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資訊038丨裝配式建筑發(fā)展報(bào)告系列之八(擴(kuò)展篇一)

 zhaxx 2020-07-24

一、裝配式建筑顯著受益此輪土改

據(jù)測算,未來10年,由土改撬動(dòng)的建筑工程市場容量增量每年可超萬億元,其中宅基地有償退出機(jī)制和戶有所居制度可每年持續(xù)貢獻(xiàn)5000億元的建筑工程市場規(guī)模,集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市可貢獻(xiàn)近3000億元的建筑工程市場規(guī)模,配套基礎(chǔ)設(shè)施可貢獻(xiàn)超2000億元市場規(guī)模。

近年來,宅基地有償退出機(jī)制通常與新農(nóng)村、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等政策協(xié)同推進(jìn),地方政府通常鼓勵(lì)整村或集中連片整治,因此在安置仍有住房需求的失地農(nóng)民時(shí),則會(huì)形成一部分安居保障房建筑工程市場。而作為新型建筑方式的裝配式建筑則是展現(xiàn)“新農(nóng)村、新風(fēng)貌”的理想載體,近年來已在新農(nóng)村建設(shè)中逐步推廣開來,如廣西賀州市2019年就已開工建設(shè)了67棟裝配式農(nóng)房,400棟裝配式新農(nóng)村安置住房。

綜合來看,在此輪土改貢獻(xiàn)的超萬億建筑工程市場規(guī)模中,預(yù)計(jì)裝配式建筑工程行業(yè)可在其中安置房、廠房、度假酒店的建設(shè)中(市場容量近8千億元)占據(jù)較大的市場份額。

二、為什么裝配式建筑可占領(lǐng)較大市場空間?

1.住宅:政策推進(jìn),農(nóng)民接受度提高

我們認(rèn)為裝配式建筑在農(nóng)村住宅類市場可占據(jù)較大市場空間的原因有以下:

第一,政策鼓勵(lì)。中央層面,近年來,國家不斷強(qiáng)化對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境的整治工作,加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐,而農(nóng)村住房則是其中關(guān)鍵的一環(huán)。我們認(rèn)為對(duì)于財(cái)政補(bǔ)貼充裕但政策考核期限緊急的項(xiàng)目來說,建造周期短的裝配式建筑可占據(jù)較大的市場空間。

另外,地方政府在明確的裝配化率目標(biāo)考核要求下,將由點(diǎn)到面,進(jìn)一步擴(kuò)大裝配式建筑的應(yīng)用范圍,而農(nóng)村安置房則是其推廣應(yīng)用的天然載體之一。一方面,安置房通常具有公共屬性,由政府主導(dǎo)建設(shè),同時(shí)各級(jí)地方政府也是新農(nóng)村建設(shè)的組織者、實(shí)踐者,因此地方政府通常以安置房建設(shè)作為切入點(diǎn),將新農(nóng)村建設(shè)與裝配式建筑推廣兩項(xiàng)任務(wù)協(xié)同推進(jìn)。

另一方面,安置住房標(biāo)準(zhǔn)化的建筑形式為裝配式建筑在農(nóng)村的發(fā)展與推廣提供了很好的舞臺(tái)。安置房通常由村集體統(tǒng)一出資建造,建設(shè)規(guī)模較大、戶型標(biāo)準(zhǔn)化程度相對(duì)高,使用同一構(gòu)件的數(shù)量多,利于工廠化批量生產(chǎn)。

地方鼓勵(lì)農(nóng)村推廣裝配式建筑政策

 
第二,成本障礙進(jìn)一步化解。在選擇何種建筑結(jié)構(gòu)時(shí),成本通常是重要考慮因素。我們認(rèn)為成本因素構(gòu)成的推廣障礙可得到有效化解。一方面,在工程建造階段有政府補(bǔ)貼的大力支持,許多地方政府對(duì)采用裝配式結(jié)構(gòu)的建筑給予了一定的補(bǔ)貼,如浙江省對(duì)滿足裝配式建筑要求的農(nóng)村住房整村或連片改造建設(shè)項(xiàng)目,給予不超過工程主體造價(jià)10%的資金補(bǔ)助;江蘇省對(duì)采用裝配式建筑技術(shù)進(jìn)行建造的保障性安居工程,給予不超過每平方米300元的獎(jiǎng)勵(lì),并將新農(nóng)村建設(shè)的裝配式建筑納入獎(jiǎng)補(bǔ)范圍。

