![]() 機(jī)構(gòu)買入的股票,好處有二: a/一種看得到的短線情緒溢價(jià)。也就是我們平時(shí)經(jīng)??吹降?,龍虎榜一出來(lái),幾家機(jī)構(gòu)大買,哪怕當(dāng)天是爛板,第二天也很容易會(huì)給溢價(jià)。 這個(gè)延伸出的交易模式就是,打機(jī)構(gòu)板,賺次日機(jī)構(gòu)席位龍虎榜高開溢價(jià)。 這種模式有個(gè)前提條件,就是得出龍虎榜,得看得到有機(jī)構(gòu)買。這是外面比較常見(jiàn)的一種關(guān)于機(jī)構(gòu)買入票的好處。 b/另一種是個(gè)股容易形成趨勢(shì)性走勢(shì)。(尤其在啟動(dòng)圖形啟動(dòng)階段)。因?yàn)闄C(jī)構(gòu)常規(guī)的買票是持續(xù)性的,而且機(jī)構(gòu)這個(gè)圈子也是很擅長(zhǎng)內(nèi)部互吹抱團(tuán)的,因?yàn)檎麄€(gè)機(jī)構(gòu)的審美體系往往比較一致,所以,如果有一兩家機(jī)構(gòu)重點(diǎn)看上了某個(gè)票,放心,后邊往往會(huì)有更多的機(jī)構(gòu)開始看上它。因此很容易形成趨勢(shì)性走法。 因此在做強(qiáng)趨勢(shì)票的時(shí)候,判斷機(jī)構(gòu)盤口也是一個(gè)很有價(jià)值的佐證因素,這點(diǎn)平時(shí)大家注意的比較少。而這一點(diǎn),就不需要知道龍虎榜,出龍虎榜反而是壞事,因?yàn)闀?huì)產(chǎn)生短線溢價(jià),失去低吸買點(diǎn)。 這個(gè)延伸出的交易模式就是,在早期發(fā)現(xiàn)強(qiáng)趨勢(shì)股苗頭,開始強(qiáng)趨勢(shì)股低吸接力玩法。(這種肉更大)(小鱷魚的游資之路 XIAO206413) ……………………………………………………………………………… 講完好處,之后就來(lái)講運(yùn)用以上模式的前提:如何在盤中,通過(guò)盤口看出,可能是機(jī)構(gòu)在買入? 如何判斷一只票有機(jī)構(gòu)買入,我主要看以下四點(diǎn): 第一,看行業(yè)/題材和機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài),權(quán)重占40% 行業(yè)/題材這點(diǎn)非常重要,機(jī)構(gòu)不是游資投資,偏好特廣泛,什么高價(jià)股低價(jià)股、虧損股盈利股都買,機(jī)構(gòu)屬于特定的只做自己研究領(lǐng)域內(nèi)的群體,機(jī)構(gòu)介入的個(gè)股背后往往離不開業(yè)績(jī)邏輯驅(qū)動(dòng),行業(yè)反轉(zhuǎn)、業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn),景氣度提升,等等,總之是個(gè)股和行業(yè)都在向好。 打個(gè)比方,去年的地?cái)偨?jīng)濟(jì)概念漲了,這種題材機(jī)構(gòu)會(huì)參與么?大概率不會(huì),因?yàn)椴皇菣C(jī)構(gòu)的菜,那光伏or鋰電池板塊漲了,機(jī)構(gòu)會(huì)參與么,大概率會(huì),因?yàn)檫@就是他們的菜。 機(jī)構(gòu)選票的最基礎(chǔ)的邏輯:是行業(yè)或者個(gè)股的未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鏊俚拇_定。比如很多團(tuán)隊(duì)的基金經(jīng)理經(jīng)常的口頭禪就是:這個(gè)公司好啊,明年有30%增速。這個(gè)行業(yè)好啊,明年有20%增速。這個(gè)增速通常指凈利潤(rùn),或者營(yíng)收。所以這是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)長(zhǎng)趨勢(shì)向好,這是機(jī)構(gòu)審美的最經(jīng)典底層邏輯。 