雷帝網(wǎng) 雷建平 3月19日?qǐng)?bào)道

愛(ài)奇藝日前更新招股書(shū)，招股書(shū)顯示，愛(ài)奇藝擬定赴美IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間為17-19美元/ADS，每份ADS代表7股A類(lèi)普通股。

總計(jì)8.75億股A類(lèi)股份，以此計(jì)算，愛(ài)奇藝募集資金21.25億美元至23.75億美元。加上承銷(xiāo)商執(zhí)行的1875萬(wàn)股超額配售。

愛(ài)奇藝通過(guò)首次公開(kāi)招股最大募資額將達(dá)27.3125億美元。愛(ài)奇藝此次募集資金用途：內(nèi)容獲取和制作；研發(fā)投入；運(yùn)營(yíng)資金和一般企業(yè)用途

招股書(shū)顯示，愛(ài)奇藝成中國(guó)首個(gè)付費(fèi)會(huì)員規(guī)模超過(guò)6000萬(wàn)的視頻平臺(tái)，已超過(guò)奈飛在美國(guó)本土市場(chǎng)的用戶(hù)規(guī)模，奈飛在美國(guó)本土的規(guī)模是5475萬(wàn)。

承銷(xiāo)商情況：高盛、瑞士信貸、美銀美林為聯(lián)席主承銷(xiāo)商；華興資本、花旗集團(tuán)和瑞銀投資銀行為聯(lián)席副承銷(xiāo)商。

愛(ài)奇藝預(yù)計(jì)在2018年3月26日確定發(fā)行價(jià)，3月29日在納斯達(dá)克上市。

以下是愛(ài)奇藝路演PPT（雷帝網(wǎng)精編處理）：

愛(ài)奇藝上市地點(diǎn)是納斯達(dá)克，發(fā)行區(qū)間是17到19美元，預(yù)計(jì)在2018年3月26日公布發(fā)行價(jià)，股票代碼：IQ。

愛(ài)奇藝出席路演的高管：愛(ài)奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇與CFO王曉東

愛(ài)奇藝投資亮點(diǎn)

愛(ài)奇藝的使命：成為一家以科技為基礎(chǔ)的娛樂(lè)巨頭，給人們帶來(lái)樂(lè)趣。

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)員服務(wù)市場(chǎng)有巨大的增長(zhǎng)空間

市場(chǎng)中常見(jiàn)的頂級(jí)業(yè)務(wù)模式：付費(fèi)內(nèi)容+內(nèi)容分布=訂閱模式

愛(ài)奇藝的平臺(tái)模式有UGC、PGC和PPC

愛(ài)奇藝是市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者

愛(ài)奇藝擁有巨大的用戶(hù)基數(shù)，按用戶(hù)總花費(fèi)時(shí)間計(jì)算，愛(ài)奇藝在中國(guó)移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)排名第二；按月平均訪問(wèn)用戶(hù)計(jì)算，愛(ài)奇藝排名第四。

截至2017年12月31日，愛(ài)奇藝訂閱用戶(hù)數(shù)量為5080萬(wàn)人；截至2018年2月28日，訂閱用戶(hù)已升至6010萬(wàn)人，過(guò)去一年中，愛(ài)奇藝的會(huì)員數(shù)大幅增長(zhǎng)。

愛(ài)奇藝更懂娛樂(lè)

通過(guò)AI和大數(shù)據(jù)更深層次的懂用戶(hù)

通過(guò)收集用戶(hù)搜索和播放習(xí)慣、消費(fèi)習(xí)慣及互動(dòng)情況，通過(guò)意圖識(shí)別、行為模型、機(jī)器學(xué)習(xí)等，得出輿情分析、用戶(hù)分析和個(gè)性化推薦。

愛(ài)奇藝提供了非常多的內(nèi)容

愛(ài)奇藝的原創(chuàng)欄目《中國(guó)有嘻哈》視頻播放量達(dá)到30億次；短視頻播放量達(dá)到80億次；在新浪微博的50個(gè)熱門(mén)話題中占據(jù)了36個(gè)席位。

通過(guò)AI提升

愛(ài)奇藝更懂合作伙伴

愛(ài)奇藝更懂合作伙伴，專(zhuān)業(yè)的進(jìn)行內(nèi)容生產(chǎn)

愛(ài)奇藝號(hào)的情況介紹

愛(ài)奇藝給廣告合作伙伴帶來(lái)了創(chuàng)新的解決方案

AI、大數(shù)據(jù)、和云計(jì)算的提升

愛(ài)奇藝的核心管理層，分別是愛(ài)奇藝創(chuàng)始人、CEOI龔宇；首席內(nèi)容官王曉暉；首席技術(shù)官湯興；首席財(cái)務(wù)官王曉東；首席營(yíng)銷(xiāo)官王湘君；高級(jí)副總裁楊向華；高級(jí)副總裁段有橋。

通過(guò)獨(dú)特的企業(yè)文化了解娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)

愛(ài)奇藝的增長(zhǎng)策略

愛(ài)奇藝擁有的巨大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)

愛(ài)奇藝的增長(zhǎng)策略

愛(ài)奇藝的財(cái)務(wù)亮點(diǎn)

愛(ài)奇藝的各種商業(yè)模式介紹

愛(ài)奇藝的收入增長(zhǎng)情況

愛(ài)奇藝2017年總營(yíng)收為173.784億（26.710億美元），較2016年的112.374億增長(zhǎng)54.6%。愛(ài)奇藝2015年的營(yíng)收為53.186億元。

其中，愛(ài)奇藝2017年會(huì)員收入為65.360億（10.046億美元），較2016年的37.622億增長(zhǎng)73.7%。愛(ài)奇藝2015年的會(huì)員服務(wù)收入為9.97億。

廣告收入占愛(ài)奇藝總收入的46.9%、會(huì)員收入占37.6%、其他收入占到15.5%。

愛(ài)奇藝2015年每移動(dòng)日活躍用戶(hù)的平均營(yíng)收為60.2元，2016年升至89.6元，2017年升至137.9元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為51.3%。

愛(ài)奇藝2015年每千訪問(wèn)小時(shí)的營(yíng)收為85.8元，2016年升至118.5元，2017年升至158.7元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為36.0%。

愛(ài)奇藝的成本構(gòu)成，包括內(nèi)容成本、帶寬成本及其他，其中，最主要的是內(nèi)容成本，內(nèi)容成本占到總成本的72.6%

愛(ài)奇藝的成本情況，包括銷(xiāo)售與管理層板、研發(fā)成本。

為什么愛(ài)奇藝值得投資

為什么必須要買(mǎi)愛(ài)奇藝的股票

主要包括在市場(chǎng)中的地位；擁有捕捉市場(chǎng)機(jī)遇的業(yè)務(wù)模式；對(duì)中國(guó)娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)深層次的了解；頂級(jí)原創(chuàng)制作能力；有序高效對(duì)內(nèi)容進(jìn)行投資。

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