吳伯凡·每周商業(yè)評(píng)論

2020-5-23

12丨美團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)、拼多多、滴滴，它們的共同點(diǎn)是什么？

吳伯凡親述

你好，歡迎來(lái)到《吳伯凡·商業(yè)評(píng)論》，我是吳伯凡。

在過(guò)去六周的時(shí)間里，我們觀察分析了三家公司——字節(jié)跳動(dòng)、拼多多和美團(tuán)。如果問(wèn)一個(gè)問(wèn)題：

字節(jié)跳動(dòng)、拼多多和美團(tuán)，這三家公司做的事情有什么相通的地方？

你可能馬上回答說(shuō)，不是已經(jīng)講過(guò)嗎？它們?cè)谧鐾患虑椋瑺?zhēng)上游。它們都是在去管道化，實(shí)現(xiàn)用平臺(tái)化的方式干預(yù)全產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是管理產(chǎn)業(yè)鏈的上游，從流通領(lǐng)域逐漸地深入到生產(chǎn)領(lǐng)域。

對(duì)，這個(gè)回答沒(méi)有錯(cuò)，但是著眼點(diǎn)還是公司自己的行為。如果把這三家公司放到一個(gè)更大的背景上，放在社會(huì)生態(tài)系統(tǒng)里，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)它們都在做另一件事情。

如果把這三家公司和另外一個(gè)在成立的時(shí)間、增長(zhǎng)的速度都跟它們很相似的公司——滴滴公司放在一起的話(huà)，這個(gè)答案就更加明晰了，它們?cè)趶氖乱环N叫做城市運(yùn)營(yíng)的工作。

【重新認(rèn)識(shí)城市】

一個(gè)朋友以前老抱怨他住的地方偏。前不久他突然跟我說(shuō)，最近他突然覺(jué)得自己住得不偏了，因?yàn)樗麄兗以谧鲲埖臅r(shí)候突然發(fā)現(xiàn)沒(méi)有雞蛋了，他在網(wǎng)上下單，才二十多分鐘就把雞蛋送到家里頭了，這在過(guò)去是不可思議的。過(guò)去他在這個(gè)地方晚上打車(chē)是不可能的，肚子餓了不想做飯，馬上能吃到飯也是不可能的。

但是現(xiàn)在，通過(guò)美團(tuán)、拼多多，和一些體量較小，但是運(yùn)營(yíng)效率很高的公司，他就覺(jué)得雖然他住在五環(huán)外，但是已經(jīng)有一種城里人的感覺(jué)了。

他的這個(gè)感嘆就讓我思考一個(gè)問(wèn)題，到底什么叫城市？

與城市相對(duì)的就是農(nóng)村，在城里生活和在農(nóng)村生活一個(gè)本質(zhì)上的不同，就是資源獲取的路徑。

在農(nóng)村生活，生活資源獲取的路徑可以用三個(gè)字概括——本地化，鑿井而飲，要飲水就要打井；要燒柴，就要去后山砍柴。最重要的兩種生活資料，柴火和水，我們中國(guó)人稱(chēng)為薪和水，所以中國(guó)人把工資稱(chēng)為薪水。這兩樣?xùn)|西在農(nóng)村都是本地化的。

如果你在城里生活，這兩樣?xùn)|西都不是本地化的。自來(lái)水管道把水送到你家里，燃?xì)夤艿腊巡窕鹚偷侥慵依铩．?dāng)然進(jìn)入你家里的管道遠(yuǎn)不止這些了，有線(xiàn)電視網(wǎng)、寬帶網(wǎng)，還有很多看上去不是管道，但實(shí)際上是管道的網(wǎng)絡(luò)。城市里最大的管道，就是各種各樣的道路。

正是憑借這些管道，你能夠很容易、很快捷地獲取你所需要的資源。比如說(shuō)你要受教育、看病，學(xué)校和醫(yī)院并不在你的家門(mén)口，但是快捷的道路能夠讓你迅速地獲取這種資源。

所以我們對(duì)城市可以有一個(gè)最簡(jiǎn)單的定義，就是去本地化的云端賦能系統(tǒng)。

首先你吃的米不知道是從哪兒來(lái)的，你飲的水也不知道是從哪兒來(lái)的，但是只要有了這些管道，而且這些管道的帶寬是很大的，就能保證你快速地獲取資源。

如果一個(gè)房子在荒郊野外，它的價(jià)值就很低，因?yàn)楸砻嫔纤且粋€(gè)端，但是沒(méi)有管道把它與提供資源的云連接起來(lái)，那它的價(jià)值就微乎其微。