另一方面,在納入全生命周期考慮后,裝配式混凝土結(jié)構(gòu)造價(jià)僅略高于磚混結(jié)構(gòu)的造價(jià)。全生命周期成本指住宅在整個(gè)生命周期內(nèi)所消耗的總成本,包括住宅建設(shè)時(shí)投入的一次性成本、整個(gè)使用期內(nèi)的運(yùn)行維護(hù)成本和使用結(jié)束后的處置成本3部分組成。根據(jù)相關(guān)學(xué)者的研究,裝配式混凝土結(jié)構(gòu)及輕鋼結(jié)構(gòu)在使用期維護(hù)費(fèi)與傳統(tǒng)磚混結(jié)構(gòu)基本持平,但處置成本前二者顯著更低,從最終的全生命周期成本看,裝配式結(jié)構(gòu)僅略高于磚混結(jié)構(gòu)。

此外,雖然裝配式建筑在建造階段的造價(jià)成本略高于傳統(tǒng)的磚混結(jié)構(gòu),但高成本也帶來了更良好的體驗(yàn)感,如墻體厚度小有效使用面積更大采用鍍鋁鋅鋼材,不受白蟻等蟲害侵蝕;保溫隔熱效果好,冬暖夏涼等。近年來農(nóng)村居民人均可支配收入持續(xù)提升,此輪土地改革可使農(nóng)民充分分享土地增值收益財(cái)產(chǎn)性收入的增厚,一方面提升了農(nóng)村居民購買力,使其能夠選擇成本略高的裝配式住宅;另一方面也催生了改善性消費(fèi)需求,在對(duì)美好生活的向往下,其也愿意付出一定的成本,獲得更好的消費(fèi)體驗(yàn)。

第三,裝配式建筑獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)。可承受荷載高,房屋耐久;防火保溫效果更加顯著;門窗一體,確保產(chǎn)品質(zhì)量。

第四,部分裝配式別墅美觀,形成了良好的示范效應(yīng)。

2.廠房:鋼結(jié)構(gòu)廠房具有明顯成本優(yōu)勢(shì)

裝配式體系中的鋼結(jié)構(gòu)是目前工業(yè)廠房應(yīng)用較廣泛的一種結(jié)構(gòu),由于鋼結(jié)構(gòu)具有強(qiáng)度高、質(zhì)量輕、鋼材用量少、施工周期短、造價(jià)低廉等優(yōu)勢(shì),越來越受建筑廠家的青睞。我們下面對(duì)鋼結(jié)構(gòu)廠房的優(yōu)勢(shì)作進(jìn)一步探討:

第一,成本優(yōu)勢(shì)。和住宅不同,工業(yè)廠房內(nèi)墻少,要求空間更大。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)廠房由于所用材料的性質(zhì),限制了空間布置的自由,如果開間過大,就會(huì)造成樓板厚度大,梁柱截面過大,從而加大結(jié)構(gòu)重量,增加土建投資成本。鋼結(jié)構(gòu)承載力高,可以實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的大開間布置,用材更省,材料成本可降低;且鋼構(gòu)件截面小,與磚混結(jié)構(gòu)相比,自重更輕使得地基的處理更加容易,降低地基處理成本。另一方面,鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工期短,間接費(fèi)用也可減少,所以綜合造價(jià)通常較傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)建筑更低。

第二,抗震性能優(yōu)越。一是由于鋼結(jié)構(gòu)的自重更輕,在地震瞬間,接收到的地震能量更小。

二是鋼材對(duì)動(dòng)力荷載的適應(yīng)性強(qiáng)。當(dāng)?shù)卣鹱饔檬┘釉趥鹘y(tǒng)結(jié)構(gòu)的建筑物和構(gòu)筑物上時(shí),其內(nèi)力和變形增加較多,改變了結(jié)構(gòu)的受力方式,致使結(jié)構(gòu)由于強(qiáng)度不足或變形過大而破壞。而鋼材有良好的抗拉、抗壓、抗剪性,能承受較大的彎曲,是延性和韌性極好的材料,鋼結(jié)構(gòu)在動(dòng)力沖擊時(shí)可吸收較多的能量,降低脆性破壞的危險(xiǎn)程度。因此其抗震性能好,尤其在高烈度地震區(qū),使用鋼結(jié)構(gòu)就更為有利。

