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個人原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請注明。 淘股吧盛行打板，但我發(fā)現(xiàn)很多人根本不明白為什么打板，甚至不少人單純?yōu)榘宥?，這種做法是及其危險的，或者說是賠錢最快的路子也不為過。 板，只是一種T+1制度下的特殊形式，本質(zhì)上跟漲5個點(diǎn)6個點(diǎn)沒太大區(qū)別，細(xì)究的話也就是漲停板關(guān)注的人更多，更有利于大資金（游資）進(jìn)出，尤其是在有通道優(yōu)勢的情況下。所以，如果資金量不是太大，是沒必要專注打板的。 打板打的不是板，是漲勢未止。短線操作無論低吸、追漲或打板，核心問題歸結(jié)起來只有一個，就是如何判斷后邊會漲。在判斷股票會漲的幾率差不多的情況下，買入成本越低越好，因此，除非你只能憑借漲停判斷后勢，否則，對于散戶而言大部分情況下打板是最劣選擇（超人氣股非打板不能買入的除外）。 那么問題就來了，如何分析判斷個股短線會漲？這個問題相當(dāng)復(fù)雜，如果我解決了，我還會在這里碼字給你看？我應(yīng)該在某個游艇 上釣魚吧。但我還是可以講一講我的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的。 想要分析股價是否會漲，那么首先要把影響股價的因素找出來。常見并且重要的因素有： 1，政策。大到千年大計、半夜雞叫，小到行業(yè)會議，甚至行業(yè)新聞，都可以不同程度影響股價。這種影響一般具有突發(fā)性，普遍性，我們很難把控。 2，趨勢。投機(jī)如山岳，皆因人心亙古未變。不變的人性，注定了股價總是在各個周期以波浪式運(yùn)動。趨勢對短線的影響一般不是太大（影響倉位），只是在特殊情況下需要重視，例如之前的幾輪股災(zāi)。 3，事件。那么多上市公司，每天都會發(fā)生很多事，例如重組 ，定增 ，摘帽 ，業(yè)績變動，立案審查，特停什么的，都會或多或少影響股價，特殊時候可以使得股價穿越牛熊，這就是為什么基本每天都有漲停股的原因。 4，市場情緒。也可以說大盤的漲跌情況，主要體現(xiàn)在市場的賺錢效應(yīng)上，例如漲停數(shù)量，上漲的板塊題材輪動情況，大盤的交易量等等。 5，板塊題材。我大A股總是脫不了講故事，炒題材的老路子，另外受資金量與波浪趨勢的影響，多數(shù)板塊也是錯峰而動，也就自然產(chǎn)生了板塊輪動效應(yīng)。除了極端行情外，通常板塊題材對股價的影響是明顯大于大盤的，這是在短線操作中幾乎最重要的研判依據(jù)。 6，個股合力。我暫時想不到更合適的詞來形容，只能用合力了。我用合力這個詞來概括跟個股有關(guān)的各種技術(shù)指標(biāo)，例如量比，內(nèi)外盤，總買，總賣，甚至k線組合等等。不論何種技術(shù)指標(biāo)，都是為了輔助我們研判市場合力的，因此千萬別本末倒置，掉到技術(shù)陷阱里，妄圖靠幾個公式指標(biāo)就可以橫行股市，圖樣圖泥污啊。諸多技術(shù)指標(biāo)里，對于短線操作最重要的是成交量（跟之前的變化），前幾日分時關(guān)鍵位，如高低點(diǎn)，橫盤籌碼密集區(qū)等等。 7，幫派坐莊。溫州幫，山東幫聞名市場，不需我多言。但其實(shí)什么時候都有一些股票，像是被一個大手托著，走自己的路。這種莊股，也是可以擇機(jī)參與的。 上面這幾項，看起來很復(fù)雜，有很多也不是我們能把控的，甚至有些常常是矛盾的，例如你手里的股票在漲，可是大盤在跌，你要不要賣？我炒股最初七八年，都是憑技術(shù)，被這種狀況都快折磨瘋了。直到后來轉(zhuǎn)變了思路，以更加貼合股價運(yùn)行本質(zhì)規(guī)律的思維去分析操作，這種狀況才好了很多。什么是股價運(yùn)行的本質(zhì)規(guī)律？就是上面那7個主要因素，也就是說，時刻要以上面的7個因素綜合動態(tài)的來分析判斷個股的走勢。