莊家呂梁

“中科創(chuàng)業(yè)”是莊股的理論先鋒呂梁（真名呂新建）所為，在市場上有很強(qiáng)的號召力。呂梁早年是個很有成就的文化人，在著名文學(xué)雜志《收獲》上發(fā)表過中篇小說。1996年，呂梁進(jìn)入投資界，但并不成功，還被人騙走了不少錢。他1999年春以“K先生”的名義，在媒體上宣揚(yáng)“講政治，做大勢”，正巧趕上“5·19”行情，一舉成名。這時，他早已進(jìn)入一只名叫“康達(dá)爾”（后改名“中科創(chuàng)業(yè)”）的股票做莊，在1999年8月的《中國證券報》上刊登一個整版，號稱要把自己的公司打造成中國的伯克夏·哈撒韋。哈撒韋是美國股神巴菲特的公司，呂梁鼓吹這樣的概念是很有煽動力的。讓人感慨的是，呂梁是促使我寫《基金黑幕》的直接原因之一。2000年8月的一天，我和兩個朋友在北京亞運(yùn)村的北辰花園5號樓的豪宅里見到了主人呂梁，從他家到飯店，呂梁至少談了4個小時，把朋友們吹得暈頭轉(zhuǎn)向，卻讓我失望甚至不安。我在股市中呆了這么多年，三教九流見過不少，我并沒從道德眼光看待呂梁，只是覺得他當(dāng)時的思路十分混亂，缺乏一個投資家的冷靜和自制。說得嚴(yán)重些，呂梁的神智有些不清。這種人在兇險的股市中注定是要出問題的。回到上海，我又與另一個模仿德隆的著名長莊的策劃人吃飯。他的腦子比呂梁清楚多了，他告訴我，經(jīng)過反復(fù)送配除權(quán)，他的長莊股票在任何價位拋出都是可以賺錢的，問題是，長莊缺乏流動性，根本沒法兌現(xiàn)利潤，他覺得自己遲早要放棄這只長莊。我問他，如果市場崩盤，用三年時間可以復(fù)蘇嗎？他告訴我：“你太樂觀了，事情要比這嚴(yán)重得多?！?/span>

果然，在中科創(chuàng)業(yè)的跌停聲中，呂梁竟然站了出來，向媒體自曝做莊內(nèi)幕，而且寫了一篇長達(dá)1.8萬字的自述。他告訴人們，1998年，深圳的一位大戶朱煥良來找他，要求對深套其中的康達(dá)爾股票施以援手。朱煥良發(fā)跡于上世紀(jì)80年代末，當(dāng)時萬科股價很低迷，他趁勢吸納，且作為小股東代表進(jìn)入萬科董事會。90年代初，朱煥良已是個千萬元大戶，在深圳股市上已可呼風(fēng)喚雨。1997年，朱煥良動用近2億元資金炒作養(yǎng)雞為主業(yè)的康達(dá)爾，沒想到一場香港雞瘟（也就是禽流感吧）導(dǎo)致康達(dá)爾暴跌，朱煥良于是被套。

呂梁聯(lián)手中煤信托投資公司等北京機(jī)構(gòu)，答應(yīng)與朱煥良合作。在此之前，還有一個讓人印象深刻的細(xì)節(jié)，就是朱煥良在指定的時間在他控制的每一個戶頭拋出一手，這些倉單證實(shí)，朱所說的他已控制康達(dá)爾股票達(dá)流通盤的90%并非虛言。呂梁一伙人分別接走了朱煥良所持有的流通股的50%，雙方協(xié)議，朱煥良持有的另一半股票在5年內(nèi)不能拋掉，齊心協(xié)力把康達(dá)爾打造成一只大牛股。

呂梁對重組康達(dá)爾很有信心，他看中的是公司具有可觀的土地價值，可真正進(jìn)入公司后，才發(fā)現(xiàn)這是個騙局，不僅黃金地段的商業(yè)用地不存在，房地產(chǎn)公司也有4個億的假賬。呂梁等人知道上當(dāng)后，并未撤出，反而在1999年4月和5月又兩次收購了康達(dá)爾34.61%的國家股。這樣，他們前后已動用了7億多元資金。

