在過去的這一年，信用卡新政正式實施，各行在差異化經(jīng)營的路上持續(xù)探索前進(jìn)。隨著各家銀行 2017年年報的陸續(xù)發(fā)布披露，各行信用卡業(yè)務(wù)成績?nèi)绾?？有哪些值得關(guān)注的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)亮點？銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行的整體表現(xiàn)情況又如何？小編為此進(jìn)行了相關(guān)信息的整理與分析，現(xiàn)在就跟隨小編的筆觸一探究竟。

注：截至2017年12月31日，A股上市銀行共25家，H股上市銀行23家（其中9家為A股、H股同時上市），2018年初成都銀行在A股上市，天津銀行在H股上市，也都公布了2017年年報。另外，齊魯銀行為新三板上市，廣發(fā)銀行、上海農(nóng)商、大連銀行雖未上市，但每年均在官網(wǎng)披露年報，我們也對其相關(guān)信息進(jìn)行了整理。

截至2017年末，我國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡量共計5.88億張 ，同比增長26.35%，全國人均持有信用卡0.39張，同比增長25.82%。銀聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“銀聯(lián)數(shù)據(jù)”）客戶銀行信用卡累計卡量達(dá)1.4億張，同比增長43.36%，增幅較上年提升11.39個百分點，本年新增卡量超4,000萬張，同比增長79.02%。其中，區(qū)域性銀行累計卡量突破3,000萬張，同比增長34.40%，增速較上年同期提升了2.09個百分點；當(dāng)年新增805萬張，同比增長40.86%，增速較上年同期有所放緩，但也初見各行正逐步從重“量”向重“質(zhì)”方向進(jìn)行調(diào)整的端倪。

而從各家國有及股份制商業(yè)銀行年報披露的數(shù)據(jù)來看，各行信用卡規(guī)模穩(wěn)步提升。第一梯隊的工商銀行本年度新增卡量同比增長107.39%，并以擁有8,859萬信用卡客戶的絕對數(shù)量，成為國內(nèi)客戶總量最大的信用卡發(fā)卡行。建設(shè)銀行緊隨其后，累計卡量增幅為13.67%。農(nóng)業(yè)銀行則在信用卡產(chǎn)品上加大投入力度，使得2017年全年新增卡量同比漲幅超過50%，累計卡量超過8,400萬。

股份制銀行方面，更是在信用卡業(yè)務(wù)上持續(xù)發(fā)力，出現(xiàn)“齊斗艷”的局面。招商銀行當(dāng)年新增卡量同比漲幅接近80%，累計卡量突破一億大關(guān)，緊隨工商銀行與建設(shè)銀行；廣發(fā)銀行累計卡量同比增長18%，突破5,500萬；浦發(fā)銀行新增卡量同比有所下滑，但仍以接近50%的同比增速突破4,000萬的累計卡量；民生銀行和興業(yè)銀行全年新增卡量則首次突破千萬張，同比漲幅分別為119%和92%，累計卡量均突破3,000萬；郵儲銀行繼續(xù)加快發(fā)卡步伐，新增卡量同比增長84%；而作為后起之秀的浙商銀行則保持高歌猛進(jìn)態(tài)勢，在正式發(fā)卡不到三年的時間里，其累計卡量已接近250萬，同比增長126%。

注：本文行業(yè)數(shù)據(jù)源于《2017年支付體系運行總體情況》。

圖1 2017年全國性銀行信用卡累計發(fā)卡情況

（點擊圖片可查看大圖 下同）

有別于信用卡行業(yè)發(fā)展初期的跑馬圈地，如今各行對信用卡業(yè)務(wù)的拓展更注重于客戶質(zhì)量及賬戶經(jīng)營，為此我們也特別關(guān)注各行披露的關(guān)于流通卡量（戶數(shù)）的情況。截至2017年末，中國銀行的有效卡量累計超過6,800萬，同比增長近15%；招商銀行的流通卡量超過6,200萬，卡戶比較上年有所提高，為1.33卡/戶；浦發(fā)銀行流通卡量達(dá)2,688.49萬張，同比增長近60%，卡戶比為1.18卡/戶。

