來源：傳媒內(nèi)參（CMNC）

文/王涵

2021年對于網(wǎng)劇市場的發(fā)展來說，是鞏固優(yōu)勢地位的關(guān)鍵時期。

在這個時期中，不僅僅是優(yōu)質(zhì)網(wǎng)劇不斷突破圈層、口碑發(fā)酵至全網(wǎng)從而獲得觀眾認(rèn)可，網(wǎng)劇整體備案數(shù)量也超過電視劇三成。

歷時七年，無論在作品數(shù)量、市場規(guī)模，還是在制作質(zhì)量、觀眾認(rèn)可上，網(wǎng)劇早已從“異軍突起”變?yōu)椤爸髁鲬?zhàn)力”，同時“先臺后網(wǎng)”時代即將遠(yuǎn)去，“先網(wǎng)后臺”以及“網(wǎng)絡(luò)獨(dú)播”占據(jù)主導(dǎo)的時代或?qū)⒌絹怼?/span>

根據(jù)匯總數(shù)據(jù)顯示，2021年共上線網(wǎng)劇266部，與2020年的268部作品數(shù)量相比保持了比較平穩(wěn)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，在疫情持續(xù)籠罩的大環(huán)境下，生產(chǎn)力以及制作水準(zhǔn)均較為穩(wěn)定。

同時，呈現(xiàn)出古裝題材作品熱度高、甜寵題材不斷進(jìn)化、生活流元素貫穿各類題材成常態(tài)；“起飛”的短劇穩(wěn)定發(fā)展，微短劇成長、短視頻平臺“新戰(zhàn)地”；“優(yōu)質(zhì)內(nèi)容依舊匱乏”成視頻平臺戰(zhàn)略部署關(guān)鍵難題；網(wǎng)劇備案作品數(shù)量遠(yuǎn)超電視劇，主力地位日益鞏固等新特點(diǎn)與趨勢。

本報(bào)告從劇集制作、內(nèi)容題材、播出情況及平臺發(fā)展來探討網(wǎng)劇市場的新變化。

古裝、甜寵熱度霸榜，懸疑暫落于后

生活流元素貫穿各類題材成常態(tài)

相較于以往，2021年網(wǎng)絡(luò)劇集從內(nèi)容上看呈現(xiàn)出四大變化，分別是：古裝劇熱度重回榜首，但口碑參差不齊；甜寵劇頻頻出圈，同質(zhì)化競爭需要注意；懸疑劇漸落其后，創(chuàng)新力度值得肯定；“生活流”成各類題材必備要素，“女性獨(dú)立”主題備受關(guān)注。

1、古裝劇熱度不斷，口碑參差不齊

從云合數(shù)據(jù)等相關(guān)匯總來看，古裝劇在2021年的各類TOP榜中占比依舊明顯，《山河令》《贅婿》《風(fēng)起洛陽》《周生如故》《斛珠夫人》等作品皆在排行榜前列，在2021年網(wǎng)劇綜合指數(shù)榜TOP50中，古裝題材作品也有18部作品上榜，TOP中占據(jù)五大席位，可見熱度頗高。

但在另一方面，2021年古裝劇的豆瓣評分與2020年對比，結(jié)論是超過6分的作品大縮水，及格率從2020年的34%大幅下滑到12.7%。豆瓣評分雖不能以偏概全，但也從側(cè)面說明2021年古裝作品的口碑兩極分化較重。

2、市場不斷被甜寵劇“填滿”，同質(zhì)化問題加重

近年來，甜寵劇成為年度主要劇集類型與話題擔(dān)當(dāng)之一，《你是我的榮耀》《周生如故》《一生一世》《你是我的城池營壘》《錦心似玉》《變成你的那一天》《烏鴉小姐與蜥蜴先生》《月光變奏曲》《嘉南傳》《我的時代，你的時代》《暗戀橘生淮南》《御賜小仵作》《我就是這般女子》《暗格里的秘密》等多部作品上榜，占據(jù)2021年網(wǎng)劇綜合指數(shù)榜的“半壁江山”。

