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生育孩子，是每對夫婦最真切的期待。未采用任何避孕措施一年以上，仍然沒有懷孕的夫婦，一般可歸類于不孕不育患者，有接受治療的必要。生育是一個如此復(fù)雜的問題，伴隨著輔助生殖技術(shù)而來的也并不全是快樂和溫情。每一種新技術(shù)的出現(xiàn)必然會帶來一系列與之相關(guān)的倫理、法律、社會與資源分配的思考。 縱觀醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，輔助生殖行業(yè)是一個市場化程度與成熟度相對較低的醫(yī)療垂直細(xì)分行業(yè)，覆蓋了治療服務(wù)、耗材、生物醫(yī)藥及檢查等多個子領(lǐng)域。在輔助生殖的行業(yè)鏈條中，“供應(yīng)”與“需求”有著密不可分的關(guān)系。 在不孕不育率高居不下及“二胎”政策的大背景下，中國輔助生殖行業(yè)真正的“供求關(guān)系”如何？如何精準(zhǔn)進(jìn)行不孕不育癥的治療？整個輔助生殖行業(yè)的現(xiàn)狀如何？中國到底有多少不孕不育治療的“真正”需求？輔助生殖行業(yè)“真正”的市場潛力是多少？未來，輔助生殖行業(yè)該如何前進(jìn)？ 微醫(yī)貝聯(lián)輔助生殖研究院與動脈網(wǎng)蛋殼研究院共同發(fā)布《2018年輔助生殖行業(yè)研究報告》，通過全方位的系統(tǒng)性研究，洞察輔助生殖服務(wù)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程，解構(gòu)行業(yè)生態(tài)鏈條，從數(shù)據(jù)出發(fā)解讀輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀，結(jié)合跨境輔助生殖行業(yè)掃描，給出未來發(fā)展的判斷和建議，助力輔助生殖行業(yè)的下一步發(fā)展。 本文主要收集多份相關(guān)行業(yè)研報、專家論文及國內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，通過整理及清洗，進(jìn)行輔助生殖行業(yè)的分析研究。 整個研究覆蓋：行業(yè)洞察、技術(shù)解讀、解構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈條、市場分析、跨境輔助生殖領(lǐng)域解析及行業(yè)未來趨勢判斷等六大維度，涉及包含居民健康、道德、政策、消費潛力、技術(shù)、治療流程、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模在內(nèi)的等超過十五個二級項。 第1章 洞察 潛力無限的輔助生殖行業(yè) 一、發(fā)病率12.5%~15%：尋找“真實”的需求方 世界衛(wèi)生組織預(yù)測不孕不育癥將被列入21世紀(jì)人類三大疾病之一，僅次于腫瘤和心腦血管疾病。在我國，由于自然環(huán)境惡化、工作壓力增加、女性生育年齡推遲等因素影響，不孕不育癥發(fā)病率逐年提高。 根據(jù)平安證券研究所的數(shù)據(jù)，全國不孕癥的發(fā)生率大約在12.5%-15%左右，即100名適齡生育女性中就有約12-15名女性有不孕癥，其中約20%只能通過人工輔助生殖進(jìn)行治療。 按照第六次人口普查的數(shù)據(jù)，我們預(yù)測：剔除掉15歲~20歲未到法定結(jié)婚年紀(jì)的女性（人數(shù)3228萬），截至2019年底，中國21歲~49歲適齡生育的女性人數(shù)約為3.08億人。同時，女性各年齡組中，45歲~49歲的女性占比最大，占19.7%；非最佳生育年齡女性（35歲以上）占比50.6%。 隨年齡增長，高齡女性雖然保持正常的月經(jīng)周期，但生育力開始逐漸下降，主要原因是卵巢功能降低、子宮內(nèi)膜容受性下降、卵泡衰退、端粒變短及端?；钚韵陆档戎T多因素，其主要的生理表現(xiàn)為妊娠率、活產(chǎn)率降低，流產(chǎn)率升高。 1.按照發(fā)病率進(jìn)行計算，預(yù)計2019年底，中國有大約有3850萬~4620萬適齡生育女性，患有不同程度的不孕癥； 2.