最高賺121%，2019最?；饦I(yè)績(jī)榜出爐，有一人“承攬”前三

北之海 2020-01-01

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作者陳嘉懿編輯文曄，文中觀點(diǎn)不構(gòu)成投資建議。

2019年最后一個(gè)交易日滬深股市紅盤(pán)收官，年內(nèi)A股指數(shù)漲幅在全球市場(chǎng)較為突出。市場(chǎng)暖意下，基金表現(xiàn)頗為爭(zhēng)氣，主動(dòng)偏股基金最高者2019年漲幅超過(guò)121%，是同期上證指數(shù)漲幅的5.5倍左右。

此外，多個(gè)強(qiáng)勢(shì)特征顯現(xiàn)。

主要投資于A股市場(chǎng)的基金看，無(wú)論是主動(dòng)管理產(chǎn)品還是被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品，收益率均遠(yuǎn)高于QDII產(chǎn)品。債券基金方面，股性更強(qiáng)的可轉(zhuǎn)債基金遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于純債基金，年內(nèi)表現(xiàn)突出。

具體榜單看，2019年更有公募業(yè)未見(jiàn)之奇景，劉格菘一人管理的三只基金包攬主動(dòng)管理產(chǎn)品前三。其中，細(xì)分看，其管理的廣發(fā)雙擎升級(jí)是混合型冠軍，同時(shí)也是偏股基金冠軍；廣發(fā)多元新興則在普通股票型分類(lèi)奪冠。

此外，指數(shù)型基金中，富國(guó)中證智能汽車(chē)拔得頭籌；QDII基金中，截至最新公布凈值數(shù)據(jù)，由易方達(dá)標(biāo)普信息科技領(lǐng)先。債券基金中，南方希元轉(zhuǎn)債位居榜首。

A股市場(chǎng)2019年表現(xiàn)突出

A股前12個(gè)月行情收官，截至發(fā)稿，全球主要市場(chǎng)指數(shù)中，深證成指以44%的漲幅領(lǐng)先。此外，上證指數(shù)漲約22%，創(chuàng)業(yè)板指上漲超43%。

▼ 附圖：全球主要市場(chǎng)指數(shù)2019年表現(xiàn)一覽

不過(guò)區(qū)別是，上證指數(shù)年內(nèi)高點(diǎn)出現(xiàn)在4月，此后趨于震蕩。而深證成指與創(chuàng)業(yè)板指則在震蕩后上揚(yáng)，在年底時(shí)指數(shù)位置與年內(nèi)高點(diǎn)接近，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)甚至在12月中旬再創(chuàng)高點(diǎn)。

▼ 附圖：A股三大指數(shù)2019年情況

從具體行業(yè)來(lái)看，28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，年內(nèi)僅鋼鐵和建筑裝飾錄得負(fù)收益，其余均有上漲。其中漲幅超過(guò)50%的行業(yè)有4個(gè)，最高的是電子和食品飲料，其中電子漲超73%，食品飲料漲超72%。

▼ 附圖：申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)區(qū)間漲跌幅

據(jù)1月1日凌晨wind數(shù)據(jù)計(jì)算，僅考慮2019年之前成立的基金，A、C份額分開(kāi)計(jì)，不計(jì)分級(jí)基金，主動(dòng)股票型平均收益率約39%，混合型基金平均收益率近27%。

最高者超過(guò)100%

普通股票型基金中，劉格菘管理的廣發(fā)多元新興拔得頭籌，收益率超過(guò)106%；其后是馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)，收益率超過(guò)94%。以田俊維管理的天弘文化新興產(chǎn)業(yè)開(kāi)始計(jì)，有7只普通股票型基金收益率超過(guò)80%。

年內(nèi)，醫(yī)藥主題基金曾一度霸榜前三，如今經(jīng)歷回調(diào)后相關(guān)主題基金收益最佳者是廣發(fā)醫(yī)療保健，由吳興武擔(dān)任基金經(jīng)理，以接近83%的收益率位居主動(dòng)股票下基金第四位。

年內(nèi)排行第一的廣發(fā)多元新興年內(nèi)也曾經(jīng)持有多只醫(yī)藥股，年中時(shí)醫(yī)藥股一度占其十大重倉(cāng)股中四席。不過(guò)，到了三季度末，其醫(yī)藥股個(gè)數(shù)顯著減少至2只，該基金的電子科技特征更為明顯。

