中國高血壓合理用藥指南中指出，我國成人高血壓患者已達(dá)到了2.98億人；在高血壓病關(guān)口上，仍然存在著知曉率、治療率和控制率的落差，經(jīng)過了多年的科普知識推廣后，全社會(huì)對于高血壓的知曉率提高到46.5%，治療率提高到41.1%，但是在部分人自我感覺良好的因素下，實(shí)際控制率僅為13.8%。

整個(gè)高血壓市場2018年公立醫(yī)院的統(tǒng)計(jì)大概有400億的營收，由5類藥組成，分別為地平，沙坦，普利，復(fù)方和其他類組成，其中地平類占比約35%，沙坦類占比約25%，普利類占比約15%，復(fù)方類占比約15%，其他類占比約10%。

沙坦類表現(xiàn)搶眼，逐步取代普利類和地平類，未來沙坦類的占比會(huì)有所提高，預(yù)計(jì)未來的營收占比沙坦類會(huì)占比接近40%。整個(gè)高血壓市場也會(huì)從400億提高到1000億，覆蓋3億患者，實(shí)際控制率也會(huì)從現(xiàn)在的約14%上漲到約40%。

在醫(yī)保內(nèi)的沙坦類主要有以下7個(gè)產(chǎn)品，分別為纈沙坦，厄貝沙坦，氯沙坦，替米沙坦，坎地沙坦，奧美沙坦和阿利沙坦。如下表1：

從上面這個(gè)圖，可以看出很多問題，簡單的說明一下：

1、以上7款降壓藥都在醫(yī)保范圍內(nèi)，有一些差異，但是不同的醫(yī)生選擇也有所傾向，在這些降壓藥中，現(xiàn)在只有坎地沙坦銷量下滑明顯，一方面是日本的武田制藥在國內(nèi)沒怎么推動(dòng)這個(gè)產(chǎn)品，另外一方面這個(gè)產(chǎn)品被傳出有致癌風(fēng)險(xiǎn)，也導(dǎo)致很多醫(yī)生不愿意使用。國內(nèi)原研幾乎無銷售的還有奧美沙坦，這兩個(gè)產(chǎn)品銷量不佳也有產(chǎn)品無明顯差異化的因素。

2、從降壓幅度上看，降壓幅度最好的是奧美沙坦，坎地沙坦和替米沙坦，三者不相上下。其次是厄貝沙坦，厄貝沙坦降壓適中，最后是纈沙坦，氯沙坦和阿利沙坦，其中阿利沙坦的降壓效果好過氯沙坦和纈沙坦，但是不如厄貝沙坦。從銷售額上看，單純的降壓效果好已經(jīng)無法成為醫(yī)生主要的選擇依據(jù)，從替米沙坦，坎地沙坦和奧美沙坦等產(chǎn)品的營收來看，如果只有降壓效果好這一個(gè)因素，銷售額反倒越低。

3、纈沙坦現(xiàn)在在心衰這個(gè)領(lǐng)域醫(yī)生最認(rèn)可。因?yàn)橛猩硯彀颓i沙坦的存在，所以醫(yī)生認(rèn)為纈沙坦可以保護(hù)心臟，如果患者有心臟病史，或者哪怕有輕微的心臟病，房顫等跡象，都會(huì)推薦使用纈沙坦，這也導(dǎo)致纈沙坦雖然降壓效果一般，但是銷售額最大。

4、氯沙坦因?yàn)榕R床時(shí)間最長，盡管還比較貴，但是一樣還有不少的患者使用，主要也是因?yàn)榕R床時(shí)間長，案例多，醫(yī)生對各種情況掌握比較充分。患者如果有腦梗跡象，或者有腦卒中等疾病，醫(yī)生會(huì)優(yōu)先推薦氯沙坦。這是氯沙坦不同于其他產(chǎn)品的地方。

5、血壓很高，年齡在55歲以上的，一般建議替米沙坦，比如高壓超過200以上，這個(gè)是替米沙坦最大的優(yōu)勢，也就是說替米沙坦是幾個(gè)原研藥中主要針對極高血壓患者來使用的。但是醫(yī)生對重度血壓患者一般都先使用地平類產(chǎn)品，所以替米沙坦的主要競爭對手是氨氯地平等產(chǎn)品，替米沙坦跟其他銷量大的三個(gè)沙坦競爭不大，其他銷量高的前三都是中低度血壓降壓使用。

6、在幾個(gè)原研藥中，厄貝沙坦的性價(jià)比最高。厄貝沙坦降壓效果好過纈沙坦，氯沙坦，阿利沙坦等，厄貝沙坦吸收快，半衰期長，在沒有出現(xiàn)心衰，腦梗等特殊患者的情況下，醫(yī)生首先推薦厄貝沙坦。