假定所有生育年齡女性皆有生育需求的（包含已經(jīng)進(jìn)行治療的患者在內(nèi)），按20%計算，約有770萬~924萬適齡生育女性需要輔助生殖進(jìn)行治療，對輔助生殖治療有剛性需求； 3.從適齡生育女性各年齡組人口比例來看，中國老齡化趨勢導(dǎo)致的非最佳生育年齡女性人口比重50.6%，未來，高齡產(chǎn)婦比例將會快速增長。高齡產(chǎn)婦比重上升意味著有遠(yuǎn)超20%的人需要輔助生殖進(jìn)行治療, 即實際有輔助生殖治療需求的人數(shù)遠(yuǎn)大于770萬~924萬。 二、不孕不育的患者自畫像：女性子宮內(nèi)膜薄弱引起的不孕患者最多 不孕不育因素可能在女方、男方或男女雙方，國家衛(wèi)健委的資料顯示，由于性別因素造成的不孕不育，男性因素占30%~40%，女性因素占40.0%，雙方因素占20.0%~30.0%。 進(jìn)一步對不孕不育的原因進(jìn)行解構(gòu), 男性患者不育的病因主要為：精子精液異常、性功能障礙、前列腺炎及精索靜脈曲張，其中精子異常為最主要病因，占比為57%，男性精子質(zhì)量不容樂觀； 而女性患者不育的病因主要為：子宮內(nèi)膜薄、月經(jīng)不調(diào)、多囊卵巢綜合癥、卵泡發(fā)育不良及輸卵管堵塞等五大病因，其中子宮內(nèi)膜薄弱引起的不孕患者最多，占40.0%，而月經(jīng)不調(diào)因素造成的不孕人數(shù)其次，占比為30.0%。 三、行業(yè)風(fēng)口已顯：政策帶動下的新消費醫(yī)療選擇 國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國新出生人口出現(xiàn)長期下降的趨勢。在2013年正式實施“二孩”政策之前，新出生人口數(shù)量由1998年的1951萬下降到了2013年的1644萬，而出生率則由15.64‰下降到了12.07‰。 1.“一孩”出生率持續(xù)下跌，“二孩及以上”貢獻(xiàn)度最大 更進(jìn)一步拆解該數(shù)據(jù)，二孩政策實施以來，一孩的出生率依舊呈現(xiàn)下降趨勢，由22.96‰下降到16.43‰；而二孩及以上出生率的增長對于總?cè)丝诔錾试鲩L的貢獻(xiàn)度最大，其出生率由12.70‰增長到14.51‰。 我們對“二孩”政策正式實施后2014年到2015年的數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計及清理，孕齡婦女的現(xiàn)狀呈現(xiàn)出：最佳生育年齡產(chǎn)婦生育率下降及高齡產(chǎn)婦大幅增長的現(xiàn)象。 2.晚婚晚育的年齡大幅提升，嚴(yán)重影響生育力 國家統(tǒng)計局的最新數(shù)據(jù)顯示，從1990年至2017年，我國育齡婦女平均初婚年齡推遲4歲多，從21.4歲提高到25.7歲，并有繼續(xù)走高趨勢；平均初育年齡也從23.4歲提高到26.8歲。 孕齡婦女生育率數(shù)據(jù)顯示，15歲~34歲的適齡產(chǎn)婦的生育率下降明顯， 其中25歲到29歲的產(chǎn)婦生育率降幅最為明顯， 由79.77‰下降到54.96‰，下降幅度達(dá)到了24.81‰。 3.輔助生殖是高齡產(chǎn)婦的最后選擇 二胎政策的出臺，使得較多家庭，特別是事業(yè)穩(wěn)定，收入較高的 70后、80 后燃起了再次生育的意愿。但是，由于生理機(jī)能的因素，35歲以后婦女，隨著年齡的增加，生育力逐漸下降是無法改變的事實，而輔助生殖技術(shù)則是這部分家庭的最終選擇。 孕齡婦女生育率數(shù)據(jù)顯示，35歲~49歲的高齡婦女生育率有了明顯的提升，其中45歲~49歲的婦女生育率增長近300%。 1、“二孩”政策完全開放，理論上是帶來人口增長及出生率增長，但是實際上，政策正式實施的前三年，政策紅利得到有效釋放，人口及出生率得到一定程度的上升；但在2017年后，人口及出生率再次大幅下降，“二孩”政策的紅利效果未達(dá)到預(yù)期，而2018年出生人口更是下降到了1523萬人，出生率僅為10.94%； 2、新出生人口及出生率的長期下降是我國正面臨的問題，有問題才有機(jī)遇，而輔助生殖治療正是解決這種問題的最佳途徑之一； 3、初婚及初育年齡的推遲，導(dǎo)致錯過最佳生育年齡女性在人口老齡化的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大，潛在不孕不育風(fēng)險擴(kuò)大，這是“一孩”出生率下降的主要因素之一； 4、“二孩”政策真正意義上刺激的是“二孩以上”出生率增長，由于初婚及初育年齡推遲，導(dǎo)致女性再次生育年齡推遲，高齡產(chǎn)婦增長； 5、在初婚及初育年齡推遲及“二孩”政策的共同作用下，孕齡婦女呈現(xiàn)出最佳生育年齡產(chǎn)婦生育率下降及高齡產(chǎn)婦大幅增長的現(xiàn)象，行業(yè)風(fēng)口已顯，等待迎風(fēng)起航。 