出品 | 虎嗅汽車組 

作者 | 梓楠法師

王強(qiáng)今年不打算續(xù)車損險了。

王強(qiáng)是特斯拉Model Y車主，換車以來沒出過險。按照車險的續(xù)保慣例及車輛折舊導(dǎo)致的保額降低，王強(qiáng)的續(xù)保費(fèi)用將比上年減少。但在上個月詢問保險公司續(xù)保事宜時，他的車險漲價了。

“太平洋的業(yè)務(wù)員一個給我報8500元一個給我報10500元，人保也要九千多，我去年才交七千多，把我惡心壞了”，王強(qiáng)說。

保險業(yè)務(wù)員并未告知王強(qiáng)續(xù)保漲價的具體原因，只說“公司層面漲價了”。

換車之前，王強(qiáng)開的燃油車每年的保費(fèi)都在五千以下，換成Model Y保費(fèi)上漲本就是王強(qiáng)計劃之外的事，在這次續(xù)保漲價后，王強(qiáng)果斷放棄了車損險，只買了保額200萬的三者險和保額60萬的座位險。他對自己的車技有信心，少買車損險省下的幾千塊錢他打算去做保養(yǎng)。

2020年，車險改革后，多數(shù)車主的保費(fèi)都降低了。據(jù)平安保險專員李政透露，原來價格在10-30萬的主力車型，車險便宜了約30%。主力車型下降的保費(fèi)，加到了新能源車、BBA等豪華車、小眾車型及進(jìn)口車上。

“我們以前有一句話，三輛大眾的保費(fèi)養(yǎng)一輛奧迪，現(xiàn)在要靠一輛奧迪養(yǎng)三輛大眾了”，李政說。

保險就像一個蓄水池，池子里的人都要交出保費(fèi)，但只有出險的人可以拿到回報?，F(xiàn)在的情況是，售價在10-30萬之間的主力車型保費(fèi)下降且保額提升，池子里水進(jìn)得少出得多，這中間的差值，得有人來補(bǔ)。

與王強(qiáng)遭遇的續(xù)保漲價相比，新能源車主張博的遭遇更“糟心”。今年6月，張博的車出現(xiàn)故障，原本他以為只是電池組件需要更換，但到汽車廠商的維修站后他才發(fā)現(xiàn)，整輛車的電池組都需要更換。讓他感到意外的是，保險公司以情況不符合出險條款為由拒絕賠付更換電池的費(fèi)用。

原有的自燃險中并未納入動力電池系統(tǒng)故障引起的自燃

從實際條款來看，張博確實只能吃悶虧?！伴L久以來，新能源汽車缺乏專屬保險，一直沿用燃油車的傳統(tǒng)保險，而傳統(tǒng)車型又沒有將三電系統(tǒng)納入理賠范圍，所以這一直是新能源車主保險需求的一個缺口”，一位汽車行業(yè)觀察人士對虎嗅表示。

續(xù)保漲價、保費(fèi)比燃油車高、部分關(guān)鍵零部件不在理賠范圍等因素是王強(qiáng)這類新能源車主對車型的痛點之一。

“我有很多理由買電動車，但車險不在這些理由中”，張博說。

電動車車主不會開車，所以多花錢？

為什么新能源車險的價格比燃油車高，是因為新能源車主車技沒有燃油車主好，經(jīng)常剮蹭嗎？

對于這個問題，李政做出了肯定的回答，是的?！拔医佑|的新能源車主有很多都是第一次買車，都是年輕人開車沖，所以出事的幾率高一點”，他說。

新能源汽車賠付率高這一點，保險公司的大佬也曾聊過。人保集團(tuán)副總裁于澤曾公開表示，新能源車的賠付率及出險頻次均高于傳統(tǒng)燃油車。于澤將新能源汽車賠付率高的原因總結(jié)為以下兩點：1、新能源車與燃油車的駕駛方式存在區(qū)別，導(dǎo)致部分車主的駕駛成熟度不高2、部分新能源汽車企業(yè)處于發(fā)展初期階段，產(chǎn)品性能不穩(wěn)定。

