網(wǎng)易有道計劃以“DAO”為交易代碼在紐約證券交易所上市，最高募資金額為3億美元，花旗集團、摩根士丹利、中金公司、瑞士信貸、匯豐銀行共同擔任承銷商。

招股書顯示，網(wǎng)易有道成立于2006年，并在2007年推出了旗艦版的有道詞典，根據(jù)弗若斯特沙利文的報道，按MAU計算，這是2019年上半年國內(nèi)第一大語言應用程序。

有道詞典早期的成功也使得網(wǎng)易有道吸引了龐大的用戶群體，建立起強大的品牌效應，并逐步擴展至適合學齡前、K12、大學生以及成年人的各種產(chǎn)品和服務。

目前，網(wǎng)易有道的核心業(yè)務主要由4部分構(gòu)成：一、在線學習工具，包括有道詞典、有道翻譯、有道云筆記等；二、智能硬件，包括有道翻譯王、有道智能筆、有道詞典筆等；三、在線課程，包括有道精品課、網(wǎng)易云課程、中國大學MOOC等；四、交互式學習應用，包括有道數(shù)學、有道背單詞、有道樂讀等。

2018年，網(wǎng)易有道的平臺總平均MAU從2017年的7370萬增加至9640萬；2019年上半年，平均MAU為1.05億，較2018年同期的9310萬增加了12.8%。

財務數(shù)據(jù)方面，2017年和2018年，網(wǎng)易有道的營業(yè)收入為4.58億元和7.32億元，同比增長58.7%；凈虧損分別為1.64億元和2.09億元。2019年上半年，網(wǎng)易有道的營收為5.49億元，較2018年同期的3.27億元增加了67.9%，凈虧損則從0.83億元增加至1.68億元。

從收入結(jié)構(gòu)來看，包括有道精品課、網(wǎng)易云課程和中國大學MOOC在內(nèi)的在線課程為最主要的收入來源，在2017年和2018年貢獻了1.15億和3.29億元的收入。2019年上半年，其也帶來了2.28億元的收入，同比增長51%。

至于運營數(shù)據(jù)，2018年，有道精品課的注冊用戶為214萬，付費用戶64.3萬，轉(zhuǎn)化率為3%，其中其中K12課程的付費用戶為12.6萬，同比增長34.8%；2019年上半年，該課程注冊用戶數(shù)為121萬，付費用戶33.8萬，轉(zhuǎn)化率2.8%；K12課程的付費用戶數(shù)為10.5萬，同比增長80.8%。

客單價方面，有道精品課在2017年時每一付費用戶帶來363元的收入，2018年這一數(shù)字達到了559元，同比增長54.0%；2019年上半年，這一數(shù)字進一步增加至751元，較2018年同期增加了47.8%。

2018年4月17日，網(wǎng)易有道宣布完成首輪戰(zhàn)略融資，慕華投資領投，君聯(lián)資本參投，投后估值達11.2億美元。從招股書披露的信息來看，慕華投資該輪出資5000萬美元，而君聯(lián)資本則出資2000萬美元。

當前的股東結(jié)構(gòu)中，網(wǎng)易創(chuàng)始人兼CEO丁磊直接持有30.1%的股份，網(wǎng)易有道CEO周楓通過Peng Ke Holdings Inc.持有20.6%的股份，網(wǎng)易有道副總裁吳迎暉則持股1.9%。

值得注意的是，在此次IPO發(fā)行的同時，網(wǎng)易有道還將同步進行私募配售，網(wǎng)易的最大機構(gòu)股東Orbis基金已承諾購買總額為1.25億美元的A類普通股。

網(wǎng)易有道方面表示，此次IPO募資到的資金以及配售所得資金將主要用于：一、進一步投資技術和產(chǎn)品開發(fā)；二、增強營銷和品牌工作；三、擴大用戶群體；四、滿足其他一般公司用途。