信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)在最后一個(gè)月發(fā)力明顯，單月漲幅為前十名中最多的，超過(guò)14%，躍居第二名。

從三季度看，該基金重點(diǎn)投資于電子信息、通信等ICT領(lǐng)域，同時(shí)也投資新材料、新興裝備等領(lǐng)域相關(guān)公司。

與前兩者濃厚的科技特征不同，第三名天弘文化新興產(chǎn)業(yè)的持倉(cāng)股票偏向消費(fèi)行業(yè)的龍頭公司。

（以下排名根據(jù)wind數(shù)據(jù)排序，不計(jì)2019年成立的基金，A、C份額僅保留A類(lèi)份額）

▼ 附圖：股票型基金2019年業(yè)績(jī)靠前者

3只混合基金收益超過(guò)100%

混合基金中，最終有4只基金穩(wěn)住了年內(nèi)收益率超過(guò)100%的成績(jī)。

劉格菘管理的廣發(fā)雙擎升級(jí)以超過(guò)121%的收益率雄踞冠軍，同時(shí)也是偏股基金冠軍。

此外，亞軍的廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)也是由劉管理的產(chǎn)品，年內(nèi)收益率超過(guò)110%。還有一只基金收益率超過(guò)100%，分別是由胡宜斌管理的華安媒體互聯(lián)網(wǎng)和劉輝管理的銀華內(nèi)需精選。華安媒體互聯(lián)網(wǎng)略勝一籌占據(jù)季軍位置。

其后，郭斐管理的交銀成長(zhǎng)30、交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力等基金收益率也十分接近100%。2019年A股基金賺錢(qián)效應(yīng)可見(jiàn)一斑。

▼ 附圖：混合型基金2019年業(yè)績(jī)靠前者

同一位基金經(jīng)理“承攬”前三

從上述收益率排名看，主動(dòng)偏股產(chǎn)品收益率排名前三的基金被同一位基金經(jīng)理“承攬”。一人包攬冠亞季軍，這在公募基金行業(yè)還是頭一回。

“如果明年風(fēng)向變了，劉格菘還行不行？”在劉格菘“盛極一時(shí)”的同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)其也不乏疑問(wèn)。

明年劉格菘會(huì)關(guān)注什么？他在近日的交流中做了詳細(xì)的介紹。

首先總體來(lái)說(shuō)，對(duì)于明年股市的走勢(shì)，劉格菘不悲觀。其分析稱(chēng)，上證指數(shù)處于2900點(diǎn)-3000點(diǎn)，這個(gè)位置發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概率比較低。往明年去看，貨幣政策還有邊際放松的空間。

從微觀調(diào)研的情況來(lái)看，半導(dǎo)體整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈從設(shè)計(jì)到制造到封裝，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都是高景氣的狀態(tài)，這個(gè)狀態(tài)至少可以持續(xù)一年半的時(shí)間。無(wú)論從自上而下的行業(yè)比較還是自下而上的微觀的數(shù)據(jù)去判斷，明年都不用太悲觀。

此外，他表示，明年會(huì)看好兩個(gè)方向。

一是科技板塊。

科技股的股價(jià)在年末出現(xiàn)了比較大的波動(dòng)，劉格菘分析稱(chēng)，一個(gè)原因就是年內(nèi)漲幅比較大，8月份以來(lái)板塊龍頭公司漲幅可觀，年內(nèi)做絕對(duì)收益的產(chǎn)品選擇兌現(xiàn)收益。但同時(shí)，也有長(zhǎng)周期的資金看到了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度，開(kāi)始為了明年配置進(jìn)行建倉(cāng)。他認(rèn)為，明年科技板塊應(yīng)該是有比較好的機(jī)會(huì)。

二是核心資產(chǎn)。

劉格菘表示，“除科技資產(chǎn)外，我也會(huì)關(guān)注核心資產(chǎn)的機(jī)會(huì)，如醫(yī)藥、新能源汽車(chē)、消費(fèi)等。目前大家對(duì)醫(yī)藥的前景比較悲觀，但我覺(jué)得要區(qū)別對(duì)待。今年漲幅較大、股價(jià)泡沫化的資產(chǎn)可能有壓力；但板塊中成長(zhǎng)比較穩(wěn)定的、估值合理的品種還是有不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。消費(fèi)板塊也是如此，挑選估值相對(duì)合理、盈利增長(zhǎng)穩(wěn)定的標(biāo)的，明年還是能賺到業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的錢(qián)?！?nbsp;