雖然于澤的語言比較委婉，但也表明了部分保險公司對新能源車險的看法：車容易出事、車主也容易出事?！氨ｋU是個很看概率的生意，你出事概率高了，保險公司難掙錢，保費(fèi)自然就高”，李政說。

“傳統(tǒng)燃油車，小撞一下直接修壞的地方就行，但電車小撞一下，如果把電池的電解液撞漏了就可能導(dǎo)致整輛車自燃，就不是維修而是整輛車報廢了”，前述人士說。

但新能源汽車賠付率高這事，責(zé)任也不全在車和車主本身。

前述業(yè)內(nèi)人士表示，由于保險公司對新能源汽車產(chǎn)品的了解程度不夠，一輛新能源汽車出險一般都是先返回車廠定損，再轉(zhuǎn)到保險公司進(jìn)行賠付。

“新能源車企在車輛維修方案和價格上都處于強(qiáng)勢方，在合作中保險公司不對等沒有話語權(quán)，所以部分保險公司都是在賠錢做新能源車險”，前述人士說。

“在電池等方面，某些新能源車可能就幾個小零件壞了，車廠就說全部都要更換，我們只能認(rèn)賠，我們沒法擔(dān)這個責(zé)任，萬一后續(xù)其他組件真出問題怎么辦”，李政表示，因保險公司在部分事故中無法判斷車損，導(dǎo)致原本只需賠付幾千塊的事故最后賠好幾萬的事時有發(fā)生。

部分新能源車企自營的維修中心是保險公司的“痛”

保險公司的視角認(rèn)為，在新能源車險的理賠流程中，保險公司除了缺乏話語權(quán)外，還容易被車企“坑”。一位人保的內(nèi)部人士就對虎嗅表示，特斯拉等公司控制著維修公司，比如噴漆等維修操作，成本200元左右，新能源車企的維修公司敢要到一千往上。

保險是個依靠概率的生意，只有在出險率低的時候保險公司才能掙錢?！艾F(xiàn)在新能源車險的成本率超過100%，保費(fèi)不夠賠付的錢，那這樣車險這個游戲就玩不下去就要崩盤，所以當(dāng)前新能源車險漲價是必然的”，人保的一位高管對虎嗅表示。

此外，由于新能源汽車車險普遍以指導(dǎo)價投保然后以補(bǔ)貼后售價賠付，二者存在的差值會給電車車主一種保費(fèi)高于同價位燃油車的錯覺。

而疊加車險改革及新能源車險業(yè)務(wù)虧損，最終導(dǎo)致了王強(qiáng)在續(xù)保時保費(fèi)增加。

2020年下半年開始的車險改革，主要目的是為了讓利車主，提高賠付率并降低保費(fèi)。但據(jù)李政觀察，車險費(fèi)率降低的險種主要為三者險這類賠付率較低的保險。

李政透露，在車險改革之前，由于車險基準(zhǔn)保費(fèi)價格過高，保險公司自身的個性化調(diào)節(jié)保費(fèi)的機(jī)制沒有發(fā)揮作用。這導(dǎo)致部分高風(fēng)險客戶在改革之前沒有交夠該交的保費(fèi)，占了保險公司和低風(fēng)險客戶的便宜。

這種機(jī)制，降低了王強(qiáng)這類出險率較低的車主的車險體驗。明明沒出險，但因為與自己處于同一定價區(qū)間的車主出險率高，所以要跟著一塊買單。

但在車險改革之后，保險公司對保費(fèi)計算系數(shù)做出調(diào)整，讓基準(zhǔn)保費(fèi)向賠付率看齊，進(jìn)一步讓車險的保費(fèi)定價精細(xì)化。低風(fēng)險的客戶給低價，高風(fēng)險的客戶開高價。

