這段時(shí)間國(guó)際政治形勢(shì)的變化完全暴露了歐洲一直以來存在的能源安全問題。

歐洲在傳統(tǒng)能源上一直以來依賴于進(jìn)口，天然氣自俄進(jìn)口量約占進(jìn)口總量的45%，石油自俄進(jìn)口量約占進(jìn)口總量的27%。如何確保安全穩(wěn)定的能源和電力供應(yīng)以及降低高昂的能源價(jià)格，成為當(dāng)前歐洲必須考慮的問題。從2022年開始，歐洲的新能源汽車發(fā)展可能會(huì)進(jìn)一步加速，解決能源的問題，和使用端的問題直接相關(guān)。

備注：目前歐洲有點(diǎn)急病亂投醫(yī)的感覺。

Part 1 歐洲能源狀態(tài)概覽

▲表1. BP統(tǒng)計(jì)歐洲的能源使用情況

而近期美國(guó)與歐盟達(dá)成了一項(xiàng)有關(guān)保證能源安全的協(xié)議，今年內(nèi)美國(guó)向歐洲追加供應(yīng)150億立方米天然氣，在2027年前幫助歐洲擺脫對(duì)俄羅斯的能源依賴。到2030年前美國(guó)保證歐洲每年可以得到500億立方米的液化天然氣。與之相應(yīng)，俄羅斯每年通過管道向歐洲輸送大約1500億立方米的天然氣，另外還有140億到180億立方米的液化天然氣。

從目前的狀態(tài)來看，美國(guó)對(duì)歐洲的供應(yīng)量是杯水車薪。俄羅斯2021年通過德魯日巴向歐洲煉油廠輸送了3590萬噸原油，相當(dāng)于72萬桶/日。

俄氣進(jìn)入歐洲有4條主要管道線路：“北溪1號(hào)”管道經(jīng)波羅的海到德國(guó)；亞馬爾—?dú)W洲管道經(jīng)白俄羅斯和波蘭到德國(guó)；烏克蘭的各條管道通往斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞和波蘭；土耳其管道（藍(lán)溪和土溪）連接到保加利亞、塞爾維亞和匈牙利。

▲圖1. 歐洲的能源問題，

其實(shí)也是世界的能源供給和需求再平衡的問題

歐洲能源消費(fèi)中占比最大的三項(xiàng)為原油、天然氣、煤炭，這三種能源上歐洲都依賴于進(jìn)口，能源結(jié)構(gòu)具有脆弱性。2021年，歐洲天然氣消費(fèi)量約為4800億立方米，約90%為進(jìn)口。目前歐盟委員會(huì)希望借由開辟多元化油氣供應(yīng)渠道來降低歐洲面臨的能源風(fēng)險(xiǎn)，從美國(guó)和卡塔爾等主要液化天然氣生產(chǎn)國(guó)增加液化天然氣進(jìn)口量。同時(shí)，提高能源使用效率，節(jié)約能源消耗，計(jì)劃節(jié)省天然氣使用量900億立方米。

歐洲短期內(nèi)想改變進(jìn)口能源“卡脖子”問題幾乎是不可能的，能源轉(zhuǎn)型期存在結(jié)構(gòu)性矛盾。

Part 2 歐洲的電力能源情況

而歐洲《European Electricity Review 2022》里面有很多有意思的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我摘錄一些內(nèi)容，給大家做一些梳理。從歷史上看，歐洲不斷增長(zhǎng)的可再生能源取代了煤電，由于 2021 年下半年天然氣價(jià)格飆升，可再生能源增長(zhǎng)主要是用來取代天然氣，當(dāng)前的情況會(huì)進(jìn)一步加劇這個(gè)狀態(tài)。

▲圖2. 2021年下半年的情況

（天然氣發(fā)電部分降幅最大）

2021年是歐洲開始恢復(fù)正常的一年，從電力需求來看，基本開始逐步恢復(fù)到2019年的水平了，2022年預(yù)計(jì)整體的電力需求還會(huì)增加。

▲圖3. 歐洲的電力需求恢復(fù)情況

● 除 9 月外，歐洲的可再生能源發(fā)電在去年下半年每個(gè)月都創(chuàng)下新紀(jì)錄，風(fēng)能和太陽能在 2021 年創(chuàng)下新紀(jì)錄（547 TWh），發(fā)電量首次超過天然氣（524 TWh），太陽能在歐洲北部和南部蓬勃發(fā)展， 2021 年的發(fā)電量比 2019 年增加 27%，同期荷蘭和西班牙的發(fā)電量翻了一番。2021 年，整個(gè)歐盟的風(fēng)能和太陽能裝機(jī)容量繼續(xù)增長(zhǎng)。風(fēng)能和太陽能裝機(jī)容量估計(jì)分別增長(zhǎng)了 8%（+15 GW）和 16%（+22 GW）。

