智能倉儲(chǔ)行業(yè)

(一)相關(guān)概念及行業(yè)政策

1、智能倉儲(chǔ)行業(yè)概念

智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)是運(yùn)用軟件技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)分揀技術(shù)、光導(dǎo)技術(shù)、射頻識(shí)別(RFID)、聲控技術(shù)等先進(jìn)的科技手段和設(shè)備對(duì)物品的進(jìn)出庫、存儲(chǔ)、分揀、包裝、配送及其信息進(jìn)行有效的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的物流活動(dòng)。主要包括：識(shí)別系統(tǒng)、搬運(yùn)系統(tǒng)、儲(chǔ)存系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)以及管理系統(tǒng)。

2、智能倉儲(chǔ)主要技術(shù)分類

3、近年主要行業(yè)政策

2013年以來，國務(wù)院、工信部、商務(wù)部等部門密集出臺(tái)政策，推動(dòng)倉儲(chǔ)業(yè)發(fā)展。

(二)行業(yè)發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)格局

1、倉儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展階段

物流倉儲(chǔ)發(fā)展主要經(jīng)歷了人工倉儲(chǔ)、機(jī)械化倉儲(chǔ)、自動(dòng)化倉儲(chǔ)、集成自動(dòng)化倉儲(chǔ)、智能自動(dòng)化倉儲(chǔ)五階段。人工倉儲(chǔ)即物資的輸送、存儲(chǔ)、管理和控制主要靠人工實(shí)現(xiàn);機(jī)械化倉儲(chǔ)，則以輸送車、堆垛機(jī)、升降機(jī)等機(jī)械設(shè)備代替人工為主要特點(diǎn);自動(dòng)化倉儲(chǔ)則在機(jī)械化倉儲(chǔ)的基礎(chǔ)上引入了AGV(自動(dòng)導(dǎo)引小車)、自動(dòng)貨架、自動(dòng)存取機(jī)器人、自動(dòng)識(shí)別和自動(dòng)分揀等先進(jìn)設(shè)備系統(tǒng);集成自動(dòng)化倉儲(chǔ)則以集成系統(tǒng)為主要特征，實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的有機(jī)協(xié)作。

現(xiàn)階段我國倉儲(chǔ)發(fā)展正處在自動(dòng)化階段，主要應(yīng)用AGV、自動(dòng)貨架、自動(dòng)存取機(jī)器人、自動(dòng)識(shí)別和自動(dòng)分揀系統(tǒng)等先進(jìn)物流設(shè)備，通過信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)控制和管理。貨物到達(dá)倉庫后，由輸送機(jī)實(shí)現(xiàn)入庫，堆垛機(jī)與升降機(jī)完成貨物上架;出庫時(shí)由AGV 將貨物運(yùn)至分揀臺(tái)，自動(dòng)分揀系統(tǒng)完成分揀出庫，并由堆垛機(jī)完成出庫時(shí)的貨物堆垛，在此同時(shí)，信息系統(tǒng)能及時(shí)地記錄訂貨和到貨時(shí)間，顯示庫存量，計(jì)劃人員可以方便地做出供貨決策，管理人員可以隨時(shí)掌握貨源的供應(yīng)及需求。

2、智能倉儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

智能倉儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個(gè)部分。上游為設(shè)備提供商和軟件提供商，分別提供硬件設(shè)備(輸送機(jī)、分揀機(jī)、AGV、堆垛機(jī)、穿梭車、叉車等)和相應(yīng)的軟件系統(tǒng)(WMS、WCS 系統(tǒng)等);中游是智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)集成商，根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點(diǎn)使用多種設(shè)備和軟件，設(shè)計(jì)建造智能倉儲(chǔ)物流系統(tǒng);下游是應(yīng)用智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)的各個(gè)行業(yè)，包括煙草、醫(yī)藥、汽車、零售、電商等諸多行業(yè)。

根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分類，智能倉儲(chǔ)主要應(yīng)用于兩大領(lǐng)域：工業(yè)生產(chǎn)物流、商業(yè)配送物流。工業(yè)生產(chǎn)物流服務(wù)于生產(chǎn)，對(duì)工廠內(nèi)部的原材料、半成品、成品及零部件等進(jìn)行存儲(chǔ)和輸送，側(cè)重于物流與生產(chǎn)的對(duì)接;商業(yè)配送物流系統(tǒng)為商品流通提供存儲(chǔ)、分揀、配送服務(wù)，使商品能夠及時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)，側(cè)重于連接工廠、貿(mào)易商、消費(fèi)者。

