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“機(jī)遇”與“挑戰(zhàn)”并存！ 近期，國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，在指標(biāo)設(shè)置上明確指出：到2025年，非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到39%左右，“十四五”期間提高5.8個百分點(diǎn)。另一方面，1月24日，根據(jù)發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》顯示，針對新能源汽車、自動駕駛等行業(yè)需要加快發(fā)展智慧物流，積極應(yīng)用現(xiàn)代信息和智能裝備，提升物流自動化、無人化水平。當(dāng)前，我國能源產(chǎn)業(yè)格局中，煤炭、石油、天然氣等產(chǎn)生碳排放的化石能源占能源消耗總量的84%，而水電、風(fēng)電、核能和光伏等僅占16%。近兩年作為“雙碳”目標(biāo)戰(zhàn)略的關(guān)鍵窗口期，各級政府接連發(fā)布相關(guān)政策，推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)加速落地。政策驅(qū)動下，新能源市場將迎來井噴式爆發(fā)，與之相關(guān)的設(shè)備行業(yè)，也面臨著巨大的機(jī)遇。作為新能源生產(chǎn)過程中的核心物流設(shè)備，近幾年，移動機(jī)器人在新能源行業(yè)的落地正在進(jìn)一步加快。根據(jù)中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計顯示，2021年，新能源電池市場占工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人整體銷售市場的8.4%，增速明顯，是2021年度最受矚目的細(xì)分行業(yè)。為了更好地了解新能源（電池）行業(yè)移動機(jī)器人應(yīng)用現(xiàn)狀及未來趨勢，新戰(zhàn)略移動機(jī)器人全媒體近期特別采訪了近兩年在新能源行業(yè)表現(xiàn)頗為亮眼的兩家企業(yè)——新松機(jī)器人及佳順智能的相關(guān)負(fù)責(zé)人，與他們聊了聊新能源行業(yè)的“機(jī)遇”與“挑戰(zhàn)”。2022年1-3月，我國動力電池裝車量為51.3GWh，同比上升120.7%。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年中國的動力電池全年裝機(jī)量將達(dá)299.9GWh，同比增長94.1%。鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速增長，很大的一部分原因是因?yàn)殇囯姵禺a(chǎn)業(yè)鏈終端的需求旺盛，從而使鋰電池上游和中游的產(chǎn)能大量釋放。新能源汽車的快速發(fā)展也使鋰電池的銷量大增，作為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的下游可謂成為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最強(qiáng)助攻。當(dāng)前，寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、比亞迪、欣旺達(dá)等多家鋰電頭部企業(yè)相繼入局。據(jù)悉，2021年至今，寧德時代已向鋰電設(shè)備企業(yè)派發(fā)多筆訂單，合計金額達(dá)114億元；億緯鋰能在今年3月份正式披露湖北荊門百億電池項目，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)；蜂巢能源開年至今釋放近10億鋰電設(shè)備訂單；欣旺達(dá)2021年以來在動力電池領(lǐng)域投資規(guī)劃已超600億元。從各家企業(yè)建廠擴(kuò)產(chǎn)的軌跡當(dāng)中明顯可見鋰電這塊“蛋糕”越做越大，據(jù)了解，近日A股鋰電池板塊79家企業(yè)中，有32家企業(yè)先后披露一季度業(yè)績報告，均呈正向增長。前有政策大力推動，后有鋰電市場的“缺口大開”，各家鋰電企業(yè)卷起擴(kuò)產(chǎn)狂潮，但鋰電制造的工序復(fù)雜繁多，為提升效率，保證產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)劃，提升企業(yè)核心競爭力，鋰電行業(yè)對自動化、智能化生產(chǎn)，信息化流程管理迫在眉睫。