作者：不二果作物研究所

中國農(nóng)學會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預警分會

我國是世界最大的鮮食葡萄生產(chǎn)國和消費國，葡萄產(chǎn)業(yè)已成為農(nóng)民增收的新增長點，更是部分貧困地區(qū)脫貧攻堅的重要依托產(chǎn)業(yè)。為摸清我國葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，對近5年我國葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行調(diào)查分析，對葡萄主產(chǎn)區(qū)新疆和河南等進行了實地調(diào)研，發(fā)現(xiàn)我國葡萄種植面積增速放緩，面積穩(wěn)定在1000萬畝以上；產(chǎn)量持續(xù)增加，2018年達1366.7萬噸，成為世界上第一產(chǎn)量大國；消費量持續(xù)增長，年消費量基本保持1000萬噸左右；價格波動與產(chǎn)量和季節(jié)性有較大關系；優(yōu)質(zhì)葡萄需求與日俱增，消費模式多樣化，新機遇帶來新挑戰(zhàn)，推動葡萄產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與高質(zhì)量發(fā)展。

一、葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）生產(chǎn)狀況分析

1、種植面積持續(xù)增加，穩(wěn)定在1000萬畝以上。上世紀80年代以來，中國葡萄的種植面積呈現(xiàn)波動增長趨勢。1980-1990年，我國葡萄栽培面積在45萬畝的基礎上緩慢發(fā)展；1991-2003年，葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸發(fā)展壯大，2003年種植面積達631.5萬畝，之后略有回落；2007-2015年快速增長，2015年達到峰值，為1198.5萬畝；2016-2018年趨于平穩(wěn)，種植面積穩(wěn)定在1050萬畝左右。

圖1 1980-2018年全國葡萄種植面積

數(shù)據(jù)來源：《中國農(nóng)業(yè)年鑒》

2、產(chǎn)量持續(xù)增長，保持在1000萬噸以上。近40年來，中國葡萄產(chǎn)量持續(xù)快速增長，成為世界第一產(chǎn)量大國。1980-1990年，我國葡萄產(chǎn)量90萬噸以下；1990-2000年低速增長，到2000年末，總產(chǎn)量達328.2萬噸；2012年產(chǎn)量首次突破1000萬噸，達1000.6萬噸；2016-2018年趨于平穩(wěn)發(fā)展，2018年產(chǎn)量達1366.7萬噸。

圖2 1980-2018年全國葡萄總產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：《中國農(nóng)業(yè)年鑒》

3、種植區(qū)域分布集中。我國葡萄主產(chǎn)區(qū)集中在新疆、陜西、河北和山東等歷史優(yōu)勢種植區(qū)。2018年新疆、陜西、河北、云南和山東種植面積分別為214.4、70.1、62.7、61.5和54.3萬畝，占比分別為19.7%、6.4%、5.8%、5.7%和5.0%。5個省份種植面積達462.9萬畝，占總面積的42.6%。

表1 2018年葡萄種植面積和區(qū)域分布表

數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》《中國農(nóng)業(yè)年鑒》

4、品種結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，夏黑和陽光玫瑰發(fā)展迅速。近年來，我國葡萄品種結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，品種多樣性更加豐富。鮮食品種中巨峰、紅地球、玫瑰香等品種栽培面積占葡萄栽培總面積的70％以上；巨玫瑰、早黑寶、醉金香等品種及刺葡萄優(yōu)良單系發(fā)展較快；夏黑無核和陽光玫瑰等巨峰系品種，火焰無核和克瑞森等無核品種因抗性強、口感好、品質(zhì)優(yōu)，所占比重進一步增加，尤其是陽光玫瑰面積快速增加。

（二）消費狀況分析

1、鮮食葡萄消費呈增長趨勢。我國鮮食葡萄消費量逐年增長，2014年消費量916萬噸，2015-2017年均在1000萬噸以上，2018年略有減少，為943萬噸。葡萄市場供給主要來自國內(nèi)生產(chǎn)。

圖3 2014-2018年中國鮮食葡萄消費量

數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

2、消費模式多樣化，電商帶動線上消費。我國葡萄消費以鮮食為主，銷售渠道以水果超市、商店、零售窗口為主，生鮮農(nóng)產(chǎn)品電子商務、冷鏈物流和水果連鎖店快速發(fā)展，豐富了葡萄購買渠道和選購方式。

3、優(yōu)質(zhì)葡萄需求量與日俱增，優(yōu)質(zhì)、傳統(tǒng)、一般品種價格差別較大。隨著居民收入水平提高和消費升級，消費者更加青睞優(yōu)質(zhì)、特色、品牌葡萄。水果批發(fā)市場價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)質(zhì)葡萄品種批發(fā)價高至每公斤40元左右，一般品種為16-20元，傳統(tǒng)品種僅為6-10元，優(yōu)質(zhì)葡萄價格高且不愁銷路。