反過(guò)來(lái)，如果一個(gè)房子所擁有的管道越多，管道的帶寬越大，那么它獲取資源的豐富程度以及獲取資源的速度就越快，它的價(jià)值就越高。為什么市中心的房子貴？是因?yàn)樗鳛橐粋€(gè)端，擁有多種多樣的管道，連接多種多樣的資源。正是借助于越來(lái)越多的云、越來(lái)越多的管道，給作為端的房子賦能，所以你的生活品質(zhì)越來(lái)越高。套用一句著名的口號(hào)，城市讓生活更美好。

【再城市化】

如果你是70后，甚至是60后，你從小生活在城市，有三樣?xùn)|西你一定不陌生。一個(gè)叫蜂窩煤，一個(gè)叫水塔，一個(gè)叫發(fā)電房。過(guò)去中國(guó)的城市雖然是城市，但是它在很大程度上帶有農(nóng)村的痕跡。

什么是農(nóng)村的痕跡呢？就是你的生活資源的獲取不是去本地化的。你要做飯，就必須要把煤運(yùn)到你家里做成蜂窩煤，你每次做飯的時(shí)候得非常費(fèi)勁地生爐子。

你要喝水，用的雖然是自來(lái)水，實(shí)際上這個(gè)自來(lái)水并不是整個(gè)城市共用的自來(lái)水，而是在你所住的社區(qū)里打一口井，然后建一個(gè)水塔，用機(jī)器把水抽到水塔里。這樣經(jīng)過(guò)一個(gè)局域的自來(lái)水網(wǎng)，你在家里就可以用到自來(lái)水了。

還有，你用的電也不是一個(gè)大電網(wǎng)，你所在的社區(qū)有專(zhuān)門(mén)的發(fā)電設(shè)備和發(fā)電房，為你這個(gè)社區(qū)供電。

這是一種帶有農(nóng)村痕跡的城市化。

但后來(lái)，由于自來(lái)水網(wǎng)、燃?xì)饩W(wǎng)、電網(wǎng)出現(xiàn)以后，你就立即感覺(jué)到你是一個(gè)真正的城里人了。當(dāng)然，僅僅是有這三樣?xùn)|西還是不夠的。你小的時(shí)候沒(méi)有地鐵，你去一個(gè)地方就會(huì)非常費(fèi)勁；沒(méi)有高速公路，從北京到天津、從廣州到佛山，今天我們看來(lái)距離都很近的地方，在過(guò)去都是一件非常難的事情。原因是什么？原因是管道不夠，帶寬不足。

對(duì)于5G，有一個(gè)說(shuō)法是廣覆蓋、高帶寬、低時(shí)延，5G跟4G最重要的差別不是因?yàn)樗膸捀蟆⒕W(wǎng)速更快，而是它覆蓋的范圍更廣，它連接的不僅是人與人，甚至是物與物、人與物等等。當(dāng)然，當(dāng)帶寬足夠大，網(wǎng)速足夠快的時(shí)候，時(shí)間的延遲當(dāng)然就會(huì)越來(lái)越短。

為什么市中心的房子比郊區(qū)的房子貴？是因?yàn)槭兄行牡姆孔荧@取資源的時(shí)延很低，你要是從郊區(qū)過(guò)去，就要花很多的時(shí)間。所謂城市，就是一個(gè)典型的云、管、端結(jié)構(gòu)，云通過(guò)管不斷地給端賦能，這就是城市。

當(dāng)然，城市也是一個(gè)階段性、歷史性的概念，小時(shí)候住的地方叫城市，今天住的地方也叫城市。我們?cè)O(shè)想一下，十年、二十年以后的城市，跟今天的城市其實(shí)會(huì)有很大的不同。

用我們剛才這個(gè)例子來(lái)說(shuō)，一兩年的時(shí)間你就能體會(huì)到你所住的城市，跟以前不一樣了。你雖然在五環(huán)外，但你越來(lái)越不覺(jué)得自己住得偏，原因就是去本地化的云、管、端賦能系統(tǒng)越來(lái)越強(qiáng)大，覆蓋更廣，帶寬更大，時(shí)延更低。你不能把這個(gè)過(guò)程形容為城市化，只能說(shuō)是再城市化。

人類(lèi)歷史上在四千年前就已經(jīng)出現(xiàn)了最初級(jí)的城市，它之所以叫城市，是因?yàn)樗米钤嫉脑啤⒐?、端結(jié)構(gòu)，把眾多的人聚集在一起，給一個(gè)個(gè)的個(gè)體賦能。

