| 請你安靜的思考下高瓴資本投資格力電器背后的邏輯與道理。格力目前處于多元化轉(zhuǎn)型這觀點我是認同的。那么格力為啥要走向多元化？難道因為空調(diào)主業(yè)太單一？空調(diào)增長面臨天花板？首先我不認同格力空調(diào)天花板這一說法，家電品類當中空調(diào)產(chǎn)品是體量最大的，這個毫無疑問?？照{(diào)如果天花板，其他家電產(chǎn)品全部歇菜，格力作為空調(diào)業(yè)界老大，不管銷量，銷售額，毛利率都是行業(yè)第一，若果格力空調(diào)天花板了，為何不說美的也天花板了呢，美的應(yīng)該更情況嚴重啊。你可能會說美的不僅有空調(diào)，冰箱，洗衣機，還有電飯煲一堆產(chǎn)品。美的家電品類齊全，很多條腿走路。那我請問美的的冰箱，洗衣機，電飯煲，油煙機，都有需求，難道格力的空調(diào)還愁賣不出去嗎？因為除了空調(diào)，其余的家電都是家庭使用。而空調(diào)不僅僅局限在家庭里?？照{(diào)的使用區(qū)域太多，包括家庭，工廠，寫字樓，商場，酒店，學(xué)校，休閑娛樂場所，似乎只要有人駐足停留的室內(nèi)場所，都是空調(diào)的潛在需求。收費站的小妹，保安室的大哥，他們駐足的地方都有空調(diào)吧。洗衣機，冰箱，電飯煲，油煙機能比么？應(yīng)該說空調(diào)是家電產(chǎn)品當中最抗周期的產(chǎn)品，其他的產(chǎn)品高度依賴房地產(chǎn)的銷售帶動?？照{(diào)的天花板位置比起家電其他產(chǎn)品的天花板位置要高的多。所謂格力天花板不成立。格力美的若果僅僅靠賣家電比，那么格力天花板比美的高。格力空調(diào)的真是需求是整個城市化進程的推動。只要樓房不斷起，人類商業(yè)不斷擴張，人類活動的范圍不斷擴大空調(diào)就有需求。說這么多其實這些只能說空調(diào)的需求有多大。但我想說的是企業(yè)發(fā)展的天花板往往不是由于產(chǎn)品需求下降而企業(yè)停滯不前了，我至今也沒看到過這樣的案例。那么格力為何要走向多元化發(fā)展呢？那么我們首先看看格力多元化得板塊是什么。智能家電板塊：家電一體化，系統(tǒng)化管理，全語音控制，實時監(jiān)控運行狀態(tài)，安全故障排查，能耗指標顯示，數(shù)據(jù)記錄，當家電使用出現(xiàn)狀況，信息就反饋給后臺，維修員就上門來服務(wù)。智能裝備板塊：工業(yè)機器人，數(shù)控機床，精密模具，倉儲自動化，通訊板塊:手機，集成電路，電子元器件，工業(yè)制品板塊：壓縮機，電機，減速機新能源板塊光伏發(fā)電，新能源汽車。先來講格力為何要做智能裝備，工業(yè)機器人，數(shù)控機床，精密模具，倉儲自動化。因為未來的制造業(yè)趨勢是智能制造。家電制造業(yè)發(fā)展到今天已經(jīng)走到了轉(zhuǎn)型的階段了傳統(tǒng)的制造方式，大量靠廉價勞動力，效率低，品質(zhì)不一，工藝差。要成為先進的制造業(yè)必須要智能裝備作為支撐，提高生產(chǎn)效率，控制品質(zhì)，工藝改進，提高精度，生產(chǎn)系統(tǒng)的信息化，自動化，達到精密的生產(chǎn)，精細化的管理，這才是先進的制造業(yè)，所以工業(yè)機器人，數(shù)控機床，精密模具，倉儲自動化，這些基礎(chǔ)裝備是必不可少的。這也是美的為何花大價錢并購庫卡的原因，智能制造是大勢所趨，未來無人華黑燈工廠，全是工業(yè)機器人，數(shù)控機床精密模具，自動化設(shè)備一起群魔亂舞。那么格力目前來說工業(yè)機器人，數(shù)控機床，精密模具，自動化設(shè)備，當然是為格力自已量身打造，當然還服務(wù)了國內(nèi)一切制造企業(yè)，去橫店東磁，九牧衛(wèi)浴，元朗食品，貝發(fā)制筆，銀隆新能源等企業(yè)。工業(yè)機器人的前景有多大呢？瑞士ABB工業(yè)機器人四大家族之一一年的營業(yè)收入2200多億，目前全球來說工業(yè)機器人應(yīng)用的范圍僅僅在航空，軍工，汽車制造，船舶這些領(lǐng)域中。未來會在家電，家具，電子，醫(yī)療，手機，電腦，各類制造業(yè)工廠大量應(yīng)用。你說市場有多大？關(guān)鍵是格力的工業(yè)機器人能不能做到一流呢，如果能這條賽道再打造一個格力電器都不在話下。2016年股東大會，董總說，格力的工業(yè)機器人已經(jīng)掌握了電機，減速機，控制器等關(guān)鍵核心零部件的技術(shù)，不需要依賴進口，同時董總還說數(shù)控機床雖然與德國還有差距，但格力有信心做出頂級的數(shù)控機床，拭目以待吧，至于你信不信，反正我信了。再來說通訊板塊。