可以說，從頭部內(nèi)容到腰部、尾部市場幾乎被甜寵劇填滿。但在另一方面，眾多甜寵劇扎堆上線，同質(zhì)化競爭的主要問題也愈加尖銳。雖然有令觀眾狂嗑CP的《你是我的榮耀》，憑借清流人設(shè)出圈的《御賜小仵作》，依靠IP帶動熱播的《暗戀橘生淮南》，以及創(chuàng)新設(shè)定帶給觀眾驚喜的《變成你的那一天》等優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，但更多的是在“滔滔洪水”下沖刷掉的作品。

縱觀這些出圈作品，主要有三大特點(diǎn)值得借鑒：

第一，突出甜寵類作品溫馨治愈的大主題，在制作、演繹以及價值觀的設(shè)定上不走偏，令觀眾在相對輕松、溫暖的劇情中得到了情緒的緩沖與釋放；

第二，逆向思維，讓觀眾從“玻璃碎片”中找糖，例如《東宮》《周生如故》等此類作品突出悲情色調(diào)，反襯甜寵情節(jié)的甜而不膩；

第三，立意創(chuàng)新，令觀眾在作品中產(chǎn)生思考，獲得現(xiàn)實(shí)價值，例如《司藤》在男女主的甜蜜情感之外，更突出了女主自我和解的成長過程。

3、懸疑劇暫落其后，創(chuàng)新力度值得肯定

相對于古裝題材劇、甜寵題材劇的頗高熱度，2020年“風(fēng)頭大盛”的懸疑劇在2021年較為“沉默”，似乎沒那么“吃香”。

“迷霧劇場”推出的《八角亭謎霧》《致命愿望》《誰是兇手》等懸疑劇并未“復(fù)刻”2020年《隱秘的角落》《沉默的真相》等出圈盛況，但在另一方面，此類作品均在不同程度上進(jìn)行了創(chuàng)新，可圈可點(diǎn)。

例如《八角亭謎霧》敘事主打家庭倫理，懸疑元素與其形成明顯反差，帶給觀眾現(xiàn)實(shí)感的新鮮懸疑體驗(yàn)；《誰是兇手》通過精準(zhǔn)的運(yùn)鏡剪輯與故事講述，再現(xiàn)了謎案的細(xì)致；《風(fēng)起洛陽》也將懸疑元素契合在華美古風(fēng)的故事中，和諧統(tǒng)一；輕科幻懸疑冒險劇《致命愿望》引入“App詛咒”的新奇概念，令大眾耳目一新等。

從播出情況上看，2021年的懸疑網(wǎng)劇可能不盡人意，但這些作品從各種角度上的大膽嘗試正說明此類題材在創(chuàng)作路徑的探索中。

4、“生活流”成必備要素，女性獨(dú)立主題受關(guān)注

一直以來，現(xiàn)實(shí)主義創(chuàng)作被行業(yè)、市場、政策進(jìn)行多次提倡，現(xiàn)實(shí)主義也成為各類題材故事創(chuàng)作的主要出發(fā)點(diǎn)，包括古裝題材、科幻題材等，而不僅僅出現(xiàn)在現(xiàn)代作品中。演變至今，具有現(xiàn)實(shí)主義風(fēng)格的“生活流”元素成為各類題材中的“必備品”，從而令觀眾在各式各異的故事中尋找到情感共鳴。

例如古裝商戰(zhàn)題材劇《贅婿》中寧家一家人的幽默相處，寧毅與蘇檀兒一世一雙人的愛情觀都可以借古照今；奇幻懸愛劇《司藤》在播出前期還引發(fā)了大眾對于交通安全的注意，網(wǎng)友笑稱第一集就像是“交通安全宣傳片”等。