人類(lèi)迄今為止經(jīng)歷了三次工業(yè)革命，背后其實(shí)是三次城市化，就是在農(nóng)業(yè)社會(huì)里最原始的城鎮(zhèn)、城市的基礎(chǔ)之上，用現(xiàn)代的技術(shù)，通過(guò)增加管道的類(lèi)型和帶寬，讓城市越來(lái)越呈現(xiàn)為云、管、端的結(jié)構(gòu)。

人甚至動(dòng)物、植物的生存，有三樣?xùn)|西必不可少。第一個(gè)是物質(zhì)，第二個(gè)是能量，第三個(gè)是信息。人的身體首先是由物質(zhì)構(gòu)成的，身體要運(yùn)行，必須要有能量。但是僅有物質(zhì)和能量你也生存不下去，你必須要有對(duì)于周?chē)畔⒌母惺芎头答仭?/p>

這三樣?xùn)|西分別是人類(lèi)已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)的工業(yè)革命的三個(gè)主題。

第一次工業(yè)革命解決的是物質(zhì)的自由移動(dòng)，就是蒸汽機(jī)加上鐵路，使得物質(zhì)可以自由地移動(dòng)了。如果一個(gè)地方?jīng)]有煤，也沒(méi)有礦，但是借助于鐵路這樣一個(gè)高帶寬的管道，煤、礦石就可以運(yùn)到另一個(gè)地方去，在那個(gè)地方建立鋼鐵廠，造汽車(chē)以及各種各樣的機(jī)器，然后再借助于這個(gè)管道把這些產(chǎn)品運(yùn)到很遠(yuǎn)的地方去，這是物質(zhì)的自由移動(dòng)。

第二次工業(yè)革命解決的是能量的自由移動(dòng)，一個(gè)地方?jīng)]有煤，煤也運(yùn)不進(jìn)來(lái)。那借助于可以讓能量自由移動(dòng)的電網(wǎng)，這個(gè)地方就可以從事生產(chǎn)和生活了。

第三次工業(yè)革命是信息的自由移動(dòng)，它其實(shí)開(kāi)始得很早，從電報(bào)一直到互聯(lián)網(wǎng)，跨度有一百多年的時(shí)間。

目前人類(lèi)正在進(jìn)入第四次工業(yè)革命，前三次工業(yè)革命其實(shí)就是三次城市化和再城市化。而云借助于越來(lái)越多的管道，鐵路、公路、城市的道路，以及燃?xì)夤艿?、自?lái)水管道等等，使得物質(zhì)、能量能夠自由地移動(dòng)。

而信息革命借助于有線(xiàn)電視網(wǎng)、寬帶網(wǎng)，使得信息可以自由地移動(dòng)了，城市再一次被信息化刷新。城市化不是一次性完成的，它是要經(jīng)過(guò)不斷的刷新。我們今天所在的城市正在經(jīng)歷又一次被刷新的過(guò)程，被刷新到什么樣的程度呢？那就是第四次工業(yè)革命，以及第四次工業(yè)革命相伴隨的第四次再城市化。

我們?cè)谥v拼多多、美團(tuán)的時(shí)候已經(jīng)能感受到，今天我們?cè)谫?gòu)買(mǎi)產(chǎn)品和服務(wù)的時(shí)候，能夠獲得的不僅僅是物質(zhì)、能量、信息的自由移動(dòng)，還有某種智能化的東西。

也就是說(shuō)，如果問(wèn)今天的電子商務(wù)跟十幾年前的電子商務(wù)最大的不同是什么，答案應(yīng)該是智能化程度。那個(gè)時(shí)候解決的基本上是物質(zhì)、能量、信息的自由移動(dòng)；今天你的購(gòu)物過(guò)程，其實(shí)是一個(gè)自動(dòng)的數(shù)據(jù)生產(chǎn)過(guò)程，而自動(dòng)的數(shù)據(jù)生產(chǎn)逐漸地匯集就形成了智能。

智慧城市的概念已經(jīng)講了好久，舉一個(gè)我剛剛經(jīng)歷的例子，有朋友給我送來(lái)很好吃的水果，我想把這個(gè)水果送給另外一個(gè)朋友。在十幾年前我只有兩個(gè)選擇，要么是坐公共交通，要么開(kāi)車(chē)。這個(gè)過(guò)程我算了一下，來(lái)回起碼三個(gè)小時(shí)。