作為智能生產(chǎn)與智能倉儲的必要設(shè)備，移動機(jī)器人的崛起順勢而為。需求特點(diǎn)：前端定制化為主，后端較為標(biāo)準(zhǔn)化 鋰電生產(chǎn)主要工序段該工序是鋰電生產(chǎn)的核心關(guān)鍵，約占整個生產(chǎn)工序的40%以上，生產(chǎn)過程中有漿料攪拌、正負(fù)極涂布、輥壓、分切、極片制作和模切等步驟，產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)奏緊密，對生產(chǎn)設(shè)備上下料的對接精度、運(yùn)輸速度、準(zhǔn)確率以及整體調(diào)配的要求極高，需要做到多臺單體設(shè)備的串聯(lián)與高精對接，十分考驗(yàn)企業(yè)的技術(shù)功力。王玉鵬介紹，移動機(jī)器人最先在前段工序開始大量應(yīng)用，“單體設(shè)備組裝過程中，設(shè)備與設(shè)備之間的對接跟轉(zhuǎn)運(yùn)，移動機(jī)器人的作業(yè)方式十分適合，新松最早切入新能源電池領(lǐng)域就是從前段工序開始的，我們開發(fā)了國內(nèi)首臺高精度對接AGV，之后，新松更多的也會持續(xù)關(guān)注前段市場的應(yīng)用。”
該段工序主要是電芯的合成與制造，利用管道線、鏈條線等線體進(jìn)行裝配的供貨和上下料，移動機(jī)器人應(yīng)用較少。該段工序主要是電池的化成分容、電池模組及PACK線集成與物料物流的倉儲配送等，會大量用到激光叉車及二維碼AGV等產(chǎn)品。張金亮介紹，在電池模組及PACK線集成當(dāng)中，大多是應(yīng)用二維碼導(dǎo)航技術(shù)的AGV/AMR，一條模組生產(chǎn)線上能達(dá)到四五十臺機(jī)器人的使用。同時，倉儲物流環(huán)節(jié)需要用到大量激光叉車、貨架車等工藝簡單的AGV實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的自動化物流輸送。“相比前中段工序，后段的場景較為標(biāo)準(zhǔn)化，容易橫向復(fù)制，所以是大部分AGV企業(yè)的'兵家必爭之地’。”
競爭核心：技術(shù)、人才、經(jīng)驗(yàn)、交付、服務(wù)對于鋰電生產(chǎn)制造，日韓等國起步較早，一度在國際市場上形成壟斷地位，大量鋰電廠商只能依賴國外進(jìn)口設(shè)備和技術(shù)，但隨著近兩年國內(nèi)企業(yè)的發(fā)力，逐漸實(shí)現(xiàn)追平趕超。當(dāng)下，鋰電作為新能源的熱門細(xì)分領(lǐng)域，已經(jīng)開啟新一輪的規(guī)?；?、自動化、智能化趨勢，移動機(jī)器人行業(yè)作為現(xiàn)代智能設(shè)備的代表，已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，其市場的應(yīng)用和競爭格局已經(jīng)初現(xiàn)端倪。企業(yè)名稱 | 新能源行業(yè)主要產(chǎn)品類型 | 應(yīng)用情況 | 新松 | 高精度對接AGV、料卷自動上下料AGV、叉車式AGV | 在生產(chǎn)制造端及前段等高技術(shù)含量環(huán)節(jié)提供各種定制化移動機(jī)器人，在新能源產(chǎn)業(yè)鏈廣泛應(yīng)用，相關(guān)技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先。除電池生產(chǎn)線外，新松也為新能源電動汽車打造輕量級裝載型AGV。 | 佳順智能 | 搬運(yùn)型、叉式移動機(jī)器人 | 2021年度佳順智能鋰電行業(yè)出貨量達(dá)2000多臺，主要服務(wù)寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、孚能科技、中航鋰電、中偉等，在鋰電智慧物流PACK段市場占有率超過80%。 | 今天國際機(jī)器人 | 側(cè)滾式AGV、背滾式AGV等 | 母公司今天國際深耕新能源電池行業(yè)已有多年，與亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)等均有合作。 | 先導(dǎo)智能 | 全向懸臂式AGV、料卷自動上下料AGV | 將智能AGV大規(guī)模運(yùn)用于鋰電、光伏等行業(yè)，與寧德時代合作頗多。 | 珠海創(chuàng)智 | 高精度舉升式AGV | 目前主要面向電池生產(chǎn)線，為重慶某知名鋰電生產(chǎn)基地打造了前后工序全線智能物流系統(tǒng)。 | 迦智科技 | 全向移動型、自動上下料機(jī)器人等 | 主要聚焦于新能源光伏行業(yè)上中下游制造車間物料搬運(yùn)，已廣泛落地。 | 華?？萍?/span> | 潛伏型和叉取型AMR | 在光伏和鋰電行業(yè)的終端客戶獲得訂單，并有項目已落地。 | 斯坦德 | 潛伏頂升AMR | 用于產(chǎn)線物料輸送及成品入庫，已與國內(nèi)知名光伏廠商合作。 | 藍(lán)芯科技 | AMR機(jī)器人 | 用于產(chǎn)線物料輸送及成品入庫，已有項目落地。 | 玖物互通 | 搬運(yùn)型機(jī)器人 | 在光伏行業(yè)通過與集成商合作，獲得大量訂單。 |
