警惕！資源民族主義浪潮再起！

老王abcd 2022-05-13

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2020年以來(lái)，新冠肺炎疫情持續(xù)、全球供應(yīng)鏈中斷、極端天氣頻發(fā)，導(dǎo)致全球油氣投資大幅下滑，加之OPEC+（石油輸出國(guó)組織成員國(guó)加上以俄羅斯為代表的一些石油高產(chǎn)國(guó)家）實(shí)施大規(guī)模減產(chǎn)計(jì)劃，在2021年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之際，全球能源供應(yīng)明顯不足，導(dǎo)致以能源為代表的國(guó)際大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲。

當(dāng)前的俄烏沖突再度沖擊全球能源市場(chǎng)。美國(guó)和英國(guó)已宣布停止進(jìn)口俄羅斯石油和天然氣，歐盟設(shè)定了將其對(duì)俄羅斯化石燃料的依賴減少2/3的目標(biāo)。在全球應(yīng)對(duì)氣候變化和能源供應(yīng)面臨持續(xù)緊縮的壓力下，國(guó)際局勢(shì)的演變促使全球能源資源市場(chǎng)發(fā)生一些新變化、新趨勢(shì)。

全球能源市場(chǎng)短期波動(dòng)加劇

石油市場(chǎng)最容易受包括自然災(zāi)害、重大技術(shù)事故和地緣政治緊張局勢(shì)等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。疫情導(dǎo)致的投資缺乏以及OPEC+大規(guī)模減產(chǎn)計(jì)劃已使全球石油供應(yīng)趨緊，全球石油價(jià)格在2021年出現(xiàn)了有記錄以來(lái)的最大年度漲幅。

俄烏沖突后國(guó)際關(guān)系持續(xù)惡化，美歐等國(guó)家和地區(qū)不斷加大對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)制裁的力度，加深了世界各國(guó)對(duì)能源安全問(wèn)題的擔(dān)憂，避險(xiǎn)情緒引發(fā)國(guó)際大宗商品價(jià)格巨幅上漲。倫敦布倫特原油期貨價(jià)格自2022年開(kāi)盤價(jià)78.09美元/桶飆升至3月份的139美元/ 桶，西得克薩斯中質(zhì)原油現(xiàn)貨價(jià)格也一度升至130美元/桶的高位。

隨后國(guó)際能源署（IEA）成員國(guó)采取集體行動(dòng)，兩度承諾將在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)釋放1.2億桶原油和石油產(chǎn)品緊急儲(chǔ)備，以平息由于俄羅斯大幅減少供應(yīng)導(dǎo)致的油價(jià)上漲，國(guó)際油價(jià)應(yīng)聲回落至100美元/桶以下。

OPEC+承諾緩慢增產(chǎn)以及IEA的庫(kù)存釋放，將減緩原油供不應(yīng)求的狀況，但這些舉措并不能從根本上解決由于多年投資不足和全球流動(dòng)性極度寬松而導(dǎo)致的石油市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題。

全球石油庫(kù)存已連續(xù)14個(gè)月下降。IEA警告稱，由于制裁或主動(dòng)禁運(yùn)，從5月起每天大約有300萬(wàn)桶俄羅斯石油可能無(wú)法流入國(guó)際市場(chǎng)，再加上烏克蘭局勢(shì)的不明朗和利比亞油田的關(guān)閉，原油市場(chǎng)前景充滿了不確定性，倫敦布倫特原油期貨價(jià)格4月18日又升至112.72美元/桶。高油價(jià)將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

歐洲能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏加快

隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，歐洲一直面臨能源價(jià)格上漲的問(wèn)題。2021年底的能源危機(jī)對(duì)歐洲天然氣需求端造成嚴(yán)重打擊，歐洲地區(qū)基準(zhǔn)天然氣價(jià)格漲幅超兩倍，促使歐洲公用事業(yè)機(jī)構(gòu)不得不轉(zhuǎn)向使用污染嚴(yán)重的煤炭資源。

3月18日在德國(guó)林根拍攝的天然氣發(fā)電站

俄烏沖突的爆發(fā)加劇了歐洲能源供應(yīng)的不確定性。歐盟90%的天然氣消費(fèi)依賴進(jìn)口，而俄羅斯提供了歐盟天然氣消費(fèi)總量的40%以上。歐盟石油進(jìn)口總量的27%和煤炭進(jìn)口總量的46%也來(lái)自俄羅斯。