而在現(xiàn)實(shí)主義題材的作品中，女性獨(dú)立主題的創(chuàng)作、引申較為突出，不再似以往糾結(jié)于女性婚前婚后生活的忠誠與出軌或是一地雞毛，而是討論女性本身個體的成長過程和生存形態(tài)了。

例如都市愛情療愈劇《愛很美味》看似講述三位閨蜜的情感、生活故事，但其一反各類女性劇集常用的陳詞濫調(diào)，通過“接地氣”的人物和見真實(shí)的情節(jié)，讓觀眾耳目一新又深感親切，收獲口碑和點(diǎn)擊雙豐收；《女心理師》也以女主角為第一視角，通過劇中各類案例講述女性在職場、生活中也需要得到慰藉，從而覺醒自我意識；女性成長勵志劇《當(dāng)家主母》更是凸顯了女性意識在情感、生活中的萌芽覺醒和成長改變，并指出了女性在情感、婚姻中獨(dú)立且正確的感情價值觀，與當(dāng)代社會女性思潮下女性獨(dú)立意識形成共鳴。

“起飛”的短劇穩(wěn)定發(fā)展

微短劇成長、短視頻平臺“新戰(zhàn)地”

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的高速發(fā)展，碎片化觀影習(xí)慣形成，短劇市場“爆發(fā)”。

與此同時，2021年1-10月全國重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)影視劇拍攝備案公示劇目集數(shù)占比分析表顯示，近8成重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)劇為24集及以下的短劇，可見短劇日愈“起飛”，“提倡拍攝制作不超過40集，鼓勵30集以內(nèi)的短劇創(chuàng)作”頗具成效。

另一方面，在2021年短劇的播出表現(xiàn)也日愈趨于穩(wěn)定，包括懸疑題材的《八角亭謎霧》《誰是兇手》，冒險題材的《云南蟲谷》，軍旅題材的《你好火焰藍(lán)》，含有甜寵元素的《滿月之下請相愛》《愛很美味》《暗格里的秘密》等，多類型劇目引發(fā)觀劇熱議。

在短劇市場發(fā)展逐漸成熟趨于穩(wěn)定后，微短劇則成為長短視頻平臺的新發(fā)力點(diǎn)。對于微短劇來說，無論是長視頻平臺向綜合社區(qū)轉(zhuǎn)型中向下兼容進(jìn)行內(nèi)容占位，還是短視頻平臺在市場逐漸飽和的背景下向影視制作上游躍進(jìn)，微短劇正成為長短視頻競爭的中間地帶。

根據(jù)藝恩相關(guān)數(shù)據(jù)表明，一方面互聯(lián)網(wǎng)用戶在視頻內(nèi)容消費(fèi)整體偏好上向“短”，短視頻內(nèi)容消費(fèi)時長大幅增長，相關(guān)平臺應(yīng)用使用率接近90%，已成為互聯(lián)網(wǎng)的底層應(yīng)用之一，強(qiáng)勢占領(lǐng)用戶注意力。另一方面，用戶在注重提升視頻內(nèi)容消費(fèi)效率同時，還關(guān)注內(nèi)容質(zhì)量，這與近兩年影視劇內(nèi)容反“注水”、促精品趨勢相一致。在微短劇的內(nèi)容選擇方面，甜寵、穿越、都市、愛情、古裝成為“主力”，懸疑、動畫等新題材類型涌現(xiàn)，發(fā)展愈加趨向多元化。

2021年6月8日，騰訊公布未來將布局六大微劇類型，推出全新“微劇場”扶持精品微劇，騰訊在線視頻平臺運(yùn)營部副總經(jīng)理李啦認(rèn)為，當(dāng)文娛消費(fèi)選擇愈發(fā)豐富，用戶有限時長被搶奪時，給用戶更多驚喜、有價值的內(nèi)容非常重要，微短劇的未來一定始于創(chuàng)新；6月9日，快手緊接著宣布短劇布局，《這個男主有點(diǎn)冷》《權(quán)寵刁妃》等作品熱播。