（三）進出口分析

近5年來，我國鮮食葡萄進口量增加、進口額小幅波動，出口量和出口額顯著增加，2018年進出口量小幅下降，但仍保持貿(mào)易順差態(tài)勢。

智利、秘魯和美國是我國鮮食葡萄主要的進口來源國，泰國、印度尼西亞、越南和馬來西亞等周邊的亞洲國家和地區(qū)是我國鮮食葡萄的主要出口國。2018年，從智利、秘魯和美國3國進口的鮮食葡萄分別為11.8萬噸、4.6萬噸和1.1萬噸，進口量合計占比75.3%；出口到泰國的鮮食葡萄在9萬噸以上，出口量占比32.5%。進口單價每公斤2.5美元，同比增0.3%；出口單價每公斤2.5美元，同比降5.1%。

（四）價格分析

國內(nèi)葡萄價格兩極分化明顯，不同地區(qū)、品種、上市月份價格差異顯著。2019年葡萄市場售價高于2018年，大多數(shù)地區(qū)市場均價比上年每公斤高1.0元。

據(jù)商務部統(tǒng)計，2019年全國葡萄市場平均批發(fā)價維持在每公斤8-14元。葡萄價格與上市時間密切相關，4月份葡萄價格上漲到每公斤11元，5月最高達14元。隨著葡萄進入盛果期（6-10月）價格一路下滑，至10月底跌至谷底，每公斤8元，12月受節(jié)日消費影響略有翹尾回升。從2015-2019年葡萄價格變化趨勢看，葡萄市場最高售價均出現(xiàn)在5月底6月初，此時南方早熟葡萄和北方溫室促成葡萄尚未大量上市；最低售價出現(xiàn)在9月底至10月上旬，此時期是北方露地葡萄大面積成熟集中上市的時間。

圖4 2015—2019年葡萄價格走勢

數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國商務部

（五）成本收益分析

葡萄種植成本主要包括化肥和農(nóng)藥開支。與農(nóng)戶相比，合作社還包括人工、農(nóng)機和地租費用，因此合作社生產(chǎn)成本相對較高。2020年2-5月，通過對河南洛陽、許昌和商丘具有代表性的葡萄種植戶和合作社調(diào)研發(fā)現(xiàn)，農(nóng)戶生產(chǎn)成本相對較低，但合作社具有規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢，化肥和農(nóng)藥綜合使用率較高，有機肥用量較多，果品品質(zhì)較高，銷售單價高于農(nóng)戶，綜合看來合作社收益略高于農(nóng)戶。

二、葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

（一）種植面積增速放緩，產(chǎn)量持續(xù)增加。近年來，隨著土地流轉(zhuǎn)速度加快，在較高種植收益驅(qū)動下，我國葡萄種植面積和產(chǎn)量迅速擴張。由于新品種引進、新模式、新技術(shù)、新設施的推廣，葡萄種植效益逐年提高。特別是傳統(tǒng)上不能種植葡萄的南方地區(qū)種植面積持續(xù)增加，預計在無重大氣候災害的前提下，未來我國葡萄產(chǎn)量仍將繼續(xù)保持增加趨勢。

（二）消費持續(xù)增長，加工消費增長較快。隨著飲食觀念改變和購買能力提升，農(nóng)村居民葡萄消費水平不斷提高。加工消費將成為消費的重要增長點。收入增長和消費升級有利于推動葡萄加工產(chǎn)品需求。為防控鮮果價格波動風險，穩(wěn)定收益預期，企業(yè)致力于延長產(chǎn)業(yè)鏈條，擴大加工產(chǎn)能。

（三）鮮食葡萄進口量穩(wěn)中有增，出口量繼續(xù)增長。隨著居民收入水平提高、消費結(jié)構(gòu)升級，鮮食葡萄進口仍將有一定的上升空間。葡萄品質(zhì)提高有助于開拓國際市場，預計出口量將繼續(xù)保持增長趨勢。

（四）市場價格穩(wěn)中有升。隨著葡萄產(chǎn)量上升，供給量整體充足，價格上漲動力偏弱，生產(chǎn)經(jīng)營成本尤其是人工成本將持續(xù)增加，加上葡萄品質(zhì)整體提升，預計價格將波動上漲。

三、貧困地區(qū)發(fā)展葡萄特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（一）總體情況

為有效推進脫貧攻堅，全國開展了卓有成效的產(chǎn)業(yè)扶貧工作，在眾多探索實踐中，見效快、效益高的葡萄產(chǎn)業(yè)備受青睞，作為扶貧支柱產(chǎn)業(yè)，對助力貧困地區(qū)脫貧致富起到了積極的帶動作用。

（二）主要經(jīng)驗做法

1、發(fā)展種植專業(yè)合作社，帶動脫貧。河南寧陵縣為民葡萄種植專業(yè)合作社，種植面積4600畝，輻射6個村委，306戶農(nóng)戶，帶動150戶貧困戶脫貧。合作社為果農(nóng)提供生產(chǎn)資料、技術(shù)支持、產(chǎn)品銷售等服務。