他進(jìn)一步分析稱(chēng)，雖然新能源汽車(chē)今年表現(xiàn)比較差，暫時(shí)從數(shù)據(jù)也看不到上行趨勢(shì)，但今年底大家對(duì)新能源汽車(chē)政策的預(yù)期可能會(huì)改變，目前新能源汽車(chē)的產(chǎn)量還處于比較好的位置，如果明年新能源汽車(chē)政策變化，這個(gè)板塊有可能復(fù)制去年10月光伏板塊的表現(xiàn)，雖然漲幅不會(huì)那么大，但也是一個(gè)比較好的配置方向。

富國(guó)中證智能汽車(chē)領(lǐng)先

截至1月1日凌晨，剔除聯(lián)接基金與分級(jí)基金，指數(shù)型基金中，指數(shù)型基金前三名分別是張圣賢管理的富國(guó)中證智能汽車(chē)，孫偉管理的南方中證500信息技術(shù)ETF，張子法管理的天弘中證電子。

▼ 附圖：指數(shù)型基金2019年業(yè)績(jī)靠前者

除了第一位的富國(guó)中證智能汽車(chē)，排名前五的指數(shù)基金從名稱(chēng)來(lái)看都明顯與科技、消費(fèi)有關(guān)。

事實(shí)上，從該基金跟蹤的指數(shù)的十大權(quán)重股看，比起“汽車(chē)”，富國(guó)中證智能汽車(chē)更接近的也是“智能”主題。

此外，多只跟蹤深證指數(shù)的基金出現(xiàn)在前20席位，再度顯示出年內(nèi)深證指數(shù)的強(qiáng)勢(shì)。

指數(shù)基金中的分級(jí)基金不少基金也表現(xiàn)突出，雖然在此剔除，但仍值得一提。招商中證白酒指數(shù)分級(jí)的業(yè)績(jī)超過(guò)86%，鵬華酒分級(jí)的業(yè)績(jī)也超83%。

QDII二、三名均有A股配置

QDII基金截至最新更新數(shù)據(jù)（12月30日），范冰、劉樹(shù)榮管理的易方達(dá)標(biāo)普信息科技以47%的收益率占據(jù)首位。其后，胡昕煒、鄭慧蓮管理的匯添富全球消費(fèi)收益率超過(guò)46%，為季軍。劉平管理的華夏移動(dòng)互聯(lián)人民幣則以超過(guò)44%的收益率位列季軍。

▼ 附圖：QDII基金2019年業(yè)績(jī)靠前者

添富全球消費(fèi)雖然是一只QDII基金，但根據(jù)其三季報(bào)信息，持倉(cāng)第二名為貴州茅臺(tái)，前十大重倉(cāng)中還有上海機(jī)場(chǎng)和五糧液2只A股。當(dāng)然，根據(jù)其最新的招募說(shuō)明書(shū)摘要，該基金以全球消費(fèi)行業(yè)相關(guān)公司股票為主要投資對(duì)象，包括境內(nèi)市場(chǎng)和境外市場(chǎng)。

華夏移動(dòng)互聯(lián)混合也有類(lèi)似情況。其三季報(bào)前十大重倉(cāng)股中有半數(shù)是A股股票。不過(guò)這較其半年報(bào)數(shù)量還有所減少。

可轉(zhuǎn)債基年內(nèi)表現(xiàn)突出

剔除基金單日凈值顯著異常漲幅者，債券型基金中，劉文良管理的南方希元轉(zhuǎn)債以超38%的收益率領(lǐng)先。

其后，華寶可轉(zhuǎn)債、匯添富可轉(zhuǎn)債以超過(guò)34%、33%的收益率分別位列二、三位。長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債、博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)、中歐可轉(zhuǎn)債等多只可轉(zhuǎn)債基金漲幅超過(guò)30%，摩肩擦踵。

▼ 附圖：債券基金2019年業(yè)績(jī)靠前者

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