新能源行業(yè)主要移動機(jī)器人（AGV/AMR）供應(yīng)商企業(yè)新能源狂潮來勢洶洶，鋰電作為當(dāng)下大熱門細(xì)分領(lǐng)域，從長遠(yuǎn)來看還存在著很大的增量空間，也吸引了大量企業(yè)的目光。新松在2021依靠在前段工序積累的競爭優(yōu)勢，2021年拿下了多個鋰電行業(yè)訂單；佳順智能作為最早進(jìn)入鋰電行業(yè)的AGV企業(yè)之一，與多家鋰電企業(yè)建立了合作關(guān)系。據(jù)張金亮透露，當(dāng)前佳順智能在新能源業(yè)務(wù)已占公司整體業(yè)務(wù)的40%，未來占比還將進(jìn)一步提高。張金亮預(yù)測，“當(dāng)前鋰電領(lǐng)域大火，AGV行業(yè)受此影響，未來幾年在這一領(lǐng)域的需求增長將達(dá)到80%左右。”但在巨大的機(jī)遇面前，移動機(jī)器人企業(yè)要切入鋰電市場也并非易事，需要結(jié)合企業(yè)自身的情況考慮。 產(chǎn)品要“量身定制”，企業(yè)需要具備一定的技術(shù)能力眾所周知，傳統(tǒng)鋰電制造生產(chǎn)線存在效率低、物料成本損耗大、車間管理困難等問題，隨著近年鋰電行業(yè)大肆擴(kuò)張，國家倡導(dǎo)智能制造的大背景下，鋰電頭部企業(yè)逐步引入機(jī)器人柔性制造。但固有問題難以解決，鋰電行業(yè)的廠商們各家生產(chǎn)線都有不同的特點(diǎn)，沒有統(tǒng)一明確標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)規(guī)定，AGV難以實(shí)現(xiàn)場景規(guī)?；愿简?yàn)AGV供應(yīng)商的技術(shù)“功力”。王玉鵬表示，打鐵還需自身硬。新能源電池作為對安全性、一致性、可靠性要求極高的特殊制造業(yè)，廠商們在應(yīng)用場景中更為注重AGV定位的精準(zhǔn)度、與整體生產(chǎn)節(jié)拍的協(xié)調(diào)性、調(diào)度系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性，所以產(chǎn)品不僅需要“量身定制”，還要看“合不合適”。
張金亮同樣認(rèn)為，“更重要的是，企業(yè)的技術(shù)發(fā)展不能依賴于向外引進(jìn)，話語權(quán)決定在別人手里，企業(yè)本身也沒有核心競爭力，所以更多的是需要自我研發(fā)與突破。”同時，由于電池行業(yè)是近年突然爆火，而且基于大部分生產(chǎn)線只能定制化的特殊性，所以當(dāng)前AGV行業(yè)對此存在大量的技術(shù)人員空白。目前對于電池市場，大部分的研發(fā)人員只能沿用業(yè)內(nèi)早有的解決方案和技術(shù)套路，難以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破。王玉鵬認(rèn)為，現(xiàn)在擁有獨(dú)立研發(fā)能力的技術(shù)人員正在成為廠商們選擇企業(yè)的重要原因之一。張金亮則表示，在人才之外，企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)沉淀也是關(guān)鍵因素之一。他介紹，“即使企業(yè)能做出案例，但應(yīng)用到實(shí)際，還是會多多少少出現(xiàn)一些問題，像端口無法對接、系統(tǒng)不穩(wěn)定等等，這個過程就需要不斷地修復(fù)及迭代設(shè)計。前期進(jìn)入鋰電市場的AGV企業(yè)在和鋰電廠商合作的過程中，已經(jīng)把前面的路都走了一遍，后面進(jìn)入的企業(yè)還要繞彎，所以現(xiàn)在AGV企業(yè)要再新進(jìn)入市場及得到鋰電廠商的認(rèn)可還是存在一定難度。”近兩年各大鋰電廠商斥資加碼，為達(dá)到快速擴(kuò)張建廠的需求，在選擇設(shè)備企業(yè)的時候會更加注重交付能力，張金亮表示，非標(biāo)場景下，企業(yè)宣傳做的噱頭多響亮都沒用，客戶注重的是企業(yè)能不能交付，有沒有經(jīng)驗(yàn)。另一方面，他還提到，當(dāng)前鋰電生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)國有化，部分頭部鋰電廠商甚至對設(shè)備企業(yè)投資入股，但訂單仍然是在行業(yè)里統(tǒng)一招標(biāo)中標(biāo)，其中的重要因素是在于服務(wù)。“在同等條件下，客戶當(dāng)然會傾向選擇售后服務(wù)更好更方便的。”入局非易事，但仍然有實(shí)力雄厚的AGV企業(yè)通過渠道、技術(shù)、影響力等優(yōu)勢成功躋身新能源行業(yè)一線。對此，王玉鵬認(rèn)為，行業(yè)迅猛發(fā)展的過程中必然會造成不健康的市場現(xiàn)象。