2、推廣葡萄家禽種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。河南省現(xiàn)代雙飛農(nóng)業(yè)生態(tài)園占地面積1500畝，建有葡萄文化觀光長廊3500米，溫室大棚50個，安置貧困戶就業(yè)400多人，帶動貧困戶1000多戶，其中350多戶已成功脫貧，形成了集科技示范、架下養(yǎng)殖家禽、休閑采摘、旅游觀光為一體的葡萄家禽種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。

3、打造品牌旅游產(chǎn)業(yè)。葡萄產(chǎn)業(yè)已從種植產(chǎn)業(yè)向文化、休閑旅游發(fā)展，近年來各地均有以葡萄為主題的文化節(jié)慶活動。如“延懷河谷葡萄文化節(jié)”“江陰葡萄文化節(jié)”，以葡萄產(chǎn)業(yè)為抓手帶動鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)。

（三）典型案例分析

典型案例一：河南省泌陽縣典型案例

河南省泌陽縣銅山鄉(xiāng)焦竹園村地處淺山丘陵地帶，是豫西的省級貧困村。2011年，焦竹園村引進優(yōu)質(zhì)設施葡萄等種植項目，以公司為龍頭，帶動農(nóng)戶，共同加入農(nóng)民專業(yè)合作社。2012年葡萄成功上市，產(chǎn)量110噸，當年銷售收入達400余萬元。焦竹園村發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)以來，陸續(xù)帶動了本村30戶、周邊900余戶貧困戶脫貧。

作為一個省級貧困村，焦竹園以葡萄采摘為主打，以葡萄節(jié)為平臺，充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，走“發(fā)展葡萄產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)脫貧致富”的發(fā)展道路，找準了鄉(xiāng)村脫貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力抓手。

典型案例二：河南省寧陵縣典型案例

河南寧陵縣是黃河故道地區(qū)較大的葡萄生產(chǎn)基地，現(xiàn)有農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織10余個，通過培訓、指導、聘用等方式把農(nóng)民培養(yǎng)成技術(shù)工人支付工資，不僅“授人以魚”還“授之以漁”，扶貧先扶智，助力貧困戶脫貧不返貧。

四、葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風險

（一）主要問題

1.主栽品種結(jié)構(gòu)單一。近10年來，國內(nèi)育成葡萄新品種100余個，但大面積推廣不多。生產(chǎn)主栽品種以國外育成品種為主，鮮食品種多以巨峰和紅地球、夏黑以及陽光玫瑰為主；釀酒葡萄生產(chǎn)中，以赤霞珠為主，主栽品種結(jié)構(gòu)單一。

2.精深加工技術(shù)落后。我國品牌葡萄酒香氣較弱，缺少產(chǎn)區(qū)典型風格，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，缺乏核心競爭力，葡萄綜合利用不夠，精深加工技術(shù)和工藝落后、規(guī)模化加工企業(yè)少。

3.產(chǎn)業(yè)化、組織化程度較低。我國葡萄產(chǎn)業(yè)基本上是以家庭為單位，小生產(chǎn)與大市場矛盾突出。龍頭企業(yè)和專業(yè)合作社規(guī)模小、數(shù)量少、發(fā)揮作用小，對產(chǎn)業(yè)帶動能力不強。

（二）風險分析

1.春季異常天氣風險。葡萄春季花期持續(xù)低溫、陰雨寡照等異常天氣對葡萄上市時間、規(guī)格、產(chǎn)量、病害等均有直接影響，是影響葡萄市場不確定性的重要因素。

2.價格波動風險。隨著農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，葡萄種植面積增幅可能大于預期，供給量大幅增加。但消費增長較為滯后，加上葡萄產(chǎn)銷對接不暢，市場價格波動風險較大。

3.國際貿(mào)易風險。印度和印度尼西亞等國對中國果品準入政策變化，是影響葡萄國際貿(mào)易的重要不確定性因素。

五、政策措施建議

（一）優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高果品品質(zhì)。推廣種植早熟、晚熟葡萄品種，調(diào)整優(yōu)化葡萄品種結(jié)構(gòu)，不斷提高葡萄品質(zhì)。

（二）發(fā)揮合作社組織力量，強化市場調(diào)節(jié)手段。為葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供專業(yè)、快捷的交流和培訓服務，制定行業(yè)規(guī)范，發(fā)揮合作社橋梁紐帶作用，強化市場調(diào)節(jié)手段。

（三）引導鼓勵精準助力，強化政策資源支持力度。加大政策和資金幫扶力度，助力專業(yè)合作社和種植戶發(fā)展電子商務、農(nóng)超對接、精品園藝、觀光采摘、體驗式消費等新型營銷模式，助力葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

報告撰寫人和研究小組成員：

李小紅、劉海礁、王 瑛、王來剛、裴新涌、吳亞蓓、鄭國清 河南省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所

編審：金東艷

校對：王 洋

來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司運行調(diào)控處