對短劇風(fēng)口的看法觀點(diǎn)，某平臺微短劇負(fù)責(zé)人表示，微短劇是一個新興的內(nèi)容形態(tài)，要讓大家都有機(jī)會參與新的內(nèi)容領(lǐng)域的革命創(chuàng)新，短劇才能真正被稱作一個行業(yè)，并且要不斷壯大它的參與者，以及更重要的，能讓參與者靠它獲利；抖音在2021年推出短劇新番計(jì)劃，通過多層次創(chuàng)作者扶持并舉戰(zhàn)略，低門檻扶持新人、支持資深及頭部創(chuàng)作者，迅速提升創(chuàng)作者體量，《做夢吧！晶晶》《別怕，戀愛吧！》成為其突出代表作品。

在資本聚集量、含金量和專業(yè)度逐年走高，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和評價體系不斷更新迭代的行業(yè)市場環(huán)境下，微短劇正處于飛速發(fā)展的歷史機(jī)遇期。在短視頻與影視行業(yè)的頻繁碰撞下，微短劇呈現(xiàn)出更高的熱度，相信在未來會獲得更長足的發(fā)展。

視頻平臺財(cái)報(bào)陸續(xù)公布

“優(yōu)質(zhì)內(nèi)容依舊匱乏”成關(guān)鍵難題

2021年，隨著網(wǎng)劇市場的不斷發(fā)展與創(chuàng)新，視頻平臺的投入與產(chǎn)出均發(fā)生不同程度的變化。

四大視頻平臺在營收及會員數(shù)量等方面雖有不同程度的增長，但“優(yōu)質(zhì)內(nèi)容依舊匱乏”的矛盾逐漸加深，愛奇藝、騰訊、芒果TV這三大視頻平臺會員價格均有不同程度的提升，視頻平臺排位也發(fā)生較大變化。

• 愛奇藝：“內(nèi)容供給”成為主要發(fā)力點(diǎn)

根據(jù)愛奇藝最新財(cái)報(bào)，2021年第三季度，愛奇藝凈虧損17億元，相比2020年同期擴(kuò)大41.7%，環(huán)比擴(kuò)大23.68%，會員業(yè)務(wù)增長放緩。與此同時，愛奇藝在2015 年至 2021 年，其內(nèi)容成本從 53 億元上漲至 209 億元，并且在2021年第一、第二以及第三季度的財(cái)報(bào)以及股東信中，愛奇藝CEO龔宇表示如今行業(yè)內(nèi)最大的問題就是內(nèi)容供給出現(xiàn)嚴(yán)重短缺。

針對如何解決“優(yōu)質(zhì)內(nèi)容匱乏”這一課題，愛奇藝的致股東信中提出了兩個努力方向，一是建立足夠多且具有戰(zhàn)斗力的內(nèi)容工作室；二是致力于推動影視工業(yè)化，希望能夠有效提升內(nèi)容爆款率。

但在另一方面，愛奇藝極速版用戶增長迅速，日活躍用戶數(shù)量峰值環(huán)比上季度增加近2倍，海外擴(kuò)張的布局也逐漸加大，多個國家日活躍用戶數(shù)量翻倍增長，下載量在多地排名第一。

• 優(yōu)酷：大文娛生態(tài)日趨成熟

阿里巴巴集團(tuán)公布的2021年財(cái)報(bào)顯示，通過審慎投資于內(nèi)容和制作能力，數(shù)字媒體及娛樂業(yè)務(wù)的經(jīng)營效率持續(xù)提高，優(yōu)酷日均付費(fèi)用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，同比增長35%。財(cái)報(bào)指出優(yōu)酷持續(xù)聚焦于提供優(yōu)越的用戶體驗(yàn)，付費(fèi)用戶增長主要受益于原創(chuàng)及獨(dú)家內(nèi)容，有效觸達(dá)新用戶，以及88VIP會員計(jì)劃的更多貢獻(xiàn)。

