公元695年二月初四（壬子），武則天在瑤光殿讓建昌王武攸寧殺了專橫跋扈的僧懷義。夏四月初一（戊寅），大周萬(wàn)國(guó)頌德天樞建成。公元696年三月十六（丁巳），新明堂在老明堂焚毀一年多后落成。五月十二（壬子），契丹首領(lǐng)松漠都督李盡忠舉兵造反，攻陷營(yíng)州，并于八月二十八（丁酉）擊潰曹仁師等人率領(lǐng)的大軍。九月初一（庚子），武則天派建安王武攸宜出討契丹。

右拾遺陳子昂任武攸宜的府參謀。他上疏說(shuō)：“陛下下恩制赦免天下的罪人，并招募各種家奴從軍出討進(jìn)擊契丹。這只是應(yīng)急的辦法，這些人并非天子的士兵。況且近來(lái)刑獄已經(jīng)長(zhǎng)期清平，罪人很少，多數(shù)家奴膽怯孺弱，不習(xí)慣征戰(zhàn)和行軍，即使招募到了，也未必可用。何況如今天下的忠臣義士，萬(wàn)分未用其一。契丹小小的孽障，陛下下達(dá)一道命令他們就束手待誅，何必麻煩去赦免罪犯和贖買家奴，而損傷國(guó)家大體！臣擔(dān)心這一政策不能讓朝廷威行天下?！?/p>

九月十八（丁巳），突厥入寇涼州，生擒了都督許欽明。許欽明是許紹的曾孫。他當(dāng)時(shí)出去巡按下屬地區(qū)，結(jié)果好幾萬(wàn)突厥兵馬突然來(lái)到城下。許欽明率軍拒戰(zhàn)，結(jié)果被敵兵俘虜（《新唐書》說(shuō)他死了）。

許欽明兄長(zhǎng)許欽寂，當(dāng)時(shí)任龍山軍討擊副使，在崇州和契丹人作戰(zhàn)，結(jié)果戰(zhàn)敗被擒。契丹人將要圍困安東時(shí)，要許欽寂去招降崇州下屬尚未被契丹人攻下的城池。安東都護(hù)裴玄珪在城中。許欽寂在城下向他高喊道：“狂賊就要遭到天殃，滅亡就在朝夕。裴公盡管勉勵(lì)士兵謹(jǐn)慎守城，保全忠誠(chéng)和氣節(jié)。”契丹人當(dāng)即殺了他。

吐蕃重新派使者到朝廷請(qǐng)求和親。武則天派右武衛(wèi)胄曹參軍貴鄉(xiāng)人郭元振前往吐蕃觀察是否合宜。吐蕃大將論欽陵請(qǐng)求唐朝撤去安西四鎮(zhèn)的衛(wèi)戍兵馬，并要求分割十姓突厥部落的地盤。郭元振說(shuō)：“四鎮(zhèn)和十姓與吐蕃種類不同。如今你們請(qǐng)求撤去唐兵，難道不是想兼并他們嗎？”論欽陵說(shuō)：“吐蕃如果真的貪圖土地，想要成為唐朝的邊患，那么就應(yīng)該東侵甘、涼，哪里還會(huì)去圖謀萬(wàn)里以外的土地！”于是派使者跟隨郭元振到長(zhǎng)安去提出以上要求。

