2020年中國(guó)電信室外光纜集采塵埃落定，通過(guò)總結(jié)本次光纜集采可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)對(duì)運(yùn)營(yíng)商集采變得不再那么敏感，或者可以說(shuō)與以往相比帶來(lái)的喜悅不再那么強(qiáng)烈，或許是因?yàn)閷?duì)價(jià)格、對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀，甚至是對(duì)未來(lái)前景都有了較為透徹的認(rèn)知。

縱觀2020年度的兩次光纜集采，可以發(fā)現(xiàn)光纖光纜行業(yè)正在朝著重塑的方向邁進(jìn)，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)正逐步凸顯，而中小企業(yè)將陷入愈發(fā)艱難的困境。光纖光纜行業(yè)經(jīng)過(guò)四十余年的發(fā)展，出現(xiàn)了“百家爭(zhēng)鳴，萬(wàn)花齊放”的欣欣向榮的發(fā)展局面，但隨著市場(chǎng)紅利的消失，一些企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中逐步壯大，而另外一些企業(yè)卻逐漸淡出了市場(chǎng)。

內(nèi)外因的誘導(dǎo)

當(dāng)下，光纖光纜行業(yè)似乎將再次面臨重塑的命運(yùn)。不得不說(shuō)，是內(nèi)外因的結(jié)合共同導(dǎo)致了當(dāng)下這種局面的出現(xiàn)。內(nèi)因方面，主要是產(chǎn)能的過(guò)度擴(kuò)張以及不理性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，致使供需失衡與價(jià)格的不斷下探。外因方面，招投標(biāo)規(guī)則成為重要推手。通過(guò)對(duì)比2020年度兩大光纜招投標(biāo)規(guī)則可以發(fā)現(xiàn)端倪。

不論是中國(guó)電信的室外光纜集采，還是中國(guó)移動(dòng)的普纜集采，都對(duì)光棒、光纖的產(chǎn)銷(xiāo)能力進(jìn)行了框定。

光棒方面，中國(guó)電信室外光纜集采設(shè)置了兩項(xiàng)評(píng)分方式，分別為投標(biāo)人自產(chǎn)光纖預(yù)制棒年產(chǎn)能大小及投標(biāo)人自產(chǎn)光纖預(yù)制棒商用歷史的長(zhǎng)久。其中，自產(chǎn)光纖預(yù)制棒且年產(chǎn)能達(dá)到1000噸得相應(yīng)評(píng)分項(xiàng)的滿分，不能自產(chǎn)預(yù)制棒不得分；自產(chǎn)光纖預(yù)制棒商用歷史10年（含）以上得相應(yīng)評(píng)分項(xiàng)的滿分，2年以下不得分。

中國(guó)移動(dòng)普纜集采同樣有以上兩項(xiàng)評(píng)分方式，其中，自產(chǎn)或外購(gòu)光纖預(yù)制棒數(shù)量達(dá)到或超過(guò)300噸的得相應(yīng)評(píng)分項(xiàng)的滿分，低于100噸得最低分；選定光棒品牌商業(yè)應(yīng)用歷史時(shí)間超過(guò)10年的得相應(yīng)評(píng)分項(xiàng)的滿分；商業(yè)應(yīng)用的歷史時(shí)間不到2年得最低分。

光纖方面，中國(guó)電信外光纜集采設(shè)置了兩項(xiàng)評(píng)分方式，分別為自產(chǎn)光纖的年產(chǎn)能大小及自產(chǎn)光纖商用歷史長(zhǎng)久。其中，自產(chǎn)光纖且年產(chǎn)能達(dá)到3000萬(wàn)芯公里得滿分，不能自產(chǎn)光纖不得分；自產(chǎn)光纖商用歷史10年（含）以上滿分，2年以不得分。

中國(guó)移動(dòng)普纜集采同樣有以上兩項(xiàng)評(píng)分方式，其中，自產(chǎn)或外購(gòu)光纖達(dá)到或超過(guò)2000萬(wàn)芯公里的得滿分，低于500萬(wàn)芯公里得最低分；選定的光纖品牌商業(yè)應(yīng)用歷史時(shí)間超過(guò)10年得滿分；商業(yè)應(yīng)用歷史時(shí)間不到2年的得最低分。

通過(guò)以上兩大集采項(xiàng)目對(duì)光棒、光纖產(chǎn)能及商用歷史的框定不難發(fā)現(xiàn)，具備棒纖纜生產(chǎn)能力的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，這也是兩大光纜集采中標(biāo)份額向頭部集中的重要原因所在。事實(shí)上不僅如此，包括對(duì)綜合實(shí)力的考核、商務(wù)實(shí)力的考核，乃至價(jià)格評(píng)分，實(shí)力雄厚的龍頭企業(yè)在集采中優(yōu)勢(shì)盡顯。

在內(nèi)因與外因的雙重誘導(dǎo)下，光纖光纜行業(yè)正朝著重塑的方向大步邁進(jìn)。大企業(yè)將在行業(yè)低谷發(fā)展期逐漸站穩(wěn)腳跟，小企業(yè)將在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步邊緣化，甚至是退出光纖光纜行業(yè)的舞臺(tái)。

騎虎難下的困局

招投標(biāo)規(guī)則的限定，發(fā)展過(guò)程中的掣肘，促使行業(yè)企業(yè)紛紛規(guī)劃上馬光纖、光棒項(xiàng)目。然而，行業(yè)發(fā)展遇冷，光纖價(jià)格下跌探底，再加上動(dòng)輒數(shù)億元的投資、產(chǎn)能形成年限綿長(zhǎng)，使得一些正在投建光棒項(xiàng)目的廠家陷入困境，更有甚者拖累了整個(gè)企業(yè)的發(fā)展。