注：中國銀行為累計有效卡量，交通銀行為在冊卡量（含準(zhǔn)貸記卡），各行流通卡量口徑可能存在一定差異，年報中并未做詳細(xì)說明。

圖2 2017年部分銀行流通卡量情況

在區(qū)域性銀行中，上海銀行本年度新增卡量同比增長近50%，累計卡量突破500萬；北京銀行累計卡量突破300萬張；徽商銀行、上海農(nóng)商累計卡量突破百萬；貴陽銀行、哈爾濱銀行本期卡量增長迅速，當(dāng)年新增發(fā)卡數(shù)量翻倍。

表1 2017年區(qū)域性銀行信用卡發(fā)卡情況

結(jié)合銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行的整體發(fā)卡情況，我們按照區(qū)域進(jìn)行劃分，可以明顯看出各地有效卡量存在梯級差異。截至2017年末，地處華南地區(qū)的廣西省以102%的同比增幅位居全國首位；寧夏、河南以及東北地區(qū)的黑龍江、吉林卡量增速較快；東南沿海地區(qū)的廣東、浙江有效卡量均超過1,000萬張。

圖3 2017年末銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行各省份有效卡量

截至2017年末，我國銀行卡授信總額為12.48萬億元，應(yīng)償信貸余額為5.56萬億元，同比增長36.83%。銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行總透支本金為1.11萬億元，行業(yè)占比超20%，同比增速51.53%，高于行業(yè)水平。

隨著卡量的提升，各行的透支余額也都實現(xiàn)了同步增長。除招商銀行和浦發(fā)銀行以外，絕大部分全國性銀行本年透支余額同比增速高于2016年。其中興業(yè)銀行同比增長69%；浙商銀行的信用卡透支余額由20.91億增長至72.32億，增幅達(dá)246%，遠(yuǎn)高于其發(fā)卡增速。

圖4 2017年末全國性銀行信用卡透支余額情況

區(qū)域性銀行中，哈爾濱銀行透支余額同比增長190%，上海農(nóng)商透支余額增長近一倍，貴陽銀行、常熟農(nóng)商同比增速均超80%。

圖5 2017年末區(qū)域性銀行信用卡透支余額情況

通常我們可以通過計算信用卡透支余額占個人貸款及墊款的比重這一指標(biāo)，來考察銀行零售業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況。2017年，隨著去杠桿的推進(jìn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次強調(diào)住房的居住屬性，各行落實國家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策，信貸結(jié)構(gòu)也都發(fā)生了相應(yīng)的變化，多家銀行房貸業(yè)務(wù)占比較為穩(wěn)定，個人經(jīng)營性貸款占比有所下滑，而信用卡等個人消費貸款占比提升，在全國性銀行中尤為明顯，其中廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)的零售信貸比一直保持在60%以上，為各行之首。

圖6 2017年末全國性銀行信用卡業(yè)務(wù)占個人零售信貸份額

區(qū)域性銀行由于信用卡業(yè)務(wù)相對起步較晚或規(guī)模較小，信用卡業(yè)務(wù)零售信貸比顯著低于全國性銀行。其中貴陽銀行、上海銀行、大連銀行零售信貸比較高，在13%~16%。在此需要特別說明的是，由于各行的發(fā)展策略、業(yè)務(wù)架構(gòu)歸屬或統(tǒng)計口徑等存在一定差異，2017年部分銀行的信用卡占個人零售信貸份額較上年有所下降。

表2 2017年末區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)占個人零售信貸份額

報告期內(nèi)，大部分銀行交易額同比增速較2016年有所提升，其中招商銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行等交易額同比增速均高于其累計卡量增速。部分銀行披露了信用卡消費額情況，浙商銀行同比增速高達(dá)166%，鄭州銀行商鼎信用卡自2016年發(fā)行以來累計消費為189億元，2017年消費額為90億元，約占累計總量的二分之一。

圖7 2017年部分銀行信用卡交易情況

此外，各行持續(xù)深化分期業(yè)務(wù)的經(jīng)營，信用卡分期交易額增長迅猛，在此次年報披露中，中國銀行公布其信用卡分期交易額達(dá)2,590億元，同比增長22%；農(nóng)業(yè)銀行信用卡分期交易額2,023億元，同比增長51%；郵儲銀行本期新增分期金額271.73億元，同比增長43.46%；江蘇銀行信用卡分期交易金額149.78億元，同比漲幅接近55%。