朝廷猶疑未決。郭元振上疏認(rèn)為：“論欽陵要求罷兵割地，這是利害的關(guān)鍵，陛下的確不能輕易決定。今天如果直接拒絕他們的善意，那么邊患必將加深。四鎮(zhèn)的好處十分遙遠(yuǎn)，而甘、涼的害處近在眼前，陛下不可不深思熟慮。臣覺得應(yīng)當(dāng)使用緩兵之計(jì)，讓他們?nèi)匀槐３趾陀H的希望就好了。安西的四鎮(zhèn)和突厥十姓部落，是吐蕃人想要的，而青海和吐谷渾也是國(guó)家重要的領(lǐng)土。今天我們最好這樣答復(fù)他們：‘四鎮(zhèn)和十姓的地盤，本來(lái)對(duì)于中國(guó)也沒什么用處。我們之所以派兵衛(wèi)戍，只是想以此鎮(zhèn)撫西域，分散吐蕃的勢(shì)力，使你們無(wú)法全力東侵。今天你們?nèi)绻麤]有東侵的意圖，就應(yīng)當(dāng)歸還我們的吐谷渾諸部以及青海故地。那么我們也將把五俟斤的部落歸還吐蕃。’這樣我們就足以讓論欽陵無(wú)話可說(shuō)，也不至于和他們斷絕往來(lái)。如果論欽陵稍有違逆，那么過(guò)錯(cuò)在他們那方。況且安西四鎮(zhèn)和十姓部落投誠(chéng)我們已經(jīng)很久了，如今在還沒考察他們的人心向背，事情的利害關(guān)系，就背著他們割讓給吐蕃，臣擔(dān)心會(huì)傷了各附庸國(guó)的感情，并非朝廷駕御四夷的好辦法?！蔽鋭t天聽從了他的建議。

郭元振又上言說(shuō)：“吐蕃百姓疲于徭役和兵役，很早就希望和我們和親。論欽陵只想統(tǒng)兵專制，所以只有他不希望和我們和好。如果朝廷每年都向吐蕃派出和親使者，而論欽陵總是不肯從命，那么他們的國(guó)人對(duì)論欽陵的怨恨就會(huì)日益加深，而對(duì)朝廷恩典的盼望也就會(huì)日益迫切。論欽陵想大舉出兵，固然就很困難了。這也是逐漸離間他們的好辦法，可讓他們國(guó)內(nèi)上下猜疑，禍亂將從內(nèi)部產(chǎn)生?！蔽鋭t天覺得這真是好主意。郭元振名震，通常用字稱呼。

九月二十一（庚申），武則天任命并州長(zhǎng)史王方慶為鸞臺(tái)侍郎，依舊參知政事，與殿中監(jiān)萬(wàn)年人李道廣共同兼任同平章事。

突厥的阿史那默啜請(qǐng)求成為太后的養(yǎng)子，并為他女兒向朝廷求婚，同時(shí)歸還河西所有投降突厥的漢人民戶，還答應(yīng)率領(lǐng)部眾為朝廷出討契丹。武則天派豹韜衛(wèi)大將軍閻知微和左衛(wèi)郎將兼代理司賓卿田歸道，前去冊(cè)封阿史那默啜為左衛(wèi)大將軍、遷善可汗。閻知微是閻立德的孫子；田歸道則是田仁會(huì)的兒子。

冬十月二十二（辛卯），契丹首領(lǐng)李盡忠去世，孫萬(wàn)榮代領(lǐng)他的部眾。突厥的阿史那默啜趁機(jī)突襲松漠，俘虜了李盡忠和孫萬(wàn)榮的妻兒后離去。武則天進(jìn)拜阿史那默啜為頡跌利施大單于和立功報(bào)國(guó)可汗。

十月二十五（甲午），武則天親自過(guò)審囚犯。

孫萬(wàn)榮收集殘余部眾，軍勢(shì)重新振作。他又派別帥駱務(wù)整和何阿小為前鋒，攻陷冀州，殺了刺史陸寶積，屠殺了城里的吏民數(shù)千人。孫萬(wàn)榮又進(jìn)攻瀛州，并于十一月初攻陷了瀛州下屬縣城，導(dǎo)致河北震動(dòng)。武則天下制令，起用彭澤令狄仁杰為魏州刺史。前刺史獨(dú)孤思莊害怕契丹人會(huì)突然來(lái)到，便驅(qū)趕所有百姓入城，想要加強(qiáng)守備。狄仁杰到了后，將百姓全都送回家務(wù)農(nóng)，說(shuō)：“賊兵還很遠(yuǎn)，何必要這么做！萬(wàn)一賊兵真的來(lái)了，我自然有辦法抵擋?！卑傩斩挤浅８吲d。

