昨日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》；今日，中央政治局組織集體學(xué)習(xí)雙碳目標(biāo)，相關(guān)要點(diǎn)如下：

1、總量：在確保能源安全下實(shí)施減排，25年單位GDP能耗相比20年降13.5%；

2、制度：健全雙碳標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)能耗雙控向碳排放雙控轉(zhuǎn)變；

3、措施：堅(jiān)定發(fā)展光、氫、硅、可再生能源，推動(dòng)以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。

堅(jiān)定推進(jìn)雙碳目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)調(diào)能源革命。此次學(xué)習(xí)會(huì)議中指出，應(yīng)把系統(tǒng)觀念貫穿“雙碳”工作全過程，注重處理好發(fā)展和減排、整體和局部、長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和短期目標(biāo)、政府和市場(chǎng)4對(duì)關(guān)系；推進(jìn)“雙碳”工作，實(shí)現(xiàn)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、推動(dòng)能源革命、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)、加快綠色低碳科技革命、完善綠色低碳政策體系五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

此前，大家擔(dān)心雙碳目標(biāo)在穩(wěn)增長(zhǎng)基礎(chǔ)上有所放寬，但從近期中央相關(guān)政策來看，政策導(dǎo)向仍然堅(jiān)定推進(jìn)雙碳目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)調(diào)能源革命，利好新能源整體發(fā)展。因此，我們認(rèn)為，目前對(duì)于新能源發(fā)展的擔(dān)憂情緒已然充分消化，預(yù)計(jì)隨著政策密集出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能加速擴(kuò)張，需求放量，2022年風(fēng)、光、儲(chǔ)、氫等產(chǎn)業(yè)將在去年基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步加速發(fā)展。

投資建議：持續(xù)看多新能源板塊，持續(xù)關(guān)注：

【光伏】隆基股份、晶澳科技、天合光能、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、福萊特、福斯特、海優(yōu)新材、金博股份、天宜上佳等；

【風(fēng)電】金雷股份、日月股份、廣大特材、天順風(fēng)能、大金重工、東方電纜、恒潤(rùn)股份、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技等；

【儲(chǔ)能】寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、科華數(shù)據(jù)、盛弘股份、寶光股份、英維克、申菱環(huán)境、同飛股份、松芝股份、高瀾股份、青鳥消防、國(guó)安達(dá)等；

【新型電力系統(tǒng)】平高電氣、國(guó)電南瑞、許繼電氣、四方股份、思源電氣、國(guó)電南自、國(guó)網(wǎng)信通、金智科技、宏力達(dá)、威勝信息、億嘉和、申昊科技、杭州柯林等；

【氫能】科威爾、陽(yáng)光電源、隆基股份、金博股份、億華通、濰柴動(dòng)力、雄韜股份、東方電氣、先導(dǎo)智能(機(jī)械覆蓋)等。