到底是不是機(jī)構(gòu)的菜,有個(gè)簡(jiǎn)單辦法是,券商賣方研報(bào)平時(shí)推薦的方向最容易有機(jī)構(gòu)席位買入,比如光伏、水泥、精裝修、消費(fèi)電子、生物[gubar]醫(yī)藥 [/gubar],這些是機(jī)構(gòu)的家常菜,所以這些板塊的個(gè)股漲停,那么出機(jī)構(gòu)龍虎榜的概率很高。 (注:基于很多股友并不一定熟悉資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu),我大致介紹一下,所謂賣方,通常指券商或者第三方股票研究機(jī)構(gòu),他們出研究報(bào)告,給出買賣建議。而買方,通常指管賬戶管錢的,比如險(xiǎn)資權(quán)益部,公募基金,券商自營(yíng)資管等,都叫買方。) 反之,券商研報(bào)平時(shí)幾乎從不提及的行業(yè)或個(gè)股,他出機(jī)構(gòu)龍虎榜的概率就很低,都不是機(jī)構(gòu)的菜,機(jī)構(gòu)當(dāng)然不會(huì)買入,比如以前的牛股省廣集團(tuán) 、君正集團(tuán) ,漲的很NB,但機(jī)構(gòu)他們也不買啊,因?yàn)椴皇撬麄凅w系玩法,除非是假機(jī)構(gòu)。 機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)指機(jī)構(gòu)平時(shí)出的研報(bào)或者調(diào)研紀(jì)要,前者很常見(jiàn),后者很少見(jiàn)。對(duì)于研報(bào),現(xiàn)在平臺(tái)型的軟件主要有慧博和東財(cái)?shù)腸hoice,wind相對(duì)太貴對(duì)普通人不友好,前兩個(gè)就足夠,如果有這些軟件,平時(shí)多刷刷研報(bào)就行。 ![]() ![]() 講這段的意思就是,知道到底有沒(méi)有研報(bào)覆蓋你的票,如果你的票有很多機(jī)構(gòu)研報(bào)覆蓋,機(jī)構(gòu)座上賓,那么當(dāng)他漲停時(shí)大概率(并不是一定會(huì)有)就有機(jī)構(gòu)龍虎榜,如果你的票平時(shí)沒(méi)有機(jī)構(gòu)研報(bào)覆蓋,或者少的可憐,那么機(jī)構(gòu)龍虎榜概率自然低。 還有,在看研報(bào)時(shí)深度研究報(bào)告要比單純業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)報(bào)告強(qiáng)(個(gè)股),單純的業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)一般三五頁(yè),而深度研究報(bào)告要三五十頁(yè),兩者的含金量顯然不是一個(gè)級(jí)別。 第二,看分時(shí)和量?jī)r(jià),權(quán)重占20% 機(jī)構(gòu)票分時(shí)a/和游資分時(shí)圖差別很大,機(jī)構(gòu)分時(shí)給人感受是不差錢,經(jīng)常生拉硬拽,而且不在乎均線得失,給人感覺(jué)走勢(shì)不流暢,而游資分時(shí)往往講究個(gè)美感,均線得失非常重要,點(diǎn)火時(shí)經(jīng)常90度上漲。 比如贛峰鋰業(yè),榮盛石化 ,分時(shí)上漲的力度完全不是游資點(diǎn)火風(fēng)格(點(diǎn)火分時(shí)普遍很陡),看著就是老子錢多硬給買到板上去的。 ![]() ![]() b/另外,還要看成交量結(jié)構(gòu),機(jī)構(gòu)票點(diǎn)火少,成交量分布往往很均勻,屬于不斷拿籌碼,漲停的爆量和平時(shí)成交量一般不超過(guò)10倍,而游資票分時(shí)沒(méi)有節(jié)奏感,多數(shù)靠分時(shí)點(diǎn)火拿籌碼,漲停瞬間往往是爆量,和平時(shí)地量差距至少10倍多。