 衣食住行一直是人們生活中不可或缺的需求，在出行領(lǐng)域，隨著科技進(jìn)步，汽車開始進(jìn)入智能化時(shí)代。我國汽車產(chǎn)業(yè)隨著改革開放之后規(guī)模化發(fā)展，有望在第四次工業(yè)革命的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，像家電、高鐵等領(lǐng)域一樣的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)崛起。汽車發(fā)展趨勢中電動(dòng)化是基礎(chǔ)，網(wǎng)聯(lián)化是條件，智能化是關(guān)鍵。其中，電動(dòng)化是汽車的上半場，智能化是汽車的下半場，今天就跟大家分析一下智能駕駛行業(yè)！  1、新能源汽車行業(yè)政策 2020年11月，國務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈；以動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智化技術(shù)為“三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系，持續(xù)深化“三縱三橫”研發(fā)局。此后，智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)準(zhǔn)入、產(chǎn)品準(zhǔn)入、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政策陸續(xù)出臺。 在政策指引下，我國智能汽車核心技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)向上突破，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈與智能消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈加速融合，向高技術(shù)高附加值的方向發(fā)展。我國智能汽車的政策已經(jīng)基本完成了企業(yè)準(zhǔn)入、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品準(zhǔn)入和使用環(huán)境等全鏈條的覆蓋，為市場的快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 2、智能駕駛概述 智能駕駛指采用不同類型的傳感器，實(shí)現(xiàn)車輛對周邊道路、行人、障礙物、路側(cè)單元及其他車輛的感知，在不同程度上實(shí)現(xiàn)車輛安全、自主、智能駕駛，是人工智能在汽車領(lǐng)域融合的重要方向。由實(shí)現(xiàn)駕駛自動(dòng)化的硬件和軟件所共同組成的系統(tǒng)被稱為智能駕駛系統(tǒng)。 目前，世界各國對智能駕駛的理解和分類基本一致，中國《汽車駕駛自動(dòng)化分級》。按照SAE標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)駕駛分為5個(gè)等級：  L0級別系統(tǒng)僅提供預(yù)警類功能，車輛控制完全由駕駛員掌控，因此屬于輔助預(yù)警。L1~L2級別系統(tǒng)可接管少部分的、不連續(xù)的車輛控制任務(wù)，屬于高級別輔助駕駛范圍（Advanced Driving Assistance System，簡稱“ADAS”或“輔助駕駛”）。L3~L5級別系統(tǒng)可以在激活后的一定情況下執(zhí)行連續(xù)性駕駛?cè)蝿?wù)，因此屬于自動(dòng)駕駛范圍。但L5級別的完全自動(dòng)駕駛由于技術(shù)、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和道德倫理等問題，其短中期的可行性較低，因此目前L4為可行性較高且落地性較強(qiáng)的高級別自動(dòng)駕駛等級。 在責(zé)任判定方面，L2及以下級別輔助駕駛僅僅給駕駛員提供輔助功能，駕駛員仍為責(zé)任主體；L3及以上自動(dòng)駕駛在開啟自動(dòng)駕駛狀態(tài)下出現(xiàn)的事故，應(yīng)確定駕駛?cè)嘶蛳到y(tǒng)開發(fā)單位責(zé)任；而目前輔助駕駛功能僅在特定情況下代替人類駕駛，同時(shí)緊急情況時(shí)需要人類及時(shí)接管，因此在權(quán)責(zé)認(rèn)定、法律法規(guī)和產(chǎn)品形態(tài)方面仍然存在一定爭議。 