后花園福利模型股：

今天是大漲5個點(diǎn)，下面的兩條線就是賠率，賠率區(qū)間1毛3，每股賠一毛3左右 什么時候好的交類似西龍科學(xué)賠率

低，每股配個1毛錢而已，虧我就認(rèn)虧這么多而且必須得有角度 還得有空間的就是好的交易，止損就這多破位我就走，上攻就是大陽！

我說了，我的纏論是帶 入場方案的，離場方案的，一買介入 什么位置止盈，什么位置止損二買介入，什么時候止盈，什么時候止損三買介入什么時候止盈，止損。我的這跟止盈，止損并不是背馳決定的，而是級別升級決定的

普洛藥業(yè)：

位置低，有業(yè)績，今天表現(xiàn)還行，耐心等待，止損就這么多！

博濟(jì)醫(yī)藥，今天還收個 錘子線，有資金承接，準(zhǔn)備波段持有！

中簡同學(xué)：

不要著急還在這個小平臺醞釀 在憋著呢我說了 7月份 軍工板塊可能是主線之一再加上有業(yè)績的加持怕啥。

凱中精密：

還是一個日線三買，止損就是9.87的位置，博弈大陽！

上海貝嶺：

汽車 光伏繼續(xù)分歧，資金繼續(xù)高低切換，對于上海貝嶺 底部明顯有墊單資金，后續(xù)空間也不錯。

指數(shù)：

1分鐘級別指數(shù)仍然圍繞這跟中樞做震蕩！

5分鐘圖  三個下上下構(gòu)成的中樞！

上周的低點(diǎn)是個三十分鐘級別三買，三買之后回踩下來補(bǔ)完缺口還有空間！

板塊邏輯與方向：

一、人氣龍頭

1、半導(dǎo)體：龍一北方華創(chuàng)；龍二兆易創(chuàng)新；龍三捷捷微電；其它人氣高的：斯達(dá)半島、北京君正、長電科技、聞泰科技。

2、白酒：龍一迎駕貢酒；龍二舍得酒業(yè)；龍三老白干酒；其它人氣高的：山西汾酒、洋河股份、金種子酒、瀘州老窖。

3、軍工：龍一航發(fā)動力；龍二中航沈飛；龍三晨曦航空；其它人氣高的：中航重機(jī)、航發(fā)控制、廣聯(lián)航空、立航科技。

4、券商：龍一華鑫股份；龍二中信建投；龍三長城證券；其它人氣高的：光大證券、東方財富、國聯(lián)證券、中金公司。

板塊邏輯解析

1、半導(dǎo)體

半導(dǎo)體行業(yè)的邏輯，一是在于國產(chǎn)替代，這個邏輯不是短期邏輯，它涉及到產(chǎn)業(yè)升級，應(yīng)對國際競爭關(guān)系等等，具備長期的可持續(xù)發(fā)展性，二是目前汽車芯片的需求旺盛，帶來的內(nèi)生增長機(jī)會，半導(dǎo)體行業(yè)之前由于受到疫情影響，導(dǎo)致停工停產(chǎn)，供需受到干擾，缺芯情況比較嚴(yán)重，同時下游新能源汽車的發(fā)展，帶來巨大的產(chǎn)品需求，拉動板塊的業(yè)績釋放。

板塊上來看，半導(dǎo)體近期已經(jīng)突破平臺上沿，打開上方空間，走出一波反彈行情，那么主要原因就是受益于汽車芯片需求，所以汽車芯片將會是本輪半導(dǎo)體行情的龍頭，包括聞泰科技、韋爾股份、兆易創(chuàng)新等等都是這波汽車芯片行情的受益者，所以如果你看好半導(dǎo)體，請跟蹤這些公司，千萬不要看不相關(guān)的半導(dǎo)體，特別是手機(jī)芯片這些，這些方向不是本輪的大方向，本輪的超級方向就是汽車芯片，其他的都只能依靠業(yè)績來走出行情的，沒有業(yè)績的驅(qū)動是不存在大機(jī)會。

2、白酒

白酒是中國傳統(tǒng)文化的瑰寶，是送禮的上上品，而對于白酒的釀造，需要產(chǎn)地得天獨(dú)厚的空氣和水質(zhì)，有嚴(yán)格的釀造工藝，是當(dāng)之無愧的高端消費(fèi)品，例如大家熟悉的茅臺，采用的就是12987工藝，即一年一個生產(chǎn)周期，二次投料，九次蒸煮，八次攤量加曲，七次取酒，這一套復(fù)雜的工藝，除了具備基礎(chǔ)的消費(fèi)屬性，還衍生出了金融屬性，因為白酒越是存，價格越是貴，所以出現(xiàn)了屯酒現(xiàn)象的出現(xiàn)，白酒也有定價權(quán)，可以抵御通貨膨脹，可以將上游的成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