當(dāng)時(shí)契丹入寇，軍情報(bào)告紛至沓來(lái)，堆積如山。夏官郎中硤石人姚元崇剖析如流，處理得有條有理。武則天感到非常驚奇，便提拔他為夏官侍郎。

武則天思念徐有功執(zhí)法公平，便提拔他為左臺(tái)殿中侍御史。聽到這事的人無(wú)不相互慶賀。鹿城主簿宗城人潘好禮著書論述，稱贊徐有功遵循仁義之道，固守誠(chéng)實(shí)的氣節(jié)，不因?yàn)橘F賤生死而改變自己的操守和行為。文章中假設(shè)客人問(wèn)道：“當(dāng)今誰(shuí)可以和徐公相比？”主人答道：“四海如此之廣，人物如此之多，或許有人埋名隱姓，韜光養(yǎng)晦，那么我不敢隨便議論。但就我現(xiàn)在的所見，就徐公一人而已。能和他相比的只能在古人中尋找?！笨腿擞謫?wèn)：“可以和張釋之相比嗎？”主人說(shuō)：“張釋之辦的事非常容易，徐公辦的事則非常困難。難易之間，優(yōu)劣一看就明白了。張公遇到漢文帝的時(shí)代，天下平安無(wú)事。至于有人偷盜漢高祖廟里的玉環(huán)，以及有人在渭橋驚了漢文帝的御馬，他只是堅(jiān)守法治而已，有什么難的！徐公遇到革命（改朝換代）的年代，遭逢惟新的國(guó)運(yùn)，唐朝遺老，有的包藏禍心，讓人主產(chǎn)生猜疑。還有像周興和來(lái)俊臣那樣的酷吏，簡(jiǎn)直就是堯時(shí)的四兇，修飾惡言用以誣蔑盛德。而徐公死守為善之道，一再為無(wú)辜的被告辯白，幾次身陷囹圄，數(shù)次落入法網(wǎng)。這些都是你耳聞目睹的，難道不夠艱難嗎！”客人說(shuō)：“如果讓他成為司刑卿，便可以施展他的才能。”主人說(shuō)：“你光見到徐公執(zhí)法平允，便以為他可以升任司刑。我目睹了他的為人。他的方寸之地（即心里），何所不容。如果充分使用，他什么事不能勝任？豈止司刑卿而已！”

正月（唐歷十一月）初一（己亥），武則天到通天宮祭祀。

突厥的阿史那默啜入寇靈州，把被俘的許欽明帶在身邊。許欽明到城下大喊大叫，要求美醬和粱米以及墨，暗示靈州城里挑選良將、帶領(lǐng)精兵、在夜里偷襲突厥兵營(yíng)。但城中沒人懂的他的意思。

箕州刺史劉思禮曾跟從術(shù)士張憬藏學(xué)習(xí)相人的法術(shù)。張憬藏說(shuō)劉思禮將經(jīng)歷箕州刺史，然后會(huì)位至太師。劉思禮覺得太師位極人臣，一定得有幫人登基的佐命大功。因此他和洛州錄事參軍綦連耀陰謀反叛，暗中聯(lián)結(jié)朝廷大臣，借口給人看相，許諾他們大富大貴，等到他們高興了，便趁機(jī)勸他們說(shuō)：“綦連耀自有天命，你們一定會(huì)因此得到富貴?！兵P閣舍人王勮兼任天官侍郎事，便提議任用劉思禮為箕州刺史。