這種思路的轉(zhuǎn)變看起來簡單，實(shí)際上很難很復(fù)雜。舉例說，我單純以技術(shù)炒股的時候（多數(shù)散戶都如此吧），最典型的特征就是只關(guān)心大盤和手里股票的漲跌。每天都很勤勞的逛各大論壇，看高手對大盤的技術(shù)分析，然后很用功的嘗試各種公式秘籍來選特殊形態(tài)的股票，例如黃金 坑，出水芙蓉，雙響炮，空中加油什么的（單純打板的散戶其實(shí)跟我當(dāng)初沒什么兩樣），大概2010年初的時候，我徹夜未眠在頂牛網(wǎng)上編了幾個實(shí)時指標(biāo)選股公式（主要利用DDE），那個興奮啊，現(xiàn)在想來，其實(shí)像傻子一樣，這幾個公式（思維）坑了我好幾年。那么現(xiàn)在我是如何炒股的呢？我直接貼個操盤界面吧。（暈了，等級不夠，沒權(quán)利貼圖。下面圖都貼不了，自己打開行情軟件對著看吧。） 我要同時關(guān)注大盤，持股，自選股，指標(biāo)股，漲跌幅榜，板塊漲幅榜，自定義指數(shù)，短線精靈機(jī)構(gòu)異動，個股異動預(yù)警（例如封板，開板等）等。同時還要開著財經(jīng)信息直播網(wǎng)頁。這跟當(dāng)初單純技術(shù)炒股簡直云泥之別。 即便如此，我覺得自己做的還是差很遠(yuǎn)。我相信多數(shù)游資的操盤界面只會比我的更大更復(fù)雜，因?yàn)榧皶r獲取并處理更多信息，更好的看清整個盤面，是降低失手幾率不可避免的選擇。 說的有點(diǎn)跑了，再扯回來。上面說的幾個因素除了要及時動態(tài)的分析之外，還有一個很麻煩的問題，即如果它們之間發(fā)生沖突怎么辦？這個大部分情況下是要依據(jù)經(jīng)驗(yàn)來臨時判斷哪個影響因素更重要，再據(jù)之操作。這也是為什么炒股不是一門科學(xué)（嚴(yán)格計量），炒股更多是一門藝術(shù)，有其規(guī)則，卻總要摻雜很多主觀意識。以我的經(jīng)驗(yàn)來說，大多數(shù)情況下，板塊題材最重要，其次個股合力，依次市場情緒，事件等等。把上邊說的再精簡一些，我覺得無論板塊題材還是事件政策，核心都是一點(diǎn)，即股價要漲，必然事出有因，這個“因”可以稱之為邏輯。所以短線選股，一定要有事兒推動，出手要有邏輯，有理由。千萬別本末倒置去單純根據(jù)什么技術(shù)指標(biāo)選股，在千年大計跟前，什么看空指標(biāo)都沒用，同樣在重慶啤酒 黑天鵝跟前，什么看多指標(biāo)也沒用。當(dāng)然技術(shù)也不是沒用，用技術(shù)來分析市場合力（或主力）的意圖還是很有效的，所以利用技術(shù)分析可以更好的尋找買賣點(diǎn)，另外在我們沒有發(fā)現(xiàn)邏輯前（例如別人知道信息而你不知道），技術(shù)可以幫助我們及時發(fā)現(xiàn)股價的異動（這是技術(shù)選股的正確用法），推測資金的意圖。一句話總結(jié)，我的短線操作策略核心是，邏輯選股，技術(shù)擇時。 對于短線操作而言，邏輯對了，進(jìn)場越早越好。單純說邏輯，很難講清楚（淘股吧流傳的眾多心法里涉及不少，但也都不系統(tǒng)），我還是以我周五的一個操作來說一下如何利用邏輯與技術(shù)分析做短線吧。 首先分析大盤大勢，這個時候技術(shù)分析就派上用場了。上證在周四砸到了3016，這是之前的缺口位置，也面臨3000點(diǎn)整數(shù)位強(qiáng)支撐。事實(shí)上上證受權(quán)重挾制，指數(shù)失真，除了在特殊點(diǎn)位（前高低點(diǎn)及整數(shù)位）會影響大家心理預(yù)期外，其他時候很難反應(yīng)個股真實(shí)形態(tài)（創(chuàng)業(yè)板指也類似，成分股只有100個）。我們再看看當(dāng)時的中小板綜指（成分股共853個），如下圖，剛好跌到了之前的最低點(diǎn)，而且這個位置是二波下跌與首波下跌的對稱位（翻k線歷史，會發(fā)現(xiàn)很多次類似情況），因此這里多因素疊加共振，最終產(chǎn)生強(qiáng)反彈就是大概率事件了。 