午后剛好有時間看盤，午后的情緒是科技股帶起來的，半導體和元器件兩個板塊的迅速拉升，帶動了大科技相關行業(yè)紛紛拉升。最近比較持續(xù)的幾個熱點有幾條線，一個是新能源的光伏（隆基股份、陽關電源等），一個是汽車板塊（傳統(tǒng)汽車汽配以上汽集團、華域汽車、長安汽車、長城汽車、福耀玻璃等，新能源汽車以龍頭比亞迪為首輻射到電解液、正負極電池、以及上游原料漲價概念如碳酸二甲酯的石大勝華及奧克股份）。一個就是9月11日以卡倍億為龍頭帶動的注冊制創(chuàng)業(yè)板十八羅漢和科創(chuàng)板相關個股的超跌反彈。這些機會都很難抓，汽車類的沒有業(yè)績邏輯，就是突然有資金去炒了。光伏類的是有業(yè)績邏輯驅(qū)動，但長期走太高了，一般人開新倉也會謹慎。超跌反彈的科創(chuàng)板和注冊制創(chuàng)業(yè)板股則博弈邏輯太重。

元器件股除了消費電子幾個權(quán)重在止跌拉升外，更大的熱點是5G產(chǎn)業(yè)鏈里的PCB，就是我之前說完全下跌趨勢并且產(chǎn)業(yè)趨勢也不在的滬電股份突然有資金進來拉漲停。幾個大的產(chǎn)業(yè)趨勢里，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈包含特斯拉概念等最近都非常強勢和活躍，5G產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)修整非常久了，這次不知道有沒機會在超跌的情況下，逐步重新蔓延到其他細分產(chǎn)業(yè)鏈去擴散，重點看拉滬電股份的資金是否有持續(xù)性，板塊炒作都需要龍頭。新能源汽車的龍頭比亞迪很強勢，非常好的帶動了細分產(chǎn)業(yè)鏈的蔓延炒作。

已經(jīng)跌幅較大的科技股的炒作很好的緩解了創(chuàng)業(yè)板的持續(xù)下跌，稍微對沖了醫(yī)藥醫(yī)療不斷下行的趨勢，想要創(chuàng)業(yè)板指重新趨勢上行的難度還是比較大的。盤中的分時圖的反彈說不定都持續(xù)不到收盤，只能繼續(xù)觀察。但我還是更愿意創(chuàng)業(yè)板指放慢跌速，畢竟，創(chuàng)業(yè)板權(quán)重股如果放量持續(xù)下行+大消費高位權(quán)重如果持續(xù)下行形成的下拉合力對市場情緒的沖擊是較大的。之前我一直希望在金融、基建、周期這三個傳統(tǒng)方向中有行業(yè)出來對沖并切換風格領漲，但很顯然市場遲遲不愿意這么切換。金融中唯一具備號召力的券商一直被壓制，基建和周期則形不成趨勢合力。難道消費沉淪后，科技休息一下繼續(xù)炒科技來帶動情緒和指數(shù)？如果這輪牛市這么搞的話，那從頭到尾持有基建和周期的固定要吐血。

產(chǎn)業(yè)大趨勢無非是那么幾個，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、5G產(chǎn)業(yè)鏈、高端制造產(chǎn)業(yè)鏈（芯片大數(shù)據(jù)云計算相關的放在這個大類里），基建和周期則都是偏夕陽的產(chǎn)業(yè)或者還能存續(xù)但沒有業(yè)績大幅增長邏輯和大的市場想象力。

且行且看。