四、國際形勢：全球輔助生殖市場等待新一輪爆發(fā) 國際輔助生育技術(shù)監(jiān)控委員會的研究顯示，從1990年到2013年，全球試管嬰兒的數(shù)量由大約9.5萬名增長到了超過600萬名，整體增長超過6400%，年復(fù)合增長率達(dá)19.8%。 盡管從2013年開始，由于市場飽和度等因素，增速將降低至11.9%，按照該報告的預(yù)計，到2016年底，全球試管嬰兒數(shù)量依然能達(dá)到700萬人。 弗若斯特沙利文分析指出，從2013年到2017年，中國輔助生殖治療完成周期數(shù)由32萬例增長到了69.3萬例， 整體增長超過216%，年復(fù)合增長率達(dá)16.7%。 而Reproductive Biology and Endocrinology對全球的輔助生殖患者數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計。數(shù)據(jù)顯示，大部分國家的輔助生殖患者位于35歲以下及35歲~39歲兩個階段，國家不同，該占比略有不同。 而中國的患者年齡主要集中在35歲以下，其占比高于其它國家，達(dá)到了53.0%；35~39歲的患者占比也達(dá)到28.0%；42歲以上患者占比最少，為5.0%。 研究表明，僅以2015年的情況而言，中國35歲以下的不孕不育患者明顯多于其他發(fā)達(dá)國家，而其他年齡段的患者則少于其他發(fā)達(dá)國家。
1.2013年后，中國的輔助生殖行業(yè)出現(xiàn)高于整個醫(yī)療行業(yè)平均增長水平的高速增長，意味著輔助生殖行業(yè)向著較高市場化程度與成熟度的醫(yī)療垂直細(xì)分行業(yè)快速衍變中； 2、基于周期數(shù)據(jù)及試管嬰兒數(shù)據(jù)，2013年以后，中國輔助生殖行業(yè)進(jìn)入一個快速市場化的新階段，發(fā)展速度超過了全球平均水平；
第2章 發(fā)展 輔助生殖技術(shù)發(fā)展簡史 一、不孕不育的三大治療路徑：輔助生殖成為首選 按照不孕不育的治療路徑來劃分，目前的主要方法有三種：常規(guī)藥物治療、手術(shù)治療及輔助生殖技術(shù)治療。 藥物治療適用于患病情況較為輕微，男女雙方都沒有發(fā)現(xiàn)器質(zhì)性異常的夫婦，主要采取促排卵藥物治療和中藥調(diào)理。手術(shù)治療適用于男女單方或男女雙方出現(xiàn)器質(zhì)性異常，如男方精索靜脈曲張，或者女方宮腔粘連等。
同時，相對于其他兩類治療途徑，輔助生殖技術(shù)治療的整體妊娠率在40%~60%左右，遠(yuǎn)高于其他的治療手段，而目前中國頂尖輔助生殖醫(yī)院的妊娠率超過60%（2017年中信湘雅醫(yī)院的平均妊娠率達(dá)62.4%）。
同時，該雜志同時對采用不同輔助生殖治療手段的生殖專家比例進(jìn)行了統(tǒng)計。統(tǒng)計結(jié)果顯示，在中國，醫(yī)生采取IUI/OI及ART等輔助生殖手段進(jìn)行治療的比例已經(jīng)達(dá)到52%，其中采取IUI/OI的比例為14%，采取ART進(jìn)行治療的比例為38%。所以，目前輔助生殖已經(jīng)真正意義上成為中國治療不孕不育的主要手段。
二、輔助生殖技術(shù)圖譜 輔助生殖是人類輔助生殖技術(shù)（ART）的簡稱，指采用醫(yī)療輔助手段使不孕不育夫婦妊娠的技術(shù)。根據(jù)其技術(shù)的先進(jìn)程度主要分為：人工授精（AI）、卵子/配子移植技術(shù)、體外受精-胚胎移植（IVF-ET）及其他衍生技術(shù)。當(dāng)然，也有一些處于試驗階段的新技術(shù)手段，如全基因組篩查試管嬰兒、“干細(xì)胞嬰兒”等。