隨著卡量規(guī)模的上升，各行通過產(chǎn)品優(yōu)化創(chuàng)新、豐富服務(wù)場景等手段，推動業(yè)務(wù)收入的快速提升。建設(shè)銀行相關(guān)手續(xù)費收入突破300億元，同比增長超20%；浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)總收入為487.51億元，同比漲幅高達(dá)125%；民生銀行收入增速高于2016年水平，且增量絕對值翻倍；招商銀行同樣保持了高于上年同期的增速，其中信用卡利息收入 395億元，同比增長22%，同時交易量的增長帶來了刷卡回傭收入的提升，非利息收入同比增長32%達(dá)149億元，超過利息收入增速。中信銀行則單獨披露了分期業(yè)務(wù)收入為201億元，同比增長63%。

在其他未明確披露分期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的銀行年報中也都提及了行內(nèi)信用卡分期業(yè)務(wù)對整體業(yè)務(wù)收入的提升作用，可見形式多樣的信用卡分期業(yè)務(wù)儼然成為各行快速提升業(yè)務(wù)收入的有利抓手之一。

圖8 2017年部分全國性銀行信用卡業(yè)務(wù)收入情況

通常，我們可以用“收入/平均透支余額”來輔助衡量該項業(yè)務(wù)的收益能力，2015-2017年，該指標(biāo)多呈現(xiàn)先降后增的趨勢，浦發(fā)銀行本年度收益能力增長顯著，民生銀行由于分子為“信用卡手續(xù)費及傭金收入”，與其他銀行口徑存在一定差異，故指標(biāo)值相對較低，僅供參考。

圖9 部分銀行信用卡業(yè)務(wù)單位資產(chǎn)收入能力對比

注：光大銀行為營業(yè)收入，各行收入口徑可能存在一定差異，僅供參考。

在區(qū)域性銀行中，廣州農(nóng)商銀行2017年信用卡營業(yè)收入為6.71億元，同比增長23.12%；上海農(nóng)商銀行信用卡業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)6.47億元，同比增長超85%；鄭州銀行商鼎信用卡實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入0.67億元，同比增長97%。

圖10 2017年部分區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)收入情況

2017年，銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行整體信用卡業(yè)務(wù)收入突破1,100億元，同比增長36.52%。除上文提到的江蘇銀行、廣州農(nóng)商、上海農(nóng)商、徽商銀行、杭州銀行、江陰農(nóng)商等，另有35家區(qū)域性銀行的信用卡業(yè)務(wù)總收入突破億元，銀聯(lián)數(shù)據(jù)“億元俱樂部”成員較2016年新增3家。

對于大部分沒有公布信用卡業(yè)務(wù)收入的銀行，我們此次特別新增了對其年報中“銀行卡手續(xù)費及傭金”數(shù)據(jù)信息的整理，該科目作為銀行中間收入的一部分，包括借記卡相關(guān)收入、信用卡回傭收入、信用卡分期手續(xù)費收入等，鑒于各行的統(tǒng)計口徑存在一定差異，數(shù)據(jù)僅供讀者參考。

圖11 2017年部分全國性銀行銀行卡手續(xù)費及傭金收入

表3 2017年部分區(qū)域性銀行銀行卡手續(xù)費及傭金收入

在2017年年報中，我們發(fā)現(xiàn)建設(shè)銀行和上海銀行不約而同地將信用卡分期調(diào)整為非生息資產(chǎn)，依據(jù)是遵循收益與資產(chǎn)匹配原則，即信用卡分期手續(xù)費計入了手續(xù)費及傭金收入，而不是利息收入，因此將相應(yīng)的資產(chǎn)也不屬于生息資產(chǎn)。與之不同的是，招商銀行自2015年起，將信用卡分期收入調(diào)整為利息收入，以期更真實地反映出中間業(yè)務(wù)收入水平。

在銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)中，分期手續(xù)費收入占比近年來持續(xù)攀升，僅次于利息收入占比，尤其是對于區(qū)域性銀行來說，二者的占比已較為接近。在卡均收入方面，銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行整體年卡均收入為1,340元，略低于16年水平，具體到地區(qū)來看，福建、廣東依舊占據(jù)前兩名的位置，內(nèi)蒙古排名前進(jìn)了六位，略高于整體卡均水平。從區(qū)域上看，華東地區(qū)卡均收入提升較快。

圖12 2017年銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行信用卡業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)

圖13 2017年銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行各省份收入情況

2017年，多份監(jiān)管文件相繼出臺，加之全國金融工作會議、十九大等多次強調(diào)防范金融風(fēng)險，強監(jiān)管時代已經(jīng)到來。年初，監(jiān)管部門下發(fā)了有關(guān)預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)風(fēng)險管理通知，隨后“三三四十”系列專項治理活動逐步開展，年末的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（修訂征求意見稿）》新引入三個量化指標(biāo)，旨在抑制同業(yè)業(yè)務(wù)，鼓勵銀行回歸傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)，降低風(fēng)險。2018年伊始，《商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理辦法（征求意見稿）》、《中國銀監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場亂象的通知》等相繼發(fā)布，依法監(jiān)管、從嚴(yán)監(jiān)管、全面監(jiān)管將是大勢所趨。在此大環(huán)境背景下，截至2017年末，我國信用卡逾期半年未償信貸總額為663.11億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.26%，較上年末下降0.14個百分點。 

報告期內(nèi)，多家銀行紛紛在全面風(fēng)險管理方面加大力度，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行、重慶農(nóng)商等實現(xiàn)了不良率與不良余額的雙降。同時，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行等均發(fā)行了信用卡資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，在不良資產(chǎn)的處置方式上積極探索。

圖14 2017部分全國性銀行信用卡風(fēng)險情況

表4 2017部分區(qū)域性銀行信用卡風(fēng)險情況

我國幅員遼闊，各地區(qū)的行業(yè)發(fā)展情況存在一定差異。從銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行的表現(xiàn)來看，相較2016年來說，絕大部分地區(qū)不良率有所下降，但個別地區(qū)如山西、福建、內(nèi)蒙古、甘肅四省的不良率則有所攀升，其中福建省的不良率超過2%。從絕對值表現(xiàn)來看，環(huán)渤海及西南地區(qū)風(fēng)險依舊偏高，達(dá)4%以上。

圖15 銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行各省份風(fēng)險情況

2018年進(jìn)入強監(jiān)管年，銀行信用卡業(yè)務(wù)也應(yīng)繼續(xù)履行全面風(fēng)險管理的理念，不斷健全和完善全流程的風(fēng)控制度：在貸前階段，嚴(yán)格控制大額授信和高風(fēng)險群體授信，加強發(fā)卡審批授權(quán)管理，提升發(fā)卡業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化；在貸中階段，根據(jù)不同卡產(chǎn)品或業(yè)務(wù)特點，動態(tài)關(guān)注持卡人交易及還款情況，把控資金流向，及時調(diào)整管理策略；在貸后階段，要做好不良資產(chǎn)的清收處置工作，提升催收效率，多渠道化解不良資產(chǎn)。

此外，在業(yè)務(wù)開展的全流程中，對于客戶個人信息的獲取、查詢、應(yīng)用等方面也需特別留意監(jiān)管合規(guī)要求，2017年發(fā)布的《關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》指出“未經(jīng)被收集者同意，將合法收集的公民個人信息向他人提供的，亦屬于刑法第二百五十三條之一規(guī)定的‘提供公民個人信息’的范疇”，將會受到嚴(yán)厲懲處，值得引起各銀行的關(guān)注和重視。

額度使用率也是我們持續(xù)關(guān)注的指標(biāo)之一，高授信、低額度使用率會給銀行帶來資金成本增加、收入提升空間有限等多重壓力，但授信過低又可能帶來客戶體驗不佳、客戶流失等影響，為此合理、有效、動態(tài)管理客戶的授信敞口，是信用卡業(yè)務(wù)管理中的重要一環(huán)。

截至2017年末，我國銀行卡卡均授信額度2.12萬元，授信使用率為44.54%，多數(shù)銀行的額度使用率也都接近行業(yè)整體水平。民生銀行額度使用率最高，約75%，平安銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行也都在60%以上，郵儲銀行額度使用率本期提升了9.75個百分點。

