【正文】

2021年8月13日，寧波銀行發(fā)布2021年半年報(bào)。監(jiān)管環(huán)境如此嚴(yán)峻、同業(yè)或多或少受到不同程度沖擊的背景下，寧波銀行還能常年保持非常穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)成效輸出，甚至逆勢(shì)成長(zhǎng)，著實(shí)有點(diǎn)讓人難以理解，或者說相當(dāng)夢(mèng)幻。

2012年以來的十年時(shí)間里，寧波銀行的營(yíng)收同比增速始終保持在7%以上、凈利潤(rùn)同比增速始終保持在9.50%以上、總資產(chǎn)增速則始終保持在8%以上。進(jìn)一步看，2017年以來監(jiān)管環(huán)境較嚴(yán)的這段時(shí)期，寧波銀行的總資產(chǎn)增速、營(yíng)收增速以及凈利潤(rùn)增速平均亦分別高達(dá)17.54%、17.26%和17.85%。即便在受疫情沖擊較為嚴(yán)重的2020年，寧波銀行的營(yíng)收與凈利潤(rùn)增速也分別達(dá)到17.19%和9.73%。

（一）近年來寧波銀行的規(guī)模增長(zhǎng)較為迅猛，總資產(chǎn)連續(xù)超過盛京銀行、南京銀行，躍居至城商行第4位。截至2021年6月底，寧波銀行總資產(chǎn)達(dá)到1.83萬億元，較年初增長(zhǎng)12.72%（今年上半年總資產(chǎn)凈增量達(dá)到2000億元左右），目前總資產(chǎn)規(guī)模位居城商行第4，排在北京銀行、上海銀行、江蘇銀行之后。

（二）截至2021年6月底，寧波銀行下設(shè)15家分行、19家一級(jí)支行以及1家設(shè)立在上海的資金營(yíng)運(yùn)中心。其中，15家分行包括上海分行、深圳分行、北京分行以及江蘇的南京分行、蘇州分行、無錫分行等6家省外分行，基本覆蓋了長(zhǎng)三角、珠三角以及環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域。

（三）寧波銀行目前擁有三家非銀金融機(jī)構(gòu)子公司，即永贏金融租賃（位于金融租賃行業(yè)第20-25名左右）、永贏基金（位于公募基金行業(yè)第25-30名左右）和寧銀理財(cái)，三家機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本合計(jì)為74億元。

與此同時(shí)，寧波銀行還擁有1家基金子公司（永贏資產(chǎn)管理）和1家私募股權(quán)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)（浙江永欣資產(chǎn)管理）。

（四）和很多銀行不同的是，寧波銀行在拓展客戶數(shù)方面更強(qiáng)調(diào)線下的全面覆蓋與人海戰(zhàn)術(shù)，相對(duì)比較傳統(tǒng)。因此我們看到寧波銀行這些年不僅總資產(chǎn)增長(zhǎng)很快，實(shí)際上員工數(shù)量亦增長(zhǎng)很迅猛，員工數(shù)量增速甚至遠(yuǎn)高于總資產(chǎn)。我們推測(cè)，這可能與寧波銀行大力通過線下路徑拓展客戶有關(guān)，畢竟這些均需要投入大量的人力，特別是在零售公司條線（小微金融）。

特別是，和2萬億左右的銀行相比，寧波銀行員工數(shù)量是最多的，人均資產(chǎn)則最低。例如，寧波銀行的員工數(shù)量達(dá)到23385人，基本是北京銀行、上海銀行、江蘇銀行與浙商銀行等員工數(shù)量的1.50倍。

（五）寧波銀行的轉(zhuǎn)型大致從2010年開始。

1、2010年寧波銀行制訂了“三個(gè)三年”的戰(zhàn)略目標(biāo)計(jì)劃（即成為一家令人尊敬、具有良好口碑和核心競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代商業(yè)銀行）。期間寧波銀行也有過縮表歷程，如其總資產(chǎn)曾從2011年初的2632.74億元降至2011年底的2064.98億元。

2、2012年以來寧波銀行的客戶端戰(zhàn)略專注零售業(yè)務(wù)條線的發(fā)展、2015年以來的客戶端戰(zhàn)略重點(diǎn)聚焦零售公司條線（即中小微企業(yè)）。