目前全球處于L2向L3的轉(zhuǎn)化過程中。全球絕大部分車輛還處于L2階段。2020、2021年國內(nèi)L2級別ADAS滲透率為15%、20%，可以看到汽車智能化加速。由L2轉(zhuǎn)向真正意義上的自動(dòng)駕駛L3級別不僅需要技術(shù)上的發(fā)展，更需要法律政策支持和完善的安全責(zé)任認(rèn)定制度。L3的安全事故主體將從駕駛員改為乘載車輛，對于整車公司也是較大的挑戰(zhàn)。目前只有奔馳實(shí)現(xiàn)L3級別的國際認(rèn)證。 1、我國新能源汽車的銷量和保有量持續(xù)快速增加。2021年我國全年新能源汽車產(chǎn)量367.7萬輛,比上年增長152.5%。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年我國新能源汽車銷量有望達(dá)到530萬輛，屆時(shí)新能源汽車保有量將在2000萬輛左右。據(jù)《中國車聯(lián)網(wǎng)白皮書》數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，中國智能汽車市場規(guī)模將接近萬億元，2020-2025年6年產(chǎn)業(yè)復(fù)合增速達(dá)36.85%。  2、智能駕駛市場空間測算。2025年，如果全球達(dá)到2000萬輛新能源車和8000萬輛燃油車銷量，L0、L1、L2、L3、L4/5各自動(dòng)駕駛級別滲透率分別達(dá)到10%、40%、40%、8%、2%水平。根據(jù)不同駕駛等級所對應(yīng)的單車價(jià)值量數(shù)據(jù)，對自動(dòng)駕駛所需的：駕駛域控制器、攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)以及線控這幾大部件在2025年的市場空間進(jìn)行了測算。1）駕駛域控制器市場空間或?qū)⑦_(dá)到1200億元；2）攝像頭市場空間或?qū)⑦_(dá)到860億元；3）毫米波雷達(dá)市場空間或?qū)⑦_(dá)到670億元；4）激光雷達(dá)市場空間或?qū)⑦_(dá)到600億元；5）線控市場空間或?qū)⑦_(dá)到444億元。  3、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈分析 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)包括感知層、決策層和執(zhí)行層。感知層的核心是傳感器，由其完成對外部環(huán)境信息的識別；決策層算法承擔(dān)承上啟下作用，對感知端信息實(shí)時(shí)分析，將有用的外界信息轉(zhuǎn)化成為執(zhí)行指令；執(zhí)行層根據(jù)指令做出相應(yīng)的操作，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。下面我們將對感知層、決策層和執(zhí)行層分別做介紹。 3.1感知層。主要負(fù)責(zé)環(huán)境信息和車內(nèi)信息的采集和處理，傳感器是實(shí)現(xiàn)汽車智能化的感知端器件，主要技術(shù)方案有攝像頭模組、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等。 傳感器負(fù)責(zé)外部環(huán)境的識別，布局需考慮到覆蓋范圍、精度和冗余性。感知識別車身周圍的環(huán)境信息由傳感器來實(shí)現(xiàn)，一般來講，布局上車體周圍360度均要實(shí)現(xiàn)覆蓋，前方的探測距離要求最高（100m），后方稍短（80m），兩側(cè)所要求的探測距離最短（20m），為了保障安全，一般每個(gè)區(qū)塊需要兩個(gè)或兩個(gè)以上的傳感器覆蓋。 為滿足不同精度、不同環(huán)境下的識別要求，多傳感器融合是趨勢。目前主流的傳感器包含了攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、紅外夜視系統(tǒng)等。攝像頭的優(yōu)勢在于圖像識別，其對道路標(biāo)識和紅綠燈的識別能力強(qiáng)，但攝像頭測距測速能力較弱。雷達(dá)則在測距測速上與攝像頭形成互補(bǔ)，超聲波雷達(dá)價(jià)格便宜，探測距離短，適用于倒車、泊車等近距離探測場景；毫米波雷達(dá)探測范圍長，受天氣影響小，但可覆蓋角度較小；激光雷達(dá)可實(shí)現(xiàn)360度的高精度3D探測，對需要依靠高精度地圖的無人駕駛方案而言優(yōu)勢明顯，但目前價(jià)格過高。 