為實(shí)現(xiàn)在2030 年之前逐步消除對(duì)俄羅斯化石燃料依賴的目標(biāo)，歐盟委員會(huì)于2022年3月制定了《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)》，將基于兩大支柱提升歐盟范圍內(nèi)的能源系統(tǒng)彈性：一是增加來(lái)自非俄羅斯供應(yīng)商的液化天然氣（LNG）和管道天然氣的進(jìn)口，以及增加生物甲烷和可再生氫的生產(chǎn)和進(jìn)口；二是通過(guò)提高能源效率、增加可再生能源份額、突破基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸等，更快地減少家庭、建筑和工業(yè)層面以及電力系統(tǒng)層面對(duì)化石燃料的依賴。

根據(jù)該計(jì)劃，2022年內(nèi)歐盟成員國(guó)將減少2/3的俄羅斯天然氣進(jìn)口，至2030年，完全關(guān)閉對(duì)俄羅斯能源進(jìn)口的通道。4月，歐盟還宣布對(duì)俄煤炭禁運(yùn)。通過(guò)支持能源供應(yīng)的多樣化，加速向可再生能源過(guò)渡并提高能源效率，將大幅提高歐洲的能源獨(dú)立性，加速歐洲向清潔能源轉(zhuǎn)型。

全球能源流動(dòng)方向或發(fā)生重要調(diào)整

俄羅斯石油及天然氣出口量在全球占比達(dá)25%左右。歐洲是俄羅斯能源出口的主要目的地，其次是中國(guó)。由于沖突和制裁，許多運(yùn)輸公司拒絕運(yùn)輸俄羅斯原油，導(dǎo)致運(yùn)輸成本大幅提高。地緣政治因素也推動(dòng)了國(guó)際資本大規(guī)模撤出俄羅斯能源產(chǎn)業(yè)，俄能源貿(mào)易空間被壓縮。

與此趨勢(shì)相反，歐盟大幅增加了從美國(guó)進(jìn)口天然氣。自2016年4月第一批LNG發(fā)貨以來(lái)，歐盟從美國(guó)的LNG進(jìn)口一直在增加。2021年美國(guó)向歐盟出口的LNG超過(guò)220億立方米，創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)美歐近期簽署的天然氣供應(yīng)協(xié)議，2022年美國(guó)將與國(guó)際伙伴合作確保向歐盟市場(chǎng)提供至少150億立方米LNG，最終目標(biāo)是完成歐盟提出的2030年前每年進(jìn)口500億立方米LNG的目標(biāo)，從而幫助歐洲在2027年前擺脫對(duì)俄羅斯天然氣的依賴。預(yù)計(jì)未來(lái)歐盟對(duì)美國(guó)LNG進(jìn)口的依賴會(huì)大大加強(qiáng)。

作為天然氣供應(yīng)多元化的重要舉措，歐盟還將加大與挪威、卡塔爾、阿塞拜疆、阿爾及利亞、埃及、韓國(guó)、日本、尼日利亞、土耳其、以色列等國(guó)家的天然氣跨境合作。意大利已與阿爾及利亞簽署了增加天然氣供應(yīng)的協(xié)議。

加速推進(jìn)部署清潔能源

俄烏沖突是全球能源市場(chǎng)的一個(gè)扳手，氣候變化則是另一個(gè)。石油、天然氣市場(chǎng)的不穩(wěn)定已經(jīng)使歐盟、亞洲等地區(qū)意識(shí)到尋找能源替代品的緊迫性，加快發(fā)展可再生能源的政治意愿也顯著上升，未來(lái)的政策設(shè)計(jì)和資金都可能向可再生能源傾斜。石油和天然氣高昂的價(jià)格，也使得可再生能源投資變得更具吸引力。

首先，光伏和風(fēng)能發(fā)電有望快速提升。歐盟的目標(biāo)是到2025年光伏和風(fēng)能發(fā)電能力提高1倍，到2030年提高兩倍?；剂蟽r(jià)格的飆升已經(jīng)導(dǎo)致歐盟內(nèi)部對(duì)太陽(yáng)能電池板的需求激增，而新建住宅的強(qiáng)制性加裝太陽(yáng)能電池板措施正加速這一趨勢(shì)。

