（中石油合資控股）、珠海振戎公司和中海中石化聯(lián)合國際貿(mào)易公司等5家進口數(shù)量無限制，且無關(guān)稅。

我們常提的“原油配額”正式名稱叫做“原油非國營貿(mào)易進口允許量”，是指一國政府在一定時期內(nèi)，對原油的進口數(shù)量或金額規(guī)定一個數(shù)額加以直接的限制，在規(guī)定時限內(nèi)，配額以內(nèi)的原油可以進口，超過配額則不準進口，或者征收較高的關(guān)稅、附加稅或罰款后才能進口。拿到原油進口配額的企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定報送原油進口、加工使用及主要產(chǎn)品情況，嚴格執(zhí)行流向管理，并相應(yīng)承擔(dān)成品油市場保供責(zé)任。原油非國營貿(mào)易進口資質(zhì)是始于中國加入世貿(mào)組織的入世承諾。中國從2002年起開始，每年下達非國營原油進口配額，允許非國營貿(mào)易企業(yè)從事部分數(shù)量原油的進口，2002年要有400萬噸成品油、720萬噸原油的非國營貿(mào)易進口配額，并逐年增加配額：這兩個數(shù)字必須每年遞增15%，持續(xù)十年。為規(guī)范原油非國營貿(mào)易進口管理，2015年發(fā)改委和商務(wù)部分別下發(fā)了《國家發(fā)展改革委關(guān)于進口原油使用管理有關(guān)問題的通知》（發(fā)改運行[2015]253號）和《關(guān)于原油加工企業(yè)申請非國營貿(mào)易進口資格有關(guān)工作的通知》（商貿(mào)函[2015]407號），明確了對符合條件的地方煉廠放開進口原油使用權(quán)和原油非國營貿(mào)易進口權(quán)。

通過近五年商務(wù)部下發(fā)的原油配發(fā)額可以看出，我國的原油進口配額前四年呈緩慢上升的趨勢，但今年的配發(fā)額略有下降，與去年相比下降了4.2%。原油進口配額雖然在逐步開放，但今年以來國家相關(guān)部門針對石化行業(yè)動作不斷，祭出環(huán)環(huán)相扣的組合拳，即嚴查地方煉廠落后產(chǎn)能淘汰以及配額轉(zhuǎn)賣情況——LCO、混芳以及稀釋瀝青征收消費稅——進口原油使用情況核查擴大到五大國企——全程伴隨多地成品油市場整治及嚴查偷稅漏稅。因此，今年原油配額減少主要因為監(jiān)管進一步趨嚴。

原油非國營貿(mào)易進口允許量分配的三條規(guī)則

分批下達。通常下一年的原油配額會提前在12月下旬進行發(fā)放（但也有次年一月發(fā)放的情況，比如2019年），下達給符合條件的企業(yè)。其后將視情況分批下達剩余允許量。煉油屬于高能耗、高污染的行業(yè)，分批發(fā)放配額更多是為了激勵地?zé)捖男猩鐣?zé)任，達到公平競爭條件和規(guī)范運營行為的雙重目的。通過對2017-2021年原油配額的統(tǒng)計和分析可以看出：

● 一般第一批次的發(fā)放量相對較多，占比均超過了50%。

● 原油發(fā)放批次逐年不斷增加，各批次的發(fā)放量也因考慮供需狀況、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀因素而有所差異。

追加調(diào)整。根據(jù)企業(yè)實際進口情況、經(jīng)營需求和新增符合條件的加工企業(yè)申請，適時追加和調(diào)整下達允許量。2019年1月份第一批原油非國營貿(mào)易進口允許量下發(fā)，首批總量為8984萬噸，4月份對7家山東地?zé)捚髽I(yè)追加發(fā)放配額為431萬噸，而6月份聯(lián)合石化再次獲得210萬噸的原油非國營貿(mào)易進口允許量。

嚴格考核。近2年無進口業(yè)績的企業(yè)不再安排允許量；允許量依據(jù)符合條件的企業(yè)前一年的實際執(zhí)行情況和新增合法產(chǎn)能情況計算下達。今年4月，國家發(fā)改委成立專項工作組，對涉及8個省市區(qū)的55家地?zé)捚髽I(yè)開展專項核查。地?zé)挻笫∩綎|省共涉及47家地?zé)?，其中包括具有進口原油使用資質(zhì)的企業(yè)32家、2020年參與裕龍產(chǎn)能置換退出的4家，以及2020年淘汰的小型地?zé)捚髽I(yè)13家，其他省則共涉及8家。