第3章 解構(gòu) 輔助生殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 隨著中國不孕不育現(xiàn)象的日益突出，輔助生殖行業(yè)已經(jīng)成為中國醫(yī)療行業(yè)潛在增速最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。 經(jīng)過多年的發(fā)展，整個輔助生殖行業(yè)建立了明確的分工，形成了以“醫(yī)療器械/醫(yī)藥供應(yīng) 互聯(lián)網(wǎng)輔助生殖醫(yī)療平臺 終端服務(wù)”為體系的產(chǎn)業(yè)鏈。 其中，上游主要覆蓋：醫(yī)療器械、檢驗試劑及生物醫(yī)藥；中游主要指兩類企業(yè)：提供泛健康經(jīng)期管理及垂直不孕不育服務(wù)的”互聯(lián)網(wǎng) ”輔助生殖的企業(yè)；下游則為：國內(nèi)/海外輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)及提供衍生服務(wù)機(jī)構(gòu)。
第4章 解讀 中國輔助生殖市場 一、742萬潛在需求，5720億存量市場，262億終端市場，87.3%未開發(fā)市場 隨著環(huán)境、工作壓力、飲食等多重因素的影響，不孕不育的患者將會持續(xù)上升，輔助生殖行業(yè)的終端市場增長空間將會快速擴(kuò)大。市場中對于輔助生殖行業(yè)的市場空間分析有很多，邏輯也各有不同。 經(jīng)過多方數(shù)據(jù)的清洗及研究，最大程度剔除掉可能對市場解讀造成誤差的多個因素，我們從四個維度去為所有人呈現(xiàn)出一個與眾不同的行業(yè)藍(lán)圖，我們將會告訴所有人：輔助生殖行業(yè)“真正的患者“及”真正的市場”究竟在哪里。 1.需求在這：742萬“真實的”需求方 我們的研究顯示，截止2019年底，中國20歲~49歲的適齡生育婦女中，累計有約770萬~924萬婦女（即20%）必須要輔助生殖進(jìn)行治療才能進(jìn)行生育（取平均值847萬患者進(jìn)行計算）。 同時按照《Reproductive Biology and Endocrinology》的研究，目前中國專家采取人工授精與試管嬰兒手段進(jìn)行治療的比例分別為27%及73%（7:19）。 截至2017年，中國累計完成的輔助生殖總周期數(shù)約232萬例，即已經(jīng)治愈約105萬人。包括必須要輔助生殖進(jìn)行治療的人847萬人及剔除掉已經(jīng)治愈的105萬人在內(nèi)，目前中國總計有大約742萬人有潛在人工輔助生殖的需求。
1.截至2017年，中國累計完成的輔助生殖總周期數(shù)約232萬例，其中進(jìn)行了62.5萬例人工授精及169.5萬例試管嬰兒。按照人工授精平均治療3個周期及試管嬰兒平均治療2個周期，目前累計治愈約105萬人；
2.存量在這：5720億“真正”的存量市場 我們通過專家深訪得出：試管嬰兒平均需要2個周期，每個周期的治療費用大概是4萬元~6萬元；人工授精平均需要3個周期，每個周期治療費用大約是5000元。
1.按照平均值來計算，以治愈為標(biāo)準(zhǔn)，人工授精方案每個周期花費5000元，總費用為1.5萬元；試管嬰兒方案每個周期花費5萬元（平均值），總費用10萬元；
3.增長在這：同比增長15.5%, 262.4億終端市場規(guī)模 同時按照弗若斯特沙利文分析的數(shù)據(jù)，2017年輔助生殖周期總數(shù)為60萬例，預(yù)計2018年，輔助生殖行業(yè)總計將完成約69.3萬周期，同比增長15.5%。 按照采取人工授精與試管嬰兒比例7:19，2018年預(yù)計將進(jìn)行18.7萬周期的人工授精及50.6萬周期試管嬰兒。2018年，整體輔助生殖行業(yè)的終端市場規(guī)模約為262.4億元。
1.其中人工授精約18.7萬周期（單周期費用約0.5萬元），2018年輔助生殖行業(yè)人工授精市場規(guī)模約9.4億元；
