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美擬放開(kāi)中國(guó)航班“禁飛令”國(guó)際復(fù)航有望常態(tài)化航空股集體飆升

 小天使_ag 2020-06-06

2020年的疫情席卷全球,它不僅改變了每個(gè)人的生活方式和行為習(xí)慣,甚至?xí)淖円粋€(gè)行業(yè)。今年3月,世衛(wèi)組織宣布新冠肺炎疫情大流行。航空業(yè)的發(fā)展是全球化的產(chǎn)物,服務(wù)于人流、物流的快速流動(dòng)?;趪?guó)際疫情發(fā)展態(tài)勢(shì),各國(guó)不得不“閉關(guān)鎖國(guó)”,事實(shí)已造成國(guó)際航班基本處于停擺狀態(tài),整個(gè)行業(yè)飛機(jī)出現(xiàn)過(guò)剩,各種流動(dòng)戛然而止,整個(gè)行業(yè)快速冰封。

漫長(zhǎng)的封鎖之后,隨著歐美實(shí)施經(jīng)濟(jì)重啟計(jì)劃,各國(guó)航空旅客人數(shù)穩(wěn)步回升。進(jìn)入6月以來(lái),全球各地航空業(yè)復(fù)飛班次增加。據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)6月3日?qǐng)?bào)告稱,自4月21日以來(lái),航班數(shù)量已出現(xiàn)30%的回升。

昨天,美國(guó)航空的聲明又為航空股板塊打了一劑“強(qiáng)心針”,點(diǎn)燃了航空市場(chǎng)熱情,美國(guó)航空股又轟轟轟大漲了。據(jù)美國(guó)航空稱,計(jì)劃7月國(guó)內(nèi)航線恢復(fù)至去年同期的55%,其中,下個(gè)月的國(guó)際航班數(shù)量將恢復(fù)至去年同期近20%。55%的恢復(fù)比例與5月份的20%和6月份的25%(計(jì)劃比例)有極大的增加。另外,美國(guó)航空將會(huì)在八月份恢復(fù)更多來(lái)往歐洲及拉丁美洲的航線。

美國(guó)航空的一復(fù)航計(jì)劃出爐后,不僅帶動(dòng)美國(guó)航空的股價(jià)漲超40%,還引爆了整個(gè)航空股板塊。美國(guó)航空繼6月4日漲5.61%后,6月5日繼續(xù)走高,該股盤(pán)中最高一度漲逾50%,收盤(pán)仍漲41.1%;此外,Spirit航空亦大漲21%,美聯(lián)航漲超16%,捷藍(lán)航空漲超15%,達(dá)美航空漲超13%。

美擬修改禁令允許中國(guó)航班往返

事實(shí)上,早在昨日多支美國(guó)航空股就已經(jīng)開(kāi)啟了上漲模式,這主要是美國(guó)對(duì)中國(guó)航司實(shí)施了“禁飛令”。

美國(guó)運(yùn)輸部6月3日公布本月16日起禁止國(guó)航、東航、南航和海南航空的客運(yùn)航班前往美國(guó),以回應(yīng)北京仍然禁止美國(guó)的航空公司客機(jī)前往中國(guó)。值得注意的是,美國(guó)的“禁飛”對(duì)中國(guó)航司的股價(jià)影響并不大,南航、東航、春航等航空公司的股價(jià)在6月3日至6月4日之間的股價(jià)并未出現(xiàn)大跌。

花旗稱,以目前情況來(lái)看,美國(guó)上述行動(dòng)對(duì)中資航空股的影響有限,據(jù)其估計(jì)于5月份僅64班航班往返中美,當(dāng)中國(guó)航、東航及南航分別為20/14/29班次,而現(xiàn)時(shí)美國(guó)航班占內(nèi)陸國(guó)際航班之比例少于1%。美國(guó)的暫停期限和最終解決方案取決于中方回應(yīng)以及兩國(guó)之間的進(jìn)一步談判,而目前市場(chǎng)氣氛影響航空股及機(jī)場(chǎng)股的股價(jià)表現(xiàn),多于實(shí)質(zhì)基本面因素。

6月4日,中國(guó)民航局發(fā)布關(guān)于調(diào)整國(guó)際客運(yùn)航班的通知,自2020年6月8日起,所有未列入“第5期”航班計(jì)劃的外國(guó)航空公司,可在本公司經(jīng)營(yíng)許可范圍內(nèi)每周運(yùn)營(yíng)1班國(guó)際客運(yùn)航線航班。這一政策或旨在減少美國(guó)“禁飛”政策對(duì)在美留學(xué)生歸國(guó)行程的影響。按照新政,更多外國(guó)航空公司有望獲得飛往中國(guó)的航班許可,這利好外國(guó)航空公司。