明堂尉吉頊得知他的陰謀，便報(bào)告給合宮尉來(lái)俊臣，讓他緊急向武則天變告。武則天讓河內(nèi)王武懿宗立案審理。武懿宗答應(yīng)免去他的死罪，讓劉思禮廣為誣告其他朝士，凡是稍微得罪過(guò)他的人都不放過(guò)。劉思禮于是將鳳閣侍郎同平章事李元素、夏官侍郎同平章事孫元亨、知天官侍郎事石抱忠和劉奇、給事中周譒，以及王勃兄長(zhǎng)涇州刺史王勔、弟弟監(jiān)察御史王助、鳳閣舍人王抃、太子司議郎路敬淳、司門員外郎劉順之、右司員外郎宇文全志、來(lái)庭縣主簿柳璆等，共三十六家，全是海內(nèi)名士，都牽連進(jìn)去。武懿宗對(duì)他們無(wú)不毒打成招，制造了冤獄。正月二十四（壬戌），武則天將他們連同綦連耀全都滅族，被株連的親朋舊友被流放的多達(dá)千馀人。

當(dāng)初，武懿宗表面上答應(yīng)寬宥劉思禮，讓他誣告其他人。在這些人伏誅后，武懿宗接著收捕了劉思禮，結(jié)果劉思禮非常后悔。自從天授（690）以來(lái)，武則天多次讓武懿宗斷獄。他喜好誣陷好人，當(dāng)時(shí)人們認(rèn)為他僅次于周興和來(lái)俊臣。

來(lái)俊臣想獨(dú)占這一大案的功勞，便羅織罪名告發(fā)吉頊。吉頊于是借口有緊急大事上報(bào)，得到武則天的召見，得免一死。來(lái)俊臣于是再次得到重用，而吉頊也因此得到提拔。

來(lái)俊臣黨羽羅織罪名誣告司刑府史樊惎謀反，朝廷殺了他。樊惎的兒子到朝堂鳴冤，但沒人敢審理，他兒子因此拔刀剖開自己的腹部。秋官侍郎上邽人劉如璿見到后，私下為他感嘆哭泣。來(lái)俊臣上奏指控劉如璿和惡人叛逆朋黨，結(jié)果劉如璿被關(guān)進(jìn)監(jiān)獄，處以絞刑。武則天下制，將他改為流放交州。

尚乘奉御張易之是張行成的族孫。他年紀(jì)很輕，姿容俊美，擅長(zhǎng)音律。太平公主曾推薦張易之的異母弟張昌宗到禁中入侍武則天，張昌宗因此也推薦了張易之，兄弟倆因此都得到武則天的寵幸，常涂脂抹粉，身著錦繡。張昌宗經(jīng)過(guò)累遷后升任散騎常侍，張易之也出任司衛(wèi)少卿。朝廷還拜他們母親臧氏和韋氏為太夫人，給他們的賞賜不可勝數(shù)。武則天居然敕令讓鳳閣侍郎李迥秀當(dāng)臧氏私下的姘夫。李迥秀是李大亮的族孫。武承嗣、武三思、武懿宗、宗楚客、宗晉卿都經(jīng)常等候在張易之的門庭，爭(zhēng)著為他牽馬執(zhí)鞭，稱張易之為五郎，張昌宗為六郎。

正月二十五（癸亥），突厥的阿史那默啜入寇勝州，平狄軍副使安道買打敗了他們。

正月二十六（甲子），武則天任命原州司馬婁師德為守鳳閣侍郎兼同平章事。

公元697年春二月初二（己巳，《新唐書》作乙巳，疑有誤），武則天親自過(guò)審囚犯，并于三月十二（戊申）特赦河南和河北地區(qū)。

同一天（戊申，《舊唐書》作二月，《新唐書》作三月初四庚子），清邊道總管王孝杰和蘇宏暉等帶兵十七萬(wàn)與孫萬(wàn)榮在東硤石谷決戰(zhàn)，結(jié)果唐兵大敗，王孝杰戰(zhàn)死。王孝杰遭遇契丹兵馬時(shí)，率領(lǐng)精兵作為前鋒，力戰(zhàn)克敵。契丹人撤退，王孝杰追殺。契丹人退到懸崖邊，不得不回兵猛烈反擊。蘇宏暉見勢(shì)不妙，首先逃遁。王孝杰拚死奮戰(zhàn)，不幸墜崖摔死，將士也都死亡殆盡。

