阿里、京東商超大戰(zhàn)扣人心弦，也有了更多數(shù)據(jù)，可以更多角度觀察這個行業(yè)的趨勢。

上周四，1號店營銷運營部高級副總裁王春煥率先宣布1號店已領(lǐng)先一個身位大促以來，1號店整體新客增加量是去年同期1.5倍，在天貓超市大本營華東，浙江地區(qū)新客達到同比近4倍、江蘇地區(qū)新客增長超過200%、上海地區(qū)新客增長也翻了一番。在兩家公司的新戰(zhàn)場華南，1號店廣東新客同比去年增長191%。

顯然，1號店價格戰(zhàn)效果初現(xiàn)，但，“有了用戶，就一定會有收入么”，被京東收至麾下后，1號店這次長達100天的10億價格戰(zhàn)背后的邏輯是什么？ 

零售最大品類是商超，比阿里無可撼動的服裝品類和京東優(yōu)勢領(lǐng)先的3C家電品類都更大。國際食品與消費品行業(yè)研究培訓(xùn)機構(gòu)IGD研究顯示，中國網(wǎng)上超市市場預(yù)計2020年總體規(guī)模將達到約1800億美元，超過12000億人民幣。但相較3C、家電、服裝等細分品類，商超的電商占比還很低，滲透率不到3%，超市是電商發(fā)展最有潛力的品類。

但，巨頭們一直未在這個品類展開白熱競爭的原因是，門檻太高，客單毛利低，履單成本不菲，虧損太大。此前京東一直忙著在3C通訊、家電站穩(wěn)腳跟圈地，無暇顧及。阿里一貫平臺思路，沒有自己做超市的基因，遲遲不發(fā)力。1號店倒是想做大商超，但此前平安和沃爾瑪投入太少，心有余而力不足。進入2006年，當(dāng)傳統(tǒng)品類已被電商巨頭們瓜分差不多，女性客戶及高消費頻次就成為他們必須爭搶的流量入口，這塊電商最后一塊藍海，成為大平臺兵家必爭之地。

與阿里平臺思維長袖善舞，履帶戰(zhàn)略，多元布局不同，京東采銷自營3C數(shù)碼起家，以物流體驗優(yōu)勢為核心，步步為營，逐步打造線上線下零售帝國。在商超品類也是如此！

2015年5月，京東戰(zhàn)略投資天天果園。3個月后，京東又以43.1億元投資永輝超市，持股10%。永輝超市作為國內(nèi)生鮮超市龍頭老大，在生鮮品類精耕細作20年，積累了豐富的生鮮資源和運營經(jīng)驗。京東進軍生鮮，首當(dāng)其沖入股永輝并不奇怪。

阿里巴巴則在當(dāng)年6月戰(zhàn)略投資易果網(wǎng)，現(xiàn)在，天貓超市生鮮品類主要由易果網(wǎng)運營。差不多同時，阿里又控股投資了O2O生鮮體驗店盒馬鮮生，其創(chuàng)始人是前京東倉儲物流規(guī)劃及O2O負(fù)責(zé)人侯毅，盒馬鮮生2016年上半年在上海成功試水后，下半年馬不停蹄布局北京市場。

2016年4月，京東集團與眾包物流平臺 “達達” 合并，京東擁有新達達47%股份并成為單一最大股東。合并后的新公司包含眾包物流平臺及超市生鮮O2O平臺兩大業(yè)務(wù)版塊，目前都暫處行業(yè)第一。超市品類有兩種模式，一種是B2C，一種是O2O，后一種模式主要受制于最后三公里配送。新達達有100萬眾包配送員，解決了商超配送瓶頸。

目前，新達達的眾包配送隊伍已經(jīng)覆蓋了全國超過200多個城市，超過3000個配送站。在“京東618大促”期間，新達達為京東商城單日配送訂單峰值突破100萬單。平臺整體日單量峰值已突破200萬單。平均每單配送時間45分鐘，最快一單3分鐘完成，妥投率接近100%。京東入股達達的戰(zhàn)略價值已逐步體現(xiàn)。阿里巴巴則在2016年7月前后，分別戰(zhàn)略投資即時眾包物流平臺點我達，以及商超O2O平臺閃電購。

此外，2015年底，京東建立了B2B業(yè)務(wù)京東新通路，這個號稱京東2016年火車頭一號的項目是要讓京東滲透“最后一公里”，讓京東成為3-6線城市農(nóng)村大量中小夫妻老婆店的供貨商、服務(wù)商。

事實上，2016年1月，阿里巴巴的“城市合伙人計劃”也正式啟動，并且此前投資了快消品B2B平臺掌合天下。阿里利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，幫城市零售店實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，比如，利用大數(shù)據(jù)分析社區(qū)購物人群，掌握消費者購買習(xí)慣，為社區(qū)零售店提供更全、更精準(zhǔn)的商品品類，并且有計劃接入阿里旅行、阿里健康等業(yè)務(wù)平臺，將社區(qū)零售店升級為全功能服務(wù)中心。但目前主要受制于倉儲布局不足和不碰采銷不控貨，沒法向門店商家承諾產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。

京東商超棋局最終完成的一步是，2016年6月，京東和沃爾瑪深度聯(lián)姻，沃爾瑪5%入股京東，京東將1號商城主要資產(chǎn)，包括“1號店”的品牌、網(wǎng)站、APP收至麾下。這其中，京東物流倉儲體系當(dāng)日達/次日達商品配送服務(wù)為“山姆會員商店”提供支持。京東和沃爾瑪在供應(yīng)鏈端展開合作，包括擴大進口產(chǎn)品的豐富度。沃爾瑪在中國的實體門店接入“達達”和O2O電商平臺“京東到家”，并成為其重點合作伙伴。