但是今天完全不需要了，我只需要打開(kāi)手機(jī)叫一個(gè)閃送，也就是三分鐘的時(shí)間，快遞員就會(huì)打來(lái)電話(huà)說(shuō)他已經(jīng)在門(mén)口了。我當(dāng)時(shí)非常吃驚，跟他開(kāi)玩笑，你是不是整天就在我們家門(mén)口逡巡，來(lái)回地晃蕩？

他說(shuō)不是，我們公司是根據(jù)每個(gè)區(qū)域使用我們公司的頻度來(lái)布點(diǎn)的，您這個(gè)地方使用閃送的人特別多，所以我就被安排在您這個(gè)小區(qū)的門(mén)口。不用擔(dān)心我會(huì)白等，我知道等一會(huì)兒馬上就會(huì)有活兒。

注意，這看似一個(gè)非常簡(jiǎn)單的現(xiàn)象，但背后是智能。最后的結(jié)果是，不到五十分鐘，住在十幾公里以外的朋友就收到了我送過(guò)去的水果。如果你要做飯，只需二十分鐘就把雞蛋送來(lái)了。你會(huì)不會(huì)覺(jué)得你是生活在一個(gè)新的城市里？

的確，這個(gè)現(xiàn)象就叫再城市化。

【新基建】

那回過(guò)頭來(lái)，回答我們最初的那個(gè)問(wèn)題，拼多多、美團(tuán)、滴滴在干什么？

它們?cè)谠偎⑿挛覀兊某鞘?，或者說(shuō)對(duì)我們的城市實(shí)施再城市化。

過(guò)去一說(shuō)到城市化，你想的都是政府在做的事情；但是今天有無(wú)數(shù)的公司已經(jīng)參與到再城市化的過(guò)程當(dāng)中了，小到二十分鐘把雞蛋送到你家里的生鮮公司，還有大量不知名的從事閃送業(yè)務(wù)的公司。換句話(huà)說(shuō)，它們已經(jīng)實(shí)質(zhì)性地參與到我們這個(gè)時(shí)代的新的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)當(dāng)中，而且已經(jīng)是卓有成效了。當(dāng)然，新的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)遠(yuǎn)不止這一類(lèi)公司，有一家公司的口號(hào)叫“我在哪里，哪里就是學(xué)區(qū)房”，這家公司叫好未來(lái)。

所謂城市就是由大量的公共資源，加上商業(yè)機(jī)構(gòu)、住宅構(gòu)成的。其中一個(gè)很重要的資源就是學(xué)校，如果你所住的地方挨著好學(xué)校，那么這個(gè)學(xué)校的資源我們稱(chēng)之為云，用一個(gè)寬到不能再寬的帶寬給你提供了服務(wù)，遠(yuǎn)離這個(gè)學(xué)校的人就享受不了這種服務(wù)。

但是這家公司實(shí)際上在從事一種叫做教育云的業(yè)務(wù)，它盡管現(xiàn)在的規(guī)模不是特別大，但是這家公司加上以后越來(lái)越多類(lèi)似的公司，什么學(xué)而思、跟誰(shuí)學(xué)，包括得到App，它們的工作都可以稱(chēng)為在這個(gè)時(shí)代的教育云。

我們今天已經(jīng)看到效果了，這家號(hào)稱(chēng)“我在哪里，哪里就是學(xué)區(qū)房”的公司，教育質(zhì)量相當(dāng)?shù)剡^(guò)硬。當(dāng)它的升學(xué)率能夠趕上甚至超過(guò)名校的升學(xué)率的時(shí)候，它就能提供過(guò)去的城市不能夠提供的云端結(jié)構(gòu)的賦能。

在將來(lái)的中國(guó)會(huì)出現(xiàn)很多類(lèi)似好未來(lái)的公司。學(xué)區(qū)房在今天就是一個(gè)重要的房地產(chǎn)現(xiàn)象，當(dāng)這個(gè)變量出現(xiàn)以后，城市的結(jié)構(gòu)就在悄悄地發(fā)生變化。

你可能問(wèn)，字節(jié)跳動(dòng)跟城市化有什么關(guān)系？你有沒(méi)有注意到，十幾年前的城市，你走上街頭第一眼看到的不是商店，而是報(bào)刊亭。一個(gè)最直觀的感受，有了美團(tuán)、拼多多、字節(jié)跳動(dòng)、滴滴、好未來(lái)等這些公司以后，市容市貌已經(jīng)發(fā)生了改變，這只是最表面、最直觀的改變。