別看這段話字少,但很重要。 如下圖的森麒麟 ![]() c/還有些屬于機(jī)構(gòu)游資合力,機(jī)構(gòu)前期不斷買入,待到高位時(shí)突然被游資點(diǎn)火封板,這類走勢(shì)分時(shí)爆量比例會(huì)比平時(shí)高一些,大于10倍,比如以前的藍(lán)[gubar]思科 技[/gubar],聞泰科技 等,每次都少不了機(jī)構(gòu),每次也都少不了大游資。 第三,看盤口,權(quán)重占20% 機(jī)構(gòu)買入盤口經(jīng)常有一些規(guī)律性整數(shù)位的買單,比如50手,100手,200手等,從金額上看如果規(guī)律性單子每次都三五十萬(wàn),那有效性就更高了。 機(jī)構(gòu)買入時(shí),基金經(jīng)理告訴交易員某某票多少價(jià)格買入多少籌碼,交易員按照要求執(zhí)行就行,但游資往往不是這樣,買票經(jīng)常一步兩步直接到位,一筆大單直接掃上去,哪有心思一點(diǎn)一點(diǎn)來(lái)。(注意點(diǎn)幅度,股價(jià)2%,你用漲停價(jià)全掃,那不行,交易所會(huì)有警告) 舉個(gè)例子,這是去年7月23日的吉宏股份 ,他的機(jī)構(gòu)研報(bào)也很多,而且前段時(shí)間頻繁有機(jī)構(gòu)龍虎榜,你們自己去軟件看,我不貼圖了。 ![]() 另外,如果這些單子掛出去后見(jiàn)到拋壓不撤,硬等著吃完然后再買下一筆(機(jī)構(gòu):我就要拿貨,不撤單),更不是游資的風(fēng)格,這點(diǎn)也很重要。 還有時(shí)候是拆單,比如73+27,347+253,等一些兩三個(gè)單子湊在一起是整數(shù)的,如果這樣的單子反復(fù)出現(xiàn),機(jī)構(gòu)買入的可能性也很大。 如何便捷快速的找到規(guī)律單 a/通達(dá)信L2軟件 ![]() ![]() 第四,龍虎榜條件,占20% 我們知道機(jī)構(gòu)席位溢價(jià),機(jī)構(gòu)當(dāng)然也知道自身席位溢價(jià),所以有些想讓你知道的,機(jī)構(gòu)會(huì)主動(dòng)讓你知道。 這就涉及到,機(jī)構(gòu)買入后如果想讓大家看見(jiàn)會(huì)刻意制造機(jī)會(huì),讓個(gè)股符合龍頭榜條件進(jìn)而上榜,這樣大家復(fù)盤就看見(jiàn)了。 比如去年8月7日的宏達(dá)電子 (例子有點(diǎn)久遠(yuǎn),不好意思…(?′ω`?)),前面已經(jīng)二連陽(yáng)了,周五早盤震蕩尾盤開始發(fā)力。 ![]() ![]() 最后總結(jié): 判斷一只票是否有機(jī)構(gòu)買入,按照重要程度有四方面。 1;看行業(yè)/題材和機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài),權(quán)重占40%。 2;看分時(shí)和量?jī)r(jià),權(quán)重占20%。 3;看盤口,權(quán)重占20%。 4;看龍虎榜條件,占20%。 行業(yè)至關(guān)重要,不是機(jī)構(gòu)的菜就不要奢望機(jī)構(gòu)買入了,分時(shí)靠感受拉升感覺(jué),量?jī)r(jià)看漲停爆量和平時(shí)比例,盤口看是否有規(guī)律性連續(xù)大買單。 條件4龍虎榜上榜條件涉及的分類有很多,振幅、單日漲幅、三日漲幅,換手率,如何測(cè)算偏離值計(jì)算誰(shuí)會(huì)上龍虎榜等等,這個(gè)將來(lái)有機(jī)會(huì)再講了。(不知道今天帖子內(nèi)容會(huì)不會(huì)導(dǎo)致宋莊老師們失業(yè)啊…(′-ω-`)??) |
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