王孝杰是京兆新豐人。唐高宗末年，他出任副總管，跟從工部尚書劉審禮西討吐蕃。在大非川和敵軍作戰(zhàn)時(shí)，他被吐蕃生擒。吐蕃贊普見到王孝杰，哭著說(shuō)：“你長(zhǎng)得太像我父親了。”因此厚加敬禮，王孝杰才得免一死，很快就回歸朝廷。武則天時(shí)，他經(jīng)累遷出任右鷹揚(yáng)衛(wèi)將軍。王孝杰長(zhǎng)久在吐蕃地區(qū)，所以熟悉那里的虛實(shí)。長(zhǎng)壽元年（692），他出任武威軍總管，與左武衛(wèi)大將軍阿史那忠節(jié)率眾出討吐蕃，并收復(fù)了龜茲、于闐、疏勒、碎葉四鎮(zhèn)后凱旋而歸。武則天非常高興，跟侍臣們說(shuō)：“以前貞觀中年的貝綾，得到這座蕃城。后來(lái)西部邊陲無(wú)法守住，連同這座蕃城都失陷于吐蕃。如今既然恢復(fù)了原來(lái)的境況，邊境自然無(wú)事。王孝杰建立這一大功，為此竭盡了款誠(chéng)。他能夠裹足徒步前行，與士卒同心齊力。如此忠勇誠(chéng)懇的將領(lǐng)，深是可嘉。”于是拜王孝杰為左衛(wèi)大將軍。翌年，王孝杰升任夏官尚書兼同鳳閣鸞臺(tái)三品，封清源男。延載初（694），他出任瀚海道行軍總管，其余官爵不變。證圣初（695），他又出任朔方道總管，但不久就因?yàn)榕c吐蕃作戰(zhàn)失敗而被免官。王孝杰的事前面都已細(xì)說(shuō)，就不贅述了。

管記洛陽(yáng)人張說(shuō)騎馬脫逃回來(lái)，奏報(bào)了這事。武則天問(wèn)他王孝杰敗亡的具體情況，張說(shuō)說(shuō)：“王孝杰忠誠(chéng)勇敢，盡心奉國(guó)。他深入敵境，以少御眾。但因?yàn)楹笤恢?，所以才?dǎo)致失敗。”武則天于是追贈(zèng)王孝杰為夏官尚書，封耿國(guó)公；拜他兒子王無(wú)擇為朝散大夫。武則天然后派使臣去處斬蘇宏暉示眾。使臣還沒到，蘇宏暉因?yàn)樵趹?zhàn)場(chǎng)立功，又被赦免了。

武攸宜駐軍在漁陽(yáng)，聽說(shuō)王孝杰等人敗沒，軍中震恐，他也不敢前進(jìn)。契丹人乘勝入寇幽州，攻陷城邑，搶掠吏民。武攸宜派部將出擊，但無(wú)法取勝。

朝廷派閻知微和田歸道一同出使突厥，冊(cè)封阿史那默啜為可汗。閻知微中途遇到突厥使者，馬上給了他緋袍和銀帶?；貋?lái)后，他向武則天進(jìn)言道：“突厥使者到神都后，陛下應(yīng)當(dāng)舉行盛會(huì)接待他?！碧餁w道上言說(shuō)：“突厥人多年來(lái)一直背信棄義，行為荒誕。如今他們剛剛悔過(guò)，應(yīng)當(dāng)?shù)却ザ鞯膶掑恫攀恰＝裉扉愔⑸米詫⒕p袍和銀帶給他，使得朝廷無(wú)法再增加賞賜。應(yīng)當(dāng)讓他穿上原來(lái)的服裝，等待朝廷的恩典。另外，小小胡虜?shù)氖钩?，陛下沒必要為他舉行盛會(huì)?！蔽鋭t天聽從了他的建議。閻知微到突厥見到阿史那默啜時(shí)，行了平時(shí)只有對(duì)皇上才作的舞蹈，還吮吸他的靴尖。田歸道則只是長(zhǎng)揖，并不下拜。阿史那默啜勃然大怒，囚禁了田歸道，準(zhǔn)備殺了他。田歸道臉色不變，言辭不撓，還指責(zé)他貪得無(wú)厭，并為他陳述禍福利害。阿波達(dá)干元珍勸道：“可汗大人不能隨意殺大國(guó)使者?！卑⑹纺悄ǖ呐疬@才稍解，但拘留了田歸道，不讓他回去。