3、2018年逐步將財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)作為零售條線轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略方向，零售條線不再單純依賴消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，更多關(guān)注經(jīng)營(yíng)貸和個(gè)人住房按揭業(yè)務(wù)。同時(shí)特別注重三大業(yè)務(wù)條線的本地客戶數(shù)積累與覆蓋等，如在省外區(qū)域的布局已經(jīng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)逐步下沉到大型社區(qū)和強(qiáng)鄉(xiāng)重鎮(zhèn)，力求實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域的全面覆蓋。 

（一）大幅上量以及利差處于高位是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的最主要推動(dòng)力

寧波銀行業(yè)績(jī)較為喜人的原因主要有兩點(diǎn)：

1、利差水平處于高位，相較于同業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)，使得其很小的規(guī)模投放便可實(shí)現(xiàn)相對(duì)不錯(cuò)的收益增長(zhǎng)。2021年上半年，寧波銀行的整體存貸利差和零售存貸利差分別高達(dá)4.04%和5.02%，雖然較2020年分別收窄14BP和62BP，但相較于同業(yè)來說仍然處于明顯高位。其中，2021年上半年寧波銀行的貸款利率和存款利率分別為5.86%和1.82%，零售貸款利率和零售存款利率分別為7.32%和2.30%，公司貸款利率和公司存款利率分別為4.93%和1.68%。

寧波銀行在財(cái)報(bào)中披露，通過“通過大零售戰(zhàn)略和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整來穩(wěn)定資產(chǎn)端收益”，通過壯大存款客群和歸集優(yōu)質(zhì)存款、靈活調(diào)整同業(yè)負(fù)債配置等來強(qiáng)化負(fù)債端成本管控。

2、除較高的利差水平外，寧波銀行的規(guī)模增速亦非常驚人。今年上半年，寧波銀行的生息資產(chǎn)平均余額、貸款平均余額以及證券投資平均余額同比分別增長(zhǎng)17.84%、26.89%和17.65%。從歷史上看，除2017年與2019年外，寧波銀行的生息資產(chǎn)平均余額同比增速均保持在相對(duì)高位。

（二）信貸投向傾斜明顯，蘇粵地區(qū)、商業(yè)貿(mào)易業(yè)、制造業(yè)等增長(zhǎng)較多

今年上半年寧波銀行的信貸投向傾斜較為明顯，投向江蘇和廣東地區(qū)的貸款比例顯著提高。上半年貸款余額增量達(dá)到1081.41億元，公司端和零售端增量分別為606.38億元和475.03億元。

1、從地區(qū)投向上來看，今年上半年浙江、江蘇、和廣東三地的貸款增量分別達(dá)到571.26億元、361.57億元和79.02億元（三地貸款增量合計(jì)達(dá)到1011.85億元），增速分別達(dá)到12.40%、25.16%和38.69%。

2、從公司端行業(yè)投向來看，今年上半年商業(yè)貿(mào)易業(yè)、制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)貸款增量分別達(dá)到170億元、163.65億元和160.24億元（合計(jì)增量達(dá)到493.89億元），增速分別達(dá)到28.62%、15.71%和13.13%。

（三）零售貸款結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，個(gè)體經(jīng)營(yíng)貸與個(gè)人住房貸款增長(zhǎng)相當(dāng)迅猛

目前已貢獻(xiàn)寧波銀行全部貸款38.05%的零售貸款在結(jié)構(gòu)上已經(jīng)發(fā)生了較大變化，不再僅依靠于之前的單一消費(fèi)貸款模式，而是致力于在保持消費(fèi)貸款繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，加大個(gè)體經(jīng)營(yíng)貸和個(gè)人住房貸款的投放力度。具體來看，

1、2016年開始，寧波銀行不斷加大個(gè)體經(jīng)營(yíng)貸款的投放力度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)貸款規(guī)模從2015年的34.17億元增長(zhǎng)至2021年6月底的767.42億元，年均增幅高達(dá)76.08%，在零售貸款中的占比由2015年的4.01%大幅提升至目前的24.82%。