圖16 2017年末全國性銀行信用卡或有負(fù)債及額度使用情況

在區(qū)域性銀行中，江蘇銀行額度使用率為77%，重慶銀行、鄭州銀行、上海銀行、哈爾濱銀行、貴陽銀行額度使用率也在40%以上。

圖17 2017年末區(qū)域性銀行信用卡或有負(fù)債及額度使用情況

2017年，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理電子支付業(yè)務(wù)1,525.80億筆，金額2,419.20萬億元，其中移動支付業(yè)務(wù)共計375.52億筆，金額202.93萬億元，同比分別增長46.06%和28.80%。在數(shù)字化的浪潮下，各行大力發(fā)展金融科技，緊隨移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢，在產(chǎn)品、渠道等方面積極布局。

在產(chǎn)品方面，虛擬信用卡、移動支付成為熱點，各種Pay、二維碼支付產(chǎn)品等日新月異，支付體驗持續(xù)升級，在日常小額消費等應(yīng)用場景中受到消費者的青睞。此外，在央行積極推進(jìn)賬戶分類管理的背景下，直銷銀行迎來廣闊的發(fā)展空間，民生銀行致力打造行業(yè)第一的直銷銀行，以加強產(chǎn)品服務(wù)體系和商業(yè)模式創(chuàng)新。浙商銀行、徽商銀行、鄭州銀行、中原銀行等年報中也提及將直銷銀行作為年度發(fā)展重點。直銷銀行突破了物理網(wǎng)點的限制，所搭載的功能豐富多樣，如信用卡還款、賬單管理等，操作便捷，為信用卡交叉銷售提供了良好契機(jī)。

在渠道方面，銀行一方面著力優(yōu)化自有網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，如完善信用卡專屬APP的功能及體驗、加大微信銀行投入力度等；網(wǎng)銀、手機(jī)銀行等客戶數(shù)增長，網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升；人臉識別、智能語音、聲紋識別等一系列新技術(shù)投入應(yīng)用，為客戶提供全流程的智能化、移動化、便捷化、自助化的一站式服務(wù)，電子服務(wù)渠道替代率上升；另一方面是進(jìn)一步加深與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、門戶網(wǎng)站等的合作，依靠第三方平臺的流量優(yōu)勢，擴(kuò)大觸達(dá)客群覆蓋范圍，以實現(xiàn)獲客的目的。

圖18 2017年部分銀行信用卡APP運營情況 

注：APP相關(guān)數(shù)據(jù)整理自銀行年報及媒體報道等公開信息。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展歷程中，各行應(yīng)把握時代機(jī)遇，打造全渠道的輕型智能服務(wù)模式，堅持現(xiàn)代金融科技與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的雙輪驅(qū)動、深度融合，從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)突破式發(fā)展。

2017年，我國居民人均可支配收入為25,974元，同比增長7.3%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36,396元。與此同時，民眾的消費觀念也不斷發(fā)生變化，提前消費、品質(zhì)消費等理念為更多消費者所接受，信用卡作為短期日常消費信貸的主要形式之一，發(fā)展前景廣闊。在經(jīng)歷了跑馬圈地、粗放式經(jīng)營之后，各行的信用卡業(yè)務(wù)都已進(jìn)入精耕細(xì)作的高質(zhì)量發(fā)展階段，把握消費升級趨勢、搶占細(xì)分市場、聚焦目標(biāo)客群成為業(yè)界共識。

本年度，眾多聯(lián)名卡、主題卡等跨界特色產(chǎn)品陸續(xù)問世。在針對細(xì)分市場的策略上，各行的思路大體可歸納為兩個方面，一是聚焦特定場景，二是聚焦特定客群。

在場景方面，隨著消費升級持續(xù)深入，銀行發(fā)力的領(lǐng)域也與以往呈現(xiàn)出了顯著區(qū)別，境外旅游、海淘、線上娛樂、體育、新零售等成為新寵，攜手互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)構(gòu)建流量入口與消費場景，如多家銀行與京東合作發(fā)行聯(lián)名卡或針對某些特定場景提供專項分期業(yè)務(wù)等。