核查重點內(nèi)容包括申報進口原油使用資質(zhì)過程中落后產(chǎn)能淘汰有無造假，有無落后產(chǎn)能重復(fù)計算、重復(fù)淘汰；淘汰的企業(yè)是否真關(guān)停、真淘汰、真退出以及是否存在違規(guī)新建擴建改建煉油裝置、是否違反進口原油使用管理規(guī)定擅自倒賣原油等情況。

原油配額企業(yè)的三個動態(tài)變化特征

新煉一體化企業(yè)拿到的配額逐漸增多，地?zé)捘玫降呐漕~逐漸減少。

2021年傳統(tǒng)地?zé)捁材玫?2275萬噸原油進口配額，同比減少6%。今年政策面管控加強下，拿到全額的地?zé)挶壤抵疗叱筛浇杂胁糠值責(zé)捨传@得全額配額，個別地?zé)挼诙?、三批配額均無收獲。而新型煉化一體化集團2021年共領(lǐng)取4200萬噸，同比上漲5%。伴隨新型民營煉化一體化項目陸續(xù)投產(chǎn)，恒力石化和浙江石化的進口配額均成倍增長。今年首批原油配額中，浙江石化獲得800萬噸配額，比去年翻番；恒力石化配額增長150%，為1000萬噸。地?zé)捙c新煉一體化配額此消彼長的趨勢逐漸明顯。

頭部企業(yè)獲得的原油份額逐年增加，額度配比逐漸分化。

通過對2018年-2021年中國原油配額具體分配情況的追蹤，我們發(fā)現(xiàn)，排名靠前的企業(yè)名單五年內(nèi)基本未發(fā)生變化（排名前五的企業(yè)分別為恒力石化、浙江石化、中國化工、北方華錦化學(xué)以及東明石化），而所占比重卻從29.3%上升至41.2%?？梢钥闯錾虅?wù)部配額下發(fā)的集中度逐漸升高，煉化水平高、產(chǎn)業(yè)一體化的企業(yè)就會拿到更多的原油配額。淘汰落后產(chǎn)能，提升煉油行業(yè)競爭形勢已是板上釘釘?shù)氖聦崱?/span>

民營企業(yè)通過革新升級，進口配額成倍增長。

2014年，國務(wù)院明確提出“國家規(guī)劃確定的石化基地?zé)捇惑w化項目向社會資本開放”，曾經(jīng)的壟斷行業(yè)向全社會打開了大門。2017年，恒力開發(fā)2000萬噸/年煉化一體化項目，該項目是列入國務(wù)院文件的第一個重大民營煉化項目；同年4月，恒力石化便拿到了原油進口配額，2018-2020年短短三年恒力石化的原油配額允許量從500萬噸上升到2000萬噸。與恒力石化相似的是，浙石化也通過投資建設(shè)的4000萬噸/年煉化一體化項目取得了2000萬噸的原油進口配額。兩家企業(yè)作為石化行業(yè)的民營企業(yè)代表，充分地印證了民營企業(yè)如何通過革新升級而獲得更多的進口配額。然而在此期間，海右石化、中海精細等國企也不乏因為無法按量完成配額或裝置拆除而被削減配額量。在碳達峰碳中和背景下，我國加速推動石化行業(yè)優(yōu)勝劣汰以及升級轉(zhuǎn)型。如果國有企業(yè)不通過產(chǎn)業(yè)升級及時與市場接軌，將會面臨被占據(jù)市場份額的可能。

總結(jié)與展望 

原油作為一種大宗商品，被稱為“工業(yè)的血液”。它同時具有商品屬性、金融屬性和政治屬性，因此國家對此管控和監(jiān)督是非常有必要的。今年多項監(jiān)管政策收緊意在堵住原油進口配額使用不規(guī)范的漏洞，力度很大。未來原油配額會更偏向分給新煉一體化的企業(yè)，并根據(jù)企業(yè)的使用情況靈活調(diào)整。充分體現(xiàn)產(chǎn)能控制、環(huán)保管控、質(zhì)量升級的調(diào)控方向。今年第四批配額的下發(fā)基本為明年配額下發(fā)標準定調(diào)，即雙控、雙碳等頂層框架以及煉化行業(yè)先檢查后規(guī)范路徑下，原油進口甚至成品油出口市場規(guī)?；?qū)⑹艿矫黠@制約，相關(guān)煉油及貿(mào)易形勢也更趨明朗。

參考文獻：商務(wù)部《2021年原油非國營貿(mào)易進口允許量總量、申請條件和申請程序》, 商務(wù)部公告2017年第76號 發(fā)布2018年原油非國營貿(mào)易進口允許量總量、申請條件和申請程序 (mofcom.gov.cn)