2、2019年開始，寧波銀行不斷加大個(gè)人住房貸款的投放力度，個(gè)人住房貸款規(guī)模從2018年的12.48億元增長(zhǎng)至2021年6月底的339.90億元，年均增幅高達(dá)274.98%，在零售貸款中的占比由2018年的0.91%大幅提升至目前的10.99%。

與個(gè)人住房貸款、個(gè)體經(jīng)營(yíng)貸款占比大幅提升相比，個(gè)人消費(fèi)貸款在全部零售貸款中的比例亦由2015年的9.423%降低至2021年6月底的64.18%。不過雖然個(gè)人消費(fèi)貸款的占比在下降，但其增速仍保持在高位水平，如2018-2020年的個(gè)人消費(fèi)貸款增速分別達(dá)到29.72%、31.10%和45.61%，今年上半年個(gè)人消費(fèi)貸款增速也達(dá)到了18.15%。

（四）理財(cái)與托管等表外業(yè)務(wù)已躍居中小銀行頭部位置

這里的表外業(yè)務(wù)并非指資本性支出承諾、經(jīng)營(yíng)性租賃承諾以及開出信用證、銀行承兌匯票、開出保函、貸款承諾等信貸承諾事項(xiàng)，而是指銀行業(yè)開展的托管業(yè)務(wù)以及理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。就寧波銀行本身而言，其表外業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)很龐大，在城商行甚至股份行中也已經(jīng)具有相當(dāng)優(yōu)勢(shì)。具體來看，

1、寧銀理財(cái)管理了2831億元的理財(cái)產(chǎn)品。其中，非保本理財(cái)產(chǎn)品2728億元（凈值型理財(cái)產(chǎn)品2335億元）、保本理財(cái)產(chǎn)品103億元，非保本理財(cái)產(chǎn)品占其表內(nèi)總資產(chǎn)的比例達(dá)到14.88%。

2、通旗下永贏基金管理了2077億元的公募基金，個(gè)人有效客戶數(shù)高達(dá)87.50萬戶，也即寧銀理財(cái)和永贏基金管理的理財(cái)與公募基金規(guī)模合計(jì)達(dá)到了4908億元，占寧波銀行表內(nèi)總資產(chǎn)的比例高達(dá)26.78%。

3、寧波銀行的資產(chǎn)托管規(guī)模在2021年6月底達(dá)到3.27萬億元，較2020年的2.40萬億元大幅增長(zhǎng)36.25%，占表內(nèi)總資產(chǎn)的比例更是高達(dá)178.33%。托管規(guī)模在城商行中應(yīng)該可以排到第一，目前寧波銀行的托管客戶數(shù)達(dá)到615家，其中理財(cái)托管客戶數(shù)達(dá)到133家（市場(chǎng)覆蓋率全行業(yè)排名第一）。

（五）財(cái)富管理業(yè)務(wù)（含私行業(yè)務(wù)）優(yōu)勢(shì)已形成，基金保有量城商行第一

1、寧波銀行從2018年起，將推動(dòng)財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)作為其零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)戰(zhàn)略方向，并成立了總行財(cái)富管理部、私人銀行部，將零售業(yè)務(wù)分為個(gè)人信貸、財(cái)富管理和私人銀行三大板塊。

2、截至2021年6月，寧波銀行財(cái)富客戶數(shù)達(dá)到707萬戶（較年初增加69萬戶）、私行客戶數(shù)達(dá)到11209戶（較年初大幅增加3592戶）。

3、截至2021年6月，寧波銀行零售AUM達(dá)到6095億元（較年初增加755億元）、私行客戶AUM達(dá)到1288億元（較年初增加332億元）。其中，在在寧波銀行零售AUM的構(gòu)成中，非儲(chǔ)蓄存款占比高達(dá)63.15%。

特別指出的是，寧波銀行還披露了基金保有量這一數(shù)據(jù)，2021年6月寧波銀行的基金保有量達(dá)到1009億元（較年初新增241億元），在中基協(xié)公布的代銷機(jī)構(gòu)名單中排名第20位（城商行中第一）。

（六）借鑒招行經(jīng)驗(yàn)，首次公布FPA數(shù)據(jù)