同時(shí)，歐盟推出的簡(jiǎn)化風(fēng)電許可措施將使歐洲的風(fēng)電產(chǎn)能部署提高近20%。歐盟和英國(guó)已經(jīng)批準(zhǔn)了近19吉瓦的風(fēng)電產(chǎn)能建設(shè)，如果建設(shè)時(shí)間表提前，歐洲可能會(huì)在兩年內(nèi)看到額外產(chǎn)能投入運(yùn)營(yíng)。

其次，核能在清潔能源轉(zhuǎn)型中的作用可能提升。IEA預(yù)計(jì)，到2050年全球90%的可再生能源電力中，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電的份額加起來(lái)將占近70%，其余的30%由核能提供。

多數(shù)經(jīng)濟(jì)體如美國(guó)、加拿大、中國(guó)、俄羅斯、印度、阿根廷、巴西、埃及、芬蘭、匈牙利、波蘭、沙特、英國(guó)和烏茲別克斯坦等，都對(duì)發(fā)展核能持樂(lè)觀態(tài)度。對(duì)于核能是否應(yīng)歸類為綠色能源的問(wèn)題，歐盟內(nèi)部已展開(kāi)了激烈爭(zhēng)論。受2021年底的能源危機(jī)和俄烏沖突帶來(lái)的能源安全挑戰(zhàn)，包括德國(guó)在內(nèi)的反核國(guó)家淘汰核能的進(jìn)程有可能放緩。

此外，對(duì)儲(chǔ)能、海上風(fēng)能、氫能、碳捕集與封存（CCS）等低碳技術(shù)的投資有望保持上升態(tài)勢(shì)。儲(chǔ)能在許多國(guó)家的政策框架中的作用將變得更加清晰。

歐盟委員會(huì)2021年批準(zhǔn)了提供29億歐元資金支持歐盟電池儲(chǔ)能技術(shù)研究的計(jì)劃。奧地利、比利時(shí)、克羅地亞、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、希臘、意大利、波蘭、斯洛伐克、西班牙和瑞典等12個(gè)歐盟成員國(guó)，將在電池制造的4個(gè)核心階段（原材料開(kāi)采、電池芯設(shè)計(jì)、電池組系統(tǒng)和回收供應(yīng)鏈）投資創(chuàng)建新的解決方案。風(fēng)電、氫能、CCS技術(shù)等也是歐盟、日本、韓國(guó)等長(zhǎng)期低碳發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。

能源資源問(wèn)題政治化帶來(lái)新挑戰(zhàn)

新興產(chǎn)業(yè)的興起和新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用以及全球加速綠色轉(zhuǎn)型，使得一些非燃料礦產(chǎn)如鋰、鈷、錳、稀土、鎵、釹、銦、鍺、鈧、鉑、鉭等的地位凸顯。由于多數(shù)礦產(chǎn)資源具有不可再生性和地理分布的極度不均衡性，資源民族主義已被確定為自然資源領(lǐng)域投資者的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

近年來(lái)隨著能源資源價(jià)格的不斷高漲以及受疫情沖擊，新一輪資源民族主義浪潮以前所未有的高頻率、廣范圍，深刻影響著自然資源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。一些國(guó)家紛紛單方面修改游戲規(guī)則，比如推翻原有合同、提高稅收分成、限制外資持股比例、出于戰(zhàn)略或經(jīng)濟(jì)等原因強(qiáng)制性要求對(duì)外國(guó)公司控股或參股、提高礦業(yè)特許使用費(fèi)、強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)等，給全球關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)安全增加諸多不確定因素。

目前，全球主要經(jīng)濟(jì)體已開(kāi)始重新審查評(píng)估其關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)狀況，并制定相應(yīng)的全球資源戰(zhàn)略?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)全球圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)的萃取、加工、精煉和應(yīng)用等的競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈，而由戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源驅(qū)動(dòng)的地緣沖突也可能加劇。

來(lái)源丨環(huán)球雜志微信公號(hào)，首發(fā)于2022年5月4日出版的《環(huán)球》雜志

文丨田慧芳中國(guó)社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所國(guó)際大宗商品研究室副主任、副研究員

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來(lái)自：老王abcd > 《國(guó)際政治》

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