之所以如此，呂梁是利令智昏。他在1998年7月左右就拿到了277.9萬股康達(dá)爾，當(dāng)時市值是6,000多萬元。呂梁沒有這樣的實(shí)力，這是所謂的北京機(jī)構(gòu)中煤信托和朱煥良給他的“咨詢費(fèi)”吧。呂梁用股票到證券營業(yè)部去質(zhì)押融資，再拉升股價，增加市值，然后再去質(zhì)押融資，再拉升股價，還用新的資金去炒別的股票，用其回報彌補(bǔ)以前的債務(wù)和融資利息。

1999年，康達(dá)爾從20元／股左右上升至40元／股以上，全年漲幅111%。2000年2月，股價沖上80元／股，流通市值也由1998年10月的10億元左右膨脹至62億元。這時，朱煥良的市場本能要求他出貨，從5,000萬股一直出到12月10日的2,300萬股，每賣出1,500萬元，便提現(xiàn)轉(zhuǎn)移。而此時的呂梁卻陶醉其中，他除了在北辰花園別墅的5號樓自住并辦公外，還買下了11號、14號樓。2月18日呂梁結(jié)婚，為了討彩頭，他命手下的交易員將前一個交易日康達(dá)爾的收盤價做成72.88元／股。到了10月份，北京的幾個主要機(jī)構(gòu)感到康達(dá)爾的拋壓明顯加重，便威脅朱煥良，若他背信棄義的話，絕不容忍。但朱煥良明確表示不干了。在康達(dá)爾崩潰的第一個跌停板時，北京機(jī)構(gòu)就在35元／股以上接了朱煥良的1,000萬股，花費(fèi)了4億元資金。

據(jù)說朱煥良總共套現(xiàn)11億元后逃往香港，臨走扔給呂梁的最后一句話是，“股票總是要賣了才能賺錢”。呂梁對其恨之入骨，在自述中屢屢對朱煥良施以刻薄，說他是個農(nóng)民暴發(fā)戶。

呂梁說得好聽，其實(shí)兩人只是各懷鬼胎罷了。聯(lián)合做莊本身就孕育著背叛。熟悉朱煥良的萬科公司董事長王石就說過，朱也被一個曾和他形影不離的“李老師”出賣過。呂梁除了中科創(chuàng)業(yè)外，還操控過上市公司中西藥業(yè)，又通過中西藥業(yè)投資歲寶熱電，還炒作過馬鋼股份、萊鋼股份，一些大戶因此和呂梁合作，他們中有些人也吃了呂梁的虧，我所熟知的一位大戶就被套得痛不欲生。

如果他不在別的股票上盈利，又不在中科創(chuàng)業(yè)上套現(xiàn)，是如何應(yīng)付資金利息等成本的？

呂梁的大宅成為媒體的焦點(diǎn)之后，他卻在2001年春節(jié)后的某一天逃離了公安機(jī)關(guān)的監(jiān)視，披著軍大衣消失了，從此再無蹤影。有上海媒體曾說采訪到了朱煥良，我一看稿子，就知是偽造的。這年頭，什么都可以造假。

一年后的2002年6月，呂梁的多名屬下和合作者受到審判，2003年4月，丁福根等6名被告被判處2年零2個月至4年有期徒刑。案子涉及資金54億元，證券公司營業(yè)部125個，僅呂梁一方利用的股東賬戶卡就多達(dá)1,565個。如果不是如此分散的股東賬戶卡，按《證券法》規(guī)定凡持有上市公司流通股5%以上者均須公告，中國股市的莊家們早就曝光殆盡。最滑稽的是，由于不少莊家控制了非流通的法人股，加上90%以上的流通股，一些上市公司早就應(yīng)該被私有化了。

▲

▼

點(diǎn)