▲圖4. 歐洲在發(fā)電這塊發(fā)展很快

除 9 月歐洲沒有風(fēng)以外，2021 年下半年歐盟的風(fēng)能和太陽能發(fā)電量創(chuàng)歷史新高。在低風(fēng)的條件下2021 年下半年相比同期風(fēng)電產(chǎn)量也增長(zhǎng)了2%（2020年歐洲風(fēng)大），歐洲的高電力價(jià)格主要是由于天然氣價(jià)格的異常上漲。

▲圖5. 歐洲的新能源發(fā)電的國(guó)家對(duì)比情況

從歐洲國(guó)家來看，西班牙、荷蘭和希臘已成為歐盟風(fēng)能和太陽能增長(zhǎng)的新引擎，風(fēng)能和太陽能的市場(chǎng)份額在短短三年內(nèi)增長(zhǎng)了約 10 個(gè)百分點(diǎn)。2021 年，風(fēng)能和太陽能提供了西班牙1/3的電力，荷蘭和希臘至少1/4，這些國(guó)家貢獻(xiàn)了歐盟50%以上的風(fēng)能和太陽能產(chǎn)量增長(zhǎng)。

▲圖6. 歐洲的新能源發(fā)電的國(guó)家對(duì)比情況

● 2021 年，歐盟的核電站發(fā)電量為 733 TWh。隨著法國(guó)和比利時(shí)電廠可用性的提高，這比 2020 年增加了 7%（+47 TWh）。核電發(fā)電量仍比 2019 年低 4%（-32 TWh）——這是頭鐵，明明缺能源還硬要關(guān)閉核電站。2021年核電占?xì)W盟電力生產(chǎn)的 26%，低于十年前的 29%。自 2019 年以來，核電產(chǎn)量下降的主要原因是法國(guó)（-18 TWh）、瑞典（-13 TWh）和德國(guó)（-6 TWh）。

▲圖7. 歐洲的核電發(fā)電情況

● 天然氣價(jià)格在 2021 年呈指數(shù)級(jí)上漲。TTF（歐盟天然氣基準(zhǔn)合約）在 2021 年 12 月與 2020 年 12 月相比上漲了 585%。

天然氣價(jià)格飆升是由多種因素共同造成的：2021 年初寒冷冬天耗盡了天然氣庫存，亞洲和南美洲的需求拿走了液化天然氣 (LNG) ，疫情之后全球?qū)μ烊粴獾男枨笊仙?，俄羅斯出口天然氣的減少，這使得歐盟電力成本（平均為 255 歐元/兆瓦時(shí)）幾乎是去年同期的七倍，導(dǎo)致歐洲電價(jià)也隨之飆升，2021 年 12 月歐盟的月度批發(fā)電價(jià)創(chuàng)下歷史新高，法國(guó)（275 歐元/兆瓦時(shí)）、德國(guó)（221 歐元/兆瓦時(shí)）、希臘（235 歐元/兆瓦時(shí)）、意大利（281 歐元/兆瓦時(shí)）、匈牙利（246 歐元/兆瓦時(shí)）、西班牙（239 歐元/兆瓦時(shí)）和荷蘭（238 歐元/兆瓦時(shí)）。

▲圖8. 歐洲主要國(guó)家的電力和CO2價(jià)格

從整體來看，德國(guó)、西班牙、法國(guó)、意大利和瑞典在歐洲處在發(fā)電的前列。

▲圖9. 歐洲的可再生能源的絕對(duì)產(chǎn)量和發(fā)電占比

小結(jié)：看了歐洲的能源問題，深感中國(guó)面臨的挑戰(zhàn)也是很大的，能源這碗飯還是要端在自己手里的。

發(fā)展新能源汽車和新能源戰(zhàn)略，真的是需要跨越行業(yè)周期去考慮一個(gè)國(guó)家需要怎么發(fā)展，這不是賺錢的問題，是一個(gè)國(guó)家和民族實(shí)現(xiàn)生存和發(fā)展的戰(zhàn)略需求。