 最近股市就像過山車一樣，忽上忽下，系統(tǒng)性的回撤會隨著市場情緒波動，非常難以捉摸，也無規(guī)律可尋，我們要把時間和精力更多地聚焦在產(chǎn)業(yè)價值和公司價值的研究上，我相信這才是價值投資的關鍵所在。最近幾年國家在舉全國之力來發(fā)展新基建，那么什么是新基建？又涉及到哪些行業(yè)呢？ 新基建就是產(chǎn)業(yè)升級的基礎建設。這是從供給端拉升經(jīng)濟，是真正的供給側改革。什么意思呢？本來我4G手機、汽油車用的好好的，但現(xiàn)在出了5G手機，智能汽車，手機的運行速度比4G快多了，不會開車的也能開智能汽車了，而且還特別安全，不會出事故，在這種情況下，大家有條件的都去換了5G手機、智能汽車，沒條件的等降價普及了也會入手，這就是從供給端拉動需求。其拉動的需求是真正的能創(chuàng)造價值的需求！ 圍繞國家對“新基建”的一些政策，我梳理了相關投資機會，以及與之相關的產(chǎn)業(yè)鏈，具體包括七大產(chǎn)業(yè)鏈，分別是5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、特高壓、城際高鐵和軌道交通、充電樁； 一、5G 對于中國而言，我們一直都是追趕者，3G比海外商用晚8年左右，4G晚3年左右，但5G，有望成為全球領先者！ 首先國家政策力推，要求2020年商用； 其次目前我國正在全面推進5G各項工作，5G接入網(wǎng)國際標準年中落地，全球基站設備準備充分，實驗網(wǎng)規(guī)模建設開啟，我國全產(chǎn)業(yè)鏈技術相比4G更上一個臺階。 第三，中國為全球第一批5G建設國家。政策密集推動，頻率分配在即，三大運營商規(guī)模組網(wǎng)實驗年內(nèi)開始。  5G產(chǎn)業(yè)鏈細分領域 二、大數(shù)據(jù)中心  數(shù)據(jù)產(chǎn)生價值 我們正處于一個大數(shù)據(jù)飛速發(fā)展的時代，隨著網(wǎng)絡及硬件的發(fā)展，數(shù)據(jù)的存儲和計算能力也得到了大幅度的提升。而數(shù)據(jù)中心就是全球協(xié)作的特定設備網(wǎng)絡，用來在internet網(wǎng)絡基礎設施上傳遞、加速、展示、計算、存儲數(shù)據(jù)信息。伴隨未來5G可能帶來的流量暴增，以及流量需求向云廠商和頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)集中，數(shù)據(jù)中心行業(yè)公司有望迎來快速的成長機遇。下圖是我梳理的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈相關細分行業(yè)：  數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈細分領域 三、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)  工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速 2020年將是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新起點，結合這次疫情，使我們越來越認識到工業(yè)互聯(lián)給中國經(jīng)濟帶來的巨大改變。因為制造業(yè)是中國經(jīng)濟的根基，是吸納勞動力最為重要的一個行業(yè)，我國目前正在進入第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模越來越大的階段，但是還不能脫離實體經(jīng)濟，經(jīng)濟脫實向虛會出現(xiàn)很多的問題，因此美國也在呼吁制造業(yè)的回歸。2019年的一部紀錄片《美國工廠》，讓我們看到了中國制造業(yè)走出國門的影響力，而2019年也是實體經(jīng)濟越來越被重視的一年，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)越來越投入到底層創(chuàng)新當中，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為趨勢。但是這次疫情可能會對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域有所推動，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的前景沒有變，在社會發(fā)揮更大作用的趨勢也沒有變。其涉及到的細分領域如下表：  工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈細分領域 四、人工智能  人工智能是計算機科學的分支，其基礎理論由來已久，目前也在快速走向成熟，并逐步落地產(chǎn)業(yè)應用。其涉及到的細分領域如下表：  人工智能產(chǎn)業(yè)鏈細分領域 五、特高壓  中國獨有的特高壓技術，不僅擁有完全的有自主知識產(chǎn)權，而且這項技術在世界上是唯一的，已成為國內(nèi)為數(shù)不多的實現(xiàn)“世界引領”的領域，既“不能買”，也“買不來”。它能把中國電網(wǎng)堅強地連接起來，使建在不同地點的不同的火電廠和水電廠之間能互相支援和補充，可以“實現(xiàn)水火互濟，取得聯(lián)網(wǎng)效益”?？梢宰院赖卣f，建設特高壓電網(wǎng)功在當代，利在千秋。對于未來5G、工業(yè)互聯(lián)以及物聯(lián)網(wǎng)的建設都有著積極的作用。其涉及到的細分領域如下表：  特高壓產(chǎn)業(yè)鏈細分領域 |
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