那么目前來看，白酒回暖超預(yù)期，消費(fèi)復(fù)蘇大勢已成，首先是近期，茅臺批價率先回暖，推測主要是整體需求回暖，另外，部分區(qū)域白酒動銷明顯好轉(zhuǎn)，比去年同期開始穩(wěn)中有增，明顯好于5月中旬，市場信心層面有所修復(fù)，整體表現(xiàn)好于預(yù)期，主要是疫情在強(qiáng)有力管控措施下得到有效控制，場景消費(fèi)隨之指數(shù)恢復(fù)，同時前期積壓部分消費(fèi)有回補(bǔ)需求。

3、軍工

軍工板塊通過去年的年報來看，行業(yè)整體扣非凈利潤增速達(dá)到31%，表現(xiàn)非常亮眼，但是實(shí)際上，里面的核心賽道，航空板塊的增速，僅有5%，低于市場預(yù)期，那么在今年一季度，軍工板塊的扣非凈利潤增速，達(dá)到20%，而其中的核心賽道，航空板塊扣非增速達(dá)到14%，所以一季報的亮點(diǎn)在于，核心賽道的業(yè)績從5%提升至14%，這個數(shù)據(jù)說明軍工行業(yè)在上半年疫情影響過程中的高成長表現(xiàn)，因此體現(xiàn)了未來會延續(xù)高增長的預(yù)期，所以，軍工板塊接下來有望開始反彈。

而且我們從長期來看，軍工行業(yè)的前景如何，首先，今年國防支出預(yù)算1.4萬億，比上年同期增長7.1%，超過GDP增長5.5%的目標(biāo)，其次，目前僅是軍工行業(yè)全面擴(kuò)產(chǎn)的早期，還處于實(shí)現(xiàn)2027、2035、2050三個重要目標(biāo)的開始，去年是十四五的開局之年，整個行業(yè)呈現(xiàn)出需求的高度旺盛，目前產(chǎn)能擴(kuò)張大部分落地在途，說明未來的增長確定性很高。

4、券商

我們都知道，以前券商板塊的業(yè)績彈性非常大，主要受市場環(huán)境的影響，因為它的收入來源主要就是靠傭金，當(dāng)市場處于牛市時，成交量很大，券商的收入就很高，當(dāng)市場處于熊市時，成交量很小，券商的收入就很低，但是發(fā)展到現(xiàn)在來看，券商的收入來源非常多元，已經(jīng)不只需要依賴市場的成交量，這也就是去年市場日均萬億的成交額，券商板塊也沒有怎么表現(xiàn)的原因，因為成交量大對券商雖然是好事，但是影響也有限，因為成交量已經(jīng)不再是考量券商的主要因素。

目前來看，考量券商的主要因素應(yīng)該是自營、資管和投行三大業(yè)務(wù)，我們以自營業(yè)務(wù)為例，真正投資能力強(qiáng)的券商不會只依賴牛市，因為做期貨熊市做空也能賺錢，而資管業(yè)務(wù)與市場的冷熱有關(guān)，因為只有當(dāng)市場熱的時候，基金才會賣的好，而投行業(yè)務(wù)則受益于全面注冊制，總之券商板塊已經(jīng)具備成長屬性，正在從傳統(tǒng)的周期型行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L型行業(yè)。

重點(diǎn)關(guān)注：

①：鋰礦

碳酸鋰的價格，年初從26萬起步，漲到目前的46萬。年初至今漲了77%。按照一季度情況，所有鋰礦股剔除最高值和最低值后，包括鹽湖股份、盛新鋰能等在內(nèi)的公司一季度預(yù)計凈利潤增速（按下限計）平均值達(dá)624%，中位數(shù)為761%。

②：磷化工

也是老蝦一致強(qiáng)調(diào)的方向，磷銨、黃磷等磷化工，國J已經(jīng)表明了嚴(yán)控的態(tài)度。供應(yīng)的增加已經(jīng)變得幾乎不可能。從近一年的磷礦走勢圖上，可以看到，2021年5月為90美元一噸。目前已經(jīng)漲到179美元一噸?；旧鲜且荒攴艘槐?。