城市里還有一個(gè)重要的機(jī)構(gòu)，就是醫(yī)院，既然房子的價(jià)值不是在窗內(nèi)，而是窗外，過(guò)去的城市化是以硬件為主導(dǎo)的，那么一個(gè)住宅的價(jià)值就在于這個(gè)住宅附近的各種硬件設(shè)施的多少。除了報(bào)刊亭、電影院、商店、學(xué)校之外，還有醫(yī)院。

醫(yī)院跟學(xué)校一樣，也是一個(gè)影響城市的生活品質(zhì)、房地產(chǎn)價(jià)值的重要因素。但很快，我們已經(jīng)感受到一些新的醫(yī)療企業(yè)，加入到了再城市化的過(guò)程當(dāng)中了。

當(dāng)然這種再城市化同樣也具有一種超越硬件的城市化的特點(diǎn)，曾經(jīng)有這么一個(gè)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)北京人去醫(yī)院看病，從出門(mén)到回來(lái)的時(shí)間大概是六個(gè)小時(shí)，如果遇上堵車(chē)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止。這六個(gè)小時(shí)包括來(lái)回交通的時(shí)間，以及進(jìn)到醫(yī)院以后花兩三個(gè)小時(shí)做各種各樣的檢測(cè)。

所謂檢測(cè)就是獲取關(guān)于你身體的各種數(shù)據(jù)。這些工作由醫(yī)院來(lái)做，我們覺(jué)得是天經(jīng)地義的，事實(shí)上這些工作完全可以拆解，由一個(gè)個(gè)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)來(lái)做。

比如說(shuō)身體的檢測(cè)，現(xiàn)在已經(jīng)逐漸地在被拆解，隨著各種可穿戴設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療、智能醫(yī)療的出現(xiàn)，你的身體狀況，從搖籃到墓地，正在被數(shù)字化、數(shù)據(jù)化，也逐漸地被存儲(chǔ)。你的身體檢測(cè)從過(guò)去那種在規(guī)定的時(shí)間、規(guī)定的地點(diǎn)進(jìn)行的少量的檢測(cè)，逐漸地變成趨近于7×24小時(shí)，并且逐漸地常規(guī)化。

在醫(yī)療領(lǐng)域，正在發(fā)生的超越硬件的再城市化，使得看病必須去醫(yī)院這樣一個(gè)習(xí)俗，已經(jīng)開(kāi)始被消解，大量的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)將會(huì)出現(xiàn)。只有在這個(gè)時(shí)候，你才能真正地享受到去本地化的云端賦能結(jié)構(gòu)。

互聯(lián)網(wǎng)最初出現(xiàn)的時(shí)候，導(dǎo)致了泛媒體化，也就是說(shuō)媒體內(nèi)容不一定完全由媒體機(jī)構(gòu)提供。后來(lái)又逐漸地出現(xiàn)了泛金融化，也就是從事金融業(yè)務(wù)的不一定是傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)，甚至大量的物流公司、公交公司也在部分地從事金融業(yè)務(wù)。

現(xiàn)在正在發(fā)生的是泛教育和泛醫(yī)療，像我們剛剛提到的好未來(lái)這樣看上去不是教育機(jī)構(gòu)，但是在從事很重要的教育工作的公司會(huì)越來(lái)越多。接下來(lái)我們將看到泛醫(yī)療。已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的產(chǎn)業(yè)的泛化，都可以看作是一種新的城市運(yùn)營(yíng)。

企業(yè)在城市運(yùn)營(yíng)當(dāng)中扮演的角色越來(lái)越重要，換句話(huà)說(shuō)，它們的工作也是一種新基建。

你可能早就聽(tīng)說(shuō)過(guò)三個(gè)石匠的比喻。有一個(gè)異鄉(xiāng)人經(jīng)過(guò)一個(gè)地方，看見(jiàn)三個(gè)石匠在那兒工作，他問(wèn)了三個(gè)石匠同一個(gè)問(wèn)題，卻得到了三個(gè)答案。

他的問(wèn)題是，你是做什么的？第一個(gè)石匠說(shuō)，我終于找到了一個(gè)好飯碗；第二個(gè)石匠說(shuō)，我做的是方圓幾十里數(shù)一數(shù)二的石匠活；第三個(gè)石匠說(shuō)，我在建一座大教堂。

當(dāng)然，同樣的問(wèn)題我也可以去問(wèn)不同的公司，你的公司是在做什么？得到的也許也是三種類(lèi)型的答案。有的公司會(huì)說(shuō)，我正在賺錢(qián)；有的公司說(shuō)，我在從事互聯(lián)網(wǎng)零售，我在做網(wǎng)約車(chē)等等。當(dāng)然也有一些公司會(huì)說(shuō)，我正在從事新基建。