在客群方面，產(chǎn)品定位日益清晰，不同產(chǎn)品能夠滿足高端客群、商旅人士、年輕群體或女性用戶等的專屬需求。值得一提的是，銀行對大學(xué)生、留學(xué)生群體的關(guān)注程度提升，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)暫停網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)“校園貸”、鼓勵銀行重返校園后，部分銀行迅速響應(yīng)，如廣發(fā)銀行推出“擺范兒”虛擬信用卡、哈爾濱銀行發(fā)行“High”卡、光大銀行鄭州分行發(fā)行“正青春”卡等，第一時間拓展學(xué)生市場。而在留學(xué)生市場上，招商銀行信用卡“番茄炒蛋”微電影圈粉無數(shù)。

對于區(qū)域性銀行來說，在規(guī)劃新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)時，不僅要考慮其相較他行產(chǎn)品服務(wù)所具有的競爭優(yōu)勢，還要考慮其與本行已有產(chǎn)品目標(biāo)客群的重疊度。銀行可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，利用屬地資源探索具有當(dāng)?shù)靥厣闹黝}卡、聯(lián)名卡或特色服務(wù)，鎖定有特定消費需求的客戶，助力實現(xiàn)卡量規(guī)模的突破。

金融科技的發(fā)展為業(yè)務(wù)突破提供了技術(shù)基礎(chǔ)。在產(chǎn)品方面，隨著移動支付業(yè)務(wù)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，無卡支付已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展趨勢，多家銀行推出了虛擬信用卡產(chǎn)品，如農(nóng)業(yè)銀行的“信用幣”無實體介質(zhì)，提供即開即用的信用賬戶服務(wù)，最長可享50天免息期；交通銀行推出“手機(jī)信用卡”全年發(fā)卡量近300萬張；興業(yè)銀行首創(chuàng)“信用卡O2O場景快發(fā)”模式，審核通過后當(dāng)即可使用虛擬賬號進(jìn)行消費；浙商銀行推出了信用E卡，實現(xiàn)了實時發(fā)卡；工商銀行在國內(nèi)首推場景化即時發(fā)卡，從申請到制作、領(lǐng)取實體卡最快僅需10分鐘。

在風(fēng)控方面，大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等為信用卡風(fēng)險防范提供了更多的可能性。人臉識別、設(shè)備指紋、鏈?zhǔn)椒雌墼p等前沿科技幫助銀行構(gòu)建智能化風(fēng)控體系，從而使得實時審批、快速發(fā)卡成為了可能。此外，在保護(hù)持卡人用卡安全方面，多家銀行上線“一鍵鎖卡”功能，民生銀行采用世界級安全技術(shù)打造了國內(nèi)首張動態(tài)CVV2安全碼信用卡，有效防范盜刷風(fēng)險。在貸后管理階段，興業(yè)銀行智能催收機(jī)器人投產(chǎn)，以擬人化方式與用戶進(jìn)行實時語音交互，單戶催收成本降低42%，且工作時間較人工坐席大幅延長，勞動生產(chǎn)率提升約40%。同樣，廣發(fā)銀行也將人工智能應(yīng)用于智能自助語音催收項目，實現(xiàn)運營效率和服務(wù)體驗的大幅提升。

在客戶服務(wù)方面，以APP、微信銀行為代表的線上渠道發(fā)揮著越來越重要的作用。以移動平臺為依托，客戶服務(wù)的形式也不斷創(chuàng)新，視頻客服、直播等都已有所嘗試。

2017年，大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等蓬勃發(fā)展，部分銀行業(yè)也在不同的領(lǐng)域?qū)π录夹g(shù)的應(yīng)用展開嘗試。金融科技創(chuàng)新正加速重構(gòu)銀行經(jīng)營發(fā)展模式和市場競爭格局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。

想要實現(xiàn)業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，離不開高效的內(nèi)部管理。廣發(fā)銀行信用卡中心早在2010年就率先引入了精益六西格瑪方法，對所有業(yè)務(wù)部門都進(jìn)行了系統(tǒng)化、分層級、全面的持續(xù)改進(jìn)工作。媒體報道顯示，廣發(fā)卡中心每年推動實施大小130余個持續(xù)改進(jìn)項目，通過項目應(yīng)用實踐所帶來的經(jīng)濟(jì)收益逾30億。此外，在中國人壽入股廣發(fā)銀行后，“銀保協(xié)同”戰(zhàn)略逐步深化，在資源共享、業(yè)務(wù)互動、渠道互通等方面都帶來了新的契機(jī)，2017年累計合作推薦信用卡和借記卡突破100萬張。