當(dāng)前，鋰電市場的付款條件比較考驗(yàn)供應(yīng)鏈企業(yè)的墊資能力。王玉鵬介紹，一般成熟完善的生產(chǎn)制造業(yè)是根據(jù)市場的供給需求來擴(kuò)產(chǎn)建廠，但在政策大環(huán)境加持下的新能源行業(yè)需要大量普及就勢必要在市場不飽和的情況下降低成本和大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，對此很容易就會造成后續(xù)工廠產(chǎn)能不飽和的情況。“這就要求AGV企業(yè)的墊資能力，因?yàn)楫a(chǎn)能不飽和，工廠不對設(shè)備驗(yàn)收，回款周期長，對資金流較弱的企業(yè)而言是一個很大的考驗(yàn)。”張金亮則站在鋰電廠商的角度提出另一種看法，“鋰電的頭部企業(yè)有回款保障，但部分初創(chuàng)型企業(yè)起點(diǎn)是通過銀行貸款、融資等方法起家，這類的鋰電企業(yè)資金鏈穩(wěn)定性的潛在風(fēng)險較大，可能會有款項回收難的風(fēng)險。”此外，從盈利的角度來講，一般生產(chǎn)制造業(yè)可以通過產(chǎn)品的迭代來擴(kuò)大利潤空間，但對于AGV機(jī)器人，只能通過技術(shù)迭代來實(shí)現(xiàn)利潤增長。有數(shù)據(jù)顯示，近年電池企業(yè)的市場進(jìn)一步集中，規(guī)模前10的企業(yè)占據(jù)了90%的市場份額，受此影響，上游環(huán)節(jié)的AGV設(shè)備供應(yīng)商們逐漸向頭部企業(yè)轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)僧多肉少的情況，電池企業(yè)對AGV的篩選要求愈加嚴(yán)格，加之AGV行業(yè)內(nèi)部的價格戰(zhàn)，導(dǎo)致部分企業(yè)一方面獲得來自鋰電的大額訂單，一方面盈利份額持續(xù)下降。王玉鵬介紹，在鋰電前中后三段工序當(dāng)中，前段工序涉及的工藝步驟最為核心復(fù)雜，對企業(yè)的技術(shù)要求較高，當(dāng)前AGV企業(yè)在該段工序還存在很大的競爭空間。但中后段的競爭已經(jīng)到了白熱化階段，大部分AGV企業(yè)都試圖以工藝簡單的激光叉車等產(chǎn)品滲透車間，再實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步向上爬坡的目的，由此造成了AGV企業(yè)在該工序的“扎堆”現(xiàn)象，為了爭奪市場站穩(wěn)腳跟，只好打起價格戰(zhàn)。張金亮也表示，盡管能依靠價格內(nèi)卷搶占市場，但長期下去只能惡性循環(huán)，價格一壓再壓，今后將是成本價接單。王玉鵬認(rèn)為，“打價格戰(zhàn)不是長久之計，一方面企業(yè)自己吃虧，另一方面擾亂市場的良性競爭，一個企業(yè)想要穩(wěn)固立足，只有專注于自身的技術(shù)發(fā)展，提升產(chǎn)品質(zhì)量才是最好的出路。”張金亮則表示，“在激烈的競爭局面下，企業(yè)選擇通過價格切入市場是無可厚非，但從根本上考量，要在市場長足發(fā)展，還需要找對符合企業(yè)自身的路線。”結(jié)語：盡管新能源鋰電行業(yè)帶來巨大的潛力市場，但想要在風(fēng)口浪尖站穩(wěn)腳跟，企業(yè)自身需得具備穩(wěn)固的實(shí)力。當(dāng)前AGV企業(yè)持續(xù)入局，未來的發(fā)展如何，還有待時間去檢驗(yàn)。為了更詳細(xì)地解析移動機(jī)器人在新能源行業(yè)的應(yīng)用特點(diǎn)及趨勢，由中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合多家移動機(jī)器人企業(yè)編制的《新能源行業(yè)用移動機(jī)器人（AGV/AMR）解決方案藍(lán)皮書（2022版）》將在6月發(fā)布，敬請期待！
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