第三,施工周期短。裝配式結(jié)構(gòu)建筑的最大優(yōu)點(diǎn)是所有構(gòu)件均可以由工廠制作現(xiàn)場拼接安裝。研究顯示,對(duì)一般規(guī)模較小的鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)廠房僅需45~60天。施工周期短,則可以提前投入使用、提前獲取投資效益。

第四,保溫隔音性能好。鋼結(jié)構(gòu)廠房通常采用了聚苯乙烯泡沫夾心板或單板加保溫棉等措施,使保溫、隔熱和隔音等效果良好。聚氨酯夾芯板,具有良好的保溫隔熱效果。用于外墻的保溫板,可以有效的避免墻體的“冷橋”現(xiàn)象,達(dá)到了更好的保溫效果。50毫米左右厚的聚氨酯夾芯板熱阻值可相當(dāng)于1米厚的磚墻。

三、市場競爭格局:較為分散,此次疫情后集中度可能提升

1.行業(yè)競爭格局特點(diǎn)

在企查查中,按經(jīng)營范圍包括關(guān)鍵字“裝配式”進(jìn)行檢索,得到16045家符合條件的企業(yè)。同時(shí)剔除主營裝配式建筑材料研發(fā)、裝配式建筑設(shè)計(jì)等行業(yè)大類屬于信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的企業(yè)以及裝配式構(gòu)建制造等批發(fā)、零售業(yè)企業(yè);剔除已注銷、吊銷企業(yè)后得到4088家存續(xù)、在業(yè)的裝配式建筑施工企業(yè)。通過分析,我們得到如下結(jié)論:

(1)時(shí)間層面,多數(shù)企業(yè)成立較晚,經(jīng)營時(shí)間較短,企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張還不充分。如下圖所示,八成裝配式企業(yè)于近5年內(nèi)成立。而成立于較早時(shí)間段的企業(yè),我們判斷其早年間的經(jīng)營范圍也通常不包括裝配式建筑工程承包,而是近幾年逐步將裝配式建筑工程施工納入經(jīng)營范圍。因此,我們認(rèn)為多數(shù)裝配式企業(yè)實(shí)際經(jīng)營時(shí)間較短,尚處于成長階段,搶占的市場份額,特別是農(nóng)村市場份額較為有限。

(2)空間層面,全國性的壟斷尚未形成。我們對(duì)得到的符合條件的企業(yè)按名稱是否包含“分公司”進(jìn)行篩選,得到141家企業(yè)的共277家分公司。我們發(fā)現(xiàn)這部分擁有分公司、規(guī)模較大的企業(yè)多為區(qū)域性龍頭,經(jīng)營地區(qū)范圍半徑較窄,行業(yè)目前處于地方割據(jù)、分散競爭的態(tài)勢(shì)。

進(jìn)一步對(duì)位于農(nóng)村的裝配式企業(yè)進(jìn)行分析后,我們發(fā)現(xiàn)坐落于村莊的裝配式企業(yè)星羅棋布,遍地開花。由于運(yùn)輸成本在房屋總造價(jià)中占有一定比例,而農(nóng)戶通常為價(jià)格敏感性消費(fèi)者,因此更傾向于選擇本地企業(yè),降低運(yùn)輸成本。因此許多裝配式企業(yè)選擇“就地取材、就地生產(chǎn)、就地銷售”,形成“村村開花,處處結(jié)果”的企業(yè)分布格局。