參照招行與興業(yè)銀行的做法，寧波銀行在2021年半年報(bào)中首次公布了FPA數(shù)據(jù)（即客戶融資總規(guī)模，關(guān)于FPA可以參照“【內(nèi)部參考283】招行與興業(yè)銀行特別重視的FPA是什么？”）。不過寧波銀行這里的FPA主要針對(duì)投行業(yè)務(wù)。

截至2021年6月底，寧波銀行投行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)FPA投放2734億元（債券承銷1464億元）。寧波銀行的投行業(yè)務(wù)致力于為客戶提供投資、融資及顧問等綜合金融服務(wù)，具體包括債券承銷、ABS和非銀融資三類。剔除掉1464億元的債券承銷后，意味著ABS和非銀融資規(guī)模合計(jì)約為1270億元。但是，寧波銀行的非銀融資業(yè)務(wù)具體內(nèi)涵是什么基本上算是黑匣子，其并沒有給出具體的信息披露。

2018-2020年的全年非銀融資業(yè)務(wù)量落地規(guī)模分別達(dá)到400億元以上、1000億元以上以及1213億元?？紤]到寧波銀行將非銀融資與債券承銷、資產(chǎn)托管同視為中間業(yè)務(wù)，我們理解這里所謂的非銀融資業(yè)務(wù)，應(yīng)該是指結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù)、非標(biāo)業(yè)務(wù)以及撮合類業(yè)務(wù)。

（一）關(guān)注寧波銀行和其它銀行的幾點(diǎn)不同

通過這幾年數(shù)據(jù)的持續(xù)跟蹤，我們發(fā)現(xiàn)寧波銀行和其它銀行一些明顯不同的地方，這些不同是對(duì)寧波銀行的一些疑問，僅列出以示說明：

1、利差水平偏高，整體存貸利差和零售存貸利差分別位于4%和5%以上，這在商業(yè)銀行中處于非常明顯的高位水平（位于上市銀行前三），主要與其收益相對(duì)較高的零售貸款以及成本相對(duì)較低的存款有關(guān)。

2、資產(chǎn)質(zhì)量特征和其它銀行存在不小的差異，一般情況下多數(shù)銀行的制造業(yè)貸款、批發(fā)零售業(yè)貸款以及租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)貸款不良率較高，但寧波銀行的制造業(yè)貸款不良率、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)貸款不良率以及商業(yè)貿(mào)易業(yè)貸款不良率卻分別僅為0.96%、0.19%和0.68%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于上市銀行平均水平。同樣的領(lǐng)域，寧波銀行發(fā)放的貸款不良率卻比較低，而其整體不良貸款率和撥備覆蓋率亦長(zhǎng)期保持在0.80%左右和500%左右的優(yōu)秀水平，其究竟是如何做到的？是數(shù)據(jù)有問題還是其它原因？從外部角度來看這可能是一個(gè)謎。

3、2014年以來寧波銀行撥備覆蓋率開始大幅攀升，2017年撥備覆蓋率更是從351.42%大幅提升至493.26%的水平。而2018年以來，寧波銀行的撥備覆蓋率便始終保持在500%以上。在不良貸款率始終保持在0.80%左右水平的情況下，寧波銀行的利潤(rùn)似乎除了放到撥備里面找不到更好的出處。

所以我們看到，今年上半年寧波銀行計(jì)提的信用及資產(chǎn)減值損失達(dá)到63.56億元，同比大幅增長(zhǎng)36.66%，要知道2020全年的信用及資產(chǎn)減值損失才86.67億元（同比增16.16%）。同時(shí)之前不太被關(guān)注的表外業(yè)務(wù)，去年以來的撥備計(jì)提力度也明顯加大，今年上半年的計(jì)提損失亦高達(dá)18.01億元（同比大增394.78%），遠(yuǎn)高于2020年全年的表外業(yè)務(wù)減值損失10.74億元（同比增324.51%）。

4、一般銀行的凈息差（利息凈收入/生息資產(chǎn)平均余額）是大于凈利差（生息資產(chǎn)平均利率-計(jì)息負(fù)債的平均利率）的，這主要是因?yàn)閷?duì)于多數(shù)銀行來說，生息資產(chǎn)平均余額通常會(huì)大于計(jì)息負(fù)債平均余額。但是寧波銀行剛好相反，其計(jì)息負(fù)債平均余額遠(yuǎn)高于生息資產(chǎn)平均余額，導(dǎo)致其凈息差小于凈利差。