手機，集成電路，電子元器件，其實啊這是智能家電的必須啊，家電一體化，系統(tǒng)化管理，全語音控制需要集成電路，電子元器件作為支撐啊這個不用多解釋吧，沒有集成電路，如何智能化語音控制呢？手機作為遠程控制家電的一個終端設(shè)備吧。但，是不是非得用格力手機那我就不曉得了，但是家電一體化的管理系統(tǒng)必須自己開發(fā)吧。再來講工業(yè)制品板塊，壓縮機，用的地方很多吧，首先格力就有自己的壓縮機，凌達壓縮機，用在空調(diào)當面從小到大的壓縮機很多類，格力在空調(diào)這個領(lǐng)域，把壓縮機做得很流弊了，讓空調(diào)運行成本很低了。都是技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)果，將來壓縮機還能應(yīng)用在新能源汽車空調(diào)上面，節(jié)能就更加必須了，因為新能源汽車是燒電的，空調(diào)很吃電，所以開發(fā)出可以大量減少干能的壓縮機很重要哦。如果做得很牛逼，借此機會可以打入新能源汽車空調(diào)領(lǐng)域啊。而董總說銀隆的新能源技術(shù)很牛，鈦酸鋰電池續(xù)航里程很長，安全可靠。電機那就更不用說了，任何電動設(shè)備都需要電機，機床，工業(yè)機器人，各類機器都需要電機驅(qū)動，應(yīng)用范圍太大了。體積小，功率大，噪音小，轉(zhuǎn)速高，好電機耗電量也就小。你說這塊市場多大？新能源板塊：這塊怎么理解呢，格力致力于打造一個零碳排放的智能家，用光伏發(fā)電供應(yīng)家庭日常所需用電，同事需要一個儲能設(shè)備，那么銀隆的鈦酸鋰電池是不是可以用于儲能呢？光伏吸收熱量轉(zhuǎn)化成電，可以存儲，多余了可以輸送給城市電網(wǎng)。我不是很懂技術(shù)，自己猜想的各位可以去了解求證一下，再告訴我。末了我再來談?wù)勎覍χ圃鞓I(yè)的理解，董明珠說的話很少有人真正去思考過，董總常常掛在嘴邊的是，格力自主創(chuàng)新，人才培養(yǎng)，研發(fā)人員有多少。似乎很多投資者太過于關(guān)注格力每年財務(wù)報表上那堆數(shù)字。格力是制造業(yè)，卻少有人從制造業(yè)的宏觀角度來理解格力。我先舉個例子。手機是工業(yè)消費品，是由一個產(chǎn)業(yè)鏈分工完成的，產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域里眾多企業(yè)為之配套。手機系統(tǒng)，（谷歌）安卓，蘋果手機芯片，高通，三星，蘋果手機內(nèi)存，三星，海力士手機攝像頭，索尼， 歐菲科技（國產(chǎn)）手機屏，夏普，三星， 京東方（國產(chǎn)）手機電池，金屬外殼，充電器，移動電源耳機，包裝盒，手機膜，深圳東莞不知名等企業(yè)生產(chǎn)。各位老兄以上列舉沒毛病吧，說明什么？手機的核心技術(shù)幾乎被國外企業(yè)所掌握，而國內(nèi)做的是手機的低端配套，毫無技術(shù)含量，典型的低端制造附加值。也就是手機產(chǎn)業(yè)鏈的利潤大部分被外資企業(yè)拿走了，掌握核心技術(shù)掌握定價權(quán)的道理呀！類似于手機這樣的悲催尷尬的行業(yè)多著呢，比如汽車，發(fā)動機，變速箱，底盤控制系統(tǒng)幾乎是德國，鬼子的核心技術(shù)。電腦，微軟，英特爾，IBM掌握了核心技術(shù)。各行各業(yè)中國的企業(yè)大部分都處在產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，所以掙的都是辛苦錢，因為缺乏核心技術(shù)。所以國家提出產(chǎn)業(yè)升級，要就是企業(yè)要努力往核心技術(shù)上游領(lǐng)域滲透，這是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型的一道關(guān)卡，未來在中國沒有核心技術(shù)，僅僅做低端代工配套的企業(yè)會很慘，勞動力成本，原材料成本，能耗成本，環(huán)保成本，商業(yè)運營成本，都會是個上升階段，低端低附加值的制造業(yè)要么死，要么滾。中國這片土壤很難再生存了。格力是中國為數(shù)不多在一個領(lǐng)域里做到了產(chǎn)業(yè)鏈的核心。這是自主創(chuàng)新，人才培養(yǎng)，技術(shù)推動格力的發(fā)展，沒有這些作為支撐，財務(wù)報表那點數(shù)據(jù)怎么來啊，靠營銷？全球牛逼的制造業(yè)比如波音，三星，蘋果，都是技術(shù)型企業(yè)。制造業(yè)的本質(zhì)就是技術(shù)創(chuàng)新，占領(lǐng)技術(shù)制高點，掌握定價權(quán)。是這個道理吧。 |
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