“我有個客戶，原來買50萬額度的三者險要一千多塊，現(xiàn)在買200萬額度的三者險只要600，但我接觸的客戶有60%以上車損險的凈保費(fèi)增加，且由于保險銷售的返現(xiàn)降低，導(dǎo)致車主對車損險價格變動的直觀感受非常明顯”，他說。

但在王強(qiáng)看來，其所遇到的車損險續(xù)保費(fèi)增加的一大原因是，保險公司將其他險種的賠付責(zé)任加到車損險中捆綁銷售，間接導(dǎo)致其車損險價格上漲。對于這一觀點，李政未做出評價。

除了貴，新能源車險也無法完全滿足車主的投保需求。張博的事情就是個例子。因車險未將三電系統(tǒng)等零部件納入賠付范圍，張博最后只得自掏腰包更換電池。

據(jù)前述人士觀察，由于保險公司對新能源汽車的數(shù)據(jù)積累不足，尤其是對動力電池所帶來的風(fēng)險評估能力不足，所以大部分保險公司均未針對新能源汽車推出獨特的險種。

而除電池帶來的風(fēng)險外，新能源汽車的智能系統(tǒng)所帶來的駕駛風(fēng)險目前也是車險的空白地帶。

“如果一輛新能源汽車開到一半系統(tǒng)死機(jī)了，對于只買了車損險的車主來說，很難在第一時間獲得保險公司的幫助，只能求助車企，保險公司的人誰懂代碼”，張博說。

一位網(wǎng)友在社交媒體上的表態(tài)

而由于新能源汽車車險體系的不完善及車險改革帶來的高風(fēng)險車型保費(fèi)增加，新能源車主的保險綜合體驗差于燃油車車主。要想改善這種局面，除了需要保險公司和車企的多方努力，還需要新能源車主好好開車，以及祈禱和自己處于同一保費(fèi)定價區(qū)間的車主好好開車。

適合新能源汽車的車險長啥樣？

首先要解決的是公平性問題。

不對車主的車型及駕駛習(xí)慣等因素進(jìn)行具體分析的車險模式，造成了多數(shù)出險少的車主為少數(shù)高風(fēng)險車主買單的局面。

要想實現(xiàn)車主付出應(yīng)有的保費(fèi)并獲得對等的服務(wù)，需要對保險產(chǎn)品做出精確化定制。為了解決上險車主利益不均的矛盾，保險行業(yè)曾演化出一種更為精細(xì)的保險模式--UBI保險。UBI保險希望通過車載智能終端實時監(jiān)控車主行為，收集車主的駕駛行為數(shù)據(jù)來對車主的駕駛行為做出風(fēng)險評級，再通過評級給出定制化的保險服務(wù)。

UBI車險 來源：天風(fēng)證券

乍一看，像是解決了車險領(lǐng)域的一大痛點。但UBI模式在中國市場，屬于“只聽過沒見過”的東西。先不說UBI模式需要在車上加裝特殊的傳感器，保險公司收集車主數(shù)據(jù)這件事本身就很難獲得監(jiān)管的認(rèn)可。

“國外可以做這個是因為國外的信譽(yù)體系、歷史用車數(shù)據(jù)比國內(nèi)豐富， 所以人家可以做出細(xì)致的模型，目前國內(nèi)的保險公司做不到那種細(xì)致程度，所以之前在國內(nèi)嘗試UBI模式的保險公司都沒做起來”，前述人保內(nèi)部人士表示。

據(jù)這位人士透露，部分國外的UBI車險甚至可以做到讓車主按天繳納保險費(fèi)。在這種即時性強(qiáng)的保險機(jī)制中，用車風(fēng)險低且頻次低的車主可以節(jié)省大量車險費(fèi)用?！氨热缒阋恢芫烷_一次車，那你就不需要為不開車的那些時間掏保費(fèi)，但國內(nèi)很多車主用車習(xí)慣不好，他們肯定還是選擇原來按年計算保費(fèi)的形式去操作，那樣他們可以節(jié)省成本”，前述人士說。