具體模塊分析：1）攝像頭方面。全球平均每輛汽車搭載攝像頭數(shù)量將從2018年的1.7顆增加至2023年的3顆，市場空間廣闊；2）超聲波雷達(dá)。已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，但是由于市場格局基本定型，整體發(fā)展空間有限；3）毫米波雷達(dá)。從行業(yè)趨勢來看，第一個(gè)發(fā)展方向是從24GHz轉(zhuǎn)向77GHz，第二個(gè)發(fā)展方向是研發(fā)4D毫米波雷達(dá)。國內(nèi)外毫米波雷達(dá)市場仍將保持快速增長，原因分別為單車裝載數(shù)量提升、單價(jià)提升、汽車智能化滲透率提升。4）激光雷達(dá)。量產(chǎn)元年到來，多款搭載激光雷達(dá)的車型將在2022年量產(chǎn)。目前制約激光雷達(dá)大面積量產(chǎn)的主要原因，一方面是成本與價(jià)格太高，另一方面是性能是否能通過車規(guī)級驗(yàn)證仍需要測試。成本與價(jià)格方面，通過價(jià)格下探來獲取市占份額是供應(yīng)商的重要競爭方向。從技術(shù)水平與方向來看，國產(chǎn)供應(yīng)商存在彎道超越的可能。激光雷達(dá)標(biāo)的主要炬光科技、永新光學(xué)、藍(lán)特光學(xué)等。  3.2決策層。決策層依據(jù)獲取的信息進(jìn)行決策判斷，制定相應(yīng)控制策略，替代人類作出駕駛決策，涉及包括芯片、域控制器、汽車軟件等。 具體模塊分析：1）芯片，目前英偉達(dá)與Mobileye處于智能駕駛芯片的第一梯隊(duì)，高通Ride平臺有望進(jìn)入行業(yè)前列，同時(shí)國產(chǎn)芯片廠商正在快速成長；2）域控制器，為智能汽車計(jì)算中樞，為產(chǎn)業(yè)鏈竟?fàn)幐叩?，預(yù)計(jì)國內(nèi)市場2025年座艙+自動(dòng)駕駛域控制器市場規(guī)模將超200億元；3）汽車軟件，為智能汽車未來的價(jià)值核心，行業(yè)遠(yuǎn)未定型，對于軟件的分工更加明確，市場空間較大。汽車軟件行業(yè)屬于一個(gè)有著較高投入門檻與技術(shù)壁壘的領(lǐng)域，硬件供應(yīng)商在短期內(nèi)難以取代軟件供應(yīng)商的地位。域控制器公司主要是德賽西威，軟件相關(guān)公司中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息、東軟集團(tuán)，高精地圖標(biāo)的四維圖新。 3.3執(zhí)行層。如果說感知層是自動(dòng)駕駛的眼睛，決策層是自動(dòng)駕駛的大腦，那么執(zhí)行層就是自動(dòng)駕駛的手腳，決定著自動(dòng)駕駛?cè)绾温涞亍?zhí)行機(jī)構(gòu)是智能駕駛的核心，由機(jī)械化向電控化發(fā)展是趨勢。 核心運(yùn)行機(jī)制是通過驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)及轉(zhuǎn)向控制系統(tǒng)的相互配合，使汽車能夠穩(wěn)定行駛。執(zhí)行層的主要部件為線控底盤，其中三大獨(dú)立線控系統(tǒng)來看，驅(qū)動(dòng)方面，線控油門滲透率最高，已接近“標(biāo)配”；線控?fù)Q擋的技術(shù)門檻較低，也基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)全覆蓋；線控制動(dòng)的普及率相對較低，技術(shù)門檻較高，對于實(shí)現(xiàn)智能駕駛的意義最為關(guān)鍵；EPS可以滿足目前的智能駕駛需求，線控轉(zhuǎn)向仍處于量產(chǎn)前夜。整體來看，線控技術(shù)的特性表現(xiàn)為①電信號傳遞快于機(jī)械連接，線控可為智能駕駛提供更高級別的安全守護(hù)；②線控更適應(yīng)高集成的發(fā)展趨勢，以實(shí)現(xiàn)底盤域控的目標(biāo)。未來線控系統(tǒng)或?qū)⑷考芍恋妆P域控制器內(nèi)，以匹配更高階的智能駕駛需求。線控制動(dòng)標(biāo)的為伯特利、拓普集團(tuán)等。 1、比亞迪 數(shù)十年深耕，終成新能源車領(lǐng)軍企業(yè)。