我們推測(cè)，這可能與寧波銀行金融投資和交易性金融資產(chǎn)占比較高有關(guān)，因?yàn)閿?shù)據(jù)上顯示寧波銀行的金融投資平均余額與金融投資期末余額的比例要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其它銀行（如寧波銀行為55.16%、招商銀行為73.39%）。

截至2021年6月，寧波銀行的證券投資占其總資產(chǎn)的比例高達(dá)46.93%（貸款占其總資產(chǎn)的比例為42.28%），其中交易性金融資產(chǎn)（以基金投資為主）占其總資產(chǎn)的比例亦高達(dá)17.53%。

5、寧波銀行的員工數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同規(guī)模級(jí)別的其它銀行，這可能與其作業(yè)模式相對(duì)傳統(tǒng)或更注重線下拓展客戶有關(guān)，畢竟拓展客戶是真正需要有人力投入的，僅靠線上拓展的客戶粘性勢(shì)必會(huì)比較弱一些。

6、寧波銀行每年的規(guī)模增速與業(yè)績(jī)?cè)鏊偃绱搜该停ǘ嗄瓯３衷?0%左右），以及金融投資與非標(biāo)投資占比如此之高，為什么沒有和其它中小銀行一樣引起監(jiān)管部門關(guān)注或指導(dǎo)？這也是很奇怪的地方。

例如，截至2021年6月，寧波銀行金融投資占其總資產(chǎn)的比例高達(dá)46.93%（高于貸款占比），其中債券投資、非標(biāo)投資以及基金投資占其總資產(chǎn)的比例分別高達(dá)22.87%、12.43%和11.41%，非標(biāo)投資規(guī)模達(dá)到2280.08億元（包括投資的資管計(jì)劃和信托計(jì)劃）。

（二）加快構(gòu)筑自身發(fā)展的護(hù)城河

和招行一樣，在行業(yè)分化加劇、強(qiáng)者愈強(qiáng)、贏者通吃的時(shí)代中，寧波銀行也在不斷構(gòu)筑自身發(fā)展的護(hù)城河（招行的兩大護(hù)城河分別為較低的存款成本和金融科技）。寧波銀行的15個(gè)利潤(rùn)中心圍繞“大銀行做不好，小銀行做不了”的經(jīng)營(yíng)策略，大力通過線下經(jīng)營(yíng)模式，投入了大量人力物力，實(shí)現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)作業(yè)區(qū)域內(nèi)客戶和業(yè)務(wù)的廣覆蓋，加快構(gòu)筑業(yè)務(wù)護(hù)城河。同時(shí)其在作業(yè)區(qū)域上，亦提出在“一體兩翼”機(jī)構(gòu)布局（即長(zhǎng)三角為主體、環(huán)渤海和珠三角為兩翼）的基礎(chǔ)上，打造區(qū)域本土主流銀行。目前寧波銀行在資產(chǎn)托管、財(cái)富管理、私人銀行以及零售條線、小微金融等業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的優(yōu)勢(shì)已越來越明顯，特別是在客戶覆蓋方面。

（三）堅(jiān)持“客戶數(shù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念

客戶數(shù)是業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是招行、平安銀行等優(yōu)質(zhì)或轉(zhuǎn)型力度較大銀行所特別重視的，寧波銀行同樣如此，其為拓展本地化客戶數(shù)，相繼提出了“211”工程和“123”客戶覆蓋率計(jì)劃等具體量化要求。

1、2018年寧波銀行推出“211”工程，即計(jì)劃在2018-2020年期間，實(shí)現(xiàn)每家支行服務(wù)2萬戶個(gè)人銀行客戶、1000戶零售公司客戶、100戶公司銀行客戶。