如果再時間拉長一點(diǎn)，2020年1月份，差不是70美元一噸。國際磷礦價格2年漲了1.5倍。

③：純堿

隨著光伏行業(yè)的興起，玻璃行業(yè)對純堿的需求越來越多。2022年純堿無新增產(chǎn)能；同時需求達(dá)到3050萬噸，供應(yīng)缺口約50萬噸。其中光伏玻璃需求約400萬噸，比2021年增加30%左右。

純堿在2022年基本上都在上漲過程中。從年初的2343上漲到了目前的2920，漲幅達(dá)到24.6%。

純堿行業(yè)庫存也一直處于下降趨勢，目前行業(yè)庫存已從年初的160萬噸降至40萬噸，且有望保持低位。接下來純堿處于檢修旺季，行業(yè)供給端將持續(xù)偏緊，純堿價格有望繼續(xù)上行

磷化工是以磷礦石為原料，經(jīng)過一系列化學(xué)反應(yīng)，制備含磷化工產(chǎn)品的工業(yè)。

磷礦，2021年5月為90美元一噸。目前已經(jīng)漲到179美元一噸?；旧鲜且荒攴艘槐丁Ｈ绻贂r間拉長一點(diǎn)，2020年1月份，差不是70美元一噸。國際磷礦價格2年漲了1.5倍。相關(guān)上市公司如下：

一.上游：

磷礦和磷礦石儲量前三：

1、興發(fā)集團(tuán) 國內(nèi)磷礦儲量第一，為8.07億噸。

2、云天化 磷礦資源量約7億噸，為國內(nèi)第二。

3、川恒股份 磷礦資源儲量國內(nèi)第三，5.3億噸

產(chǎn)能前三：

1.云天化 ：產(chǎn)能1450萬噸，國內(nèi)第一

2.中毅達(dá)：年產(chǎn)能750萬噸，國內(nèi)第二

3.興發(fā)集團(tuán)：產(chǎn)能500萬噸/年+在建200萬噸/年，國內(nèi)第三

二.中游: 黃磷和磷酸

黃磷國內(nèi)前三：

1.*ST澄星為國內(nèi)排名第一：黃磷產(chǎn)能18萬噸/年。

2.興發(fā)集團(tuán)為國內(nèi)排名第二：黃磷產(chǎn)能16萬噸。

3.云圖控股為國內(nèi)排名第三：黃磷產(chǎn)能6萬噸。

三.下游：

農(nóng)用磷酸一銨和磷酸二銨

磷酸一銨國內(nèi)前三

1.新洋豐:國內(nèi)第一，擁有180萬噸磷酸一銨產(chǎn)能

2.司爾特:國內(nèi)第二，擁有農(nóng)用磷酸一銨產(chǎn)能85萬噸

3.云天化:國內(nèi)排名第三；農(nóng)用磷酸一銨產(chǎn)能80萬噸；

磷酸二銨國內(nèi)前三

1.云天化：國內(nèi)第一，農(nóng)用磷酸二銨產(chǎn)能445萬噸；

2.湖北宜化:國內(nèi)第二，公司磷酸二銨產(chǎn)能130萬噸；

3.興發(fā)集團(tuán):國內(nèi)排名第三，磷酸二銨40萬噸，均為農(nóng)用級；

草甘膦國內(nèi)前三

1.江山股份（收購福華通達(dá)后22.3萬噸產(chǎn)能），國內(nèi)第一；

2.興發(fā)集團(tuán)：國內(nèi)第二，18萬噸產(chǎn)能；

3. 新安股份：國內(nèi)老三，8萬噸產(chǎn)能；

趨勢和情緒共存的市場，資金自然而然的選擇了相對低位的趨勢修復(fù)，情緒不僅沒修復(fù)，還雙龍頭補(bǔ)跌。這是一種風(fēng)向的轉(zhuǎn)變。因此有中報業(yè)績預(yù)期的趨勢方向，大家這幾天要注意。

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日線三買：凱中精密

周線三買：

低吸模型：中銀證券+衛(wèi)士通+廣譽(yù)遠(yuǎn)

中線穩(wěn)?。旱谝粍?chuàng)業(yè)+中原證券+海油發(fā)展！

以上僅作為，復(fù)盤觀察和思考，僅供參考，不作為任何的買賣依據(jù)和投資理財依據(jù)！

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