公司成立于1995年，起家業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)鉻鎳電池，1998年即占領(lǐng)全球40%的鎳鎘電池市場，隨后業(yè)務(wù)從手機(jī)電池拓展到代工手機(jī)；2003年收購秦川汽車正式進(jìn)軍汽車行業(yè)，2005年發(fā)布第一臺比亞迪汽車F3，2008年憑借電池技術(shù)優(yōu)勢，推出第一輛新能源車F3DM，同年沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司投資比亞迪。 2014年開啟542戰(zhàn)略，從性能、安全、油耗三方面重新定義汽車標(biāo)準(zhǔn)；2020年推出高端旗艦轎車“漢”，成為爆款；目前公司旗下有王朝、海洋兩大品牌，且宣布2022年3月份起停止燃油汽車的整車生產(chǎn)，成為全球第一個(gè)正式宣布停止生產(chǎn)燃油車的車企。在自動(dòng)駕駛方面，比亞迪近期開始加速拓展，推出了全新的智能駕駛輔助系統(tǒng)DiPilot,這是一款集合了智能、安全與個(gè)性化的智能駕駛輔助系統(tǒng)，將首次應(yīng)用于比亞迪漢車型，并且跟英偉達(dá)、百度、華為形成合作。 2、德賽西威 德賽西威成立于1986年，作為國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)軍者，依托豐厚的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)及資源積累，前瞻布局新技術(shù)，業(yè)務(wù)板塊完整覆蓋智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大 領(lǐng)域，已實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的規(guī)?；慨a(chǎn)及持續(xù)迭代升級。 2021年公司獲得年化銷售額超過120億元的新項(xiàng)目訂單，同比增長超過80%，創(chuàng)歷史新高，智能駕駛產(chǎn)品、大屏座艙產(chǎn)品和智能座艙域控制器的訂單量快速提升。其中40億元訂單來自智能駕駛產(chǎn)品，占比達(dá)到約1/3，高價(jià)值量訂單占比的提升有望推動(dòng)公司盈利彈性釋放。 3、中科創(chuàng)達(dá) 中科創(chuàng)達(dá)深耕智能手機(jī)+智能汽車+智能物聯(lián)網(wǎng)三大業(yè)務(wù)，基于多年對芯片及OS的knowhow積累服務(wù)于終端廠商，技術(shù)壁壘高，同時(shí)多年來是高通芯片的核心合作伙伴。未來隨著智能化的驅(qū)動(dòng)，中科創(chuàng)達(dá)所在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)重要性以及用戶粘性有望攀升，持續(xù)助力行業(yè)智能發(fā)展。 高通智能駕駛芯片平臺進(jìn)入量產(chǎn)，公司相關(guān)開發(fā)業(yè)務(wù)有望復(fù)制座艙迎來新的爆發(fā)期。中長期視角下，智能駕駛業(yè)務(wù)空間是座艙的兩倍，將成為公司成長的下一驅(qū)動(dòng)力。 4、蔚來 蔚來定位高端豪車品牌，主要對標(biāo)BBA等傳統(tǒng)豪車品牌，產(chǎn)品舒適性及動(dòng)力性 能較為突出，疊加優(yōu)異的渠道運(yùn)營及用戶服務(wù)，公司于高端純電SUV市場中具 有優(yōu)勢，2021年前三季度，ES6于高端純電SUV領(lǐng)域的市場份額為29%，EC6為22.5%，ES8則為14.2%。 預(yù)計(jì)2022-2024年?duì)I收分別為569、800、993億元，同比增速分別為57%/41%/24%；伴隨規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，虧損逐步收窄，公司有望2024年扭虧為盈?；?款新車型推出，有望持續(xù)帶動(dòng)銷量增長。 此前王傳福表示，“電動(dòng)化是上半場，智能化將是下半場?！鄙习雸觯瑖鴥?nèi)汽車新銳蔚來、理想、小鵬以及比亞迪表現(xiàn)突出，比亞迪甚至在近期一舉突破萬億市值大關(guān)，炙手可熱。汽車電動(dòng)化在加速推進(jìn)，雖然汽車智能化還沒有完全展開，但各路巨頭已經(jīng)蠢蠢欲動(dòng)，而且智能駕駛行業(yè)增速明顯加快，產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)不可小視，智能駕駛下半場比亞迪和國內(nèi)汽車廠商是否還能繼續(xù)優(yōu)異表現(xiàn)，我們拭目以待。   |
|
|