隨后,美國(guó)政府和航空公司官員表示,在昨日中國(guó)民航局調(diào)整國(guó)際客運(yùn)航班計(jì)劃,放寬外國(guó)航空公司國(guó)際客運(yùn)航線航班限制后,美國(guó)運(yùn)輸部計(jì)劃在未來(lái)幾天發(fā)布修改后的命令,可能會(huì)允許一些中國(guó)航空公司的客運(yùn)航班繼續(xù)執(zhí)飛美國(guó)航線。市場(chǎng)分析,本次新政策總體來(lái)看有條件地恢復(fù)部分國(guó)際航班,推動(dòng)境外航司共同防控疫情,對(duì)支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)、旅游消費(fèi)等具有積極意義。另外,國(guó)際航線有望開(kāi)啟常態(tài)化恢復(fù)進(jìn)程,建議密切關(guān)注國(guó)際客流拐點(diǎn)。

航線持續(xù)復(fù)蘇 航空股集體大漲

海外疫情部分地區(qū)和國(guó)家得到緩解,但國(guó)際航空業(yè)前景依然不明,目前仍有約80%的航班運(yùn)力處于閑置狀態(tài),有分析預(yù)計(jì)國(guó)際航空業(yè)可能需要3年的時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)復(fù)蘇。

不過(guò),中國(guó)航空方面復(fù)航狀況比國(guó)際航空公司好多了,目前國(guó)內(nèi)航空單日客運(yùn)量逼近百萬(wàn)人次,熱門(mén)線排班量恢復(fù)至近8成。航空客運(yùn)量單日再創(chuàng)1月27日以來(lái)新高。后續(xù)客運(yùn)量評(píng)估來(lái)看,預(yù)計(jì)6月國(guó)內(nèi)線或恢復(fù)到去年同期水平的7成以上。

國(guó)盛證券認(rèn)為,國(guó)內(nèi)航線持續(xù)復(fù)蘇,建立復(fù)產(chǎn)復(fù)工國(guó)際客運(yùn)包機(jī)計(jì)劃審批“綠色通道”,國(guó)際航線有望邊際增長(zhǎng)。目前民航板塊估值和油價(jià)處底部區(qū)間,推薦低成本航空春秋航空、國(guó)內(nèi)線占比較高的華夏航空吉祥航空以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的三大航。由于機(jī)場(chǎng)商業(yè)模式和成長(zhǎng)性較好,短期受疫情影響但從長(zhǎng)期來(lái)看機(jī)場(chǎng)板塊投資價(jià)值凸顯。

另外,中泰資管也在公眾號(hào)發(fā)文表示看好航空股,其理由有三,一是疫情并不會(huì)改變我們旅游、出行的長(zhǎng)期習(xí)慣。我國(guó)航空業(yè)所處的階段與美國(guó)完全不同,美國(guó)的人均出行將近3次,而我國(guó)人均出行次數(shù)約0.47次,國(guó)內(nèi)航空業(yè)需求的長(zhǎng)期增長(zhǎng)仍然十分確定。二是從供給端看,國(guó)內(nèi)航空業(yè)的格局相比美國(guó)更好,國(guó)內(nèi)三大航空公司的市占率已經(jīng)超過(guò)70%。最后再看所處周期位置,目前航空股所處的位置并非周期的高點(diǎn),估值更是十分便宜。

展望后市,航空機(jī)場(chǎng)受疫情影響最嚴(yán)重的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去,客流開(kāi)始有序恢復(fù)(國(guó)內(nèi)線恢復(fù)更快),而對(duì)于中國(guó)航空股的未來(lái)走勢(shì),隨著疫情逐漸平穩(wěn),航空運(yùn)輸整個(gè)行業(yè)都將出現(xiàn)觸底反彈跡象。航空需求復(fù)蘇有望加快,疊加油價(jià)同比下跌,2020年二季度業(yè)績(jī)環(huán)比改善可期;當(dāng)前估值觸底,隨著一季度業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)釋放,當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)收益比高。

二市場(chǎng)表現(xiàn)方面,港A市場(chǎng)航空股全線高開(kāi)高走,逆市領(lǐng)漲。其中,A股方面,截止6月5日午間,華夏航空(002928-CN)漲超9%觸及漲停,東方航空(600115-CN)漲超6%,中國(guó)國(guó)航(-CN)、南方航空(-CN)漲超5%,吉祥航空(603885-CN)、上海機(jī)場(chǎng)(600009-CN)、春秋航空(601021-CN)跟漲超3%。

港股市場(chǎng)中,北京首都機(jī)場(chǎng)(00694-HK)升9.04%報(bào)5.55港元,中國(guó)南方航空(01055-HK)漲8.41%報(bào)3.74港元,中國(guó)國(guó)航(00753-HK)升7.83%報(bào)5.37港元,中銀航空租賃(02588-HK)升6.31%報(bào)51.35港元,中國(guó)東方航空(00670-HK)升5.24%報(bào)3.01港元;此外,港航國(guó)泰航空(00293-HK)亦大漲6.28%報(bào)8.97港元。

作者:毛莉

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