寓居耒陽，甫嘗游岳廟，為暴水所阻，旬日不得食。耒陽縣令知之，自棹舟迎甫而還。永泰二年，啖牛肉白酒，一夕而卒于耒陽，時年五十九。

——《舊唐書》

《舊唐書》中有段關(guān)于詩圣杜甫的死因解釋頗為搞笑。杜甫晚年社會動蕩，只能帶著家人四處逃難，跑到了湖南耒陽的岳廟遇上洪水。杜甫10多天吃不上飯，這事傳到了當?shù)乜h令的而終，于是親自劃船接杜甫回來。永泰二年，杜甫吃上了牛肉，喝上了白酒。這讓一只挨餓的杜甫暴飲暴食，結(jié)果在一個晚上撐死在了耒陽，享年59歲。

從這個故事中我們可以了解到，暴飲暴食真的能把人撐死，所以菠菜特別佩服那些做“吃播”的“大胃王”……這些大V真的是用命來做直播?。〔徽f真的會撐死，就算是催吐也對身體傷害挺大的，畢竟胃酸對口腔也有腐蝕性。吃完再吐這不是糟蹋糧食嗎？此舉已經(jīng)驚動了紅墻，央視昨天批評這種吃播太浪費糧食了。

菠菜這一代，基本就沒挨餓過，很多同齡人不僅要問，我們?yōu)樯兑?jié)約糧食？

這個問題的背后，可能很多人并不知道我國依然是糧食進口大國。18萬畝耕地，盡管產(chǎn)量不斷提升，但不能自給自足。人的糧食尚且需要進口，那么，二師兄的口糧呢？自然是沒地方種的。比如，大豆（豆粕）主要從對岸進口。兩邊萬一干架，你猜會不會吃不上糧食？二師兄吃不上，你也就吃不上二師兄的肉了。細思甚恐，看看今年這汛情，看看非洲蝗蟲的攻勢，能不擔心糧食危機么？

豬的生活條件也越來越好了 

不僅菠菜有這樣的擔心，在今天盤面上農(nóng)業(yè)板塊，特別是種植行業(yè)漲停達8家之多。是熱點效應(yīng)還是可持續(xù)跟蹤的板塊？這是一個拷問靈魂的問題。

如果你認為今天農(nóng)業(yè)板塊的暴動僅是因為吃播被點名，那就大錯特錯了，誘發(fā)因素還有：

1. 財政部在本月的重要文件中提到，支持新建高標準農(nóng)田8000萬畝，深入東北黑土地保護性耕作4000萬畝，推進大豆振興計劃。完善稻谷小麥最低價收購價格和玉米、大豆市場化收購加生產(chǎn)者補貼機制。我解釋一下這句，最低價收購是為了保護種植（企業(yè)）農(nóng)民利益。短期可以簡單的理解為“補貼”，對于在東北有地的企業(yè)構(gòu)成利好；

2. 在7月份，一哥去了東北，并且再提農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，這一定調(diào)。其中很多相關(guān)報道中都提到了農(nóng)業(yè)機械化，其實在菠菜看來，更利好于農(nóng)機；

3. 7月份國家糧食中心預計，20-21年玉米供應(yīng)缺口超預期。玉米除了吃燒烤的時候會出現(xiàn)，也是很多飼料的主要原料。

從投資的角度看這波種植業(yè)，菠菜不建議追進來。水稻我們通?？梢詮臇|南亞等地進口，如果沒有外部阻力，其實比自己種要省錢。就種植本身而言，針對于東北的種植扶植政策這波很快會炒過去，農(nóng)業(yè)板塊難以引領(lǐng)市場行情。但是，農(nóng)機的生產(chǎn)公司屬于制造業(yè)復蘇，算是種植業(yè)的上游，建議大家可以看看龍頭。國產(chǎn)替代和糧食自主同樣重要，但前者更重要一些。

國產(chǎn)替代是整個近兩年的基本面核心主題，這是所有盤面資金的共識。舉個例子，MSCI公布季度指數(shù)調(diào)整結(jié)果，京滬高鐵、中芯國際等入選。如果不能長期增長，MSCI會作為成分股嗎？中芯國際是目前芯片生產(chǎn)大陸最大的代工廠，而且未來相當長時間內(nèi)都是。

再舉個今天被辟謠的段子。某自媒體爆料說華為已在內(nèi)部正式啟動“塔山計劃”，預備建設(shè)一條完全沒有美國技術(shù)的45nm的芯片生產(chǎn)線（如下圖）。菊廠否認了這一說法，該大V也公開表態(tài)了。45nm的生產(chǎn)線明顯落后于現(xiàn)在中芯國際的14nm，和臺積電的5nm更不在一個技術(shù)段位上。芯片代工生產(chǎn)不是買個設(shè)備就能搞定的，還需要整套工藝，一蹴而就根本不可能。但這種謠言有可能是菊廠內(nèi)部的一種呼聲，也迎合了市場上國產(chǎn)替代的資金訴求。

 這意思可能正在試著做，但不宜在現(xiàn)階段報道出去

從整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，芯片產(chǎn)業(yè)的成長空間和潛力注定會大于種植業(yè)，畢竟耕地資源是有限的。關(guān)于菊廠，真實的是：

1. 國家體育總局體育信息中心與華為簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議（體育數(shù)字化轉(zhuǎn)型更多的是大數(shù)據(jù)和軟件服務(wù)外包業(yè)務(wù)）；

2. 南泥灣計劃（筆記本和智慧屏不含對岸技術(shù)）；

3. 貴州省與華為簽訂共建鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作協(xié)議，落地鯤鵬計算機產(chǎn)業(yè)（可惜貴州沒有高?；A(chǔ)）。

上概述三條，唯有第二條涉及硬件自主化，是菠菜比較認同邏輯，但短期內(nèi)會很難實現(xiàn)。只能說是開始嘗試。但這畢竟是國產(chǎn)替代，可以增加芯片訂單量。8月份以來芯片封測訂單增加明顯也是一個很好的下游數(shù)據(jù)，說明整個蛋糕在做大，你趴著這里都能有錢賺。

覺得內(nèi)容還不錯的話，給我點個“在看”唄