最近討論較為廣泛的特斯拉保險，所采用的模式即為UBI模式。特斯拉CEO馬斯克此前表示，特斯拉計劃推出的保險是一種根據(jù)實施駕駛行為設(shè)計的真正的UBI車險。

特斯拉利用車內(nèi)的傳感器，收集駕駛者的行為，包括是否雙手離開方向盤，急剎車和急轉(zhuǎn)彎的次數(shù)，是否與前車保持安全距離等。特斯拉將收集到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為0到100之間的安全評分。得分高者意味著更安全的駕駛習(xí)慣，更不容易出事故，因此獲得更低的車險價格。

馬斯克的底氣是，作為智能汽車的龍頭，特斯拉所掌握的車主及車輛的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)大于保險公司，依據(jù)這些數(shù)據(jù)去做定制化的車險服務(wù)，是水到渠成的事情。

“特斯拉車險的本質(zhì)不是大數(shù)法則，而是個體的全量數(shù)據(jù)，直接把保險精算的根基給顛覆了”，IFAA國際獨立財務(wù)顧問協(xié)會（亞洲）副秘書長孔志軍在接受媒體采訪時曾表示特斯拉的UBI車險將顛覆整個車險行業(yè)。

特斯拉給出的方案，或許已十分接近新能源車險的終極解決方案。但中國車主何時能夠享受到這樣的服務(wù)仍未可知。

在2020年在中國注冊成立保險經(jīng)紀(jì)公司后，特斯拉還未在中國獲得保險經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資質(zhì)。此外，在保險產(chǎn)品設(shè)計上，特斯拉也需要通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批。在智能汽車數(shù)據(jù)問題矛盾凸顯的當(dāng)下，需要通過車輛數(shù)據(jù)去做UBI保險的特斯拉仍然面臨諸多考驗。

而針對UBI保險一事，特斯拉方面回應(yīng)虎嗅稱，沒計劃在中國做UBI。

依此來看，短時間內(nèi)中國車主保費(fèi)與收益不平衡的局面還要靠保險公司自身去想辦法解決。

而新能源車險的另一個問題--電池保險，目前雖然沒有明確的解決方案，但相關(guān)公司也已開始布局。日前，動力電池生產(chǎn)商寧德時代與中國人保財險簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。寧德時代與人保財險在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、新能源汽車保險業(yè)務(wù)、渠道和人員共享、大數(shù)據(jù)等方面開展深入合作。

業(yè)內(nèi)猜測，與人保合作后，寧德時代將推動新能源車動力電池險的推出。在電池險推出后，新能源汽車在保險上或?qū)⒉捎谩败囯姺蛛x”的原則，讓動力電池單獨上險。

一位接近寧德時代的人士對虎嗅表示，二者在保險上合作的主要形式是給搭載寧德時代電池的新車上險時更多優(yōu)惠，寧德時代希望通過這種方式觸達(dá)C端用戶。目前關(guān)于新能源汽車出險后電池檢測的權(quán)責(zé)等問題，寧德時代和人保還沒想好怎么做。二者合作的保險將在近期上線。

目前，蔚來汽車等品牌已推出車電分離的運(yùn)營模式，在車電分離中用戶購買新能源車電池部分的成本不用用戶承擔(dān)，而采取從電池銀行租賃的方法獲得動力電池，租金采取按揭方式支付。

這種模式可以將動力電池的成本及保險讓渡給換電的運(yùn)營商，減輕車主對電池?fù)p傷的保險憂慮。

但虎嗅認(rèn)為，車電分離的保險模式短時間內(nèi)難以在新能源汽車領(lǐng)域推廣。這其中最大的難點在于，當(dāng)前新能源汽車動力電池的物理及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)都難以統(tǒng)一，在上保險時保費(fèi)如何確定還是難題。