根據(jù)業(yè)務(wù)形態(tài)的不同，有的系統(tǒng)集成商同時(shí)也制造物流設(shè)備、開發(fā)物流軟件，中游的系統(tǒng)集成商處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位。目前比較知名的系統(tǒng)集成商大都是由上游物流設(shè)備商或物流軟件開發(fā)商演變而來，一部分是由物流設(shè)備的生產(chǎn)廠家發(fā)展而來，這類企業(yè)的硬件技術(shù)較強(qiáng)，比如日本大福、德馬泰克、昆船物流等;另一部分是由物流軟件開發(fā)商發(fā)展而來，這類企業(yè)在軟件技術(shù)開發(fā)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭實(shí)力，以瑞仕格、今天國際為典型代表。

3、智能倉儲(chǔ)行業(yè)核心價(jià)值分析

智能倉儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中中游的系統(tǒng)集成商處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位，由于物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)不是簡單的設(shè)備組合，是以系統(tǒng)思維的方式對(duì)設(shè)備功能的充分應(yīng)用，并保證軟硬件接口的無縫和快捷，目的是實(shí)現(xiàn)集成創(chuàng)新，是一個(gè)全局優(yōu)化的復(fù)雜過程。只有通過運(yùn)用系統(tǒng)集成的方法，才能使各種物料最合理、經(jīng)濟(jì)、有效地流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)物流的信息化、自動(dòng)化、智能化、快捷化和合理化。倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商通常在該領(lǐng)域具有整體規(guī)劃、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和整合行業(yè)資源的能力，起到了積極而不可替代的作用。

行業(yè)內(nèi)具有代表性的企業(yè)如：

(1)日本大福

突出為客戶提供從咨詢、方案設(shè)計(jì)、設(shè)備制造及系統(tǒng)集成、售后服務(wù)的全方位服務(wù)，并且在系統(tǒng)集成中將倉儲(chǔ)、搬運(yùn)、分揀、揀選和控制系統(tǒng)等多種技術(shù)綜合為最佳、最理想的物料搬運(yùn)系統(tǒng)。

(2)Swisslog(瑞仕格公司)

強(qiáng)調(diào)其為醫(yī)院、倉庫和配送中心實(shí)施先進(jìn)的自動(dòng)化解決方案，公司提供整套的集成系統(tǒng)和服務(wù)貫穿解決方案的整個(gè)使用周期。

(3)今天國際

公司定位自身是一家專業(yè)的智慧物流和智能制造系統(tǒng)綜合解決方案提供商，能夠根據(jù)客戶的需求快速開發(fā)各種物流系統(tǒng)、制造系統(tǒng)應(yīng)用和管理軟件、接口軟件，自主研發(fā)了一系列信息管理系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)產(chǎn)品、物流機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人及設(shè)備。

(4)快倉智能

主打?yàn)橛脩籼峁┊a(chǎn)品級(jí)解決方案，其系統(tǒng)解決方案由智能倉庫機(jī)器人、可搬運(yùn)貨架、多功能工作站、wms 系統(tǒng)、RCS 系統(tǒng)、機(jī)器人主體控制系統(tǒng)等一系列硬件、軟件系統(tǒng)構(gòu)成。以人工智能算法為核心的軟件優(yōu)化、調(diào)度各類硬件資源，高效、準(zhǔn)確地完成包括上架。揀選，補(bǔ)貨、退貨，盤點(diǎn)等倉庫內(nèi)全部的作業(yè)流程。

綜上所述，智能自動(dòng)化倉儲(chǔ)以人工智能技術(shù)為發(fā)展方向，信息技術(shù)成為倉儲(chǔ)自動(dòng)化的核心。

4、智能倉儲(chǔ)的優(yōu)勢(shì)

5、市場(chǎng)格局

(1)我國智能倉儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模

從企業(yè)數(shù)量來看，高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2016 年倉儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)5.2 萬家，從2010 年的1.7 萬家增長至2016 年的5.2 萬家，年復(fù)合增長率為20.4%。截至2016 年底，全國累計(jì)建成的自動(dòng)化立體庫已經(jīng)超過3000 座。

圖：2010-2016 年倉儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)數(shù)量

從行業(yè)供應(yīng)方面來看，高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2016 年，倉儲(chǔ)行業(yè)新增固定資產(chǎn)規(guī)模達(dá)5,885.1 億元，同比增長22.5%。從數(shù)據(jù)可以看出，固定資產(chǎn)規(guī)模正急劇擴(kuò)張，由2010 年的992.2 億元增長至2016 的5,885.1 億元，年復(fù)合增長率達(dá)34.5%。