再回到周五盤面，當(dāng)時大盤周四下午已經(jīng)反彈，這種情況下，周五比較大概率的情況是沖高回落（5日線壓制，沒想到保險銀行繼續(xù)狂拉直接站上5日線），但對于好的股票，已經(jīng)不可能再砸回昨日低點(diǎn)，也即是說，當(dāng)日大盤再大跌回去的概率比較低，這種情況下是可以控制倉位出手的，但不宜追高。 大盤分析完了，再來看板塊。注意，在沒有系統(tǒng)風(fēng)險（大盤連續(xù)大跌）情況下，一般板塊因素是強(qiáng)于大盤的，要放在評判個股的首位。寶碩股份所屬的雄安板塊在周四充當(dāng)了反彈的急先鋒，這個除了反彈初期缺乏新熱點(diǎn)，只好搞次新（盤小干凈）和之前強(qiáng)勢板塊的歷史經(jīng)驗(yàn)之外，其實(shí)也是有技術(shù)苗頭的。 先來看一下周三下午的尾盤，上證及中小板都是大幅跳水走勢。 但同期雄安在殺跌后卻明顯有資金入場抄底，形成企穩(wěn)走勢，一些人氣股甚至逆大盤反彈，如創(chuàng)業(yè)環(huán)保 ，博深工具，銀龍股份等。 這種類似情況在周四的中午那波大盤急殺中，再次出現(xiàn)在幾個雄安人氣股上，例如創(chuàng)業(yè)環(huán)保，中持股分，津膜科技等，當(dāng)時未跟隨大盤創(chuàng)出當(dāng)日盤中新低的雄安股票就更多了，因此一旦大盤反彈，雄安領(lǐng)漲就很好理解了。 作為反彈領(lǐng)漲的板塊，反彈第二天獲得溢價就是大概率的事了，周五博天環(huán)境，博深工具，科林電氣（雄安疊加新股概念）大幅高開并秒板印證了這一點(diǎn)。但此時再去追高板塊其他個股是風(fēng)險比較大的，畢竟這已經(jīng)是第三波，整個板塊的反彈只會越來越弱，只能精選分支人氣股低位參與（漲幅不超過3，因?yàn)槟壳靶星?，到收盤漲幅能超過5的也不過幾十個而已）。 周五盤面還有一個讓不少人大跌眼鏡的情況是保險居然還在死命的拉，并且銀行也突破前邊小高點(diǎn)助攻，往常金融護(hù)盤先鋒只剩下券商還在底下賴著不起。但市場資金總是很擅長引申和聯(lián)想，果然有資金在10點(diǎn)10分左右攻擊券商試圖帶領(lǐng)大盤站上5日線，西部證券一根線摸板。然而券商板塊由于流動性較好，且板塊聯(lián)動性強(qiáng)，歷來很難直線封板，因此西部證券被砸，導(dǎo)致整個券商沖高回落幾乎是必然的事了。我就是在此時開始關(guān)注寶碩股份，因?yàn)樗切郯帛B加券商概念，實(shí)際流通盤僅40多億，且反彈不多。光有邏輯還不行（例如類似的雄安概念股還有凱發(fā)電氣），還得需要市場認(rèn)可，這時就需要盤面技術(shù)分析了。 在10點(diǎn)半前后，券商板塊是沖高回落的，但是寶碩股份卻以鋸齒狀逆勢橫盤，盤口出現(xiàn)上下大單夾盤，分時小放量，此時初步判斷有資金開始入場。10點(diǎn)39分，上百手的連續(xù)掃單開始上攻，分時出現(xiàn)放量，推動股價迅速創(chuàng)了分時新高，此時我判斷市場資金上攻的概率比較大了，敲單入場，10分鐘后封板。 我這種操作，因?yàn)橛^察了足夠時間，且入場點(diǎn)不高，應(yīng)該算低吸了。事實(shí)上，大部分拉板股票都會在7個點(diǎn)左右頓一下，而對于寶碩股份，7個點(diǎn)那里是個比較特殊的位置，那里是前天及大前天籌碼橫盤套牢區(qū)，因此能放量打到7個點(diǎn)并頓住，那么沖板的概率就比較大了，所以那個位置也是個追漲的好買點(diǎn)。由于雄安板塊的整體強(qiáng)勢和寶碩股份低位首板，明天溢價是大概率事件，因此打板也是一個不錯的買點(diǎn)。 怎么才能得到發(fā)圖權(quán)限啊，能發(fā)圖了，我再具體講講短線的幾種操作策略。 |
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