另外，車電分離模式需要在每次車輛換電時對電池的損耗做出評估重新估價，而其中產(chǎn)生的運(yùn)營成本，最終還是要用戶來承擔(dān)。

這意味著，像張博這樣的電池出問題的新能源車主，短時間內(nèi)只能自認(rèn)倒霉。

新能源汽車專屬保險何時到來？

真正適合新能源汽車的保險模式仍需等待，但新能源汽車的專屬保險已在眼前?！奥犝f今年年底燃油車和新能源汽車可能就會分開上保險了”，前述人保公司內(nèi)部人士對虎嗅表示。

今年8月，中保協(xié)發(fā)布了《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（2021版征求意見稿）》，該征求意見稿對新能源車險的改革提供了諸多指導(dǎo)意見。

征求意見稿中對車損險的范圍做出修改

在該意見稿中，最重要的一點是，其將新能源汽車的三電系統(tǒng)納入投保范圍，并明確車輛在行駛、停放、充電等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)事故也在賠付范圍。這意味著，在投保新的新能源車險后，新能源車所存在的自燃等安全隱患也將得到保險保障。

車損險外，新能源車險在三者險上也定制了保額最高上限達(dá)4000萬的保險?！耙驗樾履茉雌囈坏┌l(fā)生自燃事故，有可能把房子、其他車子也燒了，所以理賠額度更高”，前述人士說。

除了自燃，征求意見稿中也表示或?qū)⑼瞥鲋悄茌o助駕駛軟件損失補(bǔ)償險等針對智能汽車的特設(shè)附加險。這意味著，如果車主在車輛自動駕駛時發(fā)生事故，不光可以找車企索要賠償，也可以找保險公司。

該征求意見稿中的新能源汽車專屬車險較現(xiàn)有車險大幅提升了新能源車主的體驗。但附帶了一個壞消息，征求意見稿對新能源汽車的折舊系數(shù)也做出指示。

在折舊金額上，《征求意見稿》指出，新能源汽車的折舊按月計算，不足一個月的部分，不計折舊。最高折舊金額不超過投保時被保險新能源汽車新車購置價的80%。折舊的計算公式為：折舊金額=新車購置價×被保險新能源汽車已使用月數(shù)×月折舊系數(shù)。

比如，9座以下客車家庭自用和非營業(yè)純電動新能源汽車的折舊按照車價分為四個價格區(qū)間，分別為0-10萬元、10-20萬元、20-30萬元、30萬元以上，與之對應(yīng)的折舊系數(shù)為每個月0.82%、0.77%、0.72%、0、68%。9座以下客車家庭自用和非營業(yè)插電式混合動力與燃料電池新能源汽車折舊系數(shù)則不按車價區(qū)分，統(tǒng)一為每個月0.63%。

一般燃油小轎車的折舊率是每月0.6%、每年7.2%。舉例來說，車輛購置時花了20萬元，一年后折舊率為7.2%，投保時車損險保額就是18.56萬元，同樣的20萬新能源汽車，一年后折舊率為9.24%，車損險保額就變成了18.15萬元。

同樣開了十年的車，全損時新能源車主獲得的賠償將少于燃油車車主。

福禍相依。在新能源專屬車險推出后，新能源車主的權(quán)益將得到更全面的保障，但在保險的游戲中，更多的保障等于更多的保費(fèi)。

“新能源汽車的屬性決定了它是一個高風(fēng)險產(chǎn)品，制度只能完善車主的權(quán)益，而保費(fèi)的高低則需要市場去決定”，前述人士表示。

當(dāng)本文作者將新能源車險或?qū)⑸蠞q一事告知一位新能源車主后，該車主打趣道：“算上折舊和保費(fèi)上漲后，那些覺得新能源汽車用車更省的車主，現(xiàn)在看起來像小丑”。

（應(yīng)受訪者要求，文中人名均為化名）