圖：2010-2016 年倉儲(chǔ)行業(yè)新增固定資產(chǎn)規(guī)模

高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所(GGII)認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展和中國物流業(yè)的崛起為倉儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)需求，加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和倉儲(chǔ)業(yè)戰(zhàn)略地位的加強(qiáng)，未來智能倉儲(chǔ)存在巨大市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)到2020 年，智能倉儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將超過954 億元。

圖：2013-2020 年智能倉儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

(2)全球代表企業(yè)

(三)智能倉儲(chǔ)行業(yè)未來市場(chǎng)需求

1、煙草、醫(yī)藥、汽車行業(yè)倉儲(chǔ)未來改造需求廣闊

中國物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)智能物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)主要集中在煙草、醫(yī)藥和汽車等對(duì)自動(dòng)化要求較高的行業(yè)，三個(gè)行業(yè)約占總需求的1/3。汽車、醫(yī)藥和煙草行業(yè)的倉儲(chǔ)自動(dòng)化普及率分別為38%、42%和46%，高于國內(nèi)20%、低于發(fā)達(dá)國家80%的平均水平，未來工廠物流的改造空間巨大。

圖：我國倉儲(chǔ)自動(dòng)化普及率

煙草行業(yè)自動(dòng)化程度高、貨物存儲(chǔ)量大，流通環(huán)節(jié)配送物流量大、信息化程度高，且煙草實(shí)行專賣管理，產(chǎn)品要求具有可追溯性。煙草行業(yè)，是國內(nèi)較早使用自動(dòng)化物流系統(tǒng)的行業(yè)之一，現(xiàn)役的自動(dòng)化物流系統(tǒng)煙草行業(yè)占比最高，未來煙草工業(yè)領(lǐng)域?qū)ψ詣?dòng)化物流系統(tǒng)的需求仍將保持穩(wěn)定，煙草原葉及流通領(lǐng)域?qū)ψ詣?dòng)化物流系統(tǒng)的需求已經(jīng)開始起步并將快速提升。

汽車行業(yè)的自動(dòng)化水平較高，零部件種類繁多，且不同零部件的配送方式差異較大，對(duì)零部件物流的及時(shí)性、準(zhǔn)確性要求高。自動(dòng)化物流系統(tǒng)在國內(nèi)汽車行業(yè)中應(yīng)用廣泛，如：東風(fēng)汽車自動(dòng)化物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)、神龍汽車有限公司武漢工廠零部件配送中心、第一汽車制造廠零配件立體庫等，汽車行業(yè)對(duì)自動(dòng)化物流系統(tǒng)的需求量較大。

醫(yī)藥行業(yè)的自動(dòng)化水平較高，原材料和產(chǎn)成品種類眾多，并且批號(hào)要求嚴(yán)格、有效期管理要求高，存貨管理復(fù)雜、難度大。自動(dòng)化物流系統(tǒng)在國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)中應(yīng)用較多，如：北京雙鶴藥業(yè)工業(yè)園生產(chǎn)自動(dòng)化立體庫、國藥集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司上海自動(dòng)化物流配送中心、三精制藥股份有限公司物流配送中心、楊子江藥業(yè)集團(tuán)新成品自動(dòng)化立體庫、北京醫(yī)藥股份有限公司物流配送中心等。自動(dòng)化物流系統(tǒng)的使用提升了醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營管理效率，自動(dòng)化物流系統(tǒng)在醫(yī)藥行業(yè)中具有較大的市場(chǎng)空間。

2、電商行業(yè)需求將是未來智能倉儲(chǔ)重要增長引擎

電商行業(yè)倉儲(chǔ)雖然僅占立體倉儲(chǔ)的5%，但是近年來電商發(fā)展迅速，未來其帶來的智能倉儲(chǔ)需求將成為重要的增長引擎。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2015 年中國電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模16.4 萬億元，同比增長22.7%，其中網(wǎng)絡(luò)購物增長36.2%，成為推動(dòng)電子商務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的重要力量，網(wǎng)絡(luò)購物占零售總額比例不斷提高，到2015 年達(dá)到12.6%，上升空間依然很大，預(yù)計(jì)2018 年將達(dá)到19.2%。

電子商務(wù)的快速發(fā)展，其配套設(shè)施服務(wù)也需跟上，而其中最重要的倉儲(chǔ)、配送等物流服務(wù)莫屬。電子商務(wù)間的競(jìng)爭，最終轉(zhuǎn)變?yōu)楹蠖宋锪髦疇?，誰的物流服務(wù)好，誰將贏得更多客戶。與傳統(tǒng)零售相比，電子商務(wù)對(duì)倉儲(chǔ)配送物流的依賴度更高，高達(dá)60%。

(四)智能倉儲(chǔ)領(lǐng)域A 股上市公司、其他公司