光大銀行信用卡也實施了精益六西格瑪管理方法，運用先進(jìn)技術(shù)手段提升運營管理水平，形成了前中后臺管理相互協(xié)調(diào)、職能分工明確的運營模式，實現(xiàn)流程的智能化，保持了資源配置效率的同業(yè)領(lǐng)先。

內(nèi)部管理體制的優(yōu)化不僅對全國性銀行來說意義重大，其對區(qū)域性銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展也能產(chǎn)生巨大推動作用。報告期內(nèi)，貴陽銀行大力發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)，將信用卡業(yè)務(wù)從個金條線架構(gòu)中剝離成為獨立業(yè)務(wù)部門，助力業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，累計卡量同比增長131%；哈爾濱銀行信用卡業(yè)務(wù)系統(tǒng)和管理架構(gòu)建設(shè)基本完成，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。

運營效率的提升、管理流程的優(yōu)化是支撐業(yè)務(wù)高速發(fā)展的強大內(nèi)生動力。銀行可以根據(jù)自身需求，制定更加契合業(yè)務(wù)特點的經(jīng)營管理策略，建立完善的治理機(jī)制，以促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)的專業(yè)化經(jīng)營，得以適應(yīng)不斷升級的消費、金融和服務(wù)需求。

2017年是消費金融蓬勃發(fā)展的一年，信用卡行業(yè)無論是在整體規(guī)模還是收入水平等方面，相較2016年來說都取得了長足的發(fā)展。行業(yè)競爭進(jìn)入下半場，外部環(huán)境的變化給銀行帶來了更多的機(jī)遇。

一是網(wǎng)絡(luò)小貸暫停批設(shè)，“現(xiàn)金貸”等業(yè)務(wù)也迎來了史上最嚴(yán)監(jiān)管，行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范，但不可否認(rèn)的是，其前期的野蠻生長極大地開發(fā)了潛在消費者的需求，銀行作為正規(guī)、傳統(tǒng)的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，同時又具有低成本的資金優(yōu)勢，可以將部分資質(zhì)較好的頭部用戶轉(zhuǎn)化為信用卡客戶；

二是17年末，銀監(jiān)會就《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（修訂征求意見稿）》公開征求意見，新增的三個量化指標(biāo)加強了對同業(yè)業(yè)務(wù)的抑制，鼓勵銀行回歸零售，信用卡業(yè)務(wù)正是重要組成部分，部分銀行更將信用卡業(yè)務(wù)視為拉動零售業(yè)務(wù)再創(chuàng)輝煌的排頭兵；

三是信用卡新政正式實施，多項政策為發(fā)卡行“松綁”，銀行在實際業(yè)務(wù)中也開始逐步嘗試，如廣州農(nóng)商銀行在年報中提及“持續(xù)貫徹‘好客戶、好利率’的原則，對客戶進(jìn)行分層定價”、廣發(fā)銀行在2018年初實行逾期違約金梯級管理制度等。

相較其他消費金融業(yè)務(wù)來說，信用卡不僅能夠滿足客戶短期消費需求、增加銀行收入，更能夠助力銀行的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。信用卡與客戶之間的聯(lián)結(jié)更偏向于小額、高頻，持卡人身份屬性、交易行為、消費偏好等都能夠作為銀行自身的數(shù)據(jù)沉淀，是可供深入挖掘的寶貴財富，也為實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷、智能服務(wù)提供基礎(chǔ)。此外，從客戶忠誠度的角度來說，信用卡增加了客戶的轉(zhuǎn)換成本，在競爭趨于白熾化的今天，提升客戶黏度的重要性不言而喻。銀行應(yīng)當(dāng)站在長遠(yuǎn)發(fā)展的角度，將信用卡業(yè)務(wù)作為大零售的重要戰(zhàn)略布局，深化轉(zhuǎn)型發(fā)展。

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