7、從副作用這個(gè)角度看，阿利沙坦現(xiàn)在副作用有優(yōu)勢，在有肝病這個(gè)患者群中，醫(yī)生首選阿利沙坦，這也是當(dāng)前阿利沙坦主要在推廣的差異化賣點(diǎn)，未來隨著沙庫巴曲阿利沙坦的問世，阿利沙坦也會(huì)如纈沙坦一樣被醫(yī)生認(rèn)為有心衰適應(yīng)癥，那這個(gè)產(chǎn)品的空間還會(huì)更大。

我在很多文章中說過，原研藥的競爭跟仿制藥不同，通常會(huì)有10-20%的患者使用原研藥，哪怕原研藥的價(jià)格比仿制藥貴10倍，如果1.2億高血壓就醫(yī)患者（3億患者40%就醫(yī)率），其中40%用沙坦類產(chǎn)品，那么整個(gè)沙坦類產(chǎn)品會(huì)有約4800萬患者，按照15%的患者使用原研藥，那么整個(gè)使用原研藥的患者會(huì)有700萬。我們來分析一下未來這幾個(gè)沙坦原研藥可能獲取的患者數(shù)量。先排除2個(gè)因素。

1、奧美沙坦和坎地沙坦因?yàn)闆]有太多的差異化，僅僅是降壓快的特點(diǎn)，原研也沒有在國內(nèi)怎么推廣，這兩個(gè)產(chǎn)品首先可以排除，這兩個(gè)產(chǎn)品主要是仿制藥之間的競爭，現(xiàn)不在這里討論。

2、替米沙坦主要是重度高血壓患者使用的產(chǎn)品，前面說過，這個(gè)產(chǎn)品的競爭主要是地平類產(chǎn)品，通?；颊咭?yàn)楦哐獕喝朐汉?，使用替米沙坦，但是一旦血壓穩(wěn)定，又會(huì)換成纈沙坦，厄貝沙坦，氯沙坦等。因此未來阿利沙坦的主要競爭也是纈沙坦，厄貝沙坦和氯沙坦這三個(gè)對手。先來簡單介紹一下這纈沙坦等幾個(gè)中輕度高血壓的3個(gè)產(chǎn)品：

1、纈沙坦，1998年諾華的纈沙坦在中國上市，商品名為代文。當(dāng)下諾華的代文占據(jù)了約62%，仿制藥4，5家產(chǎn)品占據(jù)了約38%。

2、厄貝沙坦是百時(shí)美施貴寶、賽諾菲共同開發(fā)的藥物，商品名安博維。當(dāng)下安博維占據(jù)了約63%，仿制藥5，6家占據(jù)了約37%。

3、氯沙坦是美國默沙東公司生產(chǎn)的，商品名為科索亞。當(dāng)下默沙東占據(jù)了83%，仿制藥3，4家占據(jù)了約17%。

這三個(gè)產(chǎn)品原研都占據(jù)了絕對主力，下圖是針對患者數(shù)量的表格，如果纈沙坦，厄貝沙坦，氯沙坦，替米沙坦和阿利沙坦未來5年會(huì)有700萬患者數(shù)量，替米沙坦算100萬患者的話，其他4個(gè)原研的產(chǎn)品會(huì)大概占領(lǐng)600萬的患者數(shù)量，這四個(gè)沙坦類產(chǎn)品中厄貝沙坦可能銷量最大，預(yù)計(jì)會(huì)有200萬患者，阿利沙坦未來患者數(shù)量第二，預(yù)計(jì)150萬以上患者，纈沙坦患者數(shù)量第三，預(yù)計(jì)150萬患者，氯沙坦患者數(shù)量最少，預(yù)計(jì)100萬患者，如下表2：

阿利沙坦有氯沙坦和纈沙坦的所有好處，還比這兩個(gè)多了副作用小的優(yōu)勢，因此阿利沙坦的未來主要是替代氯沙坦和纈沙坦，厄貝沙坦的未來份額應(yīng)該最大，其次應(yīng)該就是阿利沙坦，然后往下依次是纈沙坦和氯沙坦，阿利沙坦當(dāng)下除了代謝不損害肝臟之外，還要再能論證對心臟和血管有保護(hù)作用等，那就可以很大程度完全替代纈沙坦，成為降壓產(chǎn)品的全國第一或者第二。

高血壓沙坦類產(chǎn)品當(dāng)下主要是適應(yīng)癥的競爭，在醫(yī)生眼中，你的適應(yīng)癥越多，你就賣的越好，使用范圍也越廣，希望阿利沙坦隨著4期臨床的開展，能增加更多的適應(yīng)癥，至少在醫(yī)生心中增加更多的適應(yīng)范圍。$信立泰(SZ002294)$