唐高宗咸亨中年時(shí)，朝廷將前來(lái)歸降的突厥人全都安置在豐、勝、靈、夏、朔、代六州。到這時(shí)，阿史那默啜要求朝廷將居住在這六州的突厥人送回，并歸還單于都護(hù)府的轄地，連同谷種、繒帛、農(nóng)器、生鐵，但武則天不肯。阿史那默啜非常憤怒，因此言辭悖謬傲慢。姚璹和楊再思覺得契丹之亂尚未平定，請(qǐng)求武則天答應(yīng)阿史那默啜的要求。麟臺(tái)少監(jiān)兼知鳳閣侍郎贊皇人李嶠說(shuō)：“戎狄貪而無(wú)信。如果答應(yīng)他的要求，正是所謂‘借寇兵，資盜糧’。臣覺得不如治軍嚴(yán)加防備。”姚璹和楊再思一再請(qǐng)求答應(yīng)，武則天因此驅(qū)逐了住在六州的幾千帳篷降戶，將他們交給阿史那默啜，并給了他谷種四萬(wàn)斛，雜彩五萬(wàn)段，農(nóng)器三千件，生鐵數(shù)萬(wàn)斤，并答應(yīng)他的求婚。阿史那默啜因此日益強(qiáng)大。

田歸道終于得以回國(guó)。他和閻知微在武則天面前爭(zhēng)論。田歸道認(rèn)為阿史那默啜必定負(fù)約，不能因?yàn)榕c他和親了就高枕無(wú)憂，而應(yīng)當(dāng)嚴(yán)加防備。閻知微則認(rèn)為和親必定靠得住。

夏四月初二（戊辰），九鼎鑄成，朝廷將它們安置在通天宮。豫州鼎高一丈八尺，能容納一千八百石；其余八州鼎高一丈四尺，容納一千二百石。各座大鼎上都刻畫了當(dāng)?shù)氐纳酱ㄎ锂a(chǎn)，一共使用了五十六萬(wàn)零七百多斤黃銅。武則天想再用一千兩黃金鍍上，姚璹說(shuō)：“九鼎是神器，貴在它們的自然天質(zhì)。況且臣看它們已經(jīng)五彩煥然，輝炳相雜，不用再鍍金加以炫耀。”武則天聽從了他的建議，于是下令讓宰相和諸王率領(lǐng)南北牙的宿衛(wèi)禁兵十余萬(wàn)人，以及儀仗隊(duì)里的大牛和白象，一同將九座銅鼎從玄武門拖進(jìn)明堂。

前益州大都督府長(zhǎng)史王及善已經(jīng)退休致仕。剛好遇上契丹作亂，山東很不安寧，武則天便重新起用他為滑州刺史。武則天召見了他，征求他對(duì)朝政的意見。王及善陳述了十多條治亂的關(guān)鍵要素。武則天說(shuō)：“外州的事小，這里才是根本。愛卿不能出京?！彼脑鲁跗撸ü镉希?，武則天留下他擔(dān)任內(nèi)史。

四月初七（癸未，《舊唐書》說(shuō)這任命也在五月，和婁師德的任命同時(shí)），武則天任命右金吾衛(wèi)大將軍武懿宗為神兵道行軍大總管，和右豹韜衛(wèi)將軍何迦密帶兵出擊契丹。五月初八（癸卯），她又任命婁師德為清邊道副大總管，右武威衛(wèi)將軍沙吒忠義為前軍總管，帶兵二十萬(wàn)出擊契丹。