4.理論市場規(guī)模2074.5億，87.3%的市場“靜待”開發(fā) 從患病率的角度出發(fā)，我們進(jìn)一步解構(gòu)2018年的輔助生殖行業(yè)規(guī)模。國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2018年出生人口1523萬人，出生率10.94%，出生人口及出生率進(jìn)一步下降。 按照不孕不育癥的發(fā)病率約12.5%~15%來進(jìn)行計算，總計應(yīng)當(dāng)有1792萬人出生，但由于不孕不育癥的因素，有大約269萬嬰兒無法出生， 即2018年有約269萬對有生育意愿的夫妻，因不孕不育癥無法生育，有潛在的輔助生殖治療需求。 按照平均的治療周期數(shù)及花費，理論上，輔助生殖行業(yè)的終端市場規(guī)模約應(yīng)為2074.5億元，有87.3%的潛在市場未被開發(fā)。
1.按照采取人工授精與試管嬰兒比例7:19，269萬對夫妻中，有約72.4萬人可能會進(jìn)行人工授精治療，有196.6萬人可能進(jìn)行試管嬰兒治療；
5.全產(chǎn)業(yè)鏈利益格局 同時，在整個輔助生殖的產(chǎn)業(yè)鏈中，試管嬰兒的市場占目前市場規(guī)模分配價值最高的領(lǐng)域分別為上游領(lǐng)域中的輔助生殖藥物及下游的輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)領(lǐng)域。行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，治療費用主要包括體外受精及胚胎移植（51%）、治療藥物（34%）、各類檢查（10%）、保胎驗孕（5%）這四部分。
二、國內(nèi)輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀洞察 1.451家輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)動態(tài)掃描 經(jīng)批準(zhǔn)開展人類輔助生殖技術(shù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共有451家，除公立醫(yī)院建設(shè)的生殖中心外，民營醫(yī)院附屬或者民營資本注入的生殖中心有 41 家，僅占9.1%。按照各個醫(yī)療機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入技術(shù)情況，我們對所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行了清洗及梳理：
1.絕大多數(shù)醫(yī)院能提供人工授精的治療服務(wù)，而在人工授精的治療方案中，99.6%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)都能提供夫精人工授精技術(shù)，但僅有13.3%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以提供供精人工授精技術(shù)；
2.23家人類精子庫名錄 截至2016年12月31日，經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置人類精子庫的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共有23家。 在完整的報告《2018年輔助生殖行業(yè)研究報告 》中，我們會繼續(xù)為大家解讀中國輔助生殖行業(yè)現(xiàn)狀及輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)的 “ 三大核心競爭要素 ” 。 在第5章，將會掃描海外輔助生殖行業(yè)概況，重點解讀跨境輔助生殖醫(yī)療服務(wù)的“崛起”及跨境輔助生殖企業(yè)商業(yè)模式盤點。 如果您已經(jīng)是會員，可打開小程序“動脈網(wǎng)知識庫”——選擇菜單欄底部的“發(fā)現(xiàn)”——點擊“報告”，即可閱讀您所需要的報告~ 目錄 CONTENT 二、不孕不育患者自畫像：女性子宮內(nèi)膜薄弱引起的不孕患者最多 第3章 解構(gòu) 輔助生殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 *封面圖片來源： |
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