在內(nèi)容層面，《琉璃》《鄉(xiāng)村愛情13》《覺醒年代》《山河令》《司藤》《巡回檢察組》《女心理師》等爆款劇集密集上線，多元化的題材吸引了不同圈層的用戶，同時也不斷通過熱門IP全鏈開發(fā)，在原有的生態(tài)基礎(chǔ)上發(fā)揮更大的平臺價值。

• 騰訊視頻：熱門劇集持續(xù)拉動

根據(jù)2021年公布的最新財(cái)報(bào)，騰訊在第三季度營收1424億元，市場預(yù)期1454.13億元，上年同期1254.47億元。財(cái)報(bào)中提到，視頻付費(fèi)會員數(shù)同比增長8%，主要受益于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的推動，包括《掃黑風(fēng)暴》及《你是我的榮耀》，這兩部分別是第三季中國在線平臺播放量排名第一及第二位的熱播劇集。

同時，騰訊視頻近期上線了單獨(dú)購買某劇的會員功能，非會員用戶可單獨(dú)購買某劇集的會員。這項(xiàng)新功能是否能給騰訊視頻帶來更強(qiáng)勁的營收效益，目前還有待觀察。

• 芒果TV：穩(wěn)站“盈利位”

芒果TV依然是國內(nèi)唯一一個盈利的長視頻平臺。根據(jù)芒果超媒發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)，其收入37.78億元，凈利潤5.29億元，同比增長4%。其中前三季度實(shí)現(xiàn)營收116.31億元，凈利潤19.80億元，前三季度凈利潤和扣非凈利潤均超2020年全年水平。

同時，根據(jù)QuestMobile 數(shù)據(jù)顯示，2021年8月芒果TV月度活躍用戶數(shù)達(dá)2.5億，同比增長19.2%，月活躍用戶人數(shù)與愛奇藝和騰訊視頻進(jìn)一步接近，已經(jīng)超過優(yōu)酷，成為國內(nèi)排行第三的視頻平臺。

• B站：用戶規(guī)模線性擴(kuò)張中

嗶哩嗶哩發(fā)布三季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)中顯示，其應(yīng)收52.07億元，同比增長61%；經(jīng)調(diào)整后的凈虧損16.22億元，虧損額同比擴(kuò)大67.73，這是B站年內(nèi)最大單季度虧損。但在付費(fèi)用戶數(shù)增長方面，B站月均活躍用戶達(dá)2.67億，同比增長35%；月均付費(fèi)用戶同比增長59%，達(dá)2400萬。盡管付費(fèi)用戶數(shù)絕對值與四大長視頻平臺還有較大差距，但59%的增速令市場驚喜。

嗶哩嗶哩CEO陳睿表示：2020年的側(cè)重點(diǎn)是擴(kuò)張新品類，2021年的側(cè)重點(diǎn)主要是擴(kuò)張新場景。B站擴(kuò)張用戶規(guī)模的目標(biāo)是三年4個億。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，本季度B站電視端的月活躍用戶人數(shù)已經(jīng)超越了PC端，成為月活躍用戶人數(shù)排名第二的設(shè)備。

• 搜狐：繼續(xù)著力于雙引擎戰(zhàn)略

根據(jù)搜狐公司公布2021年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，搜狐公司第三季度總收入為2.16億美元，同比增長37%；凈利潤1700萬美元。收入和利潤均優(yōu)于此前預(yù)期。搜狐董事長兼首席執(zhí)行官張朝陽表示，2021年第三季度，得益于在線游戲業(yè)務(wù)的穩(wěn)健表現(xiàn)，搜狐收入和利潤均優(yōu)于此前預(yù)期。未來搜狐視頻繼續(xù)著力于雙引擎戰(zhàn)略，將視頻直播技術(shù)應(yīng)用于多種場景，使其成為生產(chǎn)視頻內(nèi)容的有效工具。暢游在線游戲本季度表現(xiàn)良好，收入超預(yù)期。