截止到2016年7月，京東商超上布局5大棋子，基本實現(xiàn)了在產(chǎn)品供應(yīng)鏈、基礎(chǔ)物流和最后一公里，線上線下O2O打通以及B2B,B2C架構(gòu)的全面完成和覆蓋。在這個藍圖中，1號店的作用非常明確：保持獨立運營，與京東、沃爾瑪互補，一致協(xié)同對陣天貓超市。

與之對照的是，阿里巴巴在商超生鮮領(lǐng)域布局采用了最聰明的跟隨策略，成就一場顯而易見的貼身戰(zhàn)！

就人們的超市消費需求而言，一是要有豐富商品；二是購買速度要快；三是體驗要好，無論是價格還是服務(wù)都要有后勁和優(yōu)勢。

1號店10億補貼大戰(zhàn)以來，沃爾瑪在供應(yīng)鏈上的支持功不可沒，更重要的是，1號店與京東首次協(xié)同作戰(zhàn)，由1號店在華東和華南區(qū)與天貓超市正面交鋒，京東在其它區(qū)域進行促銷補貼。大戰(zhàn)以來，1號店和天貓兩家都沒披露商超的具體履單成本數(shù)據(jù)，但可從區(qū)域倉儲物流來管中窺豹二者的不同。

1號店華南區(qū)運營中心從去年中開始啟用，目前1期為6萬平方米，2期已動工，再加上3期，未來該運營中心總體倉庫面積為20萬平方米，配送服務(wù)能夠覆蓋廣東、湖南、江西、廣西、云南、貴州等9個省。

根據(jù)公開資料，僅就雙方意在爭奪的新市場華南而言。首先，在開倉時間上，天貓超市華南智能倉今年8月開倉，1號店華南區(qū)去年中就已啟用；其次，1號店華南區(qū)運營中心3期20萬平米面積是天貓超市華南倉庫10萬平米的一倍。

再次，運營效率上，天貓超市華南倉庫日前公布揀貨量突破了100萬件/天；針對這個數(shù)字，1號店華南物流中心總經(jīng)理李亞平上周在媒體回應(yīng)，“1號店華南區(qū)在去年雙11期間已超過100萬件/天。雖然未來1號店華南運營中心倉庫面積就可達到天貓超市菜鳥倉庫一倍以上，但我們更加關(guān)注履單效率。現(xiàn)在，1號店華南運營中心每平米平均出單數(shù)量已經(jīng)是天貓超市的2倍，人力效率是貓超的2倍。”

彼此挖人讓物流行業(yè)沒有秘密，只是天貓超市在華南部署的全自動化倉儲沒有帶來坪效和人效的大幅提升，的確是一件奇怪的事情，東哥以為，可能和訂單不飽和有一定關(guān)系。

李亞平透露，1號店自主研發(fā)的PTP自動化分揀包裝系統(tǒng)能夠通過機器自動補筐，取代人工作業(yè)，從而使整體包裝效率提升30%，在包裝環(huán)節(jié)實現(xiàn)“貨到人”。此外，自營物流的好處是，在細節(jié)上盡快持續(xù)優(yōu)化。比如，1號店2013年開始的 “紙箱回收項目”，可以使包裝成本降低近30%。

顯然，就商超品類，天貓進步神速，但還有很多改善空間。首先，最重要的是運營模式。天貓超市主要沿用天貓體系一直以來的扣點模式。如擴大經(jīng)銷方式，則需重新改變財務(wù)邏輯和系統(tǒng)功能。這要看天貓超市老大是否有這個決心彎下腰來靠實力賺錢。

超市經(jīng)營講究排兵布陣，引流商品，利潤商品，各種商品不同定位需要規(guī)劃。由供應(yīng)商來定價，天貓對價格的掌控就很難；這次與1號店的價格比拼就顯得遲鈍。對于供應(yīng)商來說，機制決定他們無法從大局出發(fā)，只能在扣點政策下，優(yōu)先提供高毛利商品，控制低毛利商品，長久下來，這對客戶體驗是個傷害。

此外，之前一直討論的物流成本將會一直拖累天貓超市盈利，降低客戶體驗。目前，無論是倉儲坪效、人效，還是最后一公里配送人效，天貓超市都遠低于1號店/京東，過高的履單成本會削弱天貓超市的競爭力。

在阿里巴巴CEO張勇的定義中，天貓超市是與淘寶、天貓和聚劃算并列的第四個消費平臺，依托淘系4.23億活躍用戶以及支付寶的支持，加上阿里無條件扶持，非常有殺傷力。但本質(zhì)上，阿里還是一個“平臺流量販子”，缺少苦逼、高效搬貨的零售基因。賣流量的錢太好賺，撿鋼镚賠本做商超就變得無比艱難。此前，曾涉水電商的騰訊和百度也都一樣。

幾天前，一個菜鳥中高層朋友向東哥確認(rèn)一個數(shù)據(jù)，“1號店10萬單，天貓超市50萬單，京東超市70萬單。京東很多貨物不是超市訂單，也算做超市了?！蔽业幕卮鹗?，“兩家口徑的確不太一致，但你肯定估算錯了。如果1號店一天是10萬單，客單算150元，一年算下來也就54億，而根據(jù)老劉說的2015年1號店GMV是京東5%算則是231億。另外，京東超市今年1000億的目標(biāo)，怎么算都不可能是每天70萬單。”

話說回來，如果天貓超市每天真是50萬單，客單按照150元算，2016年可以做90億，考慮到下半年加大投入，200億也是有機會的，但和京東超市比還有不小的差距，甚至都有可能做不過1號店。