一邊是招投標(biāo)規(guī)則對(duì)光纖、光棒產(chǎn)能的限定，一邊要面對(duì)處于低谷的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，項(xiàng)目是否繼續(xù)推進(jìn)騎虎難下，最終致使規(guī)劃項(xiàng)目“流產(chǎn)”，在建項(xiàng)目擱置。

對(duì)于光纖光纜行業(yè)來(lái)說(shuō)，2021年是關(guān)鍵的一年，也是行業(yè)重塑的一年，在這一年具備棒纖纜一體化生產(chǎn)能力的企業(yè)將能安全過(guò)冬，而部分中小企業(yè)將面臨嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。大魚(yú)吃小魚(yú)是典型的市場(chǎng)規(guī)則，大企業(yè)為出清產(chǎn)能狂攬市場(chǎng)份額，小企業(yè)為活著奮力抗?fàn)?，而在這場(chǎng)“你生我死”的較量中，終究會(huì)有企業(yè)雄起，也會(huì)有企業(yè)沒(méi)落。

當(dāng)下，“沖上去”還是“活下來(lái)”似乎不再是兩難的選擇。狹路相逢勇者勝，有企業(yè)躍躍欲試；有企業(yè)俯首沉心，靜待春暖花開(kāi)；有企業(yè)猶豫不決，欲絕跡于纖纜舞臺(tái)卻又心有不甘。但就像是操盤(pán)手，唯有強(qiáng)者才能制定游戲規(guī)則，才能在決定勝負(fù)中扮演重要角色。

或許在不久的將來(lái)，我們可以看到，光纖光纜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)又上升到另外一個(gè)維度，從普遍市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)演化為寡頭爭(zhēng)霸，而生力軍則為各自的“嫡系部隊(duì)”！

事實(shí)上，光纖光纜行業(yè)在2000年初，已經(jīng)經(jīng)歷了一次洗牌。1992年—2000年，中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展波瀾壯闊，2000年底，全國(guó)光纜生產(chǎn)廠家數(shù)量突破200家。2001年，互聯(lián)網(wǎng)“泡沫”破裂使中國(guó)光纖光纜行業(yè)迎來(lái)第一次大洗牌，光纜企業(yè)數(shù)量銳減至70余家。在之后的發(fā)展過(guò)程中，一些企業(yè)逐步崛起，發(fā)展壯大。2010年之后，部分企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、整合，逐步成長(zhǎng)為集團(tuán)型龍頭企業(yè)。

時(shí)至今日，光纖光纜行業(yè)市場(chǎng)格局基本確定，龍頭企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。行業(yè)如果再次迎來(lái)洗牌，中小企業(yè)則受影響最大，要么退出光纖光纜行業(yè)，要么被迫轉(zhuǎn)型。當(dāng)下，對(duì)于大多數(shù)光纖光纜企業(yè)來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)型已迫在眉睫。

轉(zhuǎn)型的號(hào)角吹響

運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)對(duì)光纖光纜企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是重頭戲，但在行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀下，對(duì)大部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，單靠運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)已經(jīng)難以為繼，唯有謀求轉(zhuǎn)型，尋求新出路，才能挺過(guò)這波市場(chǎng)發(fā)展的低谷期。

細(xì)分市場(chǎng)大有可為。當(dāng)下，5G規(guī)模建設(shè)提速，F(xiàn)5G全光網(wǎng)成為趨勢(shì)，新基建全面鋪開(kāi)。而與之緊密相關(guān)的細(xì)分市場(chǎng)將迎來(lái)良好的發(fā)展前景。光纖方面，超低損耗大有效面積光纖、多模光纖（OM4、OM5）、少模光纖、多芯光纖、彎曲不敏感光纖、細(xì)徑光纖、保偏光纖、穩(wěn)相光纖、光子晶體光纖等都將有良好的應(yīng)用空間。

線纜方面，大芯數(shù)、高密度光纜，細(xì)徑化光纜，光電混合纜，以及滿足于不同應(yīng)用場(chǎng)景需求的防生物傷害線纜、防強(qiáng)電線纜、防火/阻燃/環(huán)保線纜、耐彎曲柔性線纜、機(jī)車(chē)/航空/船用線纜等都可成為企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延展的方向。

在眾多應(yīng)用領(lǐng)域中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)備受重視。2020年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展按下“加速鍵”，工信部印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》，從加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快拓展融合創(chuàng)新應(yīng)用等6個(gè)方面明確提出了20項(xiàng)具體舉措，為產(chǎn)業(yè)界各方的布局和實(shí)踐指明了方向。而高品質(zhì)的5G網(wǎng)絡(luò)將為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前，運(yùn)營(yíng)商正加快推進(jìn)5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供強(qiáng)大支撐。

“改造升級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)”成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的重要組成部分，也給光纖光纜行業(yè)的發(fā)展提供了重要方向，對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ)，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的加速，設(shè)備用線纜、內(nèi)部傳輸網(wǎng)絡(luò)線纜等產(chǎn)品將迎來(lái)需求量的提升。除此之外，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷豐富，針對(duì)具體應(yīng)用場(chǎng)景的光纜類(lèi)型會(huì)愈來(lái)愈多，數(shù)量需求無(wú)疑也會(huì)越來(lái)越大。