對于視頻平臺的發(fā)展來說，2021年是關(guān)鍵性的一年。從會員價格提升，海外、游戲等創(chuàng)新賽道開拓，都說明了視頻網(wǎng)站來到了新的發(fā)展“路口”。在不確定性與復(fù)雜性增加的當(dāng)下，需在找尋自身突圍點(diǎn)的同時進(jìn)行內(nèi)容、業(yè)務(wù)、生態(tài)等方面的創(chuàng)新成為主要發(fā)展方向。

網(wǎng)劇備案總數(shù)接近電視劇兩倍

“先網(wǎng)后臺”時代或已到來

國家廣播電視總局的全國電視劇拍攝制作備案公示相關(guān)數(shù)據(jù)表示，2021年1-10月，全國電視劇拍攝制作備案公示的劇目共計(jì)447部、14804集；相比2020年同期631部、22182集的數(shù)據(jù)，分別減少29%、33%。而疫情前，2019年同期通過備案的劇目為810部、30780集，2021年與之相比，縮水近一半。

全國電視劇拍攝制作備案劇目數(shù)量雖創(chuàng)近年來備案數(shù)新低，但自重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)影視劇開始單獨(dú)備案之后，網(wǎng)劇備案數(shù)連年增長，2021年備案作品數(shù)量幾乎是電視劇的兩倍。

同時，縱向比較，2021年1-10月網(wǎng)劇備案總數(shù)972部，與2020年同期相比，增長了約12%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定向上的發(fā)展趨勢。

網(wǎng)劇備案數(shù)量不斷增長的背后，是視頻平臺自制內(nèi)容的不斷進(jìn)擊，也得益于市場題材、播出方式、制作公司等方面的變化。

首先在市場環(huán)境下，當(dāng)下年輕受眾群體的主導(dǎo)地位不斷鞏固，此類受眾青睞的題材類型與故事作品多為網(wǎng)劇表現(xiàn)形式，包括甜寵劇、IP劇、古裝劇等。

其次在播出方式上，網(wǎng)絡(luò)平臺一方面迅速提升品質(zhì)，推出多部優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)劇，另一方面則“求逆向增量”，網(wǎng)絡(luò)劇源源不斷反哺電視臺，從CSM的上星頻道節(jié)目監(jiān)播數(shù)據(jù)來看，先網(wǎng)后臺劇播出量從2018年至2021年總播出約40部。

第三，越來越多的制作公司在疫情、影視寒冬的客觀環(huán)境影響下，選擇以網(wǎng)劇形式備案來規(guī)避風(fēng)險，同時也有更多影視公司成為視頻平臺的“承制方”，尋求更為穩(wěn)妥的合作。

因此，在電視劇播出平臺嚴(yán)重受限以及網(wǎng)劇不斷精品化的環(huán)境背景、發(fā)展趨勢下，“先臺后網(wǎng)”的主導(dǎo)時代似乎正在遠(yuǎn)去，取而代之的是視頻網(wǎng)站的“先網(wǎng)后臺”“網(wǎng)絡(luò)獨(dú)播”。

歷經(jīng)“野蠻生長”時代、“精耕細(xì)作”時代、“臺網(wǎng)統(tǒng)一”時代，直至“先網(wǎng)后臺”時代，網(wǎng)劇發(fā)展實(shí)現(xiàn)了七年四進(jìn)化。因此在“內(nèi)容為王”永不過時的主題下，網(wǎng)劇市場的繁榮發(fā)展和主流地位較為穩(wěn)固，良性循環(huán)下的成熟生產(chǎn)模式或?qū)⒋呱邆涓鼜?qiáng)生產(chǎn)力、生命力、創(chuàng)新力的新業(yè)態(tài)。