2、2019年寧波銀行在“211”工程的基礎(chǔ)上進(jìn)一步推出“123”客戶覆蓋率計(jì)劃，即計(jì)劃在3-5年的時(shí)間里，實(shí)現(xiàn)每家分行個(gè)人銀行實(shí)現(xiàn)本地戶籍人口數(shù)10%覆蓋、零售公司實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)目標(biāo)客戶20%覆蓋、公司銀行實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上企業(yè)客戶30%覆蓋。例如，公司端特別強(qiáng)調(diào)對(duì)頭部客戶、機(jī)構(gòu)客戶以及上市公司等重點(diǎn)客戶的覆蓋。

經(jīng)過一系列努力，目前寧波銀行的客戶數(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了較快成長(zhǎng)，并取得了不錯(cuò)成效，其公司銀行和投行的基礎(chǔ)客戶數(shù)分別達(dá)到11萬戶和1730戶，而其財(cái)富客戶達(dá)到707萬戶（較年初增加69萬戶）、私行客戶達(dá)到11209戶（較年初增加3592戶）、托管客戶數(shù)達(dá)到615家（理財(cái)托管客戶數(shù)達(dá)到133家）。

（四）加大對(duì)零售公司條線（小微企業(yè)）的體系化支持力度

寧波銀行將客戶條線分為公司、零售公司和零售三類，其中零售公司條線主要針對(duì)小微企業(yè)，從其名稱便可以看出寧波銀行對(duì)小微企業(yè)的定位是介于公司業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)之間，既可用來支撐零售業(yè)務(wù)發(fā)展，亦可為進(jìn)一步拓展對(duì)公并提供綜合金融服務(wù)打下基礎(chǔ)。

1、目前寧波銀行零售公司條線的存貸款規(guī)模分別為1420億元和1311億元（較年初分別增長(zhǎng)21.60%和20.80%），零售公司戶均貸款約為100萬元。

今年上半年寧波銀行零售公司增活期存款達(dá)171億元。

2、寧波銀行零售公司條線的發(fā)展戰(zhàn)略由來已久，是典型的日積月累的過程，2012年時(shí)其零售公司客戶數(shù)便已達(dá)到6.57萬戶。

從其具體模式來看，寧波銀行主要是借助外部信息（如稅務(wù)）等拓客渠道、采用網(wǎng)格化的推進(jìn)模式、進(jìn)行組合營(yíng)銷等等。特別是寧波銀行通過踐行“211”工程和“123”客戶覆蓋率計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)小微企業(yè)客戶的全覆蓋走訪。

3、由于是線下經(jīng)營(yíng)并線下進(jìn)行客戶拓展，寧波銀行在零售公司條線上的投入亦比較大，特別是在人力方面。根據(jù)2020年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，寧波銀行小企業(yè)專營(yíng)團(tuán)隊(duì)達(dá)到302個(gè)、總?cè)藬?shù)達(dá)到2947人，人數(shù)同比增加764人（2018年與2019年全年分別新增450人和734人）。這可能也是寧波銀行員工數(shù)量為什么遠(yuǎn)高于其它同業(yè)的原因之一。

4、寧波銀行不僅僅把零售公司條線當(dāng)成小微企業(yè)來發(fā)展，而是以其為翹板，在兩端同時(shí)撬動(dòng)公司條線和零售條線。

其在拓展零售公司客戶時(shí)借助于組合營(yíng)銷的目標(biāo)，進(jìn)一步將客戶細(xì)分為結(jié)算客戶、授信客戶、國(guó)際業(yè)務(wù)客戶、理財(cái)客戶、電子客戶等等，聚焦小微企業(yè)現(xiàn)金管理、國(guó)際業(yè)務(wù)以及電子金融三大業(yè)務(wù)，并提供諸如現(xiàn)金管理、客戶結(jié)算、國(guó)際業(yè)務(wù)、理財(cái)?shù)雀黝惍a(chǎn)品與服務(wù)，如針對(duì)科技型小微企業(yè)推出科技貸和撮合服務(wù)（寧波銀行旗下有可以進(jìn)行股權(quán)投資的子公司，加強(qiáng)與政府、保險(xiǎn)公司的合作，并通過深入園區(qū)等開展政策宣講會(huì)和業(yè)務(wù)推介會(huì)等，以有效提升客戶粘性，逐步提升小微客戶的挖掘價(jià)值。

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