(3)注冊(cè)資本方面,多數(shù)企業(yè)注冊(cè)資本規(guī)模較??;注冊(cè)資本規(guī)模大、資金實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)只占少數(shù)。如下表所示,根據(jù)我們所查到的企業(yè)信息,近六成的裝配式企業(yè)注冊(cè)資金在1000萬元以下,超過八成的裝配式企業(yè)注冊(cè)資金低于5000萬元。另外,約八成的裝配式建筑公司都是在近5年成立,在新《公司法》下,近年來大量成立的裝配式企業(yè)的注冊(cè)資本未必是實(shí)繳資本。按照《公司法》規(guī)定公司以注冊(cè)資本為限承擔(dān)責(zé)任,因此注冊(cè)資本金主要是實(shí)力跟責(zé)任的體現(xiàn),我們認(rèn)為真正擁有雄厚資金實(shí)力的裝配式企業(yè)較少。

注冊(cè)資本在10億元以上的企業(yè)大部分企業(yè)成立時(shí)間較早,且多為各地方龍頭建筑公司,其中所屬省份以河南居多。從經(jīng)營范圍看,部分企業(yè)主要側(cè)重于裝配式建筑構(gòu)件的生產(chǎn)與銷售;部分企業(yè)涉及裝配式建筑工程施工構(gòu)件安裝;部分企業(yè)涵蓋預(yù)制件生產(chǎn)、裝配、施工全過程;少數(shù)企業(yè)只涉及裝配式建筑的設(shè)計(jì)與研發(fā)。

2.行業(yè)的集中度預(yù)計(jì)會(huì)快速提升

以裝配式建筑類型之一的的鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)為例,據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)約為2500家,完成產(chǎn)量超過5萬噸的企業(yè)在2018年達(dá)到125家(2017年為104家)。據(jù)計(jì)算,50萬噸以上企業(yè)產(chǎn)量在行業(yè)總產(chǎn)量中的占比由2017年的8.4%上升到了10.5%,因此我們預(yù)計(jì)行業(yè)集中度出現(xiàn)了一定提升。我們認(rèn)為,同樣作為資產(chǎn)“偏重”且包含鋼結(jié)構(gòu)子行業(yè)的裝配式建筑行業(yè),或同樣出現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的局面。

另外,此次新冠肺炎疫情的沖擊或加速抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的小企業(yè)出局。我們認(rèn)為,作為資金密集型的建筑業(yè)企業(yè),現(xiàn)金流承壓較大的中小企業(yè)或更加難以應(yīng)對(duì)此次疫情的沖擊而提前出局,而裝配式上市公司憑借上市條件進(jìn)行了融資,能更從容應(yīng)對(duì)疫情的考驗(yàn)。

根據(jù)我們上文闡述的市場競爭格局特點(diǎn),我們認(rèn)為布局廣泛且具有一定的資金實(shí)力支撐的上市公司將有更大潛力和機(jī)會(huì)提高農(nóng)村裝配式建筑工程市場市占率,理由如下:

(1)央企和地方國企的子公司都較大,盡管是二級(jí)子公司,也主要分布在市區(qū),很難下沉到農(nóng)村。與城市市場相比,農(nóng)村市場由于差異性更大、分散性更強(qiáng)且人均購買力較低等因素,并不是追求規(guī)模的央企或地方國企的主要目標(biāo)市場。

(2)能下沉到農(nóng)村的公司較小,從能查詢到的企業(yè)信息來看,位于農(nóng)村的裝配式企業(yè)能夠開拓兩個(gè)及以上農(nóng)村市場的情況非常少見。農(nóng)村裝配式企業(yè)通常是當(dāng)?shù)卮迕窭帽敬遒Y源和條件發(fā)展起來的,通常規(guī)模較小,不具備進(jìn)行全國性規(guī)模擴(kuò)張的資金條件;同時(shí),疊加地緣文化、語言等障礙因素,農(nóng)村本地裝配式企業(yè)更傾向于在本地或鄰近地區(qū)開拓市場,很難遍地開花。

因此我們認(rèn)為廣大農(nóng)村地區(qū)市場的開拓需要兩個(gè)條件:一是戰(zhàn)略市場下沉到農(nóng)村,并且多點(diǎn)布局;二是需要有一定資金實(shí)力支撐。

資料來源:中國建設(